2013年北京大北农科技集团股份有限公司年报

北京大北农科技集团股份有限公司 Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd （北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层） 2013年度报告全文 证券代码：002385 证券简称：大北农 二零一四年四月 北京大北农科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年03月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00 元（含税）。 公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管 人员)薛素文先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 北京大北农科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介................................................................................................................................ 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 10 第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 12 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 49 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 57 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 63 第八节 公司治理.............................................................................................................................. 71 第九节 内部控制.............................................................................................................................. 82 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 86 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 232 北京大北农科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释 义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 控股股东、实际控制人 指 邵根伙先生 股东大会 指 北京大北农科技集团股份有限公司股东大会 董事或董事会 指 北京大北农科技集团股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 北京大北农科技集团股份有限公司监事或监事会 公司章程 指 北京大北农科技集团股份有限公司章程 审计机构、会计师、会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《种子法》 指 《中华人民共和国种子法》 报告期、本期、本年 指 2013年度 上年同期、上期、上年 指 2012年度 期末、年末 指 2013年12月31日 期初、年初 指 2013年1月1日 饲料 指 能提供饲养动物所需养分，保证健康，促进生产和生长，且在合理使 用下不发生有害作用的可饲物质。 预混合饲料（预混料、添加剂预混料、预混 料添加剂） 指 由两种或两种以上饲料添加剂加载体按一定比例配制而成的均匀混 合物，在配合饲料中添加量不超过10%。是饲料的核心部分，是生产 浓缩饲料和配合饲料的核心原材料。 浓缩饲料（浓缩料） 指 主要指蛋白浓缩饲料，是根据不同动物，不同生产目的而配制的除能 量饲料外的所有营养物质。养殖户可用能量饲料配以浓缩饲料配制成 配合饲料。 配合饲料（配合料） 指 以动物的不同生长阶段、不同生理要求、不同生产用途的营养需要以 及以饲料营养价值评定的实验和研究为基础，按科学配方把多种不同 来源的饲料，依一定比例均匀混合，并按规定的工艺流程生产的商品 饲料，也称全价饲料。 教槽料 指 一种为代替全乳而配制的全价配合饲料，主要针对乳猪7日龄至断奶 后7~10天的教槽、营养、免疫和生产需求而量身定做的产品。 北京大北农科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 5 释义项 指 释义内容 保育料 指 针对仔猪在保育期间的营养、免疫和生产需求而设计的仔猪浓缩料， 一般适用于仔猪35日龄到65日龄之间生产阶段。 工厂智能化 指 提供从采购计划、生产管理、品质控制到产品出货的全流程自动化管 理系统。 业务通 指 一种基于手机的供业务人员适时沟通、记录客情信息、提供业务人员 的任务、行踪和绩效管理的APP系统。 客服网 指 类似公司的网上商城，仅对客户开放，除了提供公司产品发布、订货、 结算、沟通等基础功能外，还基于该平台对公司客户提供各项线上线 下服务。 进销财 指 大北农为经销商专门开发的门店管理系统，该系统基于大北农的客服 网，为经销商提供从进货、销售、库存到财务的一体化信息化、互联 网化与智能化解决方案。 猪管网 指 大北农为养猪用户专门开发的猪场管理系统，该系统基于大北农客服 网，为养猪户提供从进猪、喂养、配种、转群、免疫、销售、存栏等 一体化的养猪智能化解决方案。 