2020年雅本化学股份有限公司年报

雅本化学股份有限公司 ABACHEMICALS CORPORATION 2020 年年度报告 雅 本 化 学 股票代码：300261 股票简称：雅本化学 披露日期：2021 年 4 月 27 日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡彤、主管会计工作负责人王爱军及会计机构负责人(会计主管人员)汤小新声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司面对的主要风险因素为宏观经济环境变化的风险、原材料价格波动风险、汇率风险和新产品市场推广风险，敬请广大投资者认真阅读本报告。主要风险因素和应对措施详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 954,685,571 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6 第三节 公司业务概要 ...... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 15 第五节 重要事项 ...... 48 第六节 股份变动及股东情况 ...... 71 第七节 优先股相关情况 ...... 77 第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 78 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 79 第十节 公司治理 ...... 85 第十一节 公司债券相关情况 ...... 90 第十二节 财务报告 ...... 91 第十三节 备查文件目录 ...... 239 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/发行人/雅本化学 指 雅本化学股份有限公司 上海雅本 指 上海雅本化学有限公司 南通雅本/南通基地 指 南通雅本化学有限公司 建农植保/盐城基地 指 江苏建农植物保护有限公司 朴颐化学 指 上海朴颐化学科技有限公司 颐辉生物 指 湖州颐辉生物科技有限公司 ACL 指 AMINO CHEMICALS LIMITED 爱滨诺医药 指 ABINOPHARM,INC. 艾尔旺 指 安阳艾尔旺新能源环境有限公司 裕昌精化 指 襄阳市裕昌精细化工有限公司 孚隆宝 指 阜新孚隆宝医药科技有限公司 A²W 指 A²W Pharma Limited 雅本投资 指 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 中间体 指 又称有机中间体，是用煤焦油或石油化工产品为原料以制造染料、农 药、医药、树脂、助剂、增塑剂等中间产物 农药中间体 指 用于农药合成工艺过程中的一些化工原料或化工产品 医药中间体 指 用于药品合成工艺过程中的一些化工原料或化工产品 原料药 指 指医药产品的原料药，活性药物成分 API，不需进一步化学合成即可 用于药物配方的分子，是生产各类制剂的原料药物 原药 指 农药产品的活性成分 AI BPP 指 一种杀虫剂（如氯虫苯甲酰胺）中间体 全称"β-烟酰胺单核苷酸"，是一种自然存在的生物活性核苷酸。人体 内固有的物质，也富含在一些水果和蔬菜中。在人体中 NMN 是 NAD+最直接的前体，其功能是通过 NAD+体现。NAD+又叫辅酶Ⅰ， NMN 指 全称烟酰胺腺嘌呤二核苷酸，存在每一个细胞中参与上千项反应。在 多种细胞代谢反应中，烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（NAD+）分子都扮演 着重要角色，是细胞保持活力的重要支撑。因烟酰胺属于维生素 B3， 因此 NMN 属于维生素 B 族衍生物范畴，其广泛参与人体多项生化 反应，与免疫、代谢息息相关。 定制生产模式 指 一种国际上企业间常见的分工合作形式，一般为大型跨国企业根据自 身的业务要求，将其生产环节中的一个或多个产品通过合同的形式委 托给更专业化、更具比较优势的厂家生产。接受委托的生产厂家按客 户指定的特定产品标准进行生产，最终把受托生产的产品全部销售给 委托客户。定制生产适应了全球产业链专业化分工的发展趋势，最终 实现了商品价值链中各环节的合作互赢 精细化工 指 精细化学工业的简称，是化学工业中生产精细化学品的经济领域 合同加工外包 Contract Development Manufacture Organization)，主要 CDMO 指 是接受制药公司的委托，提供产品生产时所需要的工艺开发、配方开 发、化学或生物合成的原料药生产、中间体制造、制剂生产(如粉剂、 针剂)以及包装等服务 CRO 指 合同研究组织（Contract Research Organization），根据新药开发需求提 供从研发、注册申报到服务的企业组织，多见于医药外包领域 元/万元 指 人民币元/人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 雅本化学 股票代码 300261 公司的中文名称 雅本化学股份有限公司 公司的中文简称 雅本化学 公司的外文名称（如有） ABACHEMICALS CORPORATION 公司的外文名称缩写（如有）ABACHEM 公司的法定代表人 蔡彤 注册地址 太仓市太仓港港口开发区石化区东方东路 18 号 注册地址的邮政编码 215433 办公地址 太仓市太仓港港口开发区石化区东方东路 18 号 办公地址的邮政编码 215433 公司国际互联网网址 www.abachem.com 电子信箱 info@abachem.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王爱军 朱佩芳 联系地址 上海市普陀区宁夏路 201 号 18 楼 D 座 上海市普陀区宁夏路 201 号 18 楼 D 座 电话 021-32270636 021-32270636 传真 021-51159188 021-51159188 电子信箱 info@abachem.com info@abachem.