2020年重庆莱美药业股份有限公司中报

重庆莱美药业股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人彭伟民、主管会计工作负责人赖文及会计机构负责人（会计主管人员）田敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在新冠疫情带来的经营风险、公司控制权稳定、行业政策、药品降价、产品质量安全、技术开发、对外投资、资产减值等风险，敬请投资者注意阅读“第四节、第九条、公司面临的风险和应对措施”章节中对公司风险提示的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2020 年半年度报告 ......1 第一节 重要提示、目录和释义 ......2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......5 第三节 公司业务概要 ......8 第四节 经营情况讨论与分析 ......11 第五节 重要事项 ......22 第六节 股份变动及股东情况 ......34 第七节 优先股相关情况 ......39 第八节 可转换公司债券相关情况 ......40 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ......40 第十节 公司债相关情况 ......41 第十一节 财务报告 ......42 第十二节 备查文件目录 ......179 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、莱美药业 指 重庆莱美药业股份有限公司 中恒集团 指 广西梧州中恒集团股份有限公司，公司之控股股东 广投集团 指 广西投资集团有限公司，公司控股股东中恒集团之控股股东 广西国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会，公司之实际控制人 中恒同德 指 南宁中恒同德医药产业投资基金合伙企业（有限合伙） 广投国宏 指 广西广投国宏健康产业基金合伙企业（有限合伙） 莱美医药 指 重庆市莱美医药有限公司，公司之全资子公司 莱美隆宇 指 重庆莱美隆宇药业有限公司，公司之全资子公司 四川禾正 指 四川禾正制药有限责任公司，公司之全资子公司 莱美香港 指 莱美（香港）有限公司，公司在香港设立之全资子公司 瀛瑞医药 指 四川瀛瑞医药科技有限公司，公司之控股子公司 金星药业 指 成都金星健康药业有限公司，公司之控股子公司 康德赛 指 四川康德赛医疗科技有限公司，公司之控股子公司 湖南康源 指 湖南康源制药有限公司，公司之全资子公司 莱美德济 指 西藏莱美德济医药有限公司，公司之控股子公司 莱美聚德 指 重庆市莱美聚德医药连锁有限公司，公司全资子公司莱美医药之全资子公司 莱美金鼠 指 重庆莱美金鼠中药饮片有限公司，公司全资子公司莱美医药之控股子公司 莱美健康 指 重庆莱美健康产业有限公司，公司全资子公司莱美医药之控股子公司 莱禾医药 指 四川莱禾医药科技有限公司，公司全资子公司四川禾正之全资子公司 禾正生物 指 成都禾正生物科技有限公司，公司全资子公司四川禾正之全资子公司 天毅莱美 指 深圳天毅莱美医药产业投资合伙企业（有限合伙），公司参与发起设立的并购基金 莱美青枫 指 常州莱美青枫医药产业投资中心（有限合伙），公司参与发起设立的产业并购基金 知识产权基金 指 重庆钨石知源生物医药知识产权投资合伙企业（有限合伙），公司参与发起设立的知识产 权基金，正在注销中 赛富健康 指 广州赛富健康产业投资合伙企业（有限合伙），公司参与发起设立的产业投资基金 蓝天共享 指 北京蓝天共享健康管理有限责任公司，公司参与发起设立的产业投资基金之控股子公司 爱甲专线 指 爱甲专线健康管理有限公司，公司之控股子公司 医疗器械 指 重庆莱美医疗器械有限公司，公司全资子公司莱美医药之全资子公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 莱美药业 股票代码 300006 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 重庆莱美药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 莱美药业 公司的外文名称（如有） Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Lummy 公司的法定代表人 彭伟民 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔丹 陈凤 联系地址 重庆市渝北区杨柳路 2 号综合研发楼 B 塔楼 16 层 重庆市渝北区杨柳路 2 号综合研发楼 B 塔楼 16 层 电话 023-67300382 023-67300382 传真 023-67300327 023-67300327 电子信箱 cuidan@cqlummy.com chenfeng@cqlummy.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 598,615,847.15 795,368,123.58 -24.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,103,414.18 53,869,155.72 -115.