2021年德展大健康股份有限公司中报

德展大健康股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张湧、主管会计工作负责人张婧红及会计机构负责人(会计主管人员)张春艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 江崇光 独立董事 因个人原因缺席会议 无 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本公司已在管理层讨论与分析一节中，描述公司未来发展可能面对的风险及应对措施，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 错误！未定义书签。 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 错误！未定义书签。 第三节 管理层讨论与分析...... 错误！未定义书签。 第四节 公司治理 ...... 错误！未定义书签。 第五节 环境和社会责任 ...... 错误！未定义书签。 第六节 重要事项 ...... 错误！未定义书签。 第七节 股份变动及股东情况...... 错误！未定义书签。 第八节 优先股相关情况 ...... 错误！未定义书签。 第九节 债券相关情况 ...... 错误！未定义书签。 第十节 财务报告 ...... 错误！未定义书签。 备查文件目录 (一)载有公司法定代表人张湧先生签名的2021年半年度报告文本； (二)载有单位负责人张湧先生、主管会计工作的负责人张婧红女士、会计机构负责人张春艳女士签名并盖章的财务报表文本；(三)报告期内在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露过的所有公司文件正本及公告的原稿； (四)其他有关资料。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 新疆监管局、证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司、上市公司、德展健康 指 德展大健康股份有限公司 美林控股 指 美林控股集团有限公司 凯迪投资 指 新疆凯迪投资有限责任公司 凯迪矿业 指 新疆凯迪矿业投资股份有限公司 新疆金投 指 新疆金融投资有限公司 凯世富乐 指 北京凯世富乐资产管理股份有限公司 凯世富乐 9 号基金 指 北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健 9 号私募证券投 资基金 员工持股计划 指 新疆天山毛纺织股份有限公司－第 1 期员工持股计划 嘉林药业 指 北京嘉林药业股份有限公司 嘉林有限 指 嘉林药业有限公司 红惠新 指 北京红惠新医药科技有限公司 药研所 指 嘉林药业医药生物技术研究所 德展德益 指 北京德展德益健康管理有限公司 海南德澄 指 海南德澄健康医疗有限责任公司 美瑞佤那饮料 指 美瑞佤那食品饮料有限公司 美瑞佤那化妆品 指 北京美瑞佤那化妆品有限公司 德佳康 指 德佳康（北京）生物科技有限公司 德义制药 指 德义制药有限公司 云南素麻 指 云南素麻生物科技有限公司 长江脉 指 北京长江脉医药科技有限责任公司 汉肽生物 指 汉肽生物医药集团有限公司 汉萃天津 指 汉萃（天津）生物技术股份有限公司 首惠医药 指 北京首惠医药有限公司 德展香港 指 德展大健康产业有限公司 深圳德嘉健康 指 深圳德嘉健康产业投资有限公司 德嘉健康 指 德嘉健康科技股份有限公司 北京东方略 指 北京东方略生物医药科技股份有限公司 苏州弓正 指 苏州弓正生物医药科技有限公司 中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 A股 指 境内上市人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 德展健康 股票代码 000813 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 德展大健康股份有限公司 公司的中文简称（如有） 德展健康 公司的外文名称（如有） DEZHAN HEALTHCARE COMPANY LIMITED. 公司的外文名称缩写（如有）DEZHAN HEALTHCARE 公司的法定代表人 张湧 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜业松 蒋欣 联系地址 北京市朝阳区工体东路乙 2 号美林大厦 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市金银路 53 10 层 号 电话 010-65852237 0991-4336069 传真 010-65850951 010-65850951 电子信箱 dysong@163.com x818@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 391,820,103.30 714,601,279.87 -45.