2021年天津利安隆新材料股份有限公司一季报

有限合伙）－高毅 3,791,553 人民币普通股 晓峰 2 号致信基金 3,791,553 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况 公司股东天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）除通过普通账户持有 说明（如有） 14,551,160 股外，还通过中信证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有 5,000,000 股，合计持有 19,551,160 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项 目 本期发生额 上期发生额 增长率 说明 预付款项 38,676,902.71 24,560,938.82 57.47% 主要系经营规模扩大所致 应付票据 129,758,724.54 65,638,447.51 97.69% 主要系通过融资增加应付票据所致 应付职工薪酬 30,019,994.39 58,220,331.10 -48.44% 主要系本期支付上年度奖金所致 其他流动负债 主要系本期已背书未到期票据减少所 136,558,560.24 196,340,890.84 -30.45% 致 其他综合收益 -4,820,183.28 -3,400,111.44 41.77% 主要系汇率变动所致 专项储备 主要系本期已计提未使用专项储备增 2,735,912.83 1,784,388.03 53.32% 加所致 营业收入 821,422,925.46 562,866,375.94 45.94% 主要系经营规模扩大所致 营业成本 607,422,064.09 411,095,502.20 47.76% 主要系经营规模扩大所致 销售费用 28,235,097.92 19,559,731.02 44.35% 主要系经营规模扩大所致 管理费用 28,996,045.18 20,418,849.70 42.01% 主要系经营规模扩大所致 研发费用 33,954,645.86 24,892,040.98 36.41% 主要系加大研发投入所致 财务费用 11,682,119.90 5,717,385.21 104.33% 主要系汇率变动所致 信用减值损失（损失以“-” 主要系本期应收款项增长所致 号填列） -2,768,099.95 -1,149,986.18 140.71% 资产处置收益（损失以“-” 主要系本期减少资产处置所致 号填列） -32,792.80 -544,519.14 -93.98% 营业外收入 主要系本期减少获得与经营无关的政 34,245.21 485,086.12 -92.94% 府补助所致 营业外支出 41,000.00 6,363,361.72 -99.36% 主要系上期因疫情原因停产所致 经营活动现金流入小计 617,290,376.23 418,005,987.73 47.68% 主要系经营规模扩大所致 经营活动现金流出小计 571,690,599.78 405,664,593.61 40.93% 主要系经营规模扩大所致 投资活动现金流出小计 127,870,927.86 59,666,304.19 114.31% 主要系工程建设投入所致 筹资活动现金流出小计 70,801,237.37 44,170,741.01 60.29% 主要系本期偿还债务增加所致 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2021年第一季度，公司实现营业收入821,422,925.46元，较上年同期增长45.94%；实现归属于上市公司股东的净利润90,396,947.81元，较上年同期增长42.84%。主要原因是： 1、受益于行业景气度持续走高，下游客户的市场需求持续向好，进一步提升了公司国内外的市场占有率，订单充足，营业收入较去年同期稳步增长，经营业绩稳步提升。 2、受益于公司产能稳步爬坡、稳定供应和全球安全库存布局，以及销售团队加强客户联系和开发，在保证原客户业务相对稳定的同时大力拓展了新客户业务，削弱了上年同期疫情对公司业绩增长造成的压力，实现了报告期内业绩的相对稳定。 3、受益于持续的研发投入，以及创新研发人才的不断引进，公司技术研发实力不断提升，增强了公司的核心竞争力，有效推动了相关产品的销售。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 公司供应商群体数量较多。受到公司订单需求及在建工程进度的影响，各供应商供货种类和时间各不相同，因而出现不同报告期内前五名供应商的排名变化，但公司供应商的群体性质、行业范围未发生重大变化，故不会对公司未来的经营构成重大影响。 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 公司的主要客户比较稳定,但是由于与不同客户的供货种类和时间等各不相同，因而会出现不同报告期内前五名客户的排名变化，但公司客户群体性质、行业范围未发生重大变化，故不会对公司未来的经营构成重大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用 √ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 1、新冠肺炎疫情带来的不确定性风险。新冠疫情至今仍在影响全球的生产生活和经济运营，全球经济状况不明朗的情况下，公司经营也面临着严峻的挑战，虽然公司启动了诸多应对措施，但如果 不能有效的保持公司自身健康运营，将导致经营业绩受到一定程度的影响。 