2018年重庆莱美药业股份有限公司中报

重庆莱美药业股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邱宇、主管会计工作负责人赖文及会计机构负责人(会计主管人员)田敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在行业政策风险、药品降价风险、产品质量安全风险、对外投资风险等风险，敬请投资者注意阅读本报告第四节经营情况讨论与分析之第十条：公司面临的风险和应对措施中对公司风险提示的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................5 第三节公司业务概要.......................................................................................................................8 第四节经营情况讨论与分析.........................................................................................................10 第五节重要事项..............................................................................................................................19 第六节股份变动及股东情况.........................................................................................................27 第七节优先股相关情况.................................................................................................................31 第八节董事、监事、高级管理人员情况.....................................................................................32 第九节公司债相关情况.................................................................................................................33 第十节财务报告..............................................................................................................................34 第十一节备查文件目录...............................................................................................................147 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、莱美药业 指 重庆莱美药业股份有限公司 莱美医药 指 重庆市莱美医药有限公司，公司之全资子公司 莱美隆宇 指 重庆莱美隆宇药业有限公司，公司之全资子公司 四川禾正 指 四川禾正制药有限责任公司，公司之全资子公司 莱美香港 指 莱美（香港）有限公司，公司在香港设立之全资子公司 湖南康源 指 湖南康源制药有限公司，公司之控股子公司 莱美金鼠 指 重庆莱美金鼠中药饮片有限公司，公司全资子公司莱美医药之控股子公司 金星药业 指 成都金星健康药业有限公司，公司之控股子公司 莱美生物 指 云南莱美生物科技有限公司，公司之控股子公司，已于2018年5月21日注销 莱美健康 指 重庆莱美健康产业有限公司，公司全资子公司莱美医药之控股子公司 康德赛 指 四川康德赛医疗科技有限公司，公司之控股子公司 莱美德济 指 西藏莱美德济医药有限公司，公司之参股公司 莱美聚德 指 重庆市莱美聚德医药连锁有限公司，公司全资子公司莱美医药之全资子公司 知识产权基金 指 重庆钨石知源生物医药知识产权投资合伙企业（有限合伙），公司参与发起设立的知识 产权基金 Argos 指 ArgosTherapeuticsInc.，公司全资子公司莱美香港参与投资的美国公司 Athenex 指 Athenex,Inc.，公司全资子公司莱美香港参与投资的美国纳斯达克上市公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 莱美药业 股票代码 300006 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 重庆莱美药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 莱美药业 公司的外文名称（如有） ChongqingLummyPharmaceuticalCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Lummy 公司的法定代表人 邱宇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔丹 崔丹 联系地址 重庆市渝北区杨柳路2号综合研发楼B重庆市渝北区杨柳路2号综合研发楼B 塔楼16层 塔楼16层 电话 023-67300382 023-67300382 传真 023-67300381 023-67300381 电子信箱 cuidan@cqlummy.com cuidan@cqlummy.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2017年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 688,580,882.88 531,116,092.92 29.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 80,755,974.70 43,435,741.85 85.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 31,104,348.31 38,351,947.31 -18.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） 60,264,986.29 -28,419,490.77 不适用 基本每股收益（元/股） 0.10 0.05 100.00% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.05 100.00% 加权平均净资产收益率 4.66% 2.64% 2.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,033,255,573.43 2,740,346,072.83 10.69% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,691,081,987.17 1,691,509,700.86 -0.03% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 44,035,410.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,651,295.