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 102,591,331.02 182,437,104.68 -43.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 91,322,843.55 162,161,936.88 -43.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） 156,926,755.49 753,682,581.12 -79.18% 基本每股收益（元/股） 0.0458 0.0823 -44.35% 稀释每股收益（元/股） 0.0458 0.0823 -44.35% 加权平均净资产收益率 1.75% 3.20% -1.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 6,065,391,673.74 6,399,443,473.17 -5.22% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,531,147,661.76 5,897,405,033.41 -6.21% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -61,930.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,024,894.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 8,807,090.66 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,975.59 减：所得税影响额 3,511,382.75 少数股东权益影响额（税后） 17,160.14 合计 11,268,487.47 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务、经营模式及主要业绩驱动因素 （一）主营业务 公司主营业务为药品的研发、生产和销售。报告期内，公司全资子公司嘉林药业主要从事心脑血管药物的研发、生产和销售，正在生产和销售的药品包括阿乐（10mg）、阿乐（20mg）、盐酸曲美他嗪胶囊、凡乐片一型、凡乐片二型、硫唑嘌呤片、盐酸胺碘酮片、羟基脲片和秋水仙碱片等，其中“阿乐”（通用名：阿托伐他汀钙片）为核心的药物品种，“阿乐”的产品质量、品牌号召力、技术水平及生产工艺均处于市场先进水平，是国内第一个通过阿托伐他汀钙一致性评价产品。2021年6月公司顺利获得2种规格氨氯地平阿托伐他汀钙片药品注册证书，目前公司正积极推进上述药品的生产销售工作。此外，近年公司积极推进多元化发展模式，大力推进新业务布局，布局了生物多肽产品、食品饮料、化妆品等领域，同时成为台湾国光流感疫苗在大陆地区唯一代理，具体产品涵盖“汉惠”牌玻尿酸精华液、多肽精华液、医用敷贴、“小懒”系列功能性饮料、“儒饮方醒”系列解酒肽、“麻元素”系列化妆品等。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （二）经营模式 报告期内，公司主营药品业务仍实行以经销商+推广商的营销模式，实行“以销定产”的生产模式。各生产部（下属公司）按照经批准的销售计划编制生产计划，生产车间按照生产计划进行生产。 药品业务采购模式，公司根据GMP认证相关要求，严格制定《采购管理规程》、《药品生产质量管理规范》、《物料供应商管理规程》等一系列相关管理制度，严格把控采购、生产及销售等各个环节。建立健全合格供应商名录，全面实施质量风险管理制度，确保药品质量安全。 药品业务研发模式，公司药研所、红惠新医药、汉肽生物研究院以及德义制药负责公司药品研发工作，按照“对内支持为主、对外转让为辅”的定位和“仿中有创，仿创结合”的研发策略开展工作。以心脑血管、肿瘤及其他代谢性疾病作为品种开发的主要领域，仿制药以自主开发为主，创新药以外部引进合作为主。 公司新布局的生物多肽业务采用经销商代理和自营相结合的营销模式，以自主生产和委托生产相结合的生产模式。流感疫苗业务采用招商模式，通过与推广商签署推广服务协议推进产品的发货与销售。美瑞佤那食品饮料及化妆品业务实行经销商代理和自营相结合的营销模式及委托生产的生产模式。 报告期内，公司经营模式未发生重大变化。 （三）主要业绩驱动因素 “十四五规划”提出进一步发展健康中国事业，将全民健康与人民身体健康水平的进一步提升作为下阶段的重要目标，将保障人民健康放在优先发展的战略位置。公司着眼于大健康领域，在相关领域积极布局推进公司发展。为深入落实公司在新形势下的发展战略，报告期内，公司在全力深挖原有医药业务发展基础上，大力推进多肽化妆品、食品饮料、流感疫苗等新业务的发展，公司产品管线不断丰富。