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -26,208,769.85 36,952,890.52 -170.92% （元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 94,015,967.45 80,801,953.50 16.35% 基本每股收益（元/股） -0.0100 0.0663 -115.08% 稀释每股收益（元/股） -0.0100 0.0663 -115.08% 加权平均净资产收益率 -0.52% 3.13% -3.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,475,389,503.60 3,501,431,031.13 -0.74% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,507,716,678.36 1,555,993,911.39 -3.10% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 612,740.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 31,424,169.87 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 185,362.20 减：所得税影响额 4,886,744.99 少数股东权益影响额（税后） 9,230,171.93 合计 18,105,355.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司是一家集研发、生产、销售于一体的国家技术创新示范企业，公司主要业务为医药制造。公司产品品种丰富，结构合理，公司主要产品涵盖抗感染类、特色专科类（主要包括抗肿瘤药、消化系统药、肠外营养药）、大输液类、中成药及饮片类等。公司重点品种如下： 纳米炭混悬注射液（卡纳琳），唯一获得CFDA批准的淋巴示踪剂，被评为“2017中国化药制药行业其他各科用药优秀产品品牌”、“2018中国化学制药行业原研药、专利药优秀产品品牌”、 “2019中国化学制药行业原研药、专利药优秀产品品牌”、工信部“制造业单项冠军产品（2019年-2021年）”。该产品具有良好的淋巴趋向性，达到淋巴示踪的目的；还可作为药物载体，将药物载入淋巴系统，达到淋巴靶向治疗的目的。 艾司奥美拉唑肠溶胶囊（莱美舒），首家上市（独家）国产艾司奥美拉唑口服制剂，国家医保品种，2018年和2019年连续两年被评为“中国化学制药行业消化系统类优秀产品品牌”，作为全新一代质子泵抑制剂(PPI)具有快速、持久、稳定抑制胃酸及较高的Hp根除率。 此外，公司主要产品还包括盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液、丙氨酰谷氨酰胺注射液、氨甲环酸氯化钠注射液、盐酸克林霉素注射液、氨曲南、葡萄糖注射液、氯化钠注射液、五酯胶囊、西洋参等。 （二）经营模式 1、采购模式 公司的采购工作主要由采供部负责，采购与公司生产相关的物料，主要包括原材料、包装材料等物料。采供部根据生产部的年度及月度生产计划制定采购计划，发生采购需求时，以前期的市场调查为基础，通过报价、询价、还价等谈判过程，在符合要求的供应商名单里筛选并确定采购单位，签订采购合同。采购员对采购合同执行的各个环节进行严密的跟踪、监督，从供应商确认订单、发货、到货、检验、入库以及使用情况等，实现全过程管理。 2、生产模式 公司严格按照相关规定要求组织生产，确保药品质量和药品的安全性及有效性。公司生产部负责制定生产计划，并严格按照法律法规要求组织生产，保证生产操作过程符合法律法规要求，对生产过程负责。公司质量部负责药品生产全过程的质量监督，对原辅料、半成品和成品进行质量检验，确保生产药品符合质量标准。公司采供部负责原材料和包装物的准备工作，确保满足生产计划的要求。 3、销售模式 公司主要业务为药品生产及销售，根据产品特性设立了新业务事业部和化药事业部。新业务事业部负责全面推广重点产品卡纳琳。化药事业部下设消化发展部、招商发展部两个销售部门，消化发展部主要负责推广重点产品莱美舒，招商发展部主要负责推广抗感染类等普药类产品。公司销售团队与国营、国资和上市的大型商业公司合作，销往医院及各级销售终端。 为顺应医药行业政策改革的趋势，公司加大对重点产品的市场推广力度，不断提升相关产品市场占有率和品牌影响力，持续优化产品结构，加强对终端市场的掌控力，深入有序的开展市场拓展活动。同时，公司集中核心资源围绕战略发展规划，以抗肿瘤、消化道、抗感染等优势细分领域为基础，积极引进新产品和新技术，打造甲状腺疾病领域头部企业。 （三）报告期内业绩驱动因素 公司2020年上半年营业收入为59,861.58万元，较去年同期下降24.74%，归属于上市公司股东的净利润为-810.34万元，较去年同期下降115.04%，主要原因系本报告期因新冠肺炎疫情暴发，药品终端市场专科类药物需求受到明显影响，营业收入下降所致。随着新冠疫情得到有效控制，负面影响逐步降低，公司经营状况逐步恢复正常。 （四）公司所属行业发展阶段、特点及公司所处的行业地位 随着医药卫生体制改革的推进和人口老龄化社会的到来，化学制药行业迎来发展机遇。