2009年创新医疗管理股份有限公司中报

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2009 年半年度报告 第 1 页 共 76 页 浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 Zhejiang Shanxiahu Pearl Group Co., LTD. 浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园 2009年半年度报告 二零零九年八月六日浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2009 年半年度报告 第 2 页 共 76 页 第一节 重要提示、释义及目录 重 要 提 示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或 存在异议。 王松涛董事因在外出差，特委托陈海军董事出席会议并表决。 3、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 4、公司负责人陈夏英女士、主管会计工作负责人陈海军先生及会计机构负责人陈仲明先 生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2009 年半年度报告 第 3 页 共 76 页 目 录 第一节 重要提示、释义和目录…………………………… 2 第二节 公司基本情况……………………………………… 4 第三节 股本变动和主要股东持股情况…………………… 6 第四节 董事、监事和高级管理人员情况………………… 8 第五节 董事会报告………………………………………… 9 第六节 重要事项……………………………………………13 第七节 财务报告……………………………………………19 第八节 备查文件……………………………………………74浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2009 年半年度报告 第 4 页 共 76 页 第二节 公司基本情况 1、公司基本情况简介 1. 1 公司法定中文名称：浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 公司法定英文名称：ZHEJIANG SHANXIAHU PEARL GROUP CO., LTD 1. 2 公司法定代表人：陈夏英 1. 3 联系人和联系方式 董事会秘书：马三光 联系地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园 电话：0575-87160891 传真：0575-87160891 E-mail：shxhzq@shanxiahupearl.cn 1. 4 公司注册地址：浙江省诸暨市山下湖镇郑家湖村 公司办公地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园 邮政编码：311804 互联网网址：http://www.shanxiahupearl.cn 电子信箱：shxhzq@shanxiahupearl.cn 1. 5 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 指定信息披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 1. 6 股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：山下湖 股票代码：002173 1. 7 公司首次注册登记日期：2003年9月30日 最近一次变更注册登记日期：2009年7月6日 注册登记地点：浙江省工商行政管理局 1. 8 企业法人营业执照注册号：330000000011986 税务登记号码：330681754917034 组织机构代码证号码：75491703-4 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2009 年半年度报告 第 5 页 共 76 页 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 （％） 总资产 699,869,005.69 657,054,398.90 6.52% 归属于上市公司股东的所有者权益 361,762,804.76 355,321,366.88 1.81% 股本 100,500,000.00 67,000,000.00 50.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.60 5.30 -32.08% 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入 140,506,560.93 208,379,766.66 -32.57% 营业利润 9,449,166.63 46,898,754.19 -79.85% 利润总额 9,342,787.49 45,968,650.08 -79.68% 归属于上市公司股东的净利润 6,441,437.88 29,883,650.56 -78.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润 6,521,012.26 30,706,894.83 -78.76% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.30 -80.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.30 -80.00% 净资产收益率（%） 1.78% 8.41% -6.63% 经营活动产生的现金流量净额 -30,477,336.16 -87,020,800.31 64.98% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.30 -1.30 76.92% 2.2.2 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,057.