2020年重庆莱美药业股份有限公司年报

重庆莱美药业股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人彭伟民、主管会计工作负责人赖文及会计机构负责人(会计主管人员)田敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2020 年度归母净利润为-326,764,955.68 元，业绩亏损主要受公司资产 减值、开发支出转费用化、新冠疫情和期间费用等综合因素影响。公司 2020 年度主营业务和核心竞争力未发生变化。2020 年，在疫情和医药政策的双重影响下，医药行业迎来了挑战和机会。一方面，受新冠肺炎疫情影响医药企业面临原材料采购、生产组织、人员短缺、物流配送等方面困难；另一方面，医药卫生体制改革不断深化，医药行业逐渐从高速发展向高质量发展转型，医药制造企业面临严峻挑战。目前医药行业不存在严重产能过剩、技术替代等情形，公司具备持续经营能力。 公司存在新冠疫情带来的经营风险、行业政策、药品降价、产品质量安全、技术开发、对外投资、资产减值等风险，敬请投资者注意阅读“第四节、第九条、公司面临的风险和应对措施”章节中对公司风险提示的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......6 第三节 公司业务概要 ......10 第四节 经营情况讨论与分析 ......13 第五节 重要事项......30 第六节 股份变动及股东情况 ......64 第七节 优先股相关情况 ......70 第八节 可转换公司债券相关情况 ......71 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......72 第十节 公司治理......82 第十一节 公司债券相关情况 ......88 第十二节 财务报告 ......89 第十三节 备查文件目录 ......246 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、莱美药业 指 重庆莱美药业股份有限公司 中恒集团 指 广西梧州中恒集团股份有限公司，公司之控股股东 广投集团 指 广西投资集团有限公司，公司控股股东中恒集团之控股股东 广西国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会，公司之实际控制人 中恒同德 指 南宁中恒同德医药产业投资基金合伙企业（有限合伙） 广投国宏 指 广西广投国宏健康产业基金合伙企业（有限合伙） 莱美医药 指 重庆市莱美医药有限公司，公司之全资子公司 莱美隆宇 指 重庆莱美隆宇药业有限公司，公司之全资子公司 莱美香港 指 莱美（香港）有限公司，公司在香港设立之全资子公司 瀛瑞医药 指 四川瀛瑞医药科技有限公司，公司之控股子公司 金星药业 指 成都金星健康药业有限公司，公司之控股子公司 康德赛 指 四川康德赛医疗科技有限公司，公司之控股子公司 莱美德济 指 西藏莱美德济医药有限公司，公司之控股子公司 莱美聚德 指 重庆市莱美聚德医药连锁有限公司，公司全资子公司莱美医药之全资子公司 天毅莱美 指 深圳天毅莱美医药产业投资合伙企业（有限合伙），公司参与发起设立的并购基金 莱美青枫 指 常州莱美青枫医药产业投资中心（有限合伙），公司参与发起设立的产业并购基金 知识产权基金 指 重庆钨石知源生物医药知识产权投资合伙企业（有限合伙），公司参与发起设立的知识 产权基金 赛富健康 指 广州赛富健康产业投资合伙企业（有限合伙），公司参与发起设立的产业投资基金 蓝天共享 指 北京蓝天共享健康管理有限责任公司，公司参与发起设立的产业投资基金之控股子公司 爱甲专线 指 爱甲专线健康管理有限公司，公司之控股子公司 医疗器械 指 重庆莱美医疗器械有限公司，公司全资子公司莱美医药之全资子公司 药花飘香 指 北京药花飘香医药科技有限公司，公司之全资子公司 湖南迈欧 指 湖南迈欧医疗科技有限公司，公司与爱尔眼科联合设立的合资公司，公司持股比例 49% 四川禾正 指 四川禾正制药有限责任公司，公司之全资子公司 莱禾医药 指 四川莱禾医药科技有限公司，公司全资子公司四川禾正之全资子公司 禾正生物 指 成都禾正生物科技有限公司，公司全资子公司四川禾正之全资子公司 莱美金鼠 指 重庆莱美金鼠中药饮片有限公司，公司全资子公司莱美医药之控股子公司 湖南康源 指 湖南康源制药有限公司，公司之全资子公司 莱美健康 指 重庆莱美健康产业有限公司，公司全资子公司莱美医药之控股子公司 湖南慧盼 指 湖南慧盼医疗科技有限公司，公司与湖南朗星医疗科技有限公司联合设立的合资公司， 公司持股比例 49% 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 莱美药业 股票代码 300006 公司的中文名称 重庆莱美药业股份有限公司 公司的中文简称 莱美药业 公司的外文名称（如有） Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Lummy 公司的法定代表人 彭伟民 注册地址 重庆市南岸区玉马路 99 号 注册地址的邮政编码 401336 办公地址 重庆市渝北区黄山大道杨柳路 2 号重庆市科学技术研究院 B 栋 15 楼、16 楼 办公地址的邮政编码 401121 公司国际互联网网址 www.cqlummy.com 电子信箱 cqlummy@cqlummy.