2020年雅本化学股份有限公司中报

雅本化学股份有限公司 ABACHEMICALS CORPORATION 2020 年半年度报告 雅 本 化 学 股票代码：300261 股票简称：雅本化学 披露日期：2020 年 8 月 25 日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡彤、主管会计工作负责人王爱军及会计机构负责人(会计主管人员)汤小新声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”中描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 954,685,571 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 2020 年半年度报告 ......2 第一节 重要提示、目录和释义 ......6 第二节 公司简介和主要财务指标 ......9 第三节 公司业务概要 ......11 第四节 经营情况讨论与分析 ......27 第五节 重要事项 ......45 第六节 股份变动及股东情况 ......49 第七节 优先股相关情况 ......50 第八节 可转换公司债券相关情况 ......51 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ......51 第十节 公司债相关情况 ......52 第十一节 财务报告 ......53 第十二节 备查文件目录 ......188 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/发行人/雅本化学 指 雅本化学股份有限公司 上海雅本 指 上海雅本化学有限公司 南通雅本/南通基地 指 南通雅本化学有限公司 建农植保/盐城基地 指 江苏建农植物保护有限公司 朴颐化学 指 上海朴颐化学科技有限公司 颐辉生物 指 湖州颐辉生物科技有限公司 ACL 指 AMINO CHEMICALS LIMITED 爱滨诺医药 指 ABINOPHARM,INC. 艾尔旺 指 安阳艾尔旺新能源环境有限公司 裕昌精化 指 襄阳市裕昌精细化工有限公司 孚隆宝 指 阜新孚隆宝医药科技有限公司 雅本投资 指 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 中间体 指 又称有机中间体，是用煤焦油或石油化工产品为原料以制造染料、农 药、医药、树脂、助剂、增塑剂等中间产物 农药中间体 指 用于农药合成工艺过程中的一些化工原料或化工产品 医药中间体 指 用于药品合成工艺过程中的一些化工原料或化工产品 原料药 指 指医药产品的原料药，活性药物成分 API，不需进一步化学合成即可 用于药物配方的分子，是生产各类制剂的原料药物 原药 指 农药产品的活性成分 AI BPP 指 一种杀虫剂（如氯虫苯甲酰胺）中间体 一种国际上企业间常见的分工合作形式，一般为大型跨国企业根据自 身的业务要求，将其生产环节中的一个或多个产品通过合同的形式委 定制生产模式 指 托给更专业化、更具比较优势的厂家生产。接受委托的生产厂家按客 户指定的特定产品标准进行生产，最终把受托生产的产品全部销售给 委托客户。定制生产适应了全球产业链专业化分工的发展趋势，最终 实现了商品价值链中各环节的合作互赢 精细化工 指 精细化学工业的简称，是化学工业中生产精细化学品的经济领域 合同加工外包 Contract Development Manufacture Organization)，主要 CDMO 指 是接受制药公司的委托，提供产品生产时所需要的工艺开发、配方开 发、化学或生物合成的原料药生产、中间体制造、制剂生产(如粉剂、 针剂)以及包装等服务 CRO 指 合同研究组织（Contract Research Organization），根据新药开发需求提 供从研发、注册申报到服务的企业组织，多见于医药外包领域 元/万元 指 人民币元/人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 雅本化学 股票代码 300261 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 雅本化学股份有限公司 公司的中文简称（如有） 雅本化学 公司的外文名称（如有） ABACHEMICALS CORPORATION 公司的外文名称缩写（如有） ABACHEM 公司的法定代表人 蔡彤 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李航 朱佩芳 联系地址 上海市普陀区宁夏路 201 号 18 楼 D 座 上海市普陀区宁夏路 201 号 18 楼 D 座 电话 021-32270636 021-32270636 传真 021-51159188 021-51159188 电子信箱 info@abachem.com info@abachem.