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区金陵东路 2 号光明大厦 10 楼 签字会计师姓名 张俊峰、张世盛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 2,003,330,581.54 1,664,423,796.64 20.36% 1,805,648,808.19 归属于上市公司股东的净利润 161,014,430.01 81,643,737.20 97.22% 160,624,232.89 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 144,224,345.85 114,690,626.90 25.75% 157,389,316.79 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 338,139,531.54 94,145,833.26 259.17% 307,852,991.62 （元） 基本每股收益（元/股） 0.1682 0.0848 98.35% 0.1667 稀释每股收益（元/股） 0.1682 0.0848 98.35% 0.1667 加权平均净资产收益率 8.00% 4.10% 3.90% 8.21% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元） 3,963,340,487.18 3,579,067,760.76 10.74% 3,634,461,471.46 归属于上市公司股东的净资产 2,050,933,253.39 1,971,755,519.50 4.02% 1,986,526,109.98 （元） 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 470,237,471.67 456,075,687.52 571,803,749.53 505,213,672.82 归属于上市公司股东的净利润 56,678,189.03 33,921,623.38 31,929,452.61 38,485,164.99 归属于上市公司股东的扣除非经 61,729,956.09 47,486,875.40 38,768,016.70 -3,760,502.34 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 298,324,893.36 1,423,454.54 -41,554,632.46 79,945,816.10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -1,232,737.15 -78,371.93 -658,410.03 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 7,045,823.99 7,396,616.61 25,387,849.53 受的政府补助除外） 债务重组损益 1,843,184.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 31,523,227.25 10,628,112.28 1,795,713.31 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,222,764.23 -57,862,256.92 -17,292,457.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 224,033.90 3,662,930.13 2,243,013.56 减：所得税影响额 3,264,592.53 -6,019,423.88 1,317,973.33 少数股东权益影响额（税后） 2,126,091.70 2,813,343.75 6,922,819.22 合计 16,790,084.16 -33,046,889.70 3,234,916.10 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 （一）行业情况 报告期内，公司所在农药及医药行业发展状况及趋势如下： 1、农药行业 2020年以来，由于全球经济衰退的影响，给全球农化行业发展增添了诸多不确定性，诸如消费需求变化、产业链中断、以及持续的贸易战和汇率影响。尽管如此，农药产品需求相对刚性，对农药行业整体影响有限。根据世界农化网报道，PhillipsMcDougall预计2023年作物用农药市场可达667.03亿美元，2018-2023年复合年均增长率达3%。 随着国际农药巨头新一轮兼并重组完成，全球农药工业新的格局已经形成，以先正达集团、拜耳、巴斯夫、科迪华为第一集团的跨国公司在农药全球市场占比份额达到60%以上。这些国际农化巨头的发展模式具有科技创新、全产业链、产品种类丰富、一体化、国际化等特点。他们主要专注于制剂生产及新产品的开发，形成农药创制的垄断局面，从而巩固其在全球农药市场的优势地位。同时，随着国际农药巨头的这种并购整合，长期合作的供应商数量较之前将有所减少，上游中间体和原药供应商的市场亦将呈现逐步集中态势，带动中间体和原料药龙头企业获得更多巨头客户订单，市场份额不断提升。预期未来，具有竞争优势的原药龙头企业的发展空间将获得进一步的提升。 我国农药的生产能力与产量处于世界前列，产品质量稳步提高，品种不断增加，已形成了包括原药研发、生产和销售等较为完善的产业体系。2020年，我国农药出口创下了近十年来最好历史水平，根据中国化工报2021年2月报道，2020年我国农药出口实现了两位数大幅增长，农药出口数量239.5万吨，同比增长29.3%，出口金额为116.8亿美元，同比增长14.6%，在国际市场所占份额进一步提升。 2.医药行业 近年来全球制药市场稳步发展，数据显示，2019年全球制药市场规模达到1.32万亿美元。整体来看，全球制药市场规模由2015年的约11050亿美元增加至2019年的13245亿美元，年均复合增长率为4.6%。预计到2021年全球制药市场规模为1.45万亿美元，到2024年达到16395亿美元，2019年至2024年的复合年增长率为4.4%。根据药物成分的性质，全球制药市场可分为化学药品及生物制剂。与化学药品市场相比，生物制剂市场的收入增速较快。2019年全球生物制剂市场规模达2864亿美元，占制药市场份额的21.62%。生物制剂市场规模由2015年的约2048亿美元大幅增加至2019年的2864亿美元，复合年增长率为8.7%。由于生物制剂市场的需求增加及技术进步以及对PD1/PDL1疗法等新生代产品的需求与日俱增，预计到2021年，全球生物制剂市场规模将达3450亿美元。根据药物研发过程中涉及的创新度，全球制药市场可分为创新药、仿制药及生物类似药。 在全球范围内，按收入计，创新药市场规模远超仿制药及生物类似药市场规模。2019年创新药市场规模占全球制药市场总规模的66.26%，仿制药及生物类似药占比33.74%。由于创新药通常带来较高的投资回报，顶级制药公司一直对创新药的研发进行大量投资。另一方面，创新药的期满专利数量增加以及政府为降低药品价