2015年浙江英特集团股份有限公司中报

浙江英特集团股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人冯志斌、主管会计工作负责人吴恒及会计机构负责人(会计主管人员)张小玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告中涉及的公司发展战略、未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介......5 第三节会计数据和财务指标摘要......7 第四节董事会报告......9 第五节重要事项......16 第六节股份变动及股东情况......22 第七节优先股相关情况......26 第八节董事、监事、高级管理人员情况......27 第九节财务报告......28 第十节备查文件目录......127 释义 释义项 指 释义内容 公司\英特集团 指 上市公司浙江英特集团股份有限公司 中化集团 指 中化蓝天控股股东中国中化集团公司 中化蓝天 指 华龙集团控股股东中化蓝天集团有限公司 华龙集团 指 公司控股股东浙江省华龙实业集团有限公司 华资实业 指 公司股东浙江华资实业发展有限公司 华辰投资 指 公司股东浙江华辰投资发展有限公司 英特药业\英特药业公司 指 公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司 宁波英特药业 指 英特药业控股子公司宁波英特药业有限公司 温州英特药业 指 英特药业控股子公司温州市英特药业有限公司 英特海斯医药 指 英特药业控股子公司浙江英特海斯医药有限公司 永康英特药业 指 英特药业控股子公司永康英特药业有限公司 嘉兴英特医药 指 英特药业控股子公司嘉兴英特医药有限公司 湖州英特药业 指 英特药业控股子公司浙江湖州英特药业有限公司 金华英特药业 指 英特药业控股子公司金华英特药业有限公司 福建英特盛健 指 英特药业控股子公司福建英特盛健药业有限公司 绍兴英特大通 指 英特药业控股子公司绍兴英特大通医药有限公司 英特医药药材 指 英特药业全资子公司浙江英特医药药材有限公司 英特中药饮片 指 英特药业全资子公司浙江英特中药饮片有限公司 钱王中药公司 指 英特药业全资子公司浙江钱王中药有限公司 英特疫苗公司 指 英特药业控股子公司浙江英特疫苗医药有限公司 英特生物公司 指 英特药业控股子公司浙江英特生物制品营销有限公司 医疗器械公司 指 英特药业控股子公司浙江省医疗器械有限公司 英特怡年药房 指 英特药业全资子公司浙江英特怡年药房连锁有限公司 英特物流公司 指 英特药业全资子公司浙江英特物流有限公司 宁波英特物流 指 宁波英特药业全资子公司宁波英特物流有限公司 金华英特物流 指 英特物流控股子公司金华英特医药物流有限公司 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称 英特集团 股票代码 000411 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江英特集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 英特集团 公司的外文名称（如有） ZHEJIANGINT'LGROUPCO.,LTD． 公司的外文名称缩写（如有）INT'LGROUP 公司的法定代表人 冯志斌 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 包志虎 郑如秋 联系地址 杭州市滨江区江南大道96号中化大厦12楼 杭州市滨江区江南大道96号中化大厦10楼 电话 0571-85068752、85067873 0571-85068752、85067873 传真 0571-85068752 0571-85068752 电子信箱 bao_zhihu@sina.cn bao_zhihu@sina.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2014年年报。 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 7,593,856,380.74 6,826,244,945.95 11.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,093,391.14 33,056,570.12 6.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 34,127,615.30 31,586,183.78 8.05% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -253,769,037.72 -177,717,036.56 基本每股收益（元/股） 0.17 0.16 6.25% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.16 6.25% 加权平均净资产收益率 5.60% 5.92% -0.32% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 6,188,284,761.80 5,211,120,731.96 18.75% 归属于上市公司股东的净资产（元） 644,284,683.45 608,427,136.37 5.89% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 16,594.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 详见第九节“财务报告”之七 3,640,421.38 一标准定额或定量享受的政府补助除外） -69“计入当期损益的政府补助”。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,834.00 减：所得税影响额 1,166,682.12 少数股东权益影响额（税后） 1,537,391.46 合计 965,775.84 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节董事会报告 一、概述 2015年1-6月，公司围绕“内涵式增长、外延式扩张、整合式发展、创新式提升”的战略路径，继续保持了稳健发展的态势，各项事业开创新的局面。 