但近年来医药行业发生了深刻变化，医疗行业大医保时代来临，如“4+7”带量采购、按病种付费、限制辅助用药等各项行业政策频出，医药行业竞争加剧， 上述政策都深刻影响企业的生产、销售、研发，医药企业迎来创新驱动发展时代，技术创新能力、商业模式创新等核心竞争力成为医药企业持续发展的驱动力。公司作为以化学制药为主营业务的企业，将准确把握所属行业发展趋势，根据政策和市场变化情况做好产品布局，聚焦优势细分领域，加快技术创新，优化商业模式，不断提升行业地位和市场竞争力，力争在激烈的市场竞争中赢得发展先机。 公司经历20年发展获得行业高度认可，2019年被工信部认定为“国家技术创新示范企业”，荣获“中国成立70周年医药产业优秀企业光荣榜--标杆企业” ，2019年、2020年公司及公司多个产品在中国化学制药行业年度峰会连续荣获“中国化学制药行业工业企业综合实力百强”、“2019中国化学制药行业原研药、专利药优秀产品品牌”、“2019中国化学制药行业消化系统类优秀产品品牌”、“2019中国化学制药行业血液及造血系统类优秀产品品牌”、“2019中国化学制药行业调节水、电解质及酸碱平衡和矿物质、营养补充类优秀产品品牌”、“2019中国化学制药行业其他各科用药优秀产品品牌”、“2019中国化学制药行业环保、绿色制药特设奖”等多项大奖。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 应收票据 本报告期末应收票据较年初减少 38.05%，主要系年初的商业承兑汇票到期收款所致。 应收款项融资 本报告期末应收款项融资较年初减少 64.77%，主要系年初的银行承兑汇票背书转让 所致。 其他流动资产 本报告期末其他流动资产较年初增长 308.26%，主要系本报告期子公司莱美德济购 买结构性存款所致。 其他权益工具投资、其他非流动资产 本报告期末其他权益工具投资较年初增长 58.16%，其他非流动资产较年初减少 81.70%，主要系年初的预付投资款转入其他权益工具投资所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 保障资产安 境外资产占 是否存在重 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产 大减值风险 措施 的比重 长期股权投 21,380.94 万 投资、贸易、 -193.29 万 资-莱美（香 子公司 元 香港 咨询 委任董事 元 13.47% 否 港）有限公司 其他权益工 健康食品、保 具投资-安生 参股 933.15 万元 美国 健品、速溶饮 签署协议 不适用 0.59% 否 投资控股公 料研发、生 司 产、加工、销 售等 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力没有发生重要变化，没有发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响等情形。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，2020年上半年公司实现营业总收入为59,861.58万元，较去年同期下降24.74%，归属于上市公司股东的净利润为-810.34万元，报告期内，公司各项重点工作开展情况如下： 1、引入国有战略股东，优化公司治理结构 2020年1月20日，公司原控股股东邱宇与中恒集团签署了《表决权委托协议》，邱宇将其直接持有公司的全部股份所对应的表决权独家且不可撤销地委托中恒集团行使。2020年3月23日，广西国资委出具《自治区国资委关于广西梧州中恒集团股份有限公司收购重庆莱美药业股份有限公司有关问题的批复》（桂国资复[2020]31 号），同意关于中恒集团收购莱美药业的方案；2020年4月7日，国家市场监督管理总局出具《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2020]135 号），决定对中恒集团通过合同及股份收购方式取得莱美药业的控制权案不实施进一步审查，中恒集团从即日起可以实施集中。邱宇与中恒集团签署的《表决权委托协议》已正式生效，中恒集团成为公司单一拥有表决权份额最大的股东，公司实际控制人变更为广西国资委。2020年6月12日，公司召开的2019年年度股东大会审议通过了选举第五届董事会董事的议案，公司第五届董事会由9名董事组成，其中5名董事由中恒集团提名。同时，公司加快推进向特定对象发行股份进度，本次向特定对象发行股份申请已于2020年7月22日经深圳证券交易所受理。本次公司引入战略股东，不仅有利于进一步优化公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，提高公司治理水平，还有利于进一步充实公司资金实力，促进公司健康稳定地发展。 2、升级营销模式，提升优势产品市场份额 报告期内，受新冠疫情影响，全国大部分医院的门诊量、住院量在疫情期间存在不同程度的下滑，除抗疫药品外，医疗机构使用的处方药、专科药等均因医院患者流量的减少而下降。受疫情影响，公司重点产品卡纳琳及莱美舒第一季度销量有所下滑。随着疫情好转，莱美舒销量已逐步恢复至正常水平。国内疫情得到有效控制后，各大医院各科室逐步开放，卡纳琳凭借多年来的临床应用基础和在其他适应症领域的拓展，其销量较去年同期实现了较好的增长。报告期内，公司根据疫情情况，制定市场推广计划，不断拓展目标市场，提升相关产品在目标领域的销售增