2016年盈康生命科技股份有限公司一季报

广东星河生物科技股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年04月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人叶运寿、主管会计工作负责人候建存及会计机构负责人(会计主 管人员)江灿昆声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 80,992,387.68 70,881,658.67 14.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,141,094.46 1,254,081.28 549.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 7,616,355.86 -488,124.69 上升1,660.33个百分点 净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -3,958,210.04 8,938,178.18 -144.28% 基本每股收益（元/股） 0.0348 0.0085 309.41% 稀释每股收益（元/股） 0.0348 0.0085 309.41% 加权平均净资产收益率 0.56% 0.41% 0.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,826,548,479.57 1,848,859,238.18 -1.21% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,450,106,447.37 1,442,003,288.14 0.56% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,226.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 740,137.17 准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -76,673.26 少数股东权益影响额（税后） 139,951.96 合计 524,738.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 本公司请投资者认真阅读本季度报告全文，并特别注意下列风险因素： （一）产业转型的风险： 公司并购玛西普成功后，从单一食用菌产业转型拓展到医疗健康产业，但这两个业务的相关程度低， 公司原有的人才、管理经验等无法直接运用到新的产业，需要尽快着手完善组织结构、加强人才队伍建设 和管理制度建设、提高公司总部以财务管理为核心的管理运营能力。在并购后的业务整合、人员整合、文 化整合等方面也面临相应的风险。公司将通过法人治理结构的优化、完善内部管理制度等方式来降低企业 转型所面临的风险。 （二）市场竞争的风险 （1）食用菌产业：随着2015年国内食用菌产业中上市公司数量的增加，反映出该行业的供需格局较 公司上市之初已经发生了巨大变化，预示着公司将面临着更为严峻的价格和毛利率下降的风险。2015年公 司对食用菌产业进行主动性的产能调整，仅保留了具有产能及成本优势的韶关基地和西充基地，公司将通 过菌种的更新换代并对生产工艺及配方进行优化，进一步提高产品质量和鲜品食用菌的生物转化率，以降 低成本，提高产品毛利率，从而最大限度地降低市场竞争带来的不利影响。同时继续加大渠道建设，拓展 和管理好营销渠道，提升品牌知名度，避免单一渠道的价格竞争风险。 （2）医疗健康产业：玛西普凭借较强的研发团队和持续创新的研发能力，打破了国外企业对伽玛刀 设备的全球垄断地位，公司的第二代头部伽玛刀获得了FDA和SS&D双认证并在美国实现产品销售，同时取 得全球主要市场准入认证，公司伽玛刀的装机量在国内同行业处于领头羊的地位。目前国内外诸多知名企 业纷纷在医疗健康领域加大投资力度，该领域内的竞争也将日益激烈。玛西普也面临着潜在竞争对手可能 增加以及肿瘤治疗领域出现替代伽玛刀的新技术的风险。公司将从加强玛西普现有产品的技术水平、提高 客户服务水平、密切关注肿瘤放射治疗领域的新技术，通过产业链的延伸，提高企业竞争能力。 （三）行业政策风险 公司现有的食用菌行业属于国家扶持发展的产业，受行业政策风险的影响较小。但是新进入的医疗健 康产业，由于其现有产品属于大型放射治疗设备，其生产、销售活动会受到相关医疗政策变化的影响。公 司未来拟开展建设的肿瘤放射治疗中心等业务，也会受到国家医疗体系改革相关政策的影响。如果未来国 家有关部门对甲类大型医用设备的配置证政策以及对民营资本投资建设医疗服务机构的相关政策收紧，将 影响公司开拓国内市场的进度，如果相关政策放松或者取消，将有利于公司扩大市场销售。 （四）商誉减值的风险 报告期内因收购玛西普，公司形成较大金额的商誉。未来，如果玛西普的经营业绩与预期出现较大差 异，公司将面临商誉减值的风险，直接影响公司当期损益。玛西普将通过加大国际市场开拓力度、丰富国 内市场经营模式等途径实现预期经营业绩。公司也将通过加大对医疗健康领域的投资等方式为玛西普业务 的发展提供支持，从而降低未来发生商誉减值的可能性。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 8,299 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 叶运寿 境内自然人 29.68% 69,443,275 55,976,681质押 43,060,000 马林 境内自然人 12.14% 28,401,923 28,401,923质押 28,401,923 刘岳均 境内自然人 7.40% 17,307,220 16,736,538质押 16,736,538 刘天尧 境内自然人 7.15% 16,736,538 16,736,538质押 16,736,538 全国社保基金一一零组合 其他 2.05% 4,793,772 中国建设银行股份有限公司－农 银汇理医疗保健主题股票型证券其他 1.94% 4,547,928 投资基金 徐涛 境内自然人 1.94% 4,543,369 4,543,369 叶龙珠 境内自然人 1.76% 4,109,139 质押 4,000,000 王刚 境内自然人 1.39% 3,245,200 3,245,200 冯建荣 境内自然人 1.35% 