2022年重庆莱美药业股份有限公司年报

重庆莱美药业股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 3 月 目录 第一节 重要提示和释义...... 1 第二节 公司简介和主要财务指标......3 第三节 管理层讨论与分析......7 第四节 公司治理...... 29 第五节 环境和社会责任...... 45 第六节 重要事项...... 50 第七节 股份变动及股东情况......70 第八节 优先股相关情况...... 76 第九节 债券相关情况......77 第十节 财务报告...... 78 2022 年年度报告 第一节 重要提示和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人梁建生、主管会计工作负责人赖文及会计机构负责人(会计主管人员)田敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为-6,870.91 万元，业绩亏 损主要受国家集采政策、继续保持较大研发投入等综合因素影响。公司 2022年度主营业务和核心竞争力未发生变化。2022 年，在宏观经济环境和医药政策的双重影响下，医药行业迎来了挑战和机会。一方面，医药企业面临原材料采购、生产组织、人员短缺、物流配送等方面困难；另一方面，医药卫生体制改革不断深化，医药行业逐渐从高速发展向高质量发展转型，医药制造企业面临严峻挑战。目前医药行业不存在严重产能过剩、技术替代等情形，公司具备持续经营能力。 公司存在行业政策、药品降价、产品质量安全、技术开发、对外投资等风险，敬请投资者注意阅读“第三节 管理层讨论与分析”之“十一 公司未来发展的展望”中“可能面对的风险”中对公司风险提示的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、莱美药业 指 重庆莱美药业股份有限公司 中恒集团 指 广西梧州中恒集团股份有限公司，公司之控股股东 广投集团 指 广西投资集团有限公司，公司控股股东中恒集团之控股股东 广西国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会，公司之实际控制人 中恒同德 指 南宁中恒同德医药产业投资基金合伙企业（有限合伙） 广投国宏 指 广西广投国宏健康产业基金合伙企业（有限合伙） 莱美医药 指 重庆市莱美医药有限公司，公司之全资子公司 重庆医疗器械 指 重庆莱美医疗器械有限公司，公司全资子公司莱美医药之全资子公司 莱美聚德 指 重庆市莱美聚德医药连锁有限公司，公司全资子公司莱美医药之全资子公司 莱美臻宇 指 重庆市莱美臻宇医药有限公司，公司全资子公司莱美医药之子公司 湖南康源 指 湖南康源制药有限公司，公司之全资子公司 莱美隆宇 指 重庆莱美隆宇药业有限公司，公司之全资子公司 莱美香港 指 莱美（香港）有限公司，公司在香港设立之全资子公司 药花飘香 指 北京药花飘香医药科技有限公司，公司之全资子公司 金星药业 指 成都金星健康药业有限公司，公司之控股子公司 爱甲专线 指 爱甲专线健康管理有限公司，公司之控股子公司 蝴蝶管家 指 蝴蝶管家(成都)健康管理有限公司，爱甲专线之全资子公司 成都甲如爱 指 成都武侯甲如爱诊所有限公司，爱甲专线之全资子公司 杭州甲如爱 指 杭州甲如爱西医诊所有限公司，爱甲专线之控股子公司 瀛瑞医药 指 四川瀛瑞医药科技有限公司，公司之控股子公司 莱美德济 指 西藏莱美德济医药有限公司，公司之控股子公司 康德赛 指 四川康德赛医疗科技有限公司，公司之控股子公司 广西阿格莱雅 指 广西阿格莱雅生物科技有限公司 AglaeaPharma 指 AglaeaPharma, Inc. 湖南慧盼 指 湖南慧盼医疗科技有限公司，公司与湖南极视互联科技有限公司联合设立的合 资公司，公司持股比例 49% 湖南迈欧 指 湖南迈欧医疗科技有限公司，公司与爱尔眼科医院集团股份有限公司联合设立 的合资公司，公司持股比例 49% 钨石投资 指 重庆钨石知源生物医药知识产权投资合伙企业（有限合伙） 天毅莱美 指 深圳天毅莱美医药产业投资合伙企业（有限合伙），公司参与发起设立的并购 基金 莱美青枫 指 常州莱美青枫医药产业投资中心（有限合伙），公司参与发起设立的产业投资 基金 蓝天共享 指 北京蓝天共享健康管理有限责任公司，公司参与发起设立的产业投资基金莱美 青枫之控股子公司 赛富健康 指 广州赛富健康产业投资合伙企业（有限合伙），公司参与发起设立的产业投资 基金 海南医疗器械 指 海南莱美医疗器械有限公司，公司参与发起设立的产业投资基金赛富健康之控 股子公司 泸州久泽 指 泸州久泽股权投资中心（有限合伙），公司参与发起设立的产业并购基金 天毅健康管理 指 成都天毅健康管理有限公司，爱甲专线之全资子公司 天毅互联网医院 