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔丹 陈凤 联系地址 重庆市渝北区黄山大道杨柳路 2 号重庆 重庆市渝北区黄山大道杨柳路 2 号重庆 市科学技术研究院 B 栋 16 楼 市科学技术研究院 B 栋 16 楼 电话 023-67300382 023-67300382 传真 023-67300327 023-67300327 电子信箱 cuidan@cqlummy.com chenfeng@cqlummy.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 签字会计师姓名 赵勇军、谢洪奇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 1,583,529,913.64 1,859,010,759.50 -14.82% 1,562,367,031.77 归属于上市公司股东的净利润 -326,764,955.68 -155,198,173.55 不适用 98,003,316.95 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 -370,079,446.27 -187,688,904.45 不适用 42,888,939.06 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 224,539,200.06 231,298,140.63 -2.92% 225,885,520.85 （元） 基本每股收益（元/股） -0.4023 -0.1911 不适用 0.1207 稀释每股收益（元/股） -0.4023 -0.1911 不适用 0.1207 加权平均净资产收益率 -23.81% -9.63% 不适用 5.63% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元） 3,147,802,975.26 3,501,431,031.13 -10.10% 3,140,777,674.48 归属于上市公司股东的净资产 1,171,321,390.83 1,555,993,911.39 -24.72% 1,699,542,795.46 （元） 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元） 1,583,529,913.64 1,859,010,759.50 全部收入 营业收入扣除金额（元） 5,919,532.08 19,827,806.14 其他业务收入 营业收入扣除后金额（元） 1,577,610,381.56 1,839,182,953.36 主营业务收入 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √ 是 □ 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.3095 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 248,566,119.17 350,049,727.98 473,005,669.01 511,908,397.48 归属于上市公司股东的净利润 -8,119,669.51 16,255.33 8,648,250.43 -327,309,791.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -13,057,345.09 -13,151,424.76 -1,499,424.50 -342,371,251.92 经营活动产生的现金流量净额 2,274,424.68 91,741,542.77 113,520,490.85 17,002,741.76 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 448,570.48 -78,553.29 -422,246.52 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 69,653,203.51 52,643,429.47 22,983,056.95 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 -- 4,368,700.36 35,621,903.18 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 503,416.76 -- 387,208.97 减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,690,319.72 -365,386.84 24,986.01 减：所得税影响额 11,105,912.92 8,562,390.04 3,457,304.15 少数股东权益影响额（税后） 18,875,106.96 15,515,068.76 23,226.55 合计 43,314,490.59 32,490,730.90 55,114,377.89 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司是一家集研发、生产、销售于一体的国家技术创新示范企业，公司主要业务为医药制造。