3,153,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 叶运寿 13,466,594人民币普通股 13,466,594 全国社保基金一一零组合 4,793,772人民币普通股 4,793,772 中国建设银行股份有限公司－农 银汇理医疗保健主题股票型证券 4,547,928人民币普通股 4,547,928 投资基金 叶龙珠 4,109,139人民币普通股 4,109,139 冯建荣 3,153,000人民币普通股 3,153,000 中国银行股份有限公司－南方产 2,800,037人民币普通股 2,800,037 业活力股票型证券投资基金 中国银行股份有限公司－招商医 2,454,374人民币普通股 2,454,374 药健康产业股票型证券投资基金 谢苗 2,349,836人民币普通股 2,349,836 中国工商银行股份有限公司－融 通医疗保健行业混合型证券投资 2,200,000人民币普通股 2,200,000 基金 周建勤 1,212,741人民币普通股 1,212,741 叶运寿与叶龙珠为兄弟关系；刘岳均与刘天尧为父子关系；同时，叶运寿与上述股东中 的叶龙珠、冯建荣、徐涛、王刚于2015年8月7日签订了一致行动人协议；刘岳均、刘 上述股东关联关系或一致行动的 天尧和马林为一致行动人；此外，未发现前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无 说明 限售流通股股东和前10名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 无 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 高管持股锁定及首发后 叶运寿 40,399,781 15,576,900 55,976,681 高管锁定 个人类限售股 黄清华 533,232 533,232高管持股锁定 高管锁定 许喜佳 43,090 43,090高管持股锁定 高管锁定 梁锋 393,418 393,418高管持股锁定 高管锁定 王刚 3,245,200 3,245,200首发后个人类限售股 2019/1/4 纪远平 1,298,076 1,298,076首发后个人类限售股 2019/1/4 徐涛 4,543,369 4,543,369首发后个人类限售股 2019/1/4 刘岳均 16,736,538 16,736,538首发后个人类限售股 2019/1/4 刘天尧 16,736,538 16,736,538首发后个人类限售股 2019/1/4 马林 28,401,923 28,401,923首发后个人类限售股 2019/1/4 合计 41,369,521 0 86,538,544 127,908,065 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）利润表项目大幅变动情况及原因说明 1、管理费用1501.15万元，较上年同期增加59.72%，主要系本期玛西普子公司纳入合并致管理费用总 额增加所致； 2、资产减值损失100.70万元，较上年同期增加53.36%，主要系计提应收款项的坏账准备增加所致； 3、营业外收入74.13万元，较上年同期减少59.16%，主要系本期递延收益摊销减少所致； （二）资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 1、应付职工薪酬476.49万元，较年初减少35.28%，主要系上期末计提年终奖金在本期发放所致； （三）现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 1、收到其他与经营活动有关的现金186.90万元，较上年同期减少39.06%，主要系当期收到政府补助 减少所致； 2、支付的各项税费817.15万元，较上年同期增加785.53%，主要系玛西普子公司当期纳入合并范围， 当期缴付的增值税和企业所得税增加所致； 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司的主营业务是食用菌产业及医疗健康产业，公司实现营业总收入为8,099.24万元，营 业利润为881.13万元；归属上市公司股东的净利润为814.11万元，比上年同期上升549.17%，主要是全资 子公司玛西普纳入利润表合并范围，同时食用菌产业削减产能、挖潜增效的措施初显成效，导致公司整体 业绩相比上年同期有所上升。 其中，食用菌行业在原有产能的基础上通过对菌种的优化和生产工艺的调整，进一步提高了产品的品 质及单产，实现营业收入6,989.10万元，毛利率为35.18%，毛利率较上年同期增长4.32%。 公司于2015年末通过实施重大资产重组以发行股份的方式购买玛西普100%的股权而正式涉足医疗健 康产业，报告期内玛西普实现营业收入1,110.14万元。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √适用□不适用 金额（元） 占总销售收入比例 供应商名称 本期 上期 本期 上期 前五名供应商采购金额合计 7,743,310.23 7,471,164.25 29.17% 27.02% 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √适用□不适用 金额（元） 占总销售收入比例 客户名称 本期 上期 本期 上期 前五名客户销售金额合计 32,161,085.95 26,541,651.01 39.71% 37.45% 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□不适用 报告期内，管理层围绕公司战略规划及2016年度经营计划，在维持食用菌产业现状并进行挖潜外，公 司侧重于健康医疗产业整合与运营。报告期内，由于玛西普业务收入的确认受放射源供应时间的影响，公 司业绩不具有在各季度均匀分布的规律，其收入确认主要体现在下半年。报告期内公司实现营业总收入为 8,099.24万元，较上年同期增长14.26%，归属上市公司股东的净利润为814.11万元，比上年同期增长 549.17%。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √适用□不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司拟采取的应对措施，请参见前第二节之第二项 “重大风险提示”部分。