北京大北农科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 6 重大风险提示 一、饲料原料供应及价格风险 公司饲料产品的主要原料为添加剂原料（如维生素、氨基酸、铜、铁等微 量元素、药物添加剂等）、蛋白原料（如鱼粉、肉骨粉、豆粕、棉粕等）、能 量原料（如玉米、稻谷、麸皮等）。受各种原因影响，如果上述原料存在供应 不足情况，将影响公司饲料业务的正常运营。 配合饲料生产的主要原料玉米和豆粕价格的波动会对配合饲料生产企业的 单位生产成本、销售价格、毛利率带来直接影响。如果公司饲料产品主要原料 价格大幅上涨，且公司不能有效地将成本传导给下游客户，将可能对公司未来 经营业绩产生较大的不利影响。 二、重大疫情、行情及自然灾害的风险 养殖业中出现的禽流感、蓝耳病等禽畜疫情，以及低迷的猪价行情，对饲 料行业的生产销售影响较大。若公司生产基地区域发生严重的疫情，将会对公 司的饲料产量及生产经营活动产生影响。若全国持续出现低迷的猪价行情，将 可能降低养殖的积极性，减少生猪的存栏规模，影响饲料产品的销量。农业生 产受旱、涝、冰雹、霜冻、沙尘、气候突变等自然灾害及病虫害的影响较大， 上述灾害通常具有季节性的特点。在种子作物的生长期间，若公司生产基地区 域发生严重自然灾害或病虫害，将对公司的种子生产和销售产生影响。 三、业务规模迅速扩张的风险 公司目前扩张迅速，报告期内大量新设子公司，在建项目较多，目前，公 司所处行业竞争较为激烈，市场集中度不高，公司产品研发及市场开拓能力是 北京大北农科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 7 否能够全面消化公司扩张的产能，仍存在一定的风险。未来如果行业发展达不 到预期，有可能影响部分新设子公司实现预期盈利，如果其产能利用率徘徊在 较低水平，则可能存在持续亏损风险。 北京大北农科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 大北农 股票代码 002385 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京大北农科技集团股份有限公司 公司的中文简称 大北农集团 公司的外文名称 Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd 公司的外文名称缩写 DBN Group 公司的法定代表人 邵根伙 注册地址 北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层 注册地址的邮政编码 100080 办公地址 北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层 办公地址的邮政编码 100080 公司网址 http://www.dbn.com.cn 电子信箱 cwbgs@dbn.com.cn 二、联系人和联系方式 项 目 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 陈忠恒 马 强 联系地址 北京市海淀区中关村大街27号中 关村大厦14层 北京市海淀区中关村大街27号中 关村大厦14层 电 话 010-82856450 010-82856450 传 真 010-82856430 010-82856430 电子信箱 cwbgs@dbn.com.cn cwbgs@dbn.com.cn 北京大北农科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 9 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 项 目 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代 码 首次注册 1994年10月18日 北京市工商行 政管理局 110000004602260 110108102006956 10200695-6 报告期末注册 2013年08月28日 北京市工商行 政管理局 110000004602260 110108102006956 10200695-6 公司上市以来主营业务的变化情况 无变化 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 崔 腾、张永刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 北京大北农科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 项 目 2013年 2012年 本年比上年增减 (%) 2011年 营业收入（元） 16,661,124,004.23 10,639,570,117.84 56.60% 7,835,999,796.19 归属于上市公司股东的净利润 （元） 769,132,408.77 675,109,971.66 13.93% 503,763,074.43 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 737,281,643.91 647,119,279.45 13.93% 488,852,226.36 经营活动产生的现金流量净额 （元） 522,010,004.89 694,869,902.23 -24.88% 665,414,906.71 基本每股收益（元/股） 0.48 0.42 14.29% 0.31 稀释每股收益（元/股） 0.47 0.42 11.9% 0.31 加权平均净资产收益率（%） 17.41% 18.07% -0.66% 15.11% 项 目 2013年末 2012年末 本年末比上年末 增减(%) 2011年末 总资产（元） 8,206,462,755.08 5,708,015,889.65 43.77% 4,736,701,322.25 归属于上市公司股东的净资产 （元） 5,033,098,726.47 4,065,511,491.45 23.8% 3,479,446,528.54 注：报告期内，因公司实施资本公积金转增股本，故根据会计准则相关规定，按最新股本调整并列报最近3年的基本每股收 益和稀释每股收益。 