2021年重庆莱美药业股份有限公司中报

重庆莱美药业股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 07 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人彭伟民、主管会计工作负责人赖文及会计机构负责人（会计主管人员）田敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在新冠疫情带来的经营风险、行业政策、药品降价、产品质量安全、技术开发、对外投资、资产减值等风险，敬请投资者注意阅读“第三节、第十条、公司面临的风险和应对措施”章节中对公司风险提示的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......7 第三节 管理层讨论与分析......10 第四节 公司治理......26 第五节 环境与社会责任......27 第六节 重要事项......30 第七节 股份变动及股东情况 ......39 第八节 优先股相关情况......45 第九节 债券相关情况......46 第十节 财务报告......47 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、其他相关文件。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、莱美药业 指 重庆莱美药业股份有限公司 中恒集团 指 广西梧州中恒集团股份有限公司，公司之控股股东 广投集团 指 广西投资集团有限公司，公司控股股东中恒集团之控股股东 广西国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会，公司之实际控制 人 中恒同德 指 南宁中恒同德医药产业投资基金合伙企业（有限合伙） 广投国宏 指 广西广投国宏健康产业基金合伙企业（有限合伙） 莱美医药 指 重庆市莱美医药有限公司，公司之全资子公司 莱美隆宇 指 重庆莱美隆宇药业有限公司，公司之全资子公司 莱美香港 指 莱美（香港）有限公司，公司在香港设立之全资子公司 瀛瑞医药 指 四川瀛瑞医药科技有限公司，公司之控股子公司 金星药业 指 成都金星健康药业有限公司，公司之控股子公司 康德赛 指 四川康德赛医疗科技有限公司，公司之控股子公司 莱美德济 指 西藏莱美德济医药有限公司，公司之控股子公司 莱美聚德 指 重庆市莱美聚德医药连锁有限公司，公司全资子公司莱美医药之全资 子公司 天毅莱美 指 深圳天毅莱美医药产业投资合伙企业（有限合伙），公司参与发起设 立的并购基金 莱美青枫 指 常州莱美青枫医药产业投资中心（有限合伙），公司参与发起设立的 产业投资基金 赛富健康 指 广州赛富健康产业投资合伙企业（有限合伙），公司参与发起设立的 产业投资基金 蓝天共享 指 北京蓝天共享健康管理有限责任公司，公司参与发起设立的产业投资 基金莱美青枫之控股子公司 爱甲专线 指 爱甲专线健康管理有限公司，公司之控股子公司 医疗器械 指 重庆莱美医疗器械有限公司，公司全资子公司莱美医药之全资子公司 药花飘香 指 北京药花飘香医药科技有限公司，公司之全资子公司 四川禾正 指 四川禾正制药有限责任公司 莱禾医药 指 四川莱禾医药科技有限公司，四川禾正之全资子公司 禾正生物 指 成都禾正生物科技有限公司，四川禾正之全资子公司 莱美金鼠 指 重庆莱美金鼠中药饮片有限公司 湖南康源 指 湖南康源制药有限公司，公司之全资子公司 莱美健康 指 重庆莱美健康产业有限公司 湖南慧盼 指 湖南慧盼医疗科技有限公司，公司与湖南朗星医疗科技有限公司联合 设立的合资公司，公司持股比例 49% 湖南迈欧 指 湖南迈欧医疗科技有限公司，公司与爱尔眼科联合设立的合资公司， 公司持股比例 49% 泸州久泽 指 泸州久泽股权投资中心（有限合伙），公司参与发起设立的产业并购 基金 AglaeaPharma 指 AglaeaPharma, Inc. 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 莱美药业 股票代码 300006 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 重庆莱美药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 莱美药业 公司的外文名称（如有） Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Lummy 公司的法定代表人 彭伟民 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔丹 陈凤 联系地址 重庆市渝北区黄山大道杨柳路 2 号重庆 重庆市渝北区黄山大道杨柳路 2 号重庆 市科学技术研究院 B 栋 16 楼 市科学技术研究院 B 栋 16 楼 电话 023-67300382 023-67300382 传真 023-67300327 023-67300327 电子信箱 cuidan@cqlummy.com chenfeng@cqlummy.