2008年成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司中报

成都天兴仪表股份有限公司2008年半年度报告 2008年八月 成都天兴仪表股份有限公司 2008年半年度报告目录 第一章 公司基本情况.............. .............. 1 第二章 股本变动和主要股东持股情况....... ..... ..3 第三章 董事、监事、高级管理人员情况..............5 第四章 董事会报告............ .... .... .........5 第五章 重要事项.................... .... ........8 第六章 财务报告.................... .... .......11 第七章 备查文件.................... .... ........12 二○○八年半年度报告 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 公司负责人文武先生、主管会计工作负责人马于前先生及会计机构负责人曹俊女士保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。 第一章 公司基本情况 一、公司简介 (一)公司中文名称：成都天兴仪表股份有限公司 英 文 名 称： CHENGDU TIANXING INSTRUMENT AND METER CO，LTD 英文名称缩写：TIANXING （二）公司法定代表人：文武 （三）公司董事会秘书：叶秀松 联系地址: 成都外东十陵镇天兴仪表股份有限公司董事会办公室 联系电话：(028)84613721 传 真：(028)84600581 电子信箱: china0710@163.com 证券事务代表：左炯 联系地址: 成都外东十陵镇天兴仪表股份有限公司董事会办公室 联系电话：(028)84613721 传 真：(028)84600581 电子信箱: china0710@163.com （四）公司注册地址：成都高新技术产业开发区 办公地址：成都外东十陵镇公司办公楼 邮编：610106 互联网网址：www.txyb.com.cn 电子信箱: china0710@mail.china.com （五）公司选定的信息披露报刊：《证券时报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室 （六）股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：天兴仪表 股票代码：000710 （七）其他有关资料 公司首次注册登记日期、地点：公司于一九九七年四月十四日在成都市工商行政管理局注册登记。 公司最新变更登记注册日期：公司于二OO一年九月三日在成都市工商行政管理局变更注册登记。 企业法人营业执照注册号：成工商（高新）字5101091000131 税务登记号码：510112633134930 公司未流通股票的托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 会计师事务所名称：五洲松德联合会计师事务所 办公地点：天津市和平区西康路赛顿中心C座8层 二、主要财务数据和指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 305,557,372.02 226,041,333.41 35.18% 所有者权益（或股东权益） 95,295,408.67 94,505,369.83 0.84% 每股净资产 0.6303 0.6250 0.85% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 -1,657,830.68 -1,252,600.68 -32.35% 利润总额 836,843.40 1,116,443.31 -25.04% 净利润 790,038.84 1,327,498.35 -40.49% 扣除非经常性损益后的净利润 -979,656.64 -1,041,545.64 5.94% 基本每股收益 0.0052 0.0088 -40.91% 稀释每股收益 0.0052 0.0088 -40.91% 净资产收益率 0.83% 1.22% -0.39% 经营活动产生的现金流量净额 22,018,614.01 1,141,934.00 1,828.19% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1456 0.0076 1,815.79% 注:扣除的非经常性损益项目及金额 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产的收益 415,053.07 其他营业外收支项目 1,354,642.41 合计 1,769,695.48 第二章 股本变动和主要股东持股情况 一、报告期公司股份总数无变化,股份结构因公司原高管余伯强、丁先星先生所持股份在离职半年后可上市流通而发生变化。 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 82,801,996 54.76% -19,996 -19,996 82,782,000 54.75% 1、国家持股 2、国有法人持股 82,782,000 54.75% 82,782,000 54.75% 3、其他内资持股 19,996 0.01% -19,996 -19,996 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 19,996 0.01% -19,996 -19,996 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 68,398,004 45.24% 19,996 19,996 68,418,000 45.25% 1、人民币普通股 68,398,004 45.24% 19,996 19,996 68,418,000 45.25% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 151,200,000 100.00% 151,200,000 100.00% （二）有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2008-9 -1 7,560,000 75,222,000 75,978,000 成都天兴仪表（集团）有限公司所持不超过本公司股份总数5%的股份可上市流通。 