应对措施：通过促进销售、低成本运营、充实现金流等关键因素全面防控公司经营风险，详细制定年度目标，细化分解，复盘总结，确保公司2021年经营计划的实施。 2、原材料采购成本波动的风险。报告期内，受国际原油价格及国内外市场供应情况、区域经贸政策等的影响，公司主要原材料的采购价格呈现双向大幅的波动。而直接材料占公司主营业务成本的比重较高，原材料价格波动的幅度及频繁程度给公司的生产经营带来一定影响。公司产品的价格相对于原材料价格变动具有一定的滞后性，因此在短期内不能完全抵消原材料成本波动所带来的风险。 应对措施：为应对原材料价格波动的风险，公司从多个方面采取了积极措施。一是与主要供应商建立了长期合作关系，以固定式、规模化采购的优势换取更优惠的价格；二是提升公司的品牌影响力，增强与客户的粘性关系，提升议价能力，从而有效规避原材料价格波动的风险；三是制定严格的采购管理程序，对于供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制；四是加强技术研发投入，以技术创新来降低生产成本。 3、环保和安全生产的风险。公司抗老化助剂生产过程使用部分易燃易爆化工原材料，若公司经营管理不当，或安全环保措施不到位，则可能发生环保和安全事故，可能给公司财产、员工人身安全和周边环境带来不利影响。另外，虽然公司一直严格执行有关安全、环保方面的法律法规，但随着国家安全环保管理力度的加强，有关标准和要求可能会发生变化，公司如不能及时适应相应的变化，生产和发展将会受到一定程度影响。 应对措施：公司一直高度重视环境保护和安全生产工作，在公司体系打造EHS“双本质”，未来仍将严格实行EHS管理体系，加强安全生产的综合管理和监督检查，完善环保设施及监测管理系统建设，保证企业安全稳定运行，确保环保治理符合要求。 4、宏观环境因素变动的风险。公司出口业务所占比例较大，汇率、国家出口退税政策和国际贸易形势直接影响公司业绩。报告期内，人民币汇率出现升值，已经对公司的利润带来成了一定的负面影响。虽然未来市场需求会稳定增长，但国内外宏观经济环境复杂多变，存在一些不确定的因素，如果汇率、国家出口退税政策和国际贸易形势发生较大变化，可能会给公司业绩的持续稳定增长带来不确定的影响。 应对措施：公司将密切关注宏观环境的变化及相关政策走势，一方面公司通过进出口业务以及本外币融资来进行币种的匹配，规避利率波动带来的影响；二是坚持创新驱动发展的经营理念，通过持续创新和技术积累，不断提高企业自身竞争力，以应对经济环境总体不确定所带来的相关风险。 5、应收账款的风险。随着公司业务规模的不断扩大，公司应收账款金额不断增加（截止2021年3月31日，应收账款余额为531,564,954.33元，较上年末增长了12.22%）。虽然绝大部分应收账款账龄 在1年以内，且主要集中财务状况良好的全球知名高分子材料制造企业，呆坏账发生几率比较低。但其占总资产及收入的比例均较高，即便公司加强了应收账款的管理，并已按照坏账准备计提政策足额提取了坏账准备，若国际、国内经济环境发生重大变化导致公司主有限合伙）－高毅 3,791,553 人民币普通股 晓峰 2 号致信基金 3,791,553 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况 公司股东天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）除通过普通账户持有 说明（如有） 14,551,160 股外，还通过中信证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有 5,000,000 股，合计持有 19,551,160 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项 目 本期发生额 上期发生额 增长率 说明 预付款项 38,676,902.71 24,560,938.82 57.47% 主要系经营规模扩大所致 应付票据 129,758,724.54 65,638,447.51 97.69% 主要系通过融资增加应付票据所致 应付职工薪酬 30,019,994.39 58,220,331.10 -48.44% 主要系本期支付上年度奖金所致 其他流动负债 主要系本期已背书未到期票据减少所 136,558,560.24 196,340,890.84 -30.45% 致 其他综合收益 -4,820,183.28 -3,400,111.44 41.77% 主要系汇率变动所致 专项储备 主要系本期已计提未使用专项储备增 2,735,912.83 1,784,388.03 53.32% 加所致 营业收入 821,422,925.46 562,866,375.94 45.94% 主要系经营规模扩大所致 营业成本 607,422,064.09 411,095,502.20 47.76% 主要系经营规模扩大所致 销售费用 28,235,097.92 19,559,731.02 44.35% 主要系经营规模扩大所致 管理费用 28,996,045.18 20,418,849.70 42.01% 主要系经营规模扩大所致 研发费用 33,954,645.86 24,892,040.98 36.41% 主要系加大研发投入所致 财务费用 11,682,119.90 5,717,385.21 104.33% 主要系汇率变动所致 信用减值损失（损失以“-” 主要系本期应收款项增长所致 号填列） -2,768,099.95 -1,149,986.18 140.71% 资产处置收益（损失以“-” 主要系本期减少资产处置所致 号填列） -32,792.80 -544,519.14 -93.98% 营业外收入 主要系本期减少获得与经营无关的政 34,245.21 485,086.12 -92.94% 府补助所致 营业外支出 41,000.00 6,363,361.72 -99.36% 