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 926,313,159.19 691,353,686.55 33.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 90,599,812.41 6,836,442.87 1,225.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 109,216,831.49 41,551,828.98 162.84% 益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 299,748,347.90 142,991,469.11 109.63% 基本每股收益（元/股） 0.0954 0.0071 1,243.66% 稀释每股收益（元/股） 0.0954 0.0071 1,243.66% 加权平均净资产收益率 4.51% 0.34% 4.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,702,225,016.50 3,579,067,760.76 3.44% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,032,846,688.39 1,971,755,519.50 3.10% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,467.37 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 4,540,512.38 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -3,994,276.71 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,943,388.04 减：所得税影响额 -3,105,424.96 少数股东权益影响额（税后） 1,323,824.30 合计 -18,617,019.08 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 雅本化学是以生产精细化工产品为主的综合性化工企业，是国内医药农药中间体行业中的高端产品定制商，主要从事农药中间体、特种化学品及医药中间体的研发、生产和销售。自成立以来依托全球化的经营视野、领先的研发技术以及高端的工程制造平台，紧跟世界农药、医药行业发展步伐，通过自主研发及定制研发，不断推出新产品，并实现规模化生产，在国内精细化工行业居于领先地位。 公司主要经营模式为定制生产模式。在定制生产模式下，跨国公司根据自身的业务要求，将生产链条中的一个或多个产品通过合同形式委托给公司生产，公司按客户指定的特定产品标准进行生产后将生产的产品销售给委托客户。在定制生产模式下，公司为客户提供的产品通常为高级中间体，因此产品单位利润水平相对较高，并与客户形成较为稳定的合作关系，随着双方合作关系的保持，公司能够从客户处获取更多的订单。 目前公司拥有四家生产基地，分别位于江苏省太仓市、南通市、盐城市以及欧洲马耳他。其中太仓基地主要从事医药中间体及生物酶的生产；南通基地为公司主要制造基地，拥有多条千吨级高自动化水平生产线；盐城基地主要从事农药中间体、原药及农药制剂的生产；马耳他生产基地ACL主要从事医药定制及原料药生产，有利于提升对核心医药客户的服务能力。上述生产基地为公司持续健康发展提供了强有力的保证。 公司通过设立产业基金布局合作生产基地，凭借原有企业的生产基础，快速导入公司的产品、技术及人员，实现现有产线的快速延伸复制，在解决公司现有的产能瓶颈的同时，分散风险，保证下游供货稳定，为同下游客户长久合作提供良好基础。目前公司已与裕昌精化、孚隆宝达成合作，其中裕昌精化主要为公司提供农药高级中间体的定制生产服务，孚隆宝主要为公司提供医药高级中间体的定制生产。 公司产品研发以自主研发为主，已形成以上海张江研发中心、朴颐化学、颐辉生物为核心的三大研发中心，仅上海张江研发中心就具备约5,000平米的研发面积，总研发面积超过10,000平米。