2017年重庆莱美药业股份有限公司中报

重庆莱美药业股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邱宇、主管会计工作负责人赖文及会计机构负责人(会计主管人员)田敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2017半年度报告...... 2 第一节重要提示、释义...... 5 第二节公司简介和主要财务指标...... 8 第三节公司业务概要...... 10 第四节经营情况讨论与分析...... 21 第五节重要事项...... 28 第六节股份变动及股东情况...... 33 第七节优先股相关情况...... 34 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...... 35 第九节公司债相关情况...... 36 第十节财务报告...... 149 第十一节备查文件目录...... 错误！未定义书签。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、莱美药业 指 重庆莱美药业股份有限公司 莱美医药 指 重庆市莱美医药有限公司，公司之全资子公司 莱美隆宇 指 重庆莱美隆宇药业有限公司，公司之全资子公司 四川禾正 指 四川禾正制药有限责任公司，公司之全资子公司 莱美香港 指 莱美（香港）有限公司，公司在香港设立之全资子公司 湖南康源 指 湖南康源制药有限公司，公司之控股子公司 莱美金鼠 指 重庆莱美金鼠中药饮片有限公司，公司全资子公司莱美医药之控股子 公司 金星药业 指 成都金星健康药业有限公司，公司之控股子公司 莱美生物 指 云南莱美生物科技有限公司，公司之控股子公司 莱美器械 指 重庆莱美医疗器械有限公司，公司全资子公司莱美医药之全资子公司 禾正生物 指 成都禾正生物科技有限公司，公司全资子公司四川禾正之全资子公司 莱美健康 指 重庆莱美健康产业有限公司，公司全资子公司莱美医药之控股子公司 天毅莱美 指 深圳天毅莱美医药产业投资合伙企业（有限合伙），公司参与发起设 立的并购基金 莱美甲状腺 指 北京莱美甲状腺医学研究有限公司，公司之控股子公司 莱美健康中心 指 北京莱美健康管理中心（有限合伙），公司控股子公司莱美甲状腺之 控股合伙企业 康德赛 指 四川康德赛医疗科技有限公司，公司之控股子公司 莱美广亚 指 重庆莱美广亚医药有限公司，公司全资子公司莱美医药之参股公司， 公司已于2016年1月26日出售莱美广亚30%股权 西藏泰达 指 西藏泰达厚生医药有限公司（已于2017年7月19日更名为西藏莱美 德济医药有限公司），公司之参股公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 莱美药业 股票代码 300006 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 重庆莱美药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 莱美药业 公司的外文名称（如有） ChongqingLummyPharmaceuticalCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Lummy 公司的法定代表人 邱宇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冷雪峰 崔丹 联系地址 重庆市渝北区杨柳路2号综合研发楼B 重庆市渝北区杨柳路2号综合研发楼B 塔楼15层 塔楼16层 电话 023-67300368 023-67300382 传真 023-67300381 023-67300381 电子信箱 lengxuefeng@cqlummy.com cuidan@cqlummy.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2016年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2016年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 531,116,092.92 447,290,426.31 18.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 43,435,741.85 32,320,290.98 34.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 38,351,947.31 17,706,617.67 116.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） -28,419,490.77 1,249,232.56 -2,374.96% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00% 加权平均净资产收益率 2.64% 1.95% 0.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,699,044,146.55 2,484,109,131.22 8.65% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,684,493,744.97 1,626,443,490.60 3.57% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,076,788.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,363,494.71 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 71,777.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,424.31 减：所得税影响额 1,068,399.82 少数股东权益影响额（税后） 392,290.73 合计 5,083,794.54 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 药品生物制品业 1、公司主要业务及主要产品 公司是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术医药企业，公司主要业务为医药制造，主要产品涵盖抗感染类、特色专科类（主要包括抗肿瘤药、消化系统药、肠外营养药、生物制品）、大输液类、中成药及饮片类等。公司重点品种如下：纳米炭混悬注射液（卡纳琳），唯一获得CFDA批准的淋巴示踪剂，被评为2015中国化学制药行业专利、原研药优秀产品品牌。该产品具有良好的淋巴趋向性，达到淋巴示踪的目的；还可作为药物载体，将药物载入淋巴系统，达到淋巴靶向治疗的目的。 