2014年麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司年报

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2014年年度报告 2015-012 2015年03月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人杨泽声、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计主管人员)胡恒声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司基本情况简介......5 第三节会计数据和财务指标摘要......7 第四节董事会报告......10 第五节重要事项......27 第六节股份变动及股东情况......40 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况......45 第八节公司治理......52 第九节财务报告......55 第十节备查文件目录......133 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、麦迪电气、麦克奥迪 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 董事会 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 监事会 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会 股东大会 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司股东大会 保荐机构、国金证券 指 国金证券股份有限公司 《公司章程》 指 《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司公司章程》 由环氧树脂材料制成，安装在不同点位的导体之间或导体与接地构件 环氧绝缘件 指 之间，是同时起到电气绝缘和机械支撑作用的器件 中压 指 3.6kV~40.5kV电压等级 高压 指 72.5kV~252kV电压等级 超高压 指 750kV、500kV和330kV电压等级 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 麦迪电气 股票代码 300341 公司的中文名称 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 公司的中文简称 麦迪电气 公司的外文名称 Motic（Xiamen）ElectricGroupCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 MoticElectric 公司的法定代表人 杨泽声 注册地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808号 注册地址的邮政编码 361101 办公地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808号 办公地址的邮政编码 361101 公司国际互联网网址 www.motic-electric.com 电子信箱 info@motic-electric.com 公司聘请的会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 福建省厦门市珍珠湾软件园一期创新大厦A座14层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李臻 黄婉香 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南 联系地址 路808号 路808号 电话 0592-5676875 0592-5676713 传真 0592-5626612 0592-5626612 电子信箱 James_Li@motic-electric.com flora_huang@motic-electric.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 四、公司历史沿革 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 厦门市工商行政管 首次注册 2002年11月04日 350298400002200 350206612046405 61204640-5 理局 股份公司成立变更 厦门市工商行政管 2010年10月09日 350298400002200 350206612046405 61204640-5 注册登记 理局 首次公开发行股票 厦门市工商行政管 2012年08月09日 350298400002200 350206612046405 61204640-5 变更注册登记 理局 资本公积转增股本 厦门市工商行政管 2014年07月03日 350298400002200 350206612046405 61204640-5 注册登记 理局 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 305,946,562.25 315,425,538.52 -3.01% 291,913,866.31 营业成本（元） 215,593,195.69 222,015,253.31 -2.89% 209,224,470.58 营业利润（元） 43,112,241.41 49,260,163.08 -12.48% 40,053,461.54 利润总额（元） 43,697,028.88 52,040,618.49 -16.03% 41,280,223.89 归属于上市公司普通股股东的净 37,605,067.66 44,593,990.92 -15.67% 35,186,106.13 利润（元） 归属于上市公司普通股股东的扣 37,108,325.76 42,232,227.10 -12.13% 34,143,358.13 除非经常性损益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 37,494,660.36 36,734,528.32 2.07% 38,395,212.72 （元） 每股经营活动产生的现金流量净 0.2038 0.3993 -48.96% 0.4173 额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.2044 0.2424 -15.68% 0.2239 稀释每股收益（元/股） 0.2044 0.2424 -15.68% 0.2239 加权平均净资产收益率 7.06% 8.88% -1.82% 11.29% 扣除非经常性损益后的加权平均 6.96% 8.41% -1.45% 10.95% 净资产收益率 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 184,000,000.00 92,000,000.00 100.00% 92,000,000.00 资产总额（元） 618,632,582.46 578,365,175.33 6.96% 550,017,647.65 负债总额（元） 70,759,293.47 59,063,290.42 19.80% 64,780,708.33 归属于上市公司普通股股东的所 547,873,288.99 519,301,884.91 5.50% 485,236,939.32 有者权益（元） 归属于上市公司普通股股东的每 2.9776 5.6446 -47.25% 5.2743 股净资产（元/股） 资产负债率 11.44% 10.21% 1.23% 