2020年雅本化学股份有限公司一季报

雅本化学股份有限公司 ABA CHEMICALS CORPORATION 2020 年第一季度报告 雅 本 化 学 股票代码：300261 股票简称：雅本化学 披露日期：2020 年 4 月 28 日 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人蔡彤、主管会计工作负责人王爱军及会计机构负责人(会计主管人员)汤小新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 470,237,471.67 487,024,991.82 -3.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 56,678,189.03 48,640,300.91 16.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 61,729,956.09 50,079,662.27 23.26% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 298,324,893.36 100,961,724.81 195.48% 基本每股收益（元/股） 0.0588 0.0505 16.44% 稀释每股收益（元/股） 0.0588 0.0505 16.44% 加权平均净资产收益率 2.83% 2.42% 0.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,620,444,482.14 3,579,067,760.76 1.16% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,008,880,707.65 1,971,755,519.50 1.88% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,417,510.82 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -2,622,826.78 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -47,440.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,300,779.65 减：所得税影响额 -840,634.58 少数股东权益影响额（税后） 338,865.56 合计 -5,051,767.06 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,863 报告期末表决权恢复的优先股股 0 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 阿拉山口市雅本 创业投资有限公 境内非国有法人 29.12% 280,563,707 0 质押 199,939,948 司 汪新芽 境内自然人 8.72% 84,000,350 0 质押 71,319,800 张宇鑫 境内自然人 4.66% 44,918,064 0 蔡彤 境外自然人 2.53% 24,376,051 18,282,038 金元顺安基金－ 中信银行－中诚 信托－2017 年中 其他 2.35% 22,600,503 0 信银行组合投资 单一资金信托 金鹰基金－中信 银行－华宝信托 其他 2.29% 22,077,856 0 －华宝－中信 1 号单一资金信托 农银国际投资 （苏州）有限公 国有法人 2.04% 19,604,260 0 司 华商基金－浙商 银行－上海爱建 信托－爱建信托 其他 1.93% 18,618,540 0 欣欣14号定向增 发事务管理类单 一资金信托 陈敏 境内自然人 1.29% 12,450,000 0 王博 境内自然人 1.07% 10,340,058 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 阿拉山口市雅本创业投资有限公 280,563,707 人民币普通股 280,563,707 司 汪新芽 84,000,350 人民币普通股 84,000,350 张宇鑫 44,918,064 人民币普通股 44,918,064 金元顺安基金－中信银行－中诚 信托－2017 年中信银行组合投资 22,600,503 人民币普通股 22,600,503 单一资金信托 金鹰基金－中信银行－华宝信托 22,077,856 人民币普通股 22,077,856 －华宝－中信 1 号单一资金信托 农银国际投资（苏州）有限公司 19,604,260 人民币普通股 19,604,260 华商基金－浙商银行－上海爱建 信托－爱建信托欣欣 14 号定向增 18,618,540 人民币普通股 18,618,540 发事务管理类单一资金信托 陈敏 12,450,000 人民币普通股 12,450,000 中央汇金资产管理有限责任公司 9,002,760 人民币普通股 9,002,760 青岛宏伟鼎润投资中心（有限合 7,666,000 人民币普通股 7,666,000 伙） 上述股东关联关系或一致行动的 阿拉山口市雅本创业投资有限公司部分股东包括蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡与 说明 自然人股东汪新芽为公司一致行动人（蔡彤与汪新芽为配偶关系）。除前述情况外，公 司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1. 货币资金期末余额为59,319万元，比上期末增加22,321万元，增加60.33%，主要是本期经营活动产生的现金流量 净流入所致。 2. 交易性金融资产期末余额为2,947万元，比上期末下降4,101万元，下降58.19%，主要是本报告期公司以公允价值 计量且变动计入当期损益的金融资产的投资减少所致。 3. 应收款项融资期末余额为348万元，比上期末下降525万元，下降60.17%，主要是本报告期公司承兑票据背书所致。 4. 其他应收款期末余额为6,376万元，比上期末增加3,702万元，增加138.44%，主要是本报告期公司应收出口退税款 增加所致。 5. 长期股权投资期末余额为1,966万元，比上期末增加1,766万元，增加882.93%，主要是本报告期公司新增投资所致。 6. 其他非流动资产期末余额为4,465万元，比上期末增加2,499万元，增加121.52%，主要是本报告期公司预付工程款 和设备款增加所致。 7. 合同负债期末余额为2,713万元，比年初增加1,576万元，增加138.66%，主要是本报告期公司预收货款增加所致。 8. 应付职工薪酬期末余额为604万元，比上期末下降了605万元，下降50.02%，主要是本报告期支付年度奖金所致。 9. 其他应付款期末余额为1,537万元，比上期末下降了2,900万元，下降65.37%，主要是本报告期公司支付往来款的 影响所致。 10. 