指 成都武侯天毅互联网医院有限公司，成都天毅健康之全资子公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 莱美药业 股票代码 300006 公司的中文名称 重庆莱美药业股份有限公司 公司的中文简称 莱美药业 公司的外文名称（如有） Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Lummy 公司的法定代表人 梁建生 注册地址 重庆市南岸区玉马路 99 号 注册地址的邮政编码 401336 公司注册地址历史变更情况 2016 年 2 月 29 日，公司注册地址由重庆市南岸区月季路 8 号变更为重庆市南岸区 玉马路 99 号 办公地址 重庆市渝北区黄山大道杨柳路 2 号重庆市科学技术研究院 B 栋 15 楼、16 楼 办公地址的邮政编码 401121 公司国际互联网网址 www.cqlummy.com 电子信箱 cqlummy@cqlummy.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 崔丹 联系地址 重庆市渝北区黄山大道杨柳路 2 号重庆市科学技术研究院 B 栋 16 楼 电话 023-67300382 传真 023-67300327 电子信箱 cuidan@cqlummy.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 签字会计师姓名 陈杰、唐秀英、赵相宇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 □不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路 阎华通、王小江 2021 年 3 月 22 日-2023 年 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元） 884,586,776.10 1,225,224,188.67 -27.80% 1,583,529,913.64 归属于上市公司股东 -68,709,119.36 -100,528,177.01 不适用 -326,764,955.68 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -115,332,849.59 -138,012,141.58 不适用 -370,079,446.27 的净利润（元） 经营活动产生的现金 57,133,949.52 108,281,302.47 -47.24% 224,539,200.06 流量净额（元） 基本每股收益（元/ -0.0651 -0.1010 不适用 -0.4023 股） 稀释每股收益（元/ -0.0651 -0.1010 不适用 -0.4023 股） 加权平均净资产收益 -3.22% -5.24% 2.02% -23.81% 率 2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元） 3,054,984,574.17 2,926,773,933.76 4.38% 3,147,802,975.26 归属于上市公司股东 2,124,446,116.48 2,156,345,435.92 -1.48% 1,171,321,390.83 的净资产（元） 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 □否 项目 2022 年 2021 年 备注 营业收入（元） 884,586,776.10 1,225,224,188.67 全部收入 营业收入扣除金额（元） 19,126,756.75 14,610,376.23 其他业务收入 营业收入扣除后金额（元） 865,460,019.35 1,210,613,812.44 主营业务收入 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 198,706,756.18 207,724,813.05 264,421,982.22 213,733,224.65 归属于上市公司股东 -26,403,512.18 -22,668,215.37 11,698,716.60 -31,336,108.41 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -30,295,251.35 -26,807,270.17 -12,974,770.05 -45,255,558.02 的净利润 经营活动产生的现金 -12,698,605.55 -51,619,524.01 37,778,293.31 83,673,785.77 