11.78% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √适用□不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 37,605,067.66 44,593,990.92 547,873,288.99 519,301,884.91 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √适用□不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 37,605,067.66 44,593,990.92 547,873,288.99 519,301,884.91 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 □适用√不适用 三、非经常性损益的项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -276,834.46 -285,016.90 -26,803.14 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 635,674.27 2,600,625.04 960,751.58 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 225,947.66 464,847.27 292,813.91 减：所得税影响额 88,045.57 418,691.59 184,014.35 合计 496,741.90 2,361,763.82 1,042,748.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 1、宏观经济形势的影响 当前，中国宏观经济转型尚需时日，经济结构依然处于调整中，经济的增长速度有所减缓，劳动力成本不断上升，企业的经营压力日趋严峻。虽然公司具有产品性能处于国内领先、产品性价比高、公司抗风险能力较强等有利条件，但若受到经济调整造成行业整体状况大幅下滑，则将间接影响公司的盈利水平。宏观层面变化对公司业绩的影响投资者应该关注。公司将在努力保持国内市场份额持续稳定的基础上，加大国内外市场的开发和销售，寻求多元化经营，来分散公司面临的市场风险。 2、成本变动风险 公司产品的成本构成中原材料比重较大，采购的主要原材料包括：环氧树脂、金属嵌件、填料等。原材料价格未来若上涨，将导致公司产品成本提高，降低公司产品的毛利率水平，从而影响公司的效益；同时，日益增长的人工劳务成本也对产品成本的影响不容忽视。公司地处东南沿海地区，劳动力的相对短缺对于公司的成本形成压力。公司将加强原材料成本控制，建立多渠道的供应商体系，保证供应的稳定性。在采购方面加强前瞻性，科学合理安排采购计划；在产品定价方面，加强对市场和客户的研究，尽量缩短产品生产和交货周期，使原材料价格因素对公司经营的影响降至最小；在人工成本方面，采取措施提高公司劳动生产率，通过精细化生产管理，杜绝不必要的浪费来降低公司成本。 3、重大资产重组的相关风险 报告期内，公司拟以发行股份的方式购买麦克奥迪实业集团有限公司100%的股权，并同时向不超过5名的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。目前证监会已受理公司的行政许可申请材料。本次交易尚需取得中国商务部的原则性批复、获得中国证监会核准及其他可能涉及的批准或核准，从签署协议到完成交易需要一定时间。在交易推进过程中，市场情况可能会发生变化，从而影响本次交易的条件。此外，在本次交易审核过程中，监管机构的审核要求也可能对交易方案产生影响。 交易各方可能需根据市场变化以及监管机构的要求不断完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在被终止或被取消的可能。公司进行重大资产重组，还会面临标的资产估值风险、收购整合风险、商誉减值风险、交易方案调整或交易终止风险等。提请广大投资者注意重大资产重组相关的一系列风险。 4、经营管理风险 公司业务和规模的扩张会增加公司管理的难度，管理的跨度和半径也越来越大。如果管理水平不能适应新的变化，无法同公司规模扩张相匹配，整个企业运行效率将可能不升反降，从而极大削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和进一步发展带来影响。公司不断规范治理结构，完善权力、决策、执行、监督机构的制衡；实行职业经理人管理，加强内部控制和企业文化建设，不断提升管理人员的管理水平。推行以成果为导向的激励分配机制，加强公司内部审计监督工作，有效防范经营运作风险；同时借鉴并推行适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起与企业规模相适应的现代科学管理体系。 5、汇率波动风险 公司的销售业务有相当比例为对外销售收入，报告期内特别是下半年国际汇率的急剧变化，对于企业的利润产生了一定的影响，对于利润的影响超过250万元。未来汇率市场如何变动，依然存在极大的不可预见性，公司需要采取相应的措施，规避汇率风险对企业的不利影响。 第四节董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2014年经过2013年的初步尝试，公司渡过同资本市场的初步磨合期，开始逐步学习如何更好运用资本市场，通过重组并购、股权激励等手段提升企业的发展速度，公司整体实力稳步提升。公司在巩固原有的输配电核心部件——环氧绝缘件的研发、生产和销售基础上，尝试通过重组并购，未来将光学业务引入公司的业务范畴，希望将来形成“环氧绝缘件”+“光学显微镜”的业务结构，实现多元化经营，规避因环氧绝缘件业务波动带来的周期性，有效分散公司的经营业绩风险，增强对外部环境的适应能力和抗风险能力，提高经营安全性，增强公司的持续经营能力。 2014年是实现跨越发展的基础之年，也是麦迪电气通过重组并购实现发展的关键之年。公司适时推出股权激励，以此更好凝聚全体员工，借此将员工同企业的利益一致化，从而保证公司上下能齐心协力，共同朝着既定的公司发展战略奋斗。公司通过引入新的技术人才，持续增强技术部门的整体实力，不断强化公司的核心竞争力；通过提高管理效率，以效率提升来应对刚性成本上升，减轻企业经营的成本压力；通过调整销售管理模式，提升销售部门的活力，优化公司的客户结构，让公司利润来源更加健康稳定。 （一）公司主要业务回顾 公司主营业务为环氧绝缘件的研发、生产与销售，产品范围涵盖10Kv—550Kv中低压、高压、超高压等多个电压等级并具备特高压等级产品的生产技术。 公司自设立以来，以环氧绝缘件设计及研发技术为支撑，秉承“拥有一流技术，装备一流设备，生产一流产品”之经营宗旨，立足于环氧绝缘件在电力设备行业的应用，并积极谋求在该领域做深做强。凭借较强的技术研发能力以及丰富的生产管理经验，历经快速发展，公司成为国内重要环氧绝缘件供应商之一，产品具有良好的市场口碑。 （二）环氧绝缘件行业基本情况 环氧绝缘件作为输配电设备的核心部件，其行业发展同输配电设备行业发展密切相关，输配电设备行业的发展又同整个电力行业的发展密切相关。 2014年四季度，我国电力行业运行总体平稳,供需总体宽松。中经电力产业景气指数为98.3，与三季度基本持平；中经电力产业预警指数为66.7，连续三个季度保持平稳。四季度电力行业的平稳运行，与发电量增速企稳回升密不可分。经初步季节调整，四季度发电量同比增长2.7%，比三季度回升了0.2个百分点。不过，从2014年全年看，全国6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时为4286小时，同比减少235小时，是1978年以来的最低水平。 尽管用电量增速有所放缓，但电力结构优化的态势进一步显现。2014年下半年以来，我国可再生能源发电快速发展，为了充分利用可再生能源发电，火电实际上扮演了为可再生能源调峰的角色。2014年全年，水电发电量