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,146.06 减：所得税影响额 1,041,168.91 少数股东权益影响额（税后） 28,056.31 合计 49,651,626.39 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 药品生物制品业 1、公司主要业务及主要产品 公司是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术医药企业，公司主要业务为医药制造。公司产品品种丰富，结构合理，拥有88个品种、167个药品生产批文，其中有71个品种被列入2017版国家医保目录。公司主要产品涵盖抗感染类、特色专科类（主要包括抗肿瘤药物、消化系统药物、肠外营养药物）、大输液类、中成药及饮片类等。公司重点品种如下： 纳米炭混悬注射液（卡纳琳），唯一获得CFDA批准的淋巴示踪剂，被评为“2017中国化药制药行业其他各科用药优秀产品品牌”。该产品具有良好的淋巴趋向性，达到淋巴示踪的目的；还可作为药物载体，将药物载入淋巴系统，达到淋巴靶向治疗的目的。 艾司奥美拉唑肠溶胶囊（莱美舒），首家上市（独家）国产艾司奥美拉唑口服制剂，国家医保品种，作为全新一代质子泵抑制剂（PPI）具有快速、持久、稳定抑制胃酸及较高的Hp根除率。 此外，公司主要产品还包括盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液、注射用丙氨酰谷氨酰胺、氨甲环酸氯化钠注射液、盐酸克林霉素注射液、氨曲南、伏立康唑、葡萄糖注射液、氯化钠注射液、草分枝杆菌F.U.36注射液、五酯胶囊、西洋参等。 2、公司的经营模式 面对医药行业机遇与风险并存的局面，公司的经营模式从上市初的单一化学注射剂产品逐步介入多个行业细分领域，成为布局多个医药子行业的创新型医药企业。研发方面，公司通过技术中心、川大联合实验室及海外创新技术转化平台推进多个研发品种的研发进度。同时，公司建立了多层次的科研创新体系，通过联合开发、项目引进、自主创新、知识产权布局等方式，短、中、长期相结合构建公司后续核心品种；生产方面，公司拥有6个符合新版GMP要求的生产基地，公司严格按照药品生产质量规范管理组织生产，合理安排组织生产，使公司的经营计划、产品研发、生产制造及营销活动等构成一个完整的循环系统，确保公司有效运转；销售方面，公司依托重点品种的市场竞争优势，加强市场推广力度，继续推进大品种战略，增强公司对终端市场的掌控力。公司在销售区域内实施精细化销售管理模式，提升公司核心产品市场占有率。 3、公司主要的业绩驱动因素 公司继续推动大品种战略，通过充分调动市场优势资源，加强专业化推广，加大各级医院市场开发力度和特色专科类药物销售力度，提升产品盈利能力。报告期内，公司实现营业收入6.89亿元，较上年同期增长29.65%；按照产品类别来看，特色专科类产品增速较快，较上年同期增长80.05%。报告期内归属于上市公司股东的净利润8,075.60万元，较上年同期增长85.92%；基本每股收益为0.1元，较上年同期增长100.00%；加权平均净资产收益率为4.66%，较上年同期增加2.02%。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期末股权资产较年初增长16.51%，主要系本报告期增加股权投资所致 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 本报告期末货币资金较年初增长62.9%，主要系本报告期取得融资及营业收入增加带来的回款增加所致 应收票据 本报告期末应收票据较年初增长61.88%，主要系本报告期收到承兑汇票本期未背书或未到期承兑所致 其他应收款 本报告期末其他应收款较年初增长55.75%，主要系本报告期业务周转金增加所致 长期待摊费用 本报告期末长期待摊费用较年初减少45.29%，主要系本报告期长期待摊费用摊销所致 其他非流动资产本报告期末其他非流动资产较年初增长274.17%，主要系本报告期预付购买长期资产款项所致 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 资产的具体 保障资产安全 收益 境外资产占公司是否存在重 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 性的控制措施 净资产的比重 大减值风险 状况 长期股权投 投资、贸易、 资-莱美（香子公司 22,718.28万元 香港 委任董事 3,649.94 否 咨询 万元 13.26% 港）有限公司 可供出售金 健康食品、保 融资产-安生 健品、速溶饮 投资控股公参股 933.15万元 美国 料研发、生 签署协议 不适用 0.54%否 司 产、加工、销 售等 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 药品生物制品业 报告期内，公司核心竞争力没有发生重要变化，没有发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响等情形。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业收入6.89亿元，比上年同期增长29.65%；报告期内公司产品结构持续优化，特色专科类产品增速较快，比上年同期增长80.05%。报告期内归属于上市公司股东的净利润8,075.60万元，比上年同期增长85.92%；基本每股收益为0.1元，比上年同期增加100%；加权平均净资产收益率为4.66%，比上年同期上升2.02%。 报告期内，公司紧紧围绕2018年年度经营计划，优化公司营销模式，推进大品种战略；促进多层次科研创新，储备企业战略品种；借力资本渠道，通过产融互动，进一步提升公司竞争力。具体工作开展情况如下： （1）优化营销模式，推进大品种战略 2018年上半年，公司继续推进大品种战略，聚焦细分优势领域，加大重点产品的市场推广力度，积极布局各级医院市场，提高销售服务质量。报告期内，公司加快推进卡纳琳在甲状腺、乳腺、胃肠、妇科等领域的推广力度，进一步发挥该产品在多个细分领域的优势，提高卡纳琳在各细分领域的手术使用率；同时，公司继续加大招商开发力度，确保对市场终端有效掌控，促进莱美舒销售上量。此外，公司销售团队逐步完善，营销招商人才逐步到位，努力做好市场开发和维护，通过健全营销团队激励机制确保业绩目标的达成。同时，公司聚焦重点终端市场，继续优化营销模式，搭建聚焦在细分优势领域的具有核心竞争力的医疗服务平台。 （2）建设多层次科研体系，积极储备战略品种 随着国家药品研发注册相关政策出台，公司从过去单一依靠自主研发逐步向建设多层次科研体系转变，在产品储备上更注重短中长期相结合，通过联合开发、优质项目及创新技术引进和自主创新等方式增强公司研发实力，逐步从“仿制为主、创新为辅”向“创新为主、仿制为辅”转变，为公司储备后续发展战略品种。2018年上半年，公司通过知识产权基金围绕生物医药领域开展项目筛选工作，对接全球优质生物医药技术，从科研创新的源头提前布局生物医药前沿领域，整合技术、产品、市场和产业等资源。 （3）产融互动，提升公司综合竞争力 在医药行业变局的大背景下，公司积极整合核心资源，借助资本市场促进产业转型升级。2018年上半年，公司继续发挥已参与投资设立的产业并购基金专业优势，积极引进具有市场前景的先进产品及技术，丰富公司产品结构。公司还借助产业并购基金平台，布局符合公司战略发展的标的或项目，把握投资机会，获取投资回报，促使公司产业经营和资本运营实现良性互补。 （4）加强投资者关系管理 2018年上半年，公司通过多种渠道做好投资者关系管理工作。公司借助网上业绩说明会、投资者互动平台、现场调研、策略会路演、接听投资者热线等方式定期与投资者进行互动沟通，让投资者充分了解公司未来发展规划及当前公司经营现状，增强投资者信心。2018年6月26日，部分机构投资者到公司进行现场调研，公司针对战略发展规划、经营状况、重点产品基本情况等内容进行充分交流，让投资者充分