2015年浙江英特集团股份有限公司年报

浙江英特集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 浙江英特集团股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 04 月 浙江英特集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人冯志斌、主管会计工作负责人谌明及会计机构负责人(会计主管 人员)张小玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 武滨 独立董事 因工作原因 李蓥 郑继德 董事 因工作原因 马可辉 本年度报告中涉及的公司发展战略、未来计划等前瞻性陈述，均不构成本 公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告第四节“管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的主要 风险因素和相关措施情况，敬请投资者留意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 浙江英特集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 11 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 24 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 36 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 44 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 52 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 58 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 166 浙江英特集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司\英特集团 指 上市公司浙江英特集团股份有限公司 中化集团 指 中国中化集团公司 中化蓝天 指 中化蓝天集团有限公司 英特药业、英特药业公司 指 公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司 宁波英特药业 指 英特药业控股子公司宁波英特药业有限公司 温州英特药业 指 英特药业控股子公司温州市英特药业有限公司 英特海斯医药 指 英特药业控股子公司浙江英特海斯医药有限公司 永康英特药业 指 英特药业控股子公司永康英特药业有限公司 嘉兴英特医药 指 英特药业控股子公司嘉兴英特医药有限公司 湖州英特药业 指 英特药业控股子公司浙江湖州英特药业有限公司 金华英特药业 指 英特药业控股子公司金华英特药业有限公司 福建英特盛健 指 英特药业控股子公司福建英特盛健药业有限公司 绍兴英特大通 指 英特药业控股子公司绍兴英特大通医药有限公司 英特医药药材 指 英特药业全资子公司浙江英特医药药材有限公司 英特中药饮片 指 英特药业全资子公司浙江英特中药饮片有限公司 钱王中药 指 英特药业全资子公司浙江钱王中药有限公司 英特疫苗公司 指 英特药业控股子公司浙江英特疫苗医药有限公司 英特生物公司 指 英特药业控股子公司浙江英特生物制品营销有限公司 医疗器械公司 指 英特药业控股子公司浙江省医疗器械有限公司 英特怡年药房 指 英特药业全资子公司浙江英特怡年药房连锁有限公司 英特物流 指 英特药业全资子公司浙江英特物流有限公司 宁波英特物流 指 宁波英特药业全资子公司宁波英特物流有限公司 金华英特物流 指 英特物流控股子公司金华英特医药物流有限公司 温州英特物流 指 英特物流控股子公司温州英特医药物流有限公司 医疗科技 指 医疗器械公司控股子公司浙江英特医疗科技有限公司 英磊联公司 指 公司控股子公司浙江英磊联信息技术有限公司 宝勋信息技术 指 英磊联公司全资子公司杭州宝勋信息技术有限公司 浙江英特集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 英特集团 股票代码 000411 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江英特集团股份有限公司 公司的中文简称 英特集团 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG INT'L GROUP CO.,LTD． 公司的外文名称缩写（如有） INT'L GROUP 公司的法定代表人 冯志斌 注册地址 杭州市下城区东新路江南巷 2 号 3 幢 注册地址的邮政编码 310004 办公地址 杭州市滨江区江南大道 96 号中化大厦 办公地址的邮政编码 310051 公司网址 http://www.intmedic.com 电子信箱 bao_zhihu@sina.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 包志虎 裘莉 联系地址 杭州市滨江区· 江南大道 96 号· 中化大厦 12 楼 杭州市滨江区· 江南大道 96 号· 中化大厦 10 楼 电话 0571-85068752、85067873 0571-85068752、85067873 传真 0571-85068752 0571-85068752 电子信箱 bao_zhihu@sina.cn qiuli@sinochem.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 杭州市滨江区江南大道 96 号中化大厦 10 楼公司投资发展与证券事务部 浙江英特集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 60912027-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司原属丝绸纺织制造业，经营范围为丝绸印染加工、服装、针织制品、纺织机 械专用配件及器材的制造、加工、销售等。