艾司奥美拉唑肠溶胶囊（莱美舒），首家上市（独家）国产艾司奥美拉唑口服制剂，国家医保品种，作为全新一代质子泵抑制剂(PPI)具有快速、持久、稳定抑制胃酸及较高的Hp根除率。 此外，公司主要产品还包括盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液(莱美兴)、谷氨酰胺(莱美活力)、氨甲环酸氯化钠注射液(贝瑞宁)、盐酸克林霉素注射液、氨曲南、伏立康唑、葡萄糖注射液、氯化钠注射液、草分枝杆菌F.U.36注射液（乌体林斯)、五酯胶囊、西洋参等。 2、公司的经营模式 面对医药行业机遇与风险并存的局面，公司的经营模式从上市初的单一化学注射剂产品逐步介入多个行业细分领域，成为布局多个医药子行业的创新型医药企业。公司先后被评为“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家生物产业基地龙头企业”、“2016中国化学制药企业百强”、“产学研创新示范企业”等。 3、公司主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入5.31亿元，比去年同期增长18.74%；报告期内驱动公司业绩增长的因素主要是公司产品结构持续优化，特色专科类产品增速较快，比去年同期增长34.64%。受益于特色专科产品的较高毛利，报告期内归属于上市公司股东的净利润4,343.57万元，比去年同期增加34.39%；基本每股收益为0.05元，比去年同期增加25%；加权平均净资产收益率为2.64%，比去年同期上升0.69%。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期末股权资产较年初增长334.05%，主要系本期Athenex可转债转为股票且 其公允价值增加等所致 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 本报告期末在建工程较年初增长745.24%，主要系子公司湖南康源车间改造所致 货币资金 本报告期末货币资金较年初增长33.77%，主要系本期增加借款所致 应收票据 本报告期末应收票据较年初增长78.10%，主要系本报告期收到银行承兑汇票本期未 背书或未到期承兑所致 其他应收款 本报告期末其他应收款较年初增长129.07%，主要系本报告期业务周转金增加所致 投资性房地产 本报告期末投资性房地产较年初增长92.77%，主要系本报告期公司老厂厂房等对外 出租所致 长期待摊费用 本报告期末长期待摊费用较年初降低70.25%，主要系本报告期公司研发中心搬迁， 其尚未摊销完的装修费用本期一次性转入费用所致 其他非流动资产 本报告期末其他非流动资产较年初降低36.14%，主要系本报告期将预付西藏泰达 1600万元转入长期股权投资科目核算所致 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 资产的具体 保障资产安 境外资产占 是否存在重 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产 大减值风险 措施 的比重 长期股权投 20275.99万 投资、贸易、 累计实现收 资—莱美（香子公司 元 香港 咨询 委任董事益655.03万 12.04%否 港）有限公司 元 可供出售金 健康食品、保 融资产-安生 健品、速溶饮 投资控股公 参股 933.15万元 美国 料研发、生 签署协议 不适用 0.55%否 司 产、加工、销 售等 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 药品生物制品业 报告期内，公司核心竞争力没有发生重要变化，没有发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业收入5.31亿元，比去年同期增长18.74%；报告期内公司产品结构持续优化，特色专科类产品增速较快，比去年同期增长34.64%。受益于特色专科产品的较高毛利，报告期内归属于上市公司股东的净利润4,343.57万元，比去年同期增长34.39%；基本每股收益为0.05元，比去年同期增加25%；加权平均净资产收益率为2.64%，比去年同期上升0.69%。报告期内，公司紧紧围绕2017年年度经营计划，强化公司营销能力，推进大品种战略；促进科研创新，储备企业战略品种；借力资本渠道；优化组织架构，进一步提升公司竞争力。具体工作开展情况如下： （1）强化公司营销能力，继续推进大品种战 2017年上半年，通过积极参与全国各省市招投标工作、加强销售网络建设、完善对销售团队激励机制等措施，促进公司重点产品招标上量，重点产品市场份额稳步提升。目前，艾司奥美拉唑肠溶胶囊已在多个省份中标，产品销售逐步放量；卡纳琳在保持甲状腺领域覆盖优势的同时，在乳腺、胃肠、妇科三大领域推进效果良好；混药器以湖南作为示范区，已开始推进学术推广工作。报告期内，公司充分利用新销售模式在终端的掌控力度，加快进入终端速度，加强对重点产品销售的过程控制，市场开拓有序开展，销售收入继续保持较大幅度增长。 （2）继续推进科研创新，储备企业战略品种 报告期内，公司在科研方面采取自主研发与海外引进并行的策略。一方面，持续推进内部项目研发工作，包括如纳米炭铁复合物、来那度胺、艾司奥美拉唑镁盐微丸胶囊等在研品种的研发工作均按计划有序开展。另一方面，公司积极扫描和搜寻市场前景好、疗效确切、患者急需的海外先进产品和先进技术，以期丰富公司产品结构，提升公司的产品竞争力和可持续发展能力。 （3）借力资本渠道，促进战略目标达成 报告期内，公司继续拓宽融资渠道，借助产业并购基金的设立进一步为公司达成战略目标所需的资金来源提供保障。公司投资设立了重庆欣健乔医药科技合伙企业等医药并购基金，通过充分利用合作各方的优势，并协同公司在医药行业的已有资源优势，对具有良好成长性和发展前景的项目进行投资。后续，公司还将根据项目储备的实际需求，借助专业投资机构的专业优势和风险控制能力，向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，进一步拓宽公司投资平台，在实现资本增值的同时，进一步促进公司产业发展，提升公司综合实力。 （4）优化组织架构，梳理企业战略 为进一步完善公司和各子公司治理机制，提高组织运行效率，实现公司从业务管控向战略管控的过渡，报告期内，公司对组织架构进行优化，并在全资、控股子公司实行董事会领导下的总经理负责制，提高了决策时效性和公司的运营效率。 在新的组织框架下，公司组织公司及全资、控股子公司着眼行业和外部发展趋势，全面剖析自身具有的优势和存在的劣势，明确未来的发展目标，提出具体的措施和方案，围绕公司总的发展战略，制定各自发展战略规划，充分发挥公司和子公司的主观能动性，实现上下联动、形成合力的效果。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第2号——上市公司从事药品、生物制品业务》的披露要求 目前，公司在研品种涵盖抗肿瘤、抗感染、消化系统、神经系统等多个领域。报告期内，公司产品进入、退出国家省级医保目录情况未发生重大变化。公司重要研发项目进展情况如下： 药品名称 注册分类 适应症