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -83,631.68 合计 -79,574.38浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2009 年半年度报告 第 6 页 共 76 页 第三节 股本变动及和主要股东持股情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司实施了资本公积金转增股本方案，股份变动情况如下： 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他小计 数量 比例 一、有限售条件股份 50,000,000 74.63% 25,000,000 25,000,000 75,000,000 74.63% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 50,000,000 74.63% 25,000,000 25,000,000 75,000,000 74.63% 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 50,000,000 74.63% 25,000,000 25,000,000 75,000,000 74.63% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 17,000,000 25.37% 8,500,000 8,500,000 25,500,000 25.37% 1、人民币普通股 17,000,000 25.37% 8,500,000 8,500,000 25,500,000 25.37% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 67,000,000 100.00% 33,500,000 33,500,000 100,500,000 100.00% 2、报告期末公司股东总数：12599户 3、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股 份数量 陈夏英 境内自然人 47.01% 47,250,000 47,250,000 11,805,000 陈海军 境内自然人 14.93% 15,000,000 15,000,000 / 阮光寅 境内自然人 3.73% 3,750,000 3,750,000 / 孙伯仁 境内自然人 3.73% 3,750,000 3,750,000 / 何周法 境内自然人 2.99% 3,000,000 3,000,000 / 楼来锋 境内自然人 2.24% 2,250,000 2,250,000 / 楼苏琴 境内自然人 0.36% 365,304 0 深圳市安广福投资管理有限公司 境内非国有法人 0.32% 321,069 0浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2009 年半年度报告 第 7 页 共 76 页 卢德俊 境内自然人 0.28% 279,192 0 饶树红 境内自然人 0.13% 127,500 0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 楼苏琴 365,304 人民币普通股 深圳市安广福投资管理有限公司 321,069 人民币普通股 卢德俊 279,192 人民币普通股 饶树红 127,500 人民币普通股 周于峰 105,000 人民币普通股 朱占魁 98,226 人民币普通股 北京陆凯科技发展有限公司 94,500 人民币普通股 邱海洋 88,200 人民币普通股 莫发坚 85,900 人民币普通股 杨影 85,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 1、公司前十名股东中：陈夏英为公司实际控制人，陈海军为实际控制人陈夏英之弟，孙伯仁为 陈夏英的妹夫，他（她）们之间存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一 致行动人。 2、公司前十名无限售条件股东中：公司无法判断前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系， 也无法判断他们是否属于一致行动人。 4、控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。公司控股股东及实际控制人为陈 夏英女士。浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2009 年半年度报告 第 8 页 共 76 页 第四节 董事、监事和高级管理人员情况 1、董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 姓名 职务 年初持股数 本期增持股 份数量 本期减持股 份数量 期末持股数 其中：持有 限制性股票 数量 期末持有股 票期权数量 变动原因 陈夏英 董事长 31,500,000 15,750,000 0 47,250,000 47,250,000 0 资本公积金 转增股本 陈海军 董事、总经理、 财务总监 10,000,000 5,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 资本公积金 转增股本 阮光寅 董事、副总经理2,500,000 1,250,000 0 3,750,000 3,750,000 0 资本公积金 转增股本 孙伯仁 董事 2,500,000 1,250,000 0 3,750,000 3,750,000 0 资本公积金 转增股本 楼来锋 董事、副总经理1,500,000 750,000 0 2,250,000 2,250,000 0 资本公积金 转增股本 王松涛 董事 0 0 0 0 0 0 未变动 孙凤民 独立董事 0 0 0 0 0 0 未变动 徐志康 独立董事 0 0 0 0 0 0 未变动 章程 独立董事 0 0 0 0 0 0 未变动 楼勇奇 监事会召集人 0 0 0 0 0 0 未变动 李小龙 监事 0 0 0 0 0 0 未变动 寿田光 监事 0 0 0 0 0 0 未变动 马三光 董事会秘书、副 总经理 0 0 0 0 0 0 未变动 2、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 报告期内，公司无新聘或解聘董事、监事、高级管理人员的情况。浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2009 年半年度报告 第 9 页 共 76 页 第五节 董事会报告 1、总体经营情况 1.1 报告期内整体经营情况讨论与分析 1.1.1 报告期内淡水珍珠行业的整体情况 淡水珍珠行业在2008年下半年受到全球经济危机严重冲击的基础上，2009年上半年整个 行业的经营状况基本稳定，与2008年末相比并未出现进一步恶化的情况。但是与上年同期相 比，淡水珍珠行业的整体经营业绩还是出现了一定程度的下滑。根据海关的相关统计数据显 示，2009年上半年，我国已加工养殖珍珠的出口数量为289吨，与上年同期相比的增长幅度为 -3.8%；出口金额为10285万美元，与上年同期相比的增长幅度为-14.8%。 