其他综合收益末余额为389万元，比上期末增加325万元，增加500.71%，主要是本报告期外币报表折算差异变动 所致。 11. 本期税金及附加为305万元，比上年同期增加142万元，增加87.33%，主要是本报告期公司缴纳的增值税增加，导 致附加税增加。 12. 本期财务费用为57万元，比上年同期下降1,483元，下降96.31%，主要是本报告期汇兑收益的影响。 13. 本期其他收益为142万元，比上年同期增加99万元，增加228.42%，主要是本报告期公司获得的政府补助增加所致。 14. 本期投资收益为54万元，比上年同期增加202万元，增加136.01%，主要是去年同期处置交易性金融负债的影响所 致。 15. 本期公允价值变动损失为350万元，比上年同期收益下降787万元，收益下降180.01%，主要是本报告期按公允价 值计量的且其变动计入当期损益的权益工具投资的公允价值变动所致。 16. 本期资产处置损失为0元，比上年同期下降2,115元，下降100%，主要是本报告期无资产处置所致。 17. 本期营业外收入为33元，比上年同期下降30万元，下降99.99%，主要是本报告期营业外收入减少所致。 18. 经营活动产生的现金流量净额本报告期为净流入29,832万元，较上年同期净流入增加19,736万元，增加195.48%， 主要原因：本期销售商品、提供劳务收到的现金增加5,353万元。 19. 投资活动产生的现金流量净额本报告期为净流出1,611万元，较上年同期净流出减少5,361万元，主要原因：本期 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期减少所致。 20. 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为净流出6,334万元，较上年同期净流出增加6,078万元， 主要原因：本报 告期支付的其他与筹资活动有关的现金比去年同期增加所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司整体经营稳定，营收规模与上年基本持平，盈利水平较去年有所提升。公司实现营业收入47,023.75万元，较去年同期下降3.45%，营业利润6905.18万元，较上年同期增长2.07%；利润总额6,470.36万元，较上年同期增长2.80%；实现归属于母公司净利润为5,667.82万元，比去年同期增长16.53%。 2020年春节期间新冠肺炎疫情陆续爆发，公司南通基地在确保员工生命健康、疫情防控到位的前提下，有序组织安全生产，保障了国际农药定制业务的正常开展，同时通过技术提升降低了生产成本，有效提高产品收率和盈利能力；其他生产基地（除滨海基地外）2020年3月复工后开工率逐步回升；公司正积极推进滨海基地复产事宜，新冠疫情未对公司生产经营造成重大影响；公司医药业务平稳发展，公司不断优化调整产品结构，生物酶协同作用逐渐增强，部分产品毛利率有所提升；报告期内，受汇率波动影响，公司出口业务产生一定汇兑收益。 报告期内，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划；截至2020年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,650,400股，占公司总股本的比例为0.59%，回购股份的最高成交价格为4.18元/股，最低成交价格为3.82元/股，成交金额为22,793,971元（不含交易费用）。 2019年，公司投资3,000万元设立产业投资基金，通过该基金投资与公司主营业务领域高度相关的精细化工、生物医药制造领域中具有先进技术和工程特色，并具有良好发展潜力的公司。报告期内，该基金与阜新孚隆宝医药科技有限公司（以下简称“孚隆宝”）签署合作协议，投资额1,000万元，持有孚隆宝20%股权。孚隆宝为公司提供医药高级中间体的定制生产。孚隆宝主要从事医药中间体的生产并为国内外多家药企做配套产品，并拥有自主研发团队进行新产品的研发。 重大已签订单及进展情况 √ 适用 □ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 项目 2020年1-3月 2019年1-3月 前五大供应商合计采购金额（万元） 9,285.70 8,316.18 前五大供应商合计采购金额占报告期采购总额（%） 44.6% 30.70% 报告期内，新冠肺炎疫情爆发，公司适当增加关键原料的采购，以保障产品生产的顺利进行。 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 项目 2020年1-3月 2019年1-3月 前五大客户合计采购金额（万元） 39,501.49 33,817.79 前五大客户合计销售金额占报告期采购总额（%） 84% 69.44% 报告期内，部分子公司在新冠肺炎疫情期间不能正常生产，产品延迟交付，导致公司销售集中度暂时性上升。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司围绕发展战略和年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 （一）新冠肺炎疫情风险 2020年初以来，新冠肺炎疫情在全球陆续爆发，各国纷纷采取不同措施抗击疫情，但疫情的未来发展、持续时间以及对全球经济、外贸出口、资本市场的影响难以预测。公司产品以出口欧美为主，若欧美国家的疫情在未来长期无法得到有效控制或消除，存在业务经营运转受到不同程度影响的风险。 措施：公司主要客户为全球前五大农化巨头及跨国医药集团，基础稳固，实力雄厚，抵御风险的能力较强；公司将加强与产业链上下游企业的沟通，推动产业链正常运行；加大技术研发投入，降低生产成本，提高综合盈利能力，实现公司可持续健康发展。 （二）行业风险 近年来国内化工行业开启新一轮供给侧改革，环保督查、安全整治、化工园区改造升级等诸多因素增加了企业经营发展的不确定性。 措施：公司将加强行业研究，及时掌握行业政策动向与发展趋势；加强公司安全管理，提高公司管理人员和员工的安全意识，强化本质安全管理，努力杜绝安全隐患；加强环保设施运行管理，保证达标排放；加强对三废的分类处置和规范化管理；严格落实环境风险防范体系，有效化解环境风险，杜绝环境污染事故和突发环境事件的发生。 （三）原材料价格波动风险 公司产品原材料受市场供求变化、宏观经济形势波动等因素的影响会出现一定的价格波动。当原材料价格出现快速上涨趋势时，可能对公司经营业绩带来一定的不利影响。 措施：公司将完善供应商管理体系，拓宽原材料进货渠道，根据原料价格的走势对供应链进行动态管理，保证原材料的合理库存。同时，通过技术开发、工艺改进降低原材料在产品成本中所占的比重。 （四）汇率风险 公司产品以出口为主，主要结算货币为美元，容易受到汇率波动的影响，若人民币相对于美元出现大幅升值，则公司可能产生汇兑损失，若人民币相对于美元出现大幅贬值，则可能产生汇兑收益。 措施：公司持续关注汇率情况，积极使用外汇衍生品等金融工具降低汇率风险影响，加强境外客户应收账款管理，降低汇兑损益带来的不利影响。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用