2001 年 12 月，公司以所属企业凯地 丝绸印染厂和凯地丝绸服装厂的部分资产与浙江华龙实业发展总公司持有的浙江 英特药业有限责任公司部分股权进行置换。置换后，公司主营业务转为以药品及 医疗器械批发为主。报告期内，公司主营业务无变化。 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内，公司控股股东无变化。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 胡建军、哈长虹、姚璐 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 15,466,436,916.07 14,073,811,135.61 9.90% 12,369,304,351.36 归属于上市公司股东的净利润（元） 68,758,646.51 65,447,137.92 5.06% 74,090,259.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 65,938,026.03 59,622,294.01 10.59% 56,592,626.06 经营活动产生的现金流量净额（元） 94,336,215.49 88,049,363.70 7.14% 75,720,996.12 基本每股收益（元/股） 0.33 0.32 3.13% 0.36 稀释每股收益（元/股） 0.33 0.32 3.13% 0.36 加权平均净资产收益率 10.72% 11.38% -0.66% 14.67% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元） 6,124,973,797.98 5,211,120,731.96 17.54% 4,797,608,847.93 归属于上市公司股东的净资产（元） 673,957,432.77 608,427,136.37 10.77% 542,185,437.35 浙江英特集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,789,601,103.97 3,804,255,276.77 3,943,564,003.82 3,929,016,531.51 归属于上市公司股东的净利润 16,825,845.05 18,267,546.09 20,147,167.99 13,518,087.38 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 16,543,643.28 17,583,972.02 18,534,829.17 13,275,581.56 经营活动产生的现金流量净额 -854,732,940.96 600,963,903.24 -523,573,621.10 871,678,874.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -129,018.62 4,792,103.95 40,049,037.80 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,755,968.87 13,327,298.66 6,993,561.65 见第十节“财务报告” 之七-69“计入当期损 益的政府补助”。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 140,539.36 205,924.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -496,434.93 -536,973.41 577,598.30 减：所得税影响额 2,763,562.29 4,225,194.68 11,969,054.37 浙江英特集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 少数股东权益影响额（税后） 5,546,332.55 7,672,929.97 18,359,434.95 合计 2,820,620.48 5,824,843.91 17,497,633.32 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江英特集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是浙江省医药流通行业区域龙头企业之一，主要从事药品、医疗器械批发及零售业务，业务涵盖药品销售、中药材 销售、医疗器械销售三大板块，其他包括仓储运输和房屋租赁。报告期内公司主要业务和经营模式均未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化。 固定资产 未发生重大变化。 无形资产 未发生重大变化。 在建工程 较年初增长 746.32%。主要原因系英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心、 金华医药产业中心本期投入所致。 其他应收款 较年初增长 132.59%。主要原因系本期支付的器械、疫苗类保证金增加以及应收降 价补偿款影响所致。 其他流动资产 较年初增长 195.20%。主要原因系本期待抵扣增值税进项税额增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、市场覆盖能力 公司是浙江省医药流通行业区域龙头企业之一，省内县以上医疗机构、连锁药店已基本实现全覆盖，基层医疗机构覆盖 率达到70%以上，实现了省内药品分销网络进一步渗透细化。公司围绕“内涵式增长、外延式扩张、整合式发展、创新式提 升”的发展路径，先后并购重组了宁波英特药业、温州英特药业、英特海斯医药、嘉兴英特医药、湖州英特药业、金华英特 药业、绍兴英特大通等区域子公司，省内布局日趋完善，市场覆盖能力不断增强，市场竞争力进一步提升，对省内医疗机构 的辐射影响力得到进一步加强。 2、专业的现代医药物流体系 公司拥有行业领先的现代物流系统，配送网络覆盖浙江省内及周边地区，配送能力较强。英特物流于2008年6月率先通 过浙江省食品药品监督管理局认证，成为浙江省首家具有第三方药品物流资质的企业，英特物流已投入使用的物流中心面积 达6万平方米，可提供集药品储存、验收养护、物流加工、装卸搬运、集中配送和信息服务六大功能于一体的综合服务。