在已加工养殖珍珠中： ①未分级已加工养殖珍珠（低档珍珠产品，报告期出口数量占比为23%，出口金额占比 为7%）的出口数量与上年同期相比的增长幅度为30%，出口金额与上年同期相比的增长幅度 为38.6%，低档珍珠产品的平均价格水平与年初数和上年同期数相比均出现了一定幅度的上 涨； ②其他已加工养殖珍珠（中高档珍珠产品，报告期出口数量占比为77%，出口金额占比 为93%）的出口数量与上年同期相比的增长幅度为-10.6%，出口金额与上年同期相比的增长 幅度为-17%，中高档珍珠产品的平均价格水平与年初数相比有一定幅度的上涨，但与上年同 期数相比则出现了一定幅度的下跌。 1.1.2 报告期内公司的经营发展思路 在此次全球性的经济危机中，公司2009年的经营思路以“稳”字为主。报告期内，公司 没有因经济环境不好而大幅度裁减员工，公司的员工队伍保持稳定；公司的资产负债率为 43%，主要财务指标处于可控范围内，财务状况稳健；在业务拓展过程中以资信状况良好的 老客户为主，避免在经济危机中为片面追求业务增长而与资信状况不明、不佳的客户发生业 务往来，保持公司的业务运营处于较低的风险区域内；同时，公司新产品市场推广等各项工 作均在稳健推进过程中。 1.1.3 报告期内公司的经营业绩情况 公司的主营业务为中高档珍珠产品。受全球经济危机影响，报告期内，公司的营业收入 为14050.66万元，与上年同期相比减少了32.57%；营业利润为944.92万元，与上年同期相比减 少了79.85%；净利润为644.14万元，与上年同期相比减少了78.44%。营业收入出现大幅度下 滑，主要是由于全球经济危机导致市场需求萎缩所致；营业利润和净利润出现大幅度下滑， 主要是由于市场需求萎缩导致产品价格下跌，主营业务毛利率与上年同期相比下滑了10.07% 所致。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-3047.73万元，与上年同期的-8702.08浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2009 年半年度报告 第 10 页 共 76 页 万元相比变动幅度为64.98%，经营活动产生的现金净流量出现了较大幅度的改善，主要是由 于报告期内公司开始控制珍珠原材料的采购额度所致。 1.2 主营业务范围及经营情况 公司的主营业务范围是：珍珠、珍珠首饰、珍珠工艺品、金银饰品的装配加工、销售， 珍珠养殖，实业投资，经营进出口业务。公司的主要产品是珍珠串和珍珠饰品。 1.2.1 公司主要产品的营业收入、营业成本、毛利率情况如下： 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 主营业务 13,910.00 10,771.00 22.57% -33.25% -23.26% -10.07% 其他业务 141.00 58.00 58.87% 主营业务分产品情况 珍 珠 13,021.00 10,176.00 21.85% -33.10% -22.84% -10.39% 饰 品 671.00 465.00 30.70% -26.16% -20.72% -4.76% 保健品(含饮料) 218.00 130.00 40.37% -20.09% -8.28% -7.67% 1.2.2 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 内 销 3,464.00 8.86% 外 销 10,446.00 -40.84% 合 计 13,910.00 -33.25% 1. 3 利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力的重大变化情况 报告期内，公司的主营业务构成情况未发生重大变化。但是受全球经济危机的影响，珍 珠产品的国际市场需求出现萎缩，导致公司外销收入与上年同期相比下滑了40.84%，合并销 售收入与上年同期相比下滑了33.25%；同时由于市场需求减少，导致公司产品价格下跌，致 使主营业务毛利率与上年同期相比下滑了10.07%。 1. 4 对利润产生重大影响的其他经营业务活动 报告期内，公司没有对利润产生重大影响的其他经营活动。 1. 5 单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）情况 报告期内，公司没有单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%） 的情况发生。浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2009 年半年度报告 第 11 页 共 76 页 1. 6 经营中的问题与困难 淡水珍珠行业在2008年下半年遭受全球经济危机严重冲击的基础上，虽然2009年上半年 整个行业的经营环境没有出现进一步恶化的情况，但是淡水珍珠的国际市场需求并未出现明 显的回暖迹象，预计2009年第三季度也将维持目前的状况。因此，公司在2009年所面临的市 场环境和经营形势不容乐观。 同时，2009年上半年以来，珍珠原材料（统货）的采购价格在2008年底暴跌的基础上出 现了理性回归，采购价格与2008年末相比上涨了30%左右，珍珠养殖户持珠待涨的心态也导 致目前市场中珍珠统货的供应量开始减少。从短期来看，公司在2008年抓住市场机遇进行战 略性储备所形成的存货基础能够帮助公司较好的应对珍珠原材料价格上涨所带来的成本压 力，但是从长远来看，由于公司自己所拥有的珍珠养殖面积较少，因此今后几年若因珍珠养 殖面积萎缩从而导致珍珠供应量减少、珍珠统货价格出现持续上涨的话，将会对公司未来的 发展带来不利影响。 2、报告期投资情况 2.1 募集资金运用情况 2.1.1 募集资金运用情况表 单位：（人民币）万元 募集资金总额 17,419.62 报告期内投入募集资金总额 93.62 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 11,224.10 承诺投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 报告期 内投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 报告期内 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 淡水育珠蚌繁育养殖 基地项目 否 6,700.0 0 6,700.0 0 6,488.0 0 0.00 6,700.0 0 212.00 103.27 % 2008 年03 月 31 日 -78.19 否 否 珍珠粉中药饮片及胶 囊生产建设项目 否 4,579.0 0 4,579.0 0 4,363.5 0 0.00 750.00 -3,613.5 0 17.19 % 2009 年12 月 31 日