2015年吉药控股集团股份有限公司三季报

通化双龙化工股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年10月 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人卢忠奎、主管会计工作负责人魏和江及会计机构负责人(会计主管人员)刘燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 2,345,480,583.09 2,167,906,367.04 8.19% 归属于上市公司普通股股东的股 1,624,126,692.58 1,500,943,956.47 8.21% 东权益（元） 归属于上市公司普通股股东的每 3.8304 5.31 -27.86% 股净资产（元/股） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比 本报告期 年初至报告期末 增减 上年同期增减 营业总收入（元） 174,798,347.14 100.86% 535,439,641.54 205.31% 归属于上市公司普通股股东的净 42,295,119.73 169.40% 123,698,383.76 254.86% 利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- -33,654,606.03 -221.67% （元） 每股经营活动产生的现金流量净 -- -- -0.0794 -181.10% 额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.10 17.65% 0.29 26.09% 稀释每股收益（元/股） 0.10 17.65% 0.29 26.09% 加权平均净资产收益率 2.74% 1.08% 7.98% 4.27% 扣除非经常性损益后的加权平均 2.40% 0.78% 7.11% 3.84% 净资产收益率 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 子公司用政府专项补贴购入设 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 14,744,112.75备折旧费、政府奖励款、税费补 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 贴、 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 123,692.37补偿及收到合同违约款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,710,764.23停工损失及捐赠等 减：所得税影响额 2,030,817.46 少数股东权益影响额（税后） 268,469.80 合计 10,857,753.63 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、2015年1-9月公司化工产品销售平稳，随着公司两条募投项目的投产，导致生产规模扩大，新增固定资产折旧增加、员工人数及劳动用工成本上升等会对公司利润造成一定影响；未来公司将不断通过技术创新、管理创新、降本增效，并加快产品的产业化进程和推广速度，开拓销售渠道，使募集资金项目产能尽快得到充分释放，确保公司业绩稳定增长。 2、金宝药业已成为公司控股子公司。从整体的角度来看，公司的资产规模和业务范围都将得到扩大，公司与子公司金宝药业需要在企业文化、团队管理等方面进行整合。如双方整合效果未达到预期，将会对公司的经营产生一定的不利影响。同时随着公司规模扩大化、业务领域和组织结构复杂化使上市公司管理子公司的难度有所提高，而外部监管对上市公司规范化的要求日益提高，本公司需要在充分考虑下属公司业务特征、人力资源、管理特点等基础上进一步加强管理，实现整体平稳地发展。若公司无法保持管理水平、提高管理效率，将可能对公司生产经营产生不利影响。 3、公司控股子公司金宝药业存在着原材料价格波动、激烈的市场竞争、人才流失等风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 11,483 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 卢忠奎 境内自然人 24.86% 105,414,546 105,414,546质押 81,160,000 孙军 境内自然人 14.41% 61,114,753 61,114,753质押 60,120,000 上海国药股权投资基 境内非国有法 金合伙企业（有限合 9.24% 39,180,327 39,180,327 人 伙） 吉林省现代农业和新境内非国有法 6.19% 26,229,507 26,229,507 兴产业投资基金有限人 公司 梅河口金河德正创业境内非国有法 5.35% 22,670,491 22,670,491 投资中心（有限合伙）人 上海复思创业投资合境内非国有法 1.64% 6,967,212 6,967,212 伙企业（有限合伙）人 黄克凤 境内自然人 1.20% 5,070,000 5,070,000 北京五瑞投资管理中境内非国有法 1.16% 4,918,032 4,918,032质押 4,905,000 心（有限合伙） 人 新疆久丰股权投资有境内非国有法 1.16% 4,918,032 4,918,032 限合伙企业 人 北京五泰润富投资中境内非国有法 1.16% 4,918,032 4,918,032质押 4,918,032 心（有限合伙） 人 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 张爱强 3,225,057人民币普通股 3,225,057 中融国际信托有限公司－中融－海赢 2,057,023人民币普通股 2,057,023 1号证券投资集合资金信托计划 邵长俊 1,800,000人民币普通股 1,800,000 华润深国投信托有限公司－润金71号 1,784,700人民币普通股 1,784,700 集合资金信托计划 华润深国投信托有限公司－润金111 1,587,464人民币普通股 1,587,464 号集合资金信托计划 中国建设银行股份有限公司－摩根士 丹利华鑫多因子精选策略混合型证券 1,196,855人民币普通股 1,196,855 投资基金 中国工商银行股份有限公司－嘉实事 1,081,233人民币普通股 1,081,233 件驱动股票型证券投资基金 贾元龙 1,017,624人民币普通股 1,017,624 白英杰 978,510人民币普通股 978,510 王茵 977,594人民币普通股 977,594 上述股东中，卢忠奎与黄克凤系夫妻关系，为公司共同实际控制人。