2017年重庆莱美药业股份有限公司年报

重庆莱美药业股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邱宇、主管会计工作负责人赖文及会计机构负责人(会计主管人员)田敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在行业政策风险、药品降价风险、产品质量安全风险、对外投资风险等风险，敬请投资者注意阅读公司第四节第九条公司未来发展展望章节中对公司风险提示的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以812,241,205为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 5 第二节公司简介和主要财务指标...... 8 第三节公司业务概要......11 第四节经营情况讨论与分析...... 28 第五节重要事项...... 41 第六节股份变动及股东情况...... 47 第七节优先股相关情况...... 47 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 48 第九节公司治理...... 56 第十节公司债券相关情况...... 61 第十一节财务报告...... 62 第十二节备查文件目录...... 180 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、莱美药业 指 重庆莱美药业股份有限公司 莱美医药 指 重庆市莱美医药有限公司，公司之全资子公司 莱美隆宇 指 重庆莱美隆宇药业有限公司，公司之全资子公司 四川禾正 指 四川禾正制药有限责任公司，公司之全资子公司 莱美香港 指 莱美（香港）有限公司，公司在香港设立之全资子公司 湖南康源 指 湖南康源制药有限公司，公司之控股子公司 莱美金鼠 指 重庆莱美金鼠中药饮片有限公司，公司全资子公司莱美医药之控股子 公司 金星药业 指 成都金星健康药业有限公司，公司之控股子公司 莱美生物 指 云南莱美生物科技有限公司，公司之控股子公司 莱美健康 指 重庆莱美健康产业有限公司，公司全资子公司莱美医药之控股子公司 康德赛 指 四川康德赛医疗科技有限公司，公司之控股子公司 天毅莱美 指 深圳天毅莱美医药产业投资合伙企业（有限合伙），公司参与发起设 立的并购基金 莱美甲状腺 指 北京莱美甲状腺医学研究有限公司，公司之控股子公司,该公司已于 2017年12月13日注销 莱美健康中心 指 北京莱美健康管理中心（有限合伙），公司控股子公司莱美甲状腺之 控股合伙企业,该公司已于2017年12月13日注销 西藏莱美德济医药有限公司（原名西藏泰达厚生医药有限公司，于 莱美德济 指 2017年7月19日更名为西藏莱美德济医药有限公司），公司之参股公 司 常州青枫 指 莱美常州青枫医药产业投资中心（有限合伙企业），公司参与发起设 立的产业并购基金 知识产权基金 指 重庆钨石知源生物医药知识产权投资合伙企业（有限合伙），公司参 与发起设立的知识产权基金 指 ArgosTherapeuticsInc.，公司全资子公司莱美香港间接参与投资的美 Argos 国纳斯达克上市公司 指 Athenex,Inc.，公司全资子公司莱美香港参与投资的美国纳斯达克上 Athenex 市公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 莱美药业 股票代码 300006 公司的中文名称 重庆莱美药业股份有限公司 公司的中文简称 莱美药业 公司的外文名称（如有） ChongqingLummyPharmaceuticalCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Lummy 公司的法定代表人 邱宇 注册地址 重庆市南岸区玉马路99号 注册地址的邮政编码 401336 办公地址 重庆市渝北区杨柳路2号综合研发楼B塔楼15层、16层 办公地址的邮政编码 401123 公司国际互联网网址 http://www.cqlummy.com 电子信箱 cqlm@cqlummy.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔丹 崔丹（兼任） 联系地址 重庆市渝北区杨柳路2号综合研发楼B 重庆市渝北区杨柳路2号综合研发楼B 塔楼16层 塔楼16层 电话 023-67300382 023-67300382 传真 023-67300381 023-67300381 电子信箱 cuidan@cqlummy.com cuidan@cqlummy.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼 签字会计师姓名 赵勇军、吴良辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路1088 杨利国、徐彩霞 2016年1月18日-2018年12 号紫竹国际大厦23楼 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 1,282,070,992.01 990,216,373.48 29.47% 963,975,193.09 归属于上市公司股东的净利润 （元） 55,561,455.41 6,981,145.47 695.88% 20,612,389.40 归属于上市公司股东的扣除非经 不适用 常性损益的净利润（元） 46,855,898.32 -13,209,649.99 13,770,802.63 经营活动产生的现金流量净额 （元） 61,387,916.62 125,658,760.33 -51.15% -25,407,657.53 基本每股收益（元/股） 0.068 0.009 655.56% 0.03 稀释每股收益（元/股） 0.068 0.009 655.56% 0.03 加权平均净资产收益率 3.36% 0.41% 2.95% 2.01% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 资产总额（元） 2,740,346,072.83 2,484,109,131.22 10.32% 3,102,763,482.31 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,691,509,700.86 1,626,443,490.60 4.00% 1,640,385,608.07 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 246,239,233.55 284,876,859.37 334,509,861.77 416,445,037.32 归属于上市公司股东的净利润 21,872,659.88 21,563,081.97 17,627,744.48 -5,502,030.92 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 18,714,787.85 19,637,159.46 18,118,670.47 -9,614,719.46 经营活动产生的现金流量净额 -26,840,021.32 -1,579,469.45 58,222,269.43 31,585,137.