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项 目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -1,843,164.11 -2,344,597.98 -1,887,876.97 北京大北农科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 11 项 目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 41,984,347.23 38,072,331.82 22,387,904.99 详见第十节“财务报 告”部分 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 10,062.85 181.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -229,091.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,031,735.13 -883,838.69 -2,079,625.74 减：所得税影响额 3,473,203.51 4,963,771.73 1,825,257.35 少数股东权益影响额（税后） 6,848,949.88 1,899,494.06 1,455,387.36 合 计 31,850,764.86 27,990,692.21 14,910,848.07 -- 北京大北农科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 12 第四节 董事会报告 一、概述 2013年度，公司下游生猪价格持续低迷，饲料企业经营压力进一步增大，公司抓住了产 业发展的新机遇，进一步加大了品牌、团队、市场和产品的开发力度，以“事业财富共同体” 为合作模式，推行智慧大北农计划，改变与行业内优秀的经销商、养殖企业、农户的合作关 系，并不断提高对专营专销户和中大型养殖企业的综合服务，为他们提供创业文化、团队培 养、公司化运营、产品技术、资讯信息、管理咨询、经营资金、信息化建设等多方面的支持 和服务。在这些措施的综合影响下，公司在销售增长、客户结构、市场占有率、人才队伍和 经营绩效等方面均取得长足发展。2013年度共实现销售额1,666,112.40万元，同比增长 56.60%，营业利润92,909.22万元，同比增长15.17%，实现归属于母公司的净利润76,913.24 万元，同比增长13.93%。 公司除了着力做好市场服务，提高当年绩效外，还投入更多的资源和精力，用以拓展未 来几年持续高速发展的空间。2013年度是行业发展相对低迷的一年，公司利用发展机制、团 队管理等方面的优势，广泛吸纳行业优秀的技术、管理和推广服务人才，报告期内公司新增 员工12,823人，年末员工总人数达到25,855人，同比增长98.40%。在研发方面继续保持较高 的投入，2013年度研发投入49,297.22万元，较上年增加14,948.50万元，增长43.52%。在工 厂建设等长期资产投资方面，2013年度公司共投入资金144,290.13万元，较上年增加 53,342.66万元，增长58.65%，固定资产等长期资产的投入大幅增加，2013年度相应也增加了 公司资产折旧及相关摊销费用6,450.93万元。此外，公司还开创了与行业内优秀人才的联合 创业模式，利用大北农资金、品牌、管理与创业人才的经营优势，强强联合，成立联合创业 公司，共同探索新的发展模式，创造公司第二品牌，2013年度，新设立了31家联合创业公司， 这些公司大多在开办期或业务运营的初期，运营成本较高。2013年度，公司所有联合创业公 司的净利润为-6,563万元。上述在团队、研发、产能和联合创业公司方面的较大投入，短时 间内对公司业绩起负面影响，较大程度影响了2013年度的公司利润，但从长远来看，这些投 入将是公司未来可能继续保持高速成长的重要条件。 北京大北农科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文 13 二、主营业务分析 1、概述 2013年度，公司销售规模与上年相比有较大幅度的增长，共实现营业总收入 1,666,112.40万元，同比增长56.60%，营业成本1,320,630.94万元，同比增长58.01%，三项 费用总额249,945.81万元，同比增长70.64%，经营性现金净流量52,201.00万元，同比下降 24.88%，实现归属于上市公司股东的净利润为76,913.24万元，同比增长13.93%。 公司主营业务收入主要来源于饲料业务。2013年度，公司饲料销售额为1,567,591.26万 元，比上年增长63.09%，饲料收入占主营业务收入的比重为94.55%。饲料销售量为387.06万 吨，比上年增长59.10%，其中猪饲料340.02万吨，比上年增长61.17%，反刍饲料21.55万吨， 比上年增长20.63%，水产饲料14.93万吨，比上年增长53.90%，禽用饲料9.48万吨，比上年增 长138.76%。2013年度，公司在进一步改善客户结构，提高市场占有率的同时，集中精力重点 推广猪饲料中的教槽料、保育浓缩料、乳猪配合料、母猪浓缩料、高比例预混料等高端高档 高附加值的产品。2013年度，上述重点产品的销售量近80万吨，销售额近50亿元，分别占猪 饲料总销售的23.33%和34.93%。其销量和销售额同比分别增长了65.90%和66.61%，增长速度 高于饲料业务的平均增长速度。 2013年度，受市场上种子供求失衡，套牌种子冲击等因素的影响，本年度公司种子业务 销售下降较多。2013年度，公司种子业务收入占主营业务收入的比重为2.63%，种子销售数量 为1,656.41万公斤，销售额为43,674.36万元，比上年下降25.47%，其中水稻种子销售收入 29,115.58万元，比上年下降15.21%，玉米种子销售收入13,814.88万元，比上年下降40.43%。 2013年度，公司动保业务收入占主营业务收入的比重为1.82%，动保销售额为30,126.48 万元，比上年增长47.07%