除上述情况外， 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行为人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期解除限售股本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 高管离职解除锁 贾元龙 1,017,624 1,017,624 0 定 合计 1,017,624 1,017,624 0 0 -- -- 第三节管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 2015年1-9月公司紧紧围绕年初制定的工作计划，有序实施各项工作。报告期公司实现营业总收入为535,439,641.54元，比去年同期增长205.31%；营业成本334,635,9724.10元，比去年同期增加213.81%；营业利润为137,836,092.58元，比去年同期增长271.98%；利润总额为150,993,133.47元，比去年同期增加259.45%；归属于母公司股东的净利润123,698,383.76元，比上去年同期增长254.867%，主要原因是报告期内金宝药业子公司并表影响；流动资产1,000,207,168.32元较年初增加11.57%，净资产1,645,169,028.32元，较年初增加8.23%，未分配利润268,172,080.28元，较年初增加84.96%。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 公司化工产品由于受到国际、国内经济形势的影响，下游客需求有所恢复，但相关成本、费用有所上升，报告期内，公司根据市场需求产品结构做出相应调整。未来公司将不断通过技术创新、管理创新，降本增效，并加快产品的产业化进程和推广速度，开拓销售渠道，使募集资金项目产能尽快得到充分释放,确保公司业绩稳定增长。 公司药业产品适销对路，质量高，价格合理，销售平稳增长，被广大消费者所认可。药业公司拥有科学管理的管理团队及高素质的销售队伍。在保证原有客户的基础上，加大产品销售力度，开发了很多新客户，使得公司收入有所增长。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 √适用□不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √适用□不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √适用□不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 □适用√不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √适用□不适用 1、市场竞争风险 近年来随着白炭黑行业下游行业的发展及国家绿色环保的要求，从而推动的白炭黑行业快速发展，促使一些非白炭黑企业向白炭黑行业跨度或者原白炭黑企业扩大产能，这些情况都加剧了白炭黑的行业竞争。本公司的高分散白炭黑产品虽然存在较高的技术壁垒，目前能够掌握技术并成功产业化的企业并不多，但未来市场竞争的加剧可能会限制本公司销售规模的增长速度，影响公司的产品价格和盈利水平。针对以上风险，公司将加强自主创新，在保证产品质量及稳定性为前提，不断开发新产品的同时不断优化现有产品，对现有产品进行升级换代，从性能、质量、功能等多个方面体现出本产品的优势，增强公司产品的竞争力。 2、公司规模扩大带来的管理风险 2012年公司全资子公司江西万载双龙项目竣工，公司的组织结构和管理体系半径扩大，这对公司的管理能力提出更高的要求。因此，公司存在能否同步建立起较大规模企业所需的管理体系，形成完善的约束机制，保证公司运营安全有效的风险。 3、财务管理风险 公司上市以后，在研发、市场拓展投入了大量资源，以及公司经营管理规模的扩大，相关费用支出增长较快；同时，募集项目的相继投入使用，固定资产折旧费用的增加，将会给财务管理工作带来一定的风险。针对上述风险，公司将在现有的年度业绩激励机制的基础上，对公司（包括子公司）的各部门实行财务费用预算制度，在尽快的时间内使募集项目达产，并做好产品销售工作，使募集项目尽快达到预期效益回报全体股东。 4、人才管理风险 随着公司的快速成长，公司规模将会迅速扩大，公司对核心技术人员和管理人才的需求将大量增加，因此公司面临着人力资源保障压力。针对以上风险，为保持企业的持续发展能力，持续的市场创新与技术创新能力，巩固与保持在行业中的优势地位，公司需要引进与储备大量的人才并且要采取多种人才管理措施。 5、金宝药业已成为公司控股子公司。从整体的角度来看，公司的资产规模和业务范围都将得到扩大，公司与金宝药业需在企业文化、团队管理等方面进行整合。如双方整合效果未达到预期，将会对公司的经营产生一定的不利影响。同时随着公司规模扩大化、业务领域和组织结构复杂化使上市公司管理子公司的难度有所提高，而外部监管对上市公司规范化的要求日益提高，本公司需要在充分考虑下属公司业务特征、人力资源、管理特点等基础上进一步加强管理，实现整体平稳地发展。 若公司无法保持管理水平、提高管理效率，将可能对公司生产经营产生不利影响。 第四节重要事项 一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。 二、募集资金使用情况对照表 □适用√不适用 三、其他重大事项进展情况 □适用√不适用 四、报告期内现金分红政策的执行情况 公司2015年4月22日召开2014年度股东大会，审议通过了由公司第三届董事会第四次会议审议通过并提交审议的2014年度利润分配方案为：以公司目前总股本282,673,189股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次利润分配方案已实施完毕，公司在2015年第三季度内无现金分红事项。 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比会发生大幅度变化，主要原因为子公司金宝药业从2014年9月纳入合并报表产生的影响。 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □适用√不适用 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □适用√不适用 第五节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：通化双龙化工股份有限公司