同时积极开展多样、精准的营销活动，大力推进公司品牌建设及公司相关业务发展。 针对医药业务，报告期内，公司着力推进OTC市场及部分医疗机构的产品推广工作，深度挖掘“阿乐”在零售市场的空间，协助战略合作商业公司及连锁药店总部将公司政策落实到终端药店，让终端客户了解嘉林药业，了解公司政策，了解“阿乐”带来的实际效益，同时通过开展买赠促销活动、直播活动、患教活动以及销售竞赛等活动推进公司产品在零售市场的销售。报告期内，子公司嘉林药业获得北京市朝阳区安全生产管理协会颁发的“安全生产标准化三级企业”证书及北京市朝阳区红十字会颁发的“抗击新冠肺炎疫情捐赠突出贡献奖”。 对于化妆品及食品饮料等新业务，报告期内公司积极组织开展或参加各类线上线下推广活动，通过参加业界规模及专业水平较高的展会、美博会、行业论坛等，推进建立广泛的行业知名度及促进业务开展。通过节庆促销、主题推广活动、打造品牌形象店等提升产品品牌知名度、消费者认知度等。报告期内，公司产品“小懒”获得“营养盒子嘉选”新饮料爆品奖。结合流感疫苗的季节性销售特点，报告期内，公司着力推进各省招标以及推广商渠道建设工作。 2、公司所属行业发展情况 血脂调节剂行业：根据米内网发布的有关2020年医疗机构降血脂药物市场信息显示，2020年中国公立医疗机构终端销售额过亿的血脂调节剂品种有11个，其中增速超过10%的有6个，分别为匹伐他汀钙片、普伐他汀、依折麦布、氨氯地平阿托伐他汀、氟伐他汀、阿西莫司。阿托伐他汀市场中，阿托伐他汀整体增速为-56.12%。2020年中国城市实体药店（含地级及以上城市）血脂调节剂最畅销品牌TOP20合计销售额接近220亿元，其中辉瑞的阿托伐他汀钙片以年销售额17.7亿元排在第3名。截至2021年6月，瑞舒伐他汀钙片国内获批企业数量20家，阿托伐他汀钙片获批企业数量15家，匹伐他汀钙片获批企业数量6家。 流感疫苗行业：根据卫健委有关规定，流感疫苗接种工作是由省级统筹流感疫苗的招标、采购分发配送和接种组织，每年9月至12月为流感接种高峰。由于国家对新冠疫苗接种有整体规划，所以对非免疫规划疫苗（包含流感疫苗）接种工作在时间、分货方面有不同程度影响。根据工信部统计信息，2021年流感疫苗生产企业预计10家，流感疫苗企业的产量约为8700万支。台湾国光预计今年的供货数量约为150万剂，约占1.7%的市场份额。台湾国光流感疫苗是国内唯一美国FDA和欧盟EMA的GMP双认证的进口疫苗，且可用于孕妇和哺乳期妇女，纯化工艺先进，接种后不良反应发生率低。 多肽产品行业：2021年4月，国家药监局组织制定了《重组胶原蛋白类医疗产品分类界定原则》，该原则的出台预示着重组胶原蛋白作为重要的生物材料的身份合法化，国内重组胶原蛋白市场预计将迎来较大发展空间。目前国内涉足多肽生产的企业较多，但是大部分企业产能及生产规模较小，产品档次较低，产业格局相对分散。未来，随着我国多肽产业链的进一步发展，原材料国产化程度将进一步提高，同时供应商数量也将逐步增加。同时，据《2019-2025年中国护肝保健品行业市场全景调研与竞争格局分析报告》，在中国酒文化的熏陶下，中国人饮酒逐渐成为日常不可缺少的消费品之一，而且女性饮酒数量增长，年轻消费者增多。酒精对于肝的伤害是比较明显的，催生了护肝保健品市场的发展。目前护肝醒酒产品在中国市场上有知名度的屈指可数，多数以饮品、片剂、胶囊，各有利弊，实际效果和口碑并没有取得消费者的信任和满意。 软饮料行业：根据欧睿国际等数据显示，国内软饮料行业逐步进入平稳的温和增长期，销售金额由2014年的4652.16亿元增长至2019年的5785.60亿元，年均复合增长率为4.46%，2020年中国软饮料行业市场规模为6075亿元，同比2019年增长5%。其中，无糖饮料市场规模从2014年16.6亿元增长至2020年117.8亿元，年增长率38.69%，远超饮料行业总增长率。目前国内软饮料行业集中度不高，CR5为34%，远远低于日韩美的CR5指数，市场竞争较为激烈。子品类竞争格局分化，碳酸饮料，能量饮料，即饮咖啡，即饮茶的市场集中度CR5在75%以上，行业内还存在着很大的整合空间。 3、报告期公司经营情况 报告期内，公司紧紧围绕既定发展战略稳步推进新形势下各方面工作的落地实施，通过对原有药品业务的再挖掘，逐步发力新业务，推进公司新战略的实现。报告期内，2种规格的氨氯地平阿托伐他汀钙片的获批，使公司成为该药品的国内首仿，为公司拓宽产品管线迈出了坚实的一步，使公司重新大举进入公立医疗市场成为了可能。同时，由于带量采购的影响导致的患者流失及OTC市场的竞争加剧，使得公司主打产品“阿乐”面临更为复杂的经营环境，对公司报告期业绩形成了挑战。 报告期内，公司实现营业收入39,182.01万元，较去年同期下滑45.17%；实现归属于上市公司股东的净利润10,259.13万元，较去年同期下滑43.77%。公司总资产606,539.17万元，较去年同期下滑7.72%；归属于上市公司股东的所有者权益553,114.77万元，较去年同期下滑4.56%；资产负债率为8.1%