1、经营开拓 加速母子公司一体化运营：战略采购比例超过35%，基层医疗机构市场覆盖率达到80%以上；大力开展市场准入项目和终端助销项目，有效提升了服务价值。 优化业务结构：通过与院办药店、联合门诊合作，开展DTP药房服务，获得了大病医保特殊用药定点资质；有效提升煎药业务，大力拓展中药饮片业务，带动中药板块销售收入快速增长；通过引进疫苗新品种，拓展高值耗材业务、康复理疗产品业务，实现了生物制品与医疗器械板块的快速增长。 创新营销模式：运用互联网思维，全力运作“钱王参茸”微信公众平台与“钱王参茸”微店，开展线上营销服务模式；通过实施文化合作项目，实现由单一产品买卖合作向管理理念、价值观认同的全方位合作关系转变。 2、资产重组 为进一步理顺公司股权关系，夯实可持续发展基础，公司启动了重大资产重组，拟向华资实业、华辰投资定向发行股份，华资实业、华辰投资以其持有的合计50%的英特药业股权作为对价购买本次拟发行的公司股份。2015年5月28日，公司重大资产重组预案获得董事会的同意。2015年6月11日，公司股票正式复牌。 3、物流建设 公司持续在省内布局物流建设，实施多库联动战略。报告期内，金华库、温州库的主体工程进展顺利，工程安全、质量、进度、投资控制符合各工程项目实施计划书要求。 4、管理提升 根据政策与行业情况变化，结合公司自身特点与中长期发展战略，2015年上半年，公司制定了2016-2025年中长期发展规划。在日常管理中，公司启动了节能降耗、费用控制等提升项目，并取得了一定成效。 5、人力资源管理 优化人才引进、选拔、培养与开发：2015年上半年，公司编制了选人用人报告、青年人才盘点报告、战略业务人才盘点报告；组织开展浙大*英特高研人才研修培训5次、第三期关键岗位系统培训和第三期员工职业素养课程；开展了五四青年论坛活动，梳理了青年人才，组建了青年培训师团队。 完善薪酬激励与绩效考核：公司推行全员业绩考核，制定了“一挂二联”的薪酬激励方案，不断完善现有绩效薪酬管理体系，始终坚持对绩效管理工作进行改进和创新，积极指导、协助子公司完善绩效管理体系的建设，使绩效管理工作更好地助力公司战略目标的实现。 6、质量管理 公司秉承“质量为天，诚信为本”的质量方针，以保障人体用药安全为已任，不断完善质量管理体系，以监督为核心，以培训为重点，强化管理，落实责任、控制风险，确保人民群众用药安全。2015年上半年，公司无重大质量事故发生。 7、信息化建设 公司始终坚持“分销、物流、电子商务一体化”的信息化战略目标，全面推进信息化建设。 全面提升业务单元信息化水平：公司以信息化“1155”工程为目标，继续完善与物流WMS系统对接开发，并协助系统实施。 强化电子商务运营：公司强化药品经营电子商务平台的一体化，整合企业上、下游资源及企业内部资源的协同运营，初步建立了一体化的信息化管理体系；持续完善呼叫中心功能，优化呼叫中心服务质量体系。公司下属子公司2015年7月获得了电子商务B2C资质。 8、品牌建设与文化建设 公司一如既往重视品牌建设，保持了在行业内外的品牌知名度与美誉度。2015年上半年，公司荣获“财富中国500强企业”、2014年度“浙江省信用管理示范企业”、商务部“2015-2016年度电子商务示范企业”等荣誉称号。 上半年，公司开展“三严三实”专题教育活动，以文化攻坚、青年联谊、团队拓展、志愿者服务、捐资助学、爱心义卖、健康义诊等系列活动为载体，践行了英特“致力于人类健康事业”的使命与担当。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 7,593,856,380.74 6,826,244,945.95 11.25% 营业成本 7,202,892,717.03 6,447,976,864.77 11.71% 销售费用 90,903,076.43 94,605,113.89 -3.91% 管理费用 118,804,147.20 113,799,386.49 4.40% 财务费用 56,861,761.85 57,002,265.85 -0.25% 所得税费用 28,970,906.80 27,131,546.35 6.78% 主要原因系销售商品收现与 经营活动产生的现金流 -253,769,037.72 -177,717,036.56 购买商品付现的净流入较上 量净额 年同期减少所致。 投资活动产生的现金流 -57,936,633.16 -46,450,498.99 量净额 主要原因系取得借款与偿还 筹资活动产生的现金流 572,162,186.68 399,364,423.98 43.27%债务的净流入较上年同期增 量净额 加所致。 现金及现金等价物净增 主要原因系筹资活动产生的 260,456,515.80 175,196,888.43 48.67% 加额 现金流量净额增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用√不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2015年上半年，公司紧紧围绕三年战略规划，依照“内涵式增长、外延式扩张、整合式发展、创新式提升”的战略指导思想，加快发展、转型创新、提升价值，完成营业收入75.94亿元，同比增长11.25%，实现归属于母公司所有者的净利润3,509万元，同比增长6.16%。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 医药销售业 7,564,932,121.177,187,128,597.26 4.99% 11.15% 11.61% -0.40% 分产品 中药销售 229,689,555.07 194,935,741.30 15.13% 46.75% 52.28% -3.08% 药品销售 7,046,691,634.066,729,132,053.64 4.51% 9.35% 9.83% -0.42% 医疗器械销售 288,550,932.04 263,060,802.32 8.83% 40.50% 42.34% -1.18% 分地区 内销收入 7,573,708,242.937,192,221,649.97 5.04% 11.20% 11.64% -0.37% 四、核心竞争力分析 1、市场覆盖能力 公司是浙江省医药流通区域龙头企业之一，省内县以上医疗机构、连锁药店基本实现全覆盖，基层医疗机构覆盖