2009-9 -1 75,222,000 0 151,200,000 成都天兴仪表（集团）有限公司剩余股份可上市流通。 （三）前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 成都天兴仪表（集团）有限公司 82,782,000 2008-9 -1 7,560,000 ①自本公司股权分置改革方案实施之日起12 个月内不上市交易或转让；②在第①条承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售本公司原非流通股股份的数量在12 个月内不超过本公司股份总数的5%，在24 个月内不超过10%。 2009-9 -1 75,222,000 二、 股东情况介绍 （一）前十名的股东情况 单位：股 股东总数 16,257 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 成都天兴仪表（集团）有限公司 国有法人 58.86% 89,002,000 82,782,000 5,000,000 成都瑞隆贸易有限公司 境内非国有法人 0.72% 1,094,900 程克勤 境内自然人 0.39% 586,502 王艳 境内自然人 0.32% 476,433 陈明芳 境内自然人 0.27% 413,064 陈炜 境内自然人 0.26% 400,000 林怡杉 境内自然人 0.26% 396,600 唐燕 境内自然人 0.20% 300,000 李翔鸿 境内自然人 0.17% 252,100 冯永霞 境内自然人 0.16% 246,375 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 成都天兴仪表（集团）有限公司 6,220,000 人民币普通股 成都瑞隆贸易有限公司 1,094,900 人民币普通股 程克勤 586,502 人民币普通股 王艳 476,433 人民币普通股 陈明芳 413,064 人民币普通股 陈炜 400,000 人民币普通股 林怡杉 396,600 人民币普通股 唐燕 300,000 人民币普通股 李翔鸿 252,100 人民币普通股 冯永霞 246,375 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中国有法人股股东成都天兴仪表（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 （二）报告期期末持有公司股份达5%以上（含5%）股东为成都天兴仪表（集团）有限公司，报告期内其持有公司股份未发生增减变动，报告期其持有公司股份被冻结500万股，有关情况详见2007年3月16日《中国证券报》第D027版。 （三）报告期公司控股股东和实际控制人未发生变化。 第三章 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况未发生变化。 二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生新聘或解聘情况。 第四章 董事会报告 一、 报告期公司经营情况 报告期公司经历了年初的冰雪灾害和"5.12"特大地震灾害，公司在短时间内恢复了正常生产和供货，对市场做到了不丢订单，确保了质量和进度，上述自然灾害未对公司造成实质影响。报告期公司抓住市场上升的机遇，全力满足市场需求，强化内部管理，加强新品开发，产品结构调整进一步优化，公司经济规模保持了稳步增长，受产品降价和原材料涨价的影响，公司盈利能力有所下降。上半年实现营业收入14,644.96万元，比去年同期增长50.73%;营业利润-165.78万元，同比减少32.35%;净利润79.00万元，同比减少40.49%。 （一）经营成果及财务状况分析 　 　 单位：元 项 目 2008年1-6月 2007年1-6月 增减率（%） 营业收入 146,449,577.08 97,159,187.60 50.73% 营业成本 134,008,821.31 84,963,536.85 57.73% 营业利润 -1,657,830.68 -1,252,600.68 -32.35% 净利润 790,038.84 1,327,498.35 -40.49% 2008年6月30日 2007年12月31日 增减率（%） 总资产 305,557,372.02 226,041,333.41 35.18% 股东权益 95,295,408.67 94,505,369.83 0.84% 分析： ①报告期营业收入较上年同期增加50.73%，主要是汽车仪表、钢材材料销售同比增加。 ②报告期营业成本较上年同期增加57.73%，主要是收入增加，成本相应增加及原材料价格同比上涨。 ③报告期营业利润较上年同期减少32.35%，主要是原材料价格上涨，主机厂下调价格，产品毛利率下降所致。 ④报告期净利润较上年同期减少40.49%，主要是营业利润减少及收到的政府补助同比减少所致。 其他项目参见会计报表附注。 （二）主营业务范围及其经营状况 报告期公司主营业务范围未发生变化，主要从事摩托车与汽车部品的设计、生产、加工和销售。 占营业收入10%以上（含10%）的主要业务情况如下： 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%） 仪表仪器 10,594.68 9,527.23 10.08% 17.36% 21.01% -2.71% 主营业务分产品情况 车用部品 9,535.09 8,706.76 8.69% 18.67% 23.20% -3.35% 其他零配件 1,059.59 820.47 22.57% 6.72% 1.85% 3.71% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为2.02万元。 主营业务分地区情况： 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 西南地区 5,460.21 -13.02% 华南地区 2,288.92 123.37% 华中地区 757.10 141.24% 华东地区 1,620.83 73.10% 国外市场 467.62 -1.57% （三）报告期内公司利润构成、主营业务及其构成、主营业务盈利能力未发生重大变化。 （四）报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 （五）公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上(含10%)的情况。 （六）公司面临的问题和风险 报告期公司面临的主要风险是行业竞争风险和经营风险，主要体现在产品市场降价、部分原材料和外购件价格上涨及人工成本上升方面。下半年，公司仍将面临行业竞争加剧，原材料价格持续上涨的严峻考验。 （七）公司下半年的业务发展计划和风险因素应对措施 针对面临的问题和风险，公司拟开展如下工作： 1．巩固发展现有市场，积极开拓新市场。 2．加快新产品开发，进一步优化产品结构。 3．深入推进降成本工作。 4．积极推进矿产项目，努力使之早日成为公司新的经济增长点。 二、公司投资情况 （一）募集资金使用情况 公司报告期内无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。 （二）非募集资金投资项目 因公司已完成陕西鑫地隆矿业有限公司７０％股权的过户手续，报告期公司长期股权投资增加1,600万元，报告期公司未取得投资收益。 三、报告期实际经营成果与年度计划的比较 报告期实现营业收入1,464.50万元，占年度计划的61.53%；降本210万元，占年度计划的45.26%。 第五章 重要事项 一、公司治理情况 报告期公司对章程进行了修订，建立了防止大股东及其关联方占用上市公司资金的长效机制，并在公司章程中载明具体措施和明确了相关责任问题，进一步完善了公司法人治理结构，促进公司规范运作。除存在社保基金由控股股东代缴及部分房屋未过户的历史遗留问题外，公司目前治理现状基本符合证监会有关文件的要求。 二、报告期内公司无以前期间拟定，在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。公司2008年半年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。 三、报告期内公司未实施股权激励方案。 四、有关2006年公司与四川金税科技有限责任公司、四川中信昊园高科技（集团）有限公司其他加工承揽合同纠纷案终审已审结，本公司胜诉，目前公司已收到全部诉讼标的额。 五、报告期公司无证券投资情况。 六、报告期公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，以及参股拟上市公司等情况。 七、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定，我们作为成都天兴仪表股份有限公司的独立董事，对报告期公司与关联方资金往来及公司累计和当期对外担保情况进行了核查，现就有关情况说明如下：公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；亦无对外担保情况。 八、公司无持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况。 九、2006年公司出资收购陕西鑫地隆矿业有限公司70%的股权，目前公司已完成陕西鑫地隆矿业有限公司70％股权的过户手续，陕西鑫地隆矿业有限公司已取得耀岭河钒矿采矿许可证，公司将努力筹措资金进行矿山投资建设，矿山开发规划工作正在积极推进中。该事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响，对报告期经营成果与财务状况亦无影响。 十、关联交易事项 关联交易事项参见会计报表附注八关联方关系及其交易，其中： （一）与日常经营相关的关联交易 报告期公司日常关联交易执行情况与预计情况无差异，日常关联交易在整个交易中所占比例较小，对公司利润影响不大，具体情况如下： 关联方 交易类别 交易内容 定价依据 交易金额（元） 占同类交易金额的比例 结算方式 成都天兴山田车用部品有限公司 销售产品或材料 销售零件及工装等 市场价格 8,414,042.07 5.75% 转帐支票 采购原材料 采购材料 市场价格 835,776.50 0.99% 抵款 成都通宇车用配件制品有限公司 销售产品或材料 销售零件及材料等 市场价格 4,939,935.04 3.37% 转帐支票 采购原材料 采购材料 市场价格 11,203,289.11 13.28% 转帐支票 成都市兴原工业有限公司 销售产品或材料 产品零件及原材料等 市场价格 1,566,578.32 1.07% 转帐支票 采购原材料 采购材料 市场价格 13,285,727.11 15.75% 转帐支票 成都天兴仪表 (集团)有限公司 销售产品或材料 特殊产品零件及原材料等 市场价格 20,206.24 0.01% 转帐支票 采购原材料 水电气 市场价格 1,663,575.02 1.97% 转帐支票 综合服务 代缴社会保险及代扣款 以实际缴费金额 2,469,025.70 5.73% 转帐支票 商标使用费 300,000.00元/年 150,000.00 94.27% 转帐支票 土地使用费 371,283.04元/年 0.00 0.00% 转帐支票 （二）报告期内无关联资产收购、出售交易。 （三）非经营性债权债务往来 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 成都天兴仪表（集团）有限公司 0.00 0.00 1,517.28 1,688.64 合计 0.00 0.00 1,517.28 1,688.64 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。 （四）报告期内公司未向关联方提供担保。 十一、重大合同及其履行情况 （一）报告期内公司无重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 （二）报告期内公司未对其他公司提供担保。 （三）报告期内公司未委托他人进行现金资产管理。 十二、除公司控股股东成都天兴仪表（集团）有限公司在股改中作出法定承诺外，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东无在报告期内发生或以前期间发生持续到报告期的承诺事项。 十三、报告期内公司未更换会计师事务所。 十四、报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。 十五、报告期内公司未接待特定对象的调研、采访等活动，只有个人投资者通过电话以口头方式与公司进行沟通，沟通内容为公司的经营情况和钒矿项目进展情况，没有要求提供资料。公司未向特定对象披露、透露或泄露未公开重大信息。 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