流量净额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减 167,027.94 43,493,542.16 448,570.48 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府 补助（与公司正常经 营业务密切相关，符 合国家政策规定、按 53,912,277.96 59,795,254.67 69,653,203.51 照一定标准定额或定 量持续享受的政府补 助除外） 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 534,524.50 503,416.76 回 除上述各项之外的其 20,879,490.35 -35,316,800.74 2,690,319.72 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 1,805,595.39 812,768.68 益定义的损益项目 减：所得税影响额 10,524,641.70 10,535,576.20 11,105,912.92 少数股东权益影 19,616,019.71 21,299,748.50 18,875,106.96 响额（税后） 合计 46,623,730.23 37,483,964.57 43,314,490.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 □不适用 本报告期，公司收到作为“其他权益工具投资”核算的参股企业分红 1,805,595.39 元，确认为投资收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司是一家集研发、生产、销售于一体的国家技术创新示范企业，根据国家统计局的《国民经济行业分类》，公司所处行业为医药制造业（分类代码：C27）。 1、医药制造行业基本情况 医药制造业是关系国计民生的基础、战略性产业，服务于满足人民日益增长的对于美好健康生活的需求。随着我国经济的持续增长、社会老龄化程度的提高、“二孩”政策全面实施、医疗保险体系的逐渐完善、人们保健意识的不断增强以及突发公共卫生事件的出现，医药的需求相对刚性和稳定，使得医药行业成为弱周期性行业。 随着医药卫生体制改革的推进和人口老龄化社会的到来，化学制药行业迎来发展机遇。但近年来医药行业发生了深刻的变化，医疗行业大医保时代来临，如带量采购、按病种付费、限制辅助用药等各项行业政策频出，医药行业竞争加剧，上述政策都深刻影响了企业的生产、销售、研发各个环节，医药企业迎来创新驱动发展时代。公司的技术创新能力、商业模式创新能力将成为医药企业可持续发展的核心竞争力。随着医改普及，创新药已然成为药企争夺的重要领域，只待供给端改革政策持续推进，国内医药行业将走向规范化、常态化、系统化。各药企在深耕主营的同时，迎接新医改下的挑战与机遇，紧抓时代创新发展脉络，寻找新的投资方向。在差异化、国际化的药物研发浪潮中，新兴技术是药企展现自身差异化特色、形成研发平台优势的重要因素。 近年来我国国内生产总值稳步增长，国民经济持续快速发展，居民收入保持较快增长。随着人口老龄化的趋势与程度不断加快和加深，老龄人口的增多且伴随居民消费升级势必带动药品和医疗保健需求量的迅速增长。 2、医药制造行业受政策管控和驱动 医药行业关系国计民生，是典型的政策管控、驱动行业。国务院机构改革从顶层设计上理顺了“三医”（医药、医保、医疗）的管理后，从“三医”的不同角度确立了新的行业规则，不同监管机构的职责逐渐明晰：药监局掌控“上游”药品质量，卫健委把关“下游”落地执行，医保局通过战略购买推动结构优化。 2022 年是医药行业变革的一年，全年国家层面发布医药行业相关政策 300 余条，党的二十大报告也为新时期医药 行业发展指明了方向，上半年国家出台的多个“十四五”规划类文件涉及药品安全、中医药高质量发展、医疗机构设置等诸多方面，明确了各项工作的主要目标、分工及相关职责，确立了 2022 年医药卫生事业的重点发展方向。总体来看，医药行业监管不断细化、规范程度进一步提升，有利于提升创新药研发效率，助力我国医药行业的高质量健康发展。2022 年，我国的医药行业政策的重点方向仍然是深化医改，重点任务是继续深入推进带量采购、医保支付方式改革、医保基金、跨省结算、振兴中医药等。 2022 年，我国的医药行业政策的重点方向仍然是深化医改，重点任务是继续深入推进带量采购、医保支付方式改 革、医保基金、跨省结算、振兴中医药等。公司所处的医药制造业受国家集采政策影响较大，叠加报告期内部分住院医疗需求下降等因素，使得 2022 年医药制造业营业收入和利润总额均同比下降。公司将继续加大终端市场开发力度，加快建设 OTC 营销渠道，通过“院外+院内”双引擎销售模式降低因集中采购等宏观政策对公司