公司通过不断增加软件和硬件等投入，搭建了一支专业过硬的技术研发队伍，核心技术人员均有十年以上的研发经验，确保了公司在行业内的人才资源优势；加快与国际跨国公司和国内外科研机构合作，通过持续不断的技术交流、技术研讨和实践，保持公司持续的技术创新能力，紧跟世界农药、医药研究动向；同时，公司在不对称合成、生物酶催化、微通道反应等技术上具有明显优势，同时由于公司在工程技术和废水处理技术上的优势，极大提升公司核心产品的产业化转化优势。公司通过不断的研发和技术投入，保持和提升产品研发能力和工程技术能力，完善公司产品战略布局，增强公司长期竞争力。 公司已与富美实、科迪华、拜耳等农化龙头企业建立了战略性合作关系，在专利农药产品研发期即进行介入并联合研发，待后续产品推出时实现销售绑定。公司通过不断提升企业生产装备及研发能力，强化自身在农化产业链中的竞争能力，扩大在战略合作伙伴的市场份额，提高盈利能力。并且，公司通过不断拓展新客户，上市以来陆续与罗氏制药、诺华制药、斯福瑞制药、第一三共制药、艾伯维、UCB公司等国际医药龙头企业建立合作关系。 公司以赢创工业集团、帝斯曼集团、龙沙集团、索尔维集团等全球领先的专用化学品企业为对标企业，长期以来坚持通过开发高技术水平的新工艺和新产品提升企业竞争力。凭借着领先的研发团队及持续投入，公司拥有丰富的高附加值专业化学品产品储备，为公司的可持续发展打下坚实基础，增强在市场中的长期竞争力。 公司控股子公司艾尔旺主营业务是为市政污泥、餐厨垃圾等有机固废提供工程技术服务、项目运营服务和专业化设备制造，在有机污泥和餐厨垃圾领域处理技术成熟。公司在环保上有一定的技术储备，可以与艾尔旺实现合作共赢，符合公司“技术、环保”双驱动的“井”形发展战略。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 一、业务模式优势 公司以CDMO为主要业务模式，历经多年的持续发展，已走在行业前沿，凭借优秀的研发能力、丰富的技术储备和深厚的经验积累，不断增强科研实力和产品竞争力，成为全球农药、医药高端定制行业中的具备高知名度和美誉度的优秀供应商，与包括科迪华、拜耳、富美实、罗氏、诺华等跨国集团建立并保持了长期稳定的战略合作关系。由于CDMO业务模式的特殊性，客户对供应商的认定尤其严格，对供应链稳定及产品质量有较高要求，客户转换供应商的成本较高，因此公司与客户之间长期、稳定的业务合作模式对行业竞争对手形成了较强的竞争壁垒。 二、技术优势 技术研发能力是公司核心竞争力的保证，公司致力于新产品研发和技术储备以提升核心竞争力。公司长期保持以超过营业收入6%的资金投入技术研发，在高效研发体制下，公司研发团队为公司可持续发展提供了充足的技术储备，重点围绕共性技术及专有特色技术，开发了包括不对称合成技术、生物酶催化技术、微通道反应技术等多项核心技术，形成了自主高效的技术开发体系，推动公司技术始终保持行业领先。 三、客户优势 经过多年的稳健经营，公司凭借可靠的产品质量和领先的技术实力，在CDMO业务领域积累丰富的优质客户资源，与国际农药企业富美实、科迪华、拜耳等建立起了长期稳定的合作关系，成为其多年的优秀供应商。同时，在医药领域与罗氏制药、艾伯维、诺华制药、第一三共制药、UCB等国际医药企业展开合作，均保持了良好的合作关系。公司主要下游客户在其所处行业均占据市场优势地位，产品需求稳定、可预期，为本公司CDMO业务的后续业务发展提供了可靠保障。此外，在与国际大客户的长期合作过程中，公司根据其严格的供应商选择标准，不断提高产品质量、优化产品工艺，并在此基础上积极参与客户新产品的合作研发，从而形成良性循环，进一步促进公司的成长。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，在“新冠肺炎”疫情全球陆续爆发的背景下，公司克服各项困难，以农药、医药中间体业务为主的整体经营继续保持了良好增长态势，营收及盈利规模较上年同期实现较大幅增长。 报告期内，公司实现营业收入92,631.32万元，较上年同期增长33.99%；实现营业利润12,690.55万元，较上年同期增长99.02%；实现利润总额10,596.21万元，较上年同期增长459.92%；实现归属于上市公司股东的净利润9,059.98万元，较上年同期增长1,225.25%。主要经营情况如下： 1、生产经营 报告期内，在确保员工生命健康、疫情防控到位的前提下，南通基地生产正常有序，确保了国际CDMO业务订单的顺利履行和及时交付。受工厂安全隐患停产整改影响，南通基地二季度停产一个多月，于6月24日复产后逐步回归正轨。同时公司将原定于三季度的检修提前至停产期间，最大限度保证基地下半年高效平稳运行。 报告期内，滨海基地未恢复生产。2020年8月10日，滨海基地收到《盐城市人民政府办公室关于江苏建农植物保护