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 公司于 2021 年 3 月完成向特定对象中恒集团、广投国宏和中恒同德发行股份事宜，公司注册资本、总股本相应增加， 经公司董事会、股东大会审议对《公司章程》相应条款进行了修订，并取得了营业执照，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2021-049）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 611,968,335.48 598,615,847.15 2.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,392,702.44 -8,103,414.18 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 不适用 益后的净利润（元） -29,349,737.60 -26,208,769.85 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,191,375.61 94,015,967.45 -90.22% 基本每股收益（元/股） 0.0347 -0.01 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.0347 -0.01 不适用 加权平均净资产收益率 1.82% -0.52% 2.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,093,212,506.37 3,147,802,975.26 -1.73% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,276,425,212.77 1,171,321,390.83 94.35% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 53,584,576.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 20,609,044.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,607.54 减：所得税影响额 5,044,348.71 少数股东权益影响额（税后） 7,469,439.78 合计 61,742,440.04 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司是一家集研发、生产、销售于一体的国家技术创新示范企业，公司主要业务为医药制造。公司产品品种丰富，结构合理，公司主要产品涵盖特色专科类（主要包括抗肿瘤药、消化系统药、肠外营养药）、抗感染类等。为顺应医药行业政策改革的趋势，公司加大对重点产品的市场推广力度，开发院外OTC终端市场，不断提升相关产品市场占有率和品牌影响力，持续优化产品结构，加强对终端市场的掌控力，深入有序的开展市场拓展活动。同时，公司集中核心资源围绕战略发展规划，以抗肿瘤、消化道、抗感染等优势细分领域为基础，积极引进新产品和新技术，打造甲状腺疾病领域头部企业。 公司主要产品包括纳米炭混悬注射液（卡纳琳）、注射用艾司奥美拉唑钠、艾司奥美拉唑肠溶胶囊（莱美舒）、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液、丙氨酰谷氨酰胺注射液、氨甲环酸氯化钠注射液、盐酸克林霉素注射液、甲磺酸帕珠沙星注射液、盐酸雷莫司琼注射液、替米沙坦片等。 其中，公司重点产品纳米炭混悬注射液（卡纳琳），唯一获得CFDA批准的淋巴示踪剂，卡纳琳连续三年荣获“中国化学制药行业原研药、专利药优秀产品品牌”、“2020中国化学制药行业其他各科用药优秀产品品牌”、“制造业单项冠军产品（2019年-2021年）”等多项殊荣。该产品具有良好的淋巴趋向性，达到淋巴示踪的目的；还可作为药物载体，将药物载入淋巴系统，达到淋巴靶向治疗的目的。 公司重点产品艾司奥美拉唑肠溶胶囊（莱美舒），首家上市国产艾司奥美拉唑口服制剂，国家医保品种，连续三年获得“中国化学制药行业消化系统类优秀产品品牌”称号、2020年获“2020中国化学制药行业原研药、专利药优秀产品品牌”荣誉称号、2019年1月经中国产学研合作创新与促进奖励办公室批准莱美舒获得“2019年中国产学研合作创新成果优秀奖”，作为全新一代质子泵抑制剂(PPI)具有快速、持久、稳定抑制胃酸及较高的Hp根除率。 （二）经营模式 1、研发模式 公司建立了多层次的科研创新体系，从短期、中期、长期三个维度来构建公司后续核心品种。短中期内，公司主要借助投资平台积极引进优质项目及创新技术，通过战略合作及股权投资等方式筛选符合公司发展需要的潜力产品和技术。公司技术中心继续开展新药仿创科研工作，结合市场及公司实际情况重点开展优势细分领域产品开发工作，进一步丰富公司细分领域产品组合，提升公司在该领域竞争力。中长期内，公司坚持自主研发创新的路径，重点推进子公司瀛瑞医药开发的卡纳琳后续升级产品，如纳米炭铁等；康德赛开发自主研发如细胞免疫疗法或其他个性化创新医疗技术等产品；借助AglaeaPharma公司新药筛选平台布局开发抗肿瘤、消化道、眼科等公司战略相关领域的创新项目。 2、销售模式 公司采用“院外+院内”相结合的销售模式，通过在医院外加快建设OTC营销渠道，开启便民药房推广模式，加大终端市场开发力度。公司根据产品特性设立了新业务事业部和化药事业部。新业务事业部负责全面推广重点产品卡纳琳、新零售等项目。化药事业部下设消化发展部、招商发展部两个销售部门，消化发展部主要负责推广重点产品莱美舒，招商发展部主要负责推广抗感染类等普药类产品。公司销售团队与国营、国资和上市的大型商业公司合作，销往医院及各级销售终端。 3、生产模式 公司严格按照相关规定要求组织生产，确保药品质量和药品的安全性及有效性。公司生产部负责制定生产计划，并严格按照法律法规要求组织生产，保证生产操作过程符合法律法规要求，对生产过程负责。公司质量部负责药品生产全过程的质量监督，对原辅料、半成品和成品进行质量检验，确保生产药品符合质量标准。 4、采购模式 公司的采购工作主要由采供部负责，采购与公司生产相关的物料，主要包括原材料、包装材料等物料。采供部根据生产部的年度及月度生产计划制定采购计划，发生采购需求时，以前期的市场调查为基础，通过报价、询价、还价等谈判过程，在符合要求的供应商名单里筛选并确定采购单位，签订采购合同。采购员对采购合同执行的各个环节进行严密的跟踪、监督， 从供应商确认订单、发货、到货、检验、入库以及使用情况等，实现全过程管理。 （三）报告期内业绩驱动因素 公司2021年1-6月营业收入为61,196.83万元，较去年同期增长2.23%；归属于上市公司股东的净利润为3,239.27万元，较去年同期增加4,049.61万元，主要原因系本报告期特色专科类产品销售收入增加及处置部分子公司取得投资收益所致。 报告期内，公司继续加大终端市场开发力度，加快建设OTC营销渠道，开启便民药房推广模式，通过“院外+院内”双引擎销售模式降低集中采购等宏观因素对莱美舒的销售冲击。同时，公司积极参加了联合采购办公室组织的第五批全国药品集中采购的投标工作，公司产品注射用艾司奥美拉唑钠中标本次采购，将提升公司在消化道药物市场的份额，增强公司在PPI 领域的竞争优势。卡纳琳凭借多年来的临床应用基础和在其他适应症领域的拓展，实现了一定程度的增长。后续公司将专注于上述优势细分领域，持续优化产品结构，打造甲状腺疾病领域头部企业，进一步做精做强，促进公司业绩的稳定增长。 （四）公司所属行业发展阶段、特点及公司所处的行业地位 依照主营业务划分，公司属于化学制药行业内的企业。 随着医药卫生体制改革的推进和人口老龄化社会的到来，化学制药行业迎来发展机遇。但近年来随着医疗行业大医保时代来临，如带量采购、按病种付费、限制辅助用药等各项行业政策频出，医药行业发生了深刻变化。政策影响下医药企业迎来创新驱动发展时代，技术创新能力、商业模式创新能力等成为医药企业持续发展的驱动力。 公司作为以化学制药为主营业务的企业，将准确把握所属行业发展趋势，根据政策和市场变化情况做好产品布局，聚焦优势细分领域，加快技术创新，优化商业模式，不断提升行业地位和市场竞争力，力争在市场竞争中赢得发展先机。 公司经历20年发展，获得行业高度认可，2019年被工信部认定为“国家技术创新示范企业”，荣获“中国成立70周年医药产业优秀企业光荣榜--标杆企业”，2019年、2020年公司及公司多个产品在中国化学制药行业年度峰会连续荣获“中国化学制药行业工业企业综合实力百强”、“中国化学制药行业原研药、专利药优秀产品品牌”、“中国化学制药行业消化系统类优秀产品品牌”、“中国化学制药行业血液及造血系统类优秀产品品牌”、“中国化学制药行业调节水、电解质及酸碱平衡和矿物质、营养补充类优秀产品牌”、“中国化学制药行业其他各科用药优秀产品品牌”、“中国化学制药行业环保、绿色制药特设奖”等多项大奖。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事药品、生物制品业务》的披露要求 本报告期内，公司产品不存在进入或退出国家《医药药品目录》的情形。本报告期占公司主营业务收入10%以