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 1,613,117.45 11,513,987.89 -2,803,875.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 8,135,562.16 9,601,234.59 5,729,105.50 受的政府补助除外） 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 271,777.22 329,696.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 677,625.35 2,453,887.38 5,456,149.80 减：所得税影响额 1,679,922.72 3,232,636.19 1,261,054.33 少数股东权益影响额（税后） 312,602.37 475,374.21 278,738.82 合计 8,705,557.09 20,190,795.46 6,841,586.77 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 药品生物制品业 1、公司主要业务及主要产品 公司是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术医药企业，公司主要业务为医药制造。公司产品品种丰富，结构合理，拥有88个品种、167个药品生产批文，其中有71个品种被列入2017版国家医保目录。公司主要产品涵盖抗感染类、特色专科类（主要包括抗肿瘤药、消化系统药、肠外营养药）、大输液类、中成药及饮片类等。公司重点品种如下： 纳米炭混悬注射液（卡纳琳），唯一获得CFDA批准的淋巴示踪剂，被评为“2017中国化药制药行业其他各科用药优秀产品品牌”。该产品具有良好的淋巴趋向性，达到淋巴示踪的目的；还可作为药物载体，将药物载入淋巴系统，达到淋巴靶向治疗的目的。 艾司奥美拉唑肠溶胶囊（莱美舒），首家上市（独家）国产艾司奥美拉唑口服制剂，国家医保品种，作为全新一代质子泵抑制剂(PPI)具有快速、持久、稳定抑制胃酸及较高的Hp根除率。 此外，公司主要产品还包括盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液、谷氨酰胺、氨甲环酸氯化钠注射液、盐酸克林霉素注射液、氨曲南、伏立康唑、葡萄糖注射液、氯化钠注射液、草分枝杆菌F.U.36注射液、五酯胶囊、西洋参等。 2、公司的经营模式 面对医药行业机遇与风险并存的局面，公司的经营模式从上市初的单一化学注射剂产品逐步介入多个行业细分领域，成为布局多个医药子行业的创新型医药企业。报告期内，为顺应医药行业政策改革的趋势，同时增强公司对终端市场的掌控力，公司在销售区域内实施精细化销售管理模式，进一步加强销售过程中的精细化管理，深入有序的开展市场拓展活动。 3、公司主要的业绩驱动因素 报告期内，公司充分调动市场优势资源，加强专业化推广、提高产品策划和学术水平，加快产品结构调整，加大特色专科类药物的销售力度，实施精细化营销模式，实现提升产品盈利能力。报告期内，公司实现营业收入12.82亿元，较上年同期增长29.47%；从区域来看，公司营业收入的增长主要来自华东地区、西南地区销售收入的增长，华东地区销售收入较上年同期增加9,943.48万元，西南地区销售收入较上年同期增加5,012.68万元；按照产品类别来看，特色专科类产品增速较快，较上年同期增长50.82%。报告期内归属于上市公司股东的净利润5,556.15万元，较上年同期增长695.88%；基本每股收益为0.068元，较上年同期增长655.56%；加权平均净资产收益率为3.36%，较上年同期增加2.95%。 4、行业发展情况 为推动提升我国医药产业核心竞争力，促进医药产业持续健康发展，政府加强对医药行业的监管，医药行业“整合式”改革正在稳步推进。一方面，仿制药一致性评价、GMP权限下放、飞检常态化等一系列供给侧改革措施迫使企业规范化生产，加快行业优胜劣汰，进一步推动医药企业快速发展，实现产业转型升级；另一方面两票制落地、医保目录更新、医保控费从严等一系列相关政策影响，将会引导行业向更高效、更合理的方向发展，这些对于医药企业来说既是机遇又是挑战。从总体发展趋势看：持续自主创新、引入外部创新技术、改变传统经营模式、服务升级将日益成为医药企业发展的主要驱动力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期末股权资产较年初增加492.15%，主要系本期Athenex可转债转为股票且 其公允价值增加，且本期增加股权投资所致 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 应收票据 本报告期末应收票据较年初增加663.31%，主要系本报告期收到承兑汇票期末暂未 背书及到期承兑所致 应收账款 本报告期末应收账款较年初增加38.75%，主要系本报告期营业收入增加所致 可供出售金融资产 本报告期末可供出售金融资产较年初增加114.76%，主要系本报告期Athenex股票 公允价值增加且本期增加股权投资等所致 本报告期末长期股权投资较年初增加959.96%，主要系本报告期增加对莱美德济、 长期股权投资 宁波梅山保税港区信企股权投资合伙企业投资，同时权益法下确认的投资收益增加 共同导致 投资性房地产 本报告期末投资性房地产较年初增加83.78%，主要系本报告期新增茶园老厂厂房、 重庆科学技术研究院B栋13楼等对外出租所致 长期待摊费用 本报告期末长期待摊费用较年初减少71.44%，主要系本报告期公司研发中心搬迁， 其尚未摊销完的装修费用本期一次性转入费用所致 递延所得税资产 本报告期末递延所