主要系上期因疫情原因停产所致 经营活动现金流入小计 617,290,376.23 418,005,987.73 47.68% 主要系经营规模扩大所致 经营活动现金流出小计 571,690,599.78 405,664,593.61 40.93% 主要系经营规模扩大所致 投资活动现金流出小计 127,870,927.86 59,666,304.19 114.31% 主要系工程建设投入所致 筹资活动现金流出小计 70,801,237.37 44,170,741.01 60.29% 主要系本期偿还债务增加所致 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2021年第一季度，公司实现营业收入821,422,925.46元，较上年同期增长45.94%；实现归属于上市公司股东的净利润90,396,947.81元，较上年同期增长42.84%。主要原因是： 1、受益于行业景气度持续走高，下游客户的市场需求持续向好，进一步提升了公司国内外的市场占有率，订单充足，营业收入较去年同期稳步增长，经营业绩稳步提升。 2、受益于公司产能稳步爬坡、稳定供应和全球安全库存布局，以及销售团队加强客户联系和开发，在保证原客户业务相对稳定的同时大力拓展了新客户业务，削弱了上年同期疫情对公司业绩增长造成的压力，实现了报告期内业绩的相对稳定。 3、受益于持续的研发投入，以及创新研发人才的不断引进，公司技术研发实力不断提升，增强了公司的核心竞争力，有效推动了相关产品的销售。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 公司供应商群体数量较多。受到公司订单需求及在建工程进度的影响，各供应商供货种类和时间各不相同，因而出现不同报告期内前五名供应商的排名变化，但公司供应商的群体性质、行业范围未发生重大变化，故不会对公司未来的经营构成重大影响。 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 公司的主要客户比较稳定,但是由于与不同客户的供货种类和时间等各不相同，因而会出现不同报告期内前五名客户的排名变化，但公司客户群体性质、行业范围未发生重大变化，故不会对公司未来的经营构成重大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用 √ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 1、新冠肺炎疫情带来的不确定性风险。新冠疫情至今仍在影响全球的生产生活和经济运营，全球经济状况不明朗的情况下，公司经营也面临着严峻的挑战，虽然公司启动了诸多应对措施，但如果 不能有效的保持公司自身健康运营，将导致经营业绩受到一定程度的影响。 应对措施：通过促进销售、低成本运营、充实现金流等关键因素全面防控公司经营风险，详细制定年度目标，细化分解，复盘总结，确保公司2021年经营计划的实施。 2、原材料采购成本波动的风险。报告期内，受国际原油价格及国内外市场供应情况、区域经贸政策等的影响，公司主要原材料的采购价格呈现双向大幅的波动。而直接材料占公司主营业务成本的比重较高，原材料价格波动的幅度及频繁程度给公司的生产经营带来一定影响。公司产品的价格相对于原材料价格变动具有一定的滞后性，因此在短期内不能完全抵消原材料成本波动所带来的风险。 应对措施：为应对原材料价格波动的风险，公司从多个方面采取了积极措施。一是与主要供应商建立了长期合作关系，以固定式、规模化采购的优势换取更优惠的价格；二是提升公司的品牌影响力，增强与客户的粘性关系，提升议价能力，从而有效规避原材料价格波动的风险；三是制定严格的采购管理程序，对于供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制；四是加强技术研发投入，以技术创新来降低生产成本。 3、环保和安全生产的风险。公司抗老化助剂生产过程使用部分易燃易爆化工原材料，若公司经营管理不当，或安全环保措施不到位，则可能发生环保和安全事故，可能给公司财产、员工人身安全和周边环境带来不利影响。另外，虽然公司一直严格执行有关安全、环保方面的法律法规，但随着国家安全环保管理力度的加强，有关标准和要求可能会发生变化，公司如不能及时适应相应的变化，生产和发展将会受到一定程度影响。 应对措施：公司一直高度重视环境保护和安全生产工作，在公司体系打造EHS“双本质”，未来仍将严格实行EHS管理体系，加强安全生产的综合管理和监督检查，完善环保设施及监测管理系统建设，保证企业安全稳定运行，确保环保治理符合要求。 4、宏观环境因素变动的风险。公司出口业务所占比例较大，汇率、国家出口退税政策和国际贸易形势直接影响公司业绩。报告期内，人民币汇率出现升值，已经对公司的利润带来成了一定的负面影响。虽然未来市场需求会稳定增长，但国内外宏观经济环境复杂多变，存在一些不确定的因素，如果汇率、国家出口退税政策和国际贸易形势发生较大变化，可能会给公司业绩的持续稳定增长带来不确定的影响。 应对措施：公司将密切关注宏观环境的变化及相关政策走势，一方面公司通过进出口业务以及本外币融资来进行币种的匹配，规避利率波动带来的影响；二是坚持创新驱动发展的经营理念，通过持续创新和技术积累，不断提高企业自身竞争力，以应对经济环境总体不确定所带来的相关风险。 5、应收账款的风险。随着公司业务规模的不断扩大，公司应收账款金额不断增加（截止2021年3月31日，应收账款余额为531,564,954.33元，较上年末增长了12.22%）。虽然绝大部分应收账款账龄 在1年以内，且主要集中财务状况良好的全球知名高分子材料制造企业，呆坏账发生几率比较低。但其占总资产及收入的比例均较高，即便公司加强了应收账款的管理，并已按照坏账准备计提政策足额提取了坏账准备，若国际、国内经济环境发生重大变化导致公司主