公司产品品种丰富，结构合理，公司主要产品涵盖抗感染类、特色专科类（主要包括抗肿瘤药、消化系统药、肠外营养药）、大输液类、中成药及饮片类等。公司重点品种如下： 纳米炭混悬注射液（卡纳琳），唯一获得CFDA批准的淋巴示踪剂，卡纳琳连续三年荣获“中国化学制药行业原研药、专利药优秀产品品牌”、“2020中国化学制药行业其他各科用药优秀产品品牌”、“制造业单项冠军产品（2019年-2021年）”等多项殊荣。该产品具有良好的淋巴趋向性，达到淋巴示踪的目的；还可作为药物载体，将药物载入淋巴系统，达到淋巴靶向治疗的目的。 艾司奥美拉唑肠溶胶囊（莱美舒），首家上市国产艾司奥美拉唑口服制剂，国家医保品种，连续三年获得“中国化学制药行业消化系统类优秀产品品牌”称号、2020年获“2020中国化学制药行业原研药、专利药优秀产品品牌”荣誉称号、2019年1月经中国产学研合作创新与促进奖励办公室批准莱美舒获得“2019年中国产学研合作创新成果优秀奖”，作为全新一代质子泵抑制剂(PPI)具有快速、持久、稳定抑制胃酸及较高的Hp根除率。 此外，公司主要产品还包括艾司奥美拉唑钠、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液、丙氨酰谷氨酰胺注射液、氨甲环酸氯化钠注射液、盐酸克林霉素注射液、葡萄糖注射液、氯化钠注射液、五酯胶囊、西洋参等。 （二）经营模式 1、研发模式 公司建立了多层次的科研创新体系，从短期、中期、长期三个维度来构建公司后续核心品种。短中期内，公司主要借助投资平台积极引进优质项目及创新技术，通过战略合作及股权投资等方式筛选符合公司发展需要的潜力产品和技术。公司技术中心继续开展新药仿创科研工作，结合市场及公司实际情况重点开展优势细分领域产品开发工作，进一步丰富公司细分领域产品组合，提升公司在该领域竞争力。中长期内，公司坚持自主研发创新的路径，重点推进子公司瀛瑞医药开发的卡纳琳后续升级产品，如纳米炭铁等；康德赛开发自主研发如细胞免疫疗法或其他个性化创新医疗技术等产品。 2、生产模式 公司严格按照相关规定要求组织生产，确保药品质量和药品的安全性及有效性。公司生产部负责制定生产计划，并严格按照法律法规要求组织生产，保证生产操作过程符合法律法规要求，对生产过程负责。公司质量部负责药品生产全过程的质量监督，对原辅料、半成品和成品进行质量检验，确保生产药品符合质量标准。公司采供部负责原材料和包装物的准备工作，确保满足生产计划的要求。 3、采购模式 公司的采购工作主要由采供部负责，采购与公司生产相关的物料，主要包括原材料、包装材料等物料。采供部根据生产部的年度及月度生产计划制定采购计划，发生采购需求时，以前期的市场调查为基础，通过报价、询价、还价等谈判过程，在符合要求的供应商名单里筛选并确定采购单位，签订采购合同。采购员对采购合同执行的各个环节进行严密的跟踪、监督，从供应商确认订单、发货、到货、检验、入库以及使用情况等，实现全过程管理。 4、销售模式 公司主要业务为药品生产及销售，根据产品特性设立了新业务事业部和化药事业部。新业务事业部负责全面推广重点产品卡纳琳。化药事业部下设消化发展部、招商发展部两个销售部门，消化发展部主要负责推广重点产品莱美舒，招商发展部主要负责推广抗感染类等普药类产品。公司销售团队与国营、国资和上市的大型商业公司合作，销往医院及各级销售终端。 为顺应医药行业政策改革的趋势，公司加大对重点产品的市场推广力度，开发院外OTC终端市场，不断提升相关产品市场占有率和品牌影响力，持续优化产品结构，加强对终端市场的掌控力，深入有序的开展市场拓展活动。同时，公司集中核心资源围绕战略发展规划，以抗肿瘤、消化道、抗感染等优势细分领域为基础，积极引进新产品和新技术，打造甲状腺疾病 领域头部企业。 （三）报告期内业绩驱动因素 公司2020年营业收入158,352.99万元，受新冠疫情影响，较去年同期下降了14.82%，归属于上市公司股东的净利润为-32,676.50万元，2020年度业绩亏损主要受资产减值、开发支出转费用化、新冠疫情和期间费用等综合因素影响。受疫情影响，公司重点产品卡纳琳及莱美舒第一季度销量有所下滑。国内疫情得到有效控制后，公司加大终端市场开发力度，加快建设OTC营销渠道，开启便民药房推广模式，通过“院外+院内”双引擎销售模式降低因新冠疫情对莱美舒的销售冲击。随着各大医院各科室逐步开放，卡纳琳凭借多年来的临床应用基础和在其他适应症领域的拓展，实现了一定程度的增长。