公 司持续在省内布局物流建设，实施多库联动战略。宁波物流中心已于2014年一季度投入运营；金华物流中心、温州物流中心 已于2014年内开工建设， 2015年内按计划有序建设中，目前尚未运营。金华物流中心、温州物流中心将与现有的杭州物流中 浙江英特集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 心、宁波物流中心一起构建英特公共医药物流平台，进一步发挥物流平台与分销网络的协同效应，实现品种统一采购、物流 统一配送、信息统一管理、资金统一结算，为上下游客户提供多功能、一体化的综合服务。 3、经营品种优势 公司坚持“以基本药物为基础、以名特新优为特色”，品种齐全。公司与世界前50强制药企业中的40家有业务合作，除原 料药企业外，公司基本与国内100强制药企业建立了合作关系，在县以上医疗机构及基层医疗机构的用药满足率上名列浙江 省前列。 4、创新开拓能力 公司在保持药品销售业务不动摇的同时，进一步培育生物制品与医疗器械营销、现代物流、中药生产加工等业务。同时， 积极探索创新模式，与下游客户在二维条码建设、多客户模式导入平台建设、药房合作、共建志愿者服务项目等方面开展合 作，与上游供应商协同开发市场，进一步提高了满足客户个性化和差异化需求的能力。 5、电子商务 公司大力发展电子商务，公司子公司英特怡年大药房目前拥有医药电子商务B2C交易资质，相关旗舰店已在天猫平台、 微店平台上开业运行，主要面向个人消费者，公司将持续丰富销售品类、深化服务内涵；公司借助医药电子商务平台即“英 特药谷”（http://www.drugoogle.com），实现了业务从线下向线上的转移，为上下游客户提供更全面的增值服务，提高了交 易效率。英特医药电子商务平台采用分销、物流、电子商务一体化的模式，引进现代物流理念，以英特药业与上下游客户在 线交易为核心，分设上游平台、下游平台、营运平台、政府平台，通过信息流、物流、资金流、商流的“四流合一”体系，为 客户提供包括信息发布、药品信息查询、网上下单、在线交易、网络支付、账务管理、投诉处理、市场分析、呼叫中心等全 方位服务，并已经实现了与浙江省食品药品监督管理部门联网，政府监管部门可实时监控药品交易情况，查询药品流向。 6、品牌与市场地位突出 作为浙江省内的医药商业龙头企业之一，公司致力于成为中国最优秀的医药健康服务商。英特药业是浙江省省级医药储 备、现代物流、药品第三方物流的重点核心企业，是中国医药商业协会、浙江省医药行业协会和浙江省预防医学会副会长单 位。 浙江英特集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 报告期内，在董事会的领导下，公司全体员工砥砺同心，围绕“内涵式增长、外延式扩张、整合式发展、创新式提升” 的战略路径，继续保持了快速稳健发展的态势。 1、经营开拓 推动母子公司统分结合的一体化运营体系建设，业务网络不断向基层延伸，省内分销网络布局日趋完整。大力开展市场 准入项目和终端助销项目，有效提升了服务价值。通过与院办药店、联合门诊合作，开展DTP药房服务，获得了大病医保特 殊用药定点资质；有效提升煎药业务，大力拓展中药饮片业务，带动中药板块销售收入快速增长；通过引进疫苗新品种，拓 展高值耗材业务、康复理疗产品业务，实现了生物制品与医疗器械板块的快速增长。运用互联网思维，全力运作“钱王参茸” 微信公众平台与“钱王参茸”微店，开展线上营销服务模式；通过实施文化合作项目，实现由单一产品买卖合作向管理理念、 价值观认同的全方位合作关系转变。 2、资产重组 为进一步理顺公司股权关系，夯实可持续发展基础，公司启动了重大资产重组，拟向华资实业、华辰投资定向发行股份， 华资实业、华辰投资以其持有的合计50%的英特药业股权作为对价购买本次拟发行的公司股份。2015年5月28日，公司重大 资产重组预案获得董事会的同意。 2015年12月14日，公司收到国务院国资委出具的《关于浙江英特集团股份有限公司资产重 组有关问题的批复》。 2015年12月16日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组相关的议案。 2015 年 12月30日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。 3、短融发行 为进一步优化融资结构、降低财务费用，公司积极利用银行间市场进行融资，2015年9月公司成功发行了2015年度第一 期短期融资券，本次短期融资券发行金额为5亿元人民币，有效节省了财务成本。 4、物流建设 公司持续在省内布局物流建设，实施多库联动战略。报告期内，金华库、温州库的主体工程进展顺利，工程安全、质量、 进度、投资控制符合公司相关要求。 5、管理提升 根据政策与行业情况变化，结合公司自身特点与中长期发展战略，公司制定了2016-2025年中长期发展规划。在日常管 理中，公司启动了节能降耗、费用控制等提升项目，并取得了一定成效。 6、信息化建设 公司始终坚持“分销、物流、电子商务一体化”的信息化战略目标，全面推进信息化建设。强化药品经营电子商务平台的 一体化，整合企业上、下游资源及企业内部资源的协同运营，初步建立了一体化的信息化管理体系；持续完善呼叫中心功能， 优化呼叫中心服务质量体系。公司下属英特怡年药房于2015年7月获得了电子商务B2C资质，并借助天猫平台开展B2C业务 运营。 7、质量管理 公司秉承“质量为天，诚信为本”的质量方针，以保障人体用药安全为已任，不断完善质量管理体系，以监督为核心，以 培训为重点，强化管理，落实责任、控制风险，全面落实新版GSP的各项要求，确保用药安全。 8、风险控制 加强风险管控，实现集团范围内各经营单位信用风险管理体系对接覆盖，强化信用风险管理，实现客户分类管理，优化 资源配置；加强应收账款管理，推动信用审批管理信息化建设，实现风险可知、可控、可承受。 9、全面预算管理 按照公司组织体系，充分调动各级责任人的积极性与创造性，强化责任意识，加强对各单元预算执行情况的深入跟踪、 分析，形成预算执行与控制的责任体系，保障预算执行的进度和成效。 浙江英特集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 10、人力资源管理 完成公司2014年度选人用人情况报告及2015年改进方