2021年山东华特达因健康股份有限公司中报

山东华特达因健康股份有限公司 二〇二一年半年度报告全文 二〇二一年七月编制 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱效平、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人(会计主管人员)刘稳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及对公司未来发展的描述等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分的描述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......1 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 管理层讨论与分析......7 第四节 公司治理......13 第五节 环境和社会责任......14 第六节 重要事项......16 第七节 股份变动及股东情况......21 第八节 优先股相关情况......24 第九节 债券相关情况......24 第十节 财务报告......25 备查文件目录 一、载有公司董事长、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《会计法》 指 《中华人民共和国会计法》 公司、本公司 指 山东华特达因健康股份有限公司 董事会 指 山东华特达因健康股份有限公司董事会 监事会 指 山东华特达因健康股份有限公司监事会 股东大会 指 山东华特达因健康股份有限公司股东大会 《公司章程》 指 《山东华特达因健康股份有限公司章程》 华特集团 指 山东华特控股集团有限公司 山东省国投公司 指 山东省国有资产投资控股有限公司 达因药业 指 公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司 华特环保 指 公司子公司山东山大华特环保科技有限公司 卧龙学校 指 公司子公司山大华特卧龙学校 知新材料 指 公司子公司山东华特知新材料有限公司 华特信息 指 公司子公司山东山大华特信息科技有限公司 华特物业 指 公司子公司山东华特物业管理有限公司 本报告 指 山东华特达因健康股份有限公司 2021 年半年度报告 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 华特达因 股票代码 000915 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东华特达因健康股份有限公司 公司的中文简称（如有） 华特达因 公司的外文名称（如有） SHANDONG WIT DYNE HEALTH CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）WIT DYNE 公司的法定代表人 朱效平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范智胜 王春阳 联系地址 山东省济南市经十路 17703 号华特广场A422 山东省济南市经十路 17703 号华特广场A422 电话 0531-85198606 0531-85198601 传真 0531-85198602 0531-85198602 电子信箱 fzs@sd-wit.com wangcy@sd-wit.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,011,340,076.40 832,723,482.58 21.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 229,228,221.75 134,998,363.12 69.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 221,394,750.77 127,921,739.31 73.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） 337,780,624.10 320,744,856.25 5.31% 基本每股收益（元/股） 0.98 0.58 68.97% 稀释每股收益（元/股） 0.98 0.58 68.97% 加权平均净资产收益率 11.09% 7.51% 增加 3.58 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,846,179,904.13 3,694,977,604.81 4.09% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,099,808,039.52 1,952,595,837.52 7.54% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,266.37 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,616,866.57 债务重组损益 43,230.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 9,082,771.95 金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,043,991.62 减：所得税影响额 2,116,309.28 少数股东权益影响额（税后） 3,737,830.86 合计 7,833,470.98 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 本公司主营医药、环保业务，根据2021年半年度经营数据，来自于医药产业的收入为7.49亿元，占公司主营业务收入的74.03%。根据中国证监会“上市公司行业分类指引”，本公司属于医药制造业（C27）。 公司医药产业由子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司经营。达因药业始终坚持“使千千万万中国儿童健康强壮”的企业使命，专注于儿童健康领域产品的研发与生产，形成了以“儿童保健和治疗领域”为核心的儿童健康产业布局。达因药业坚持“量身定制儿童药物”的研发理念，设立了专业的儿童药物研究院，积极开展儿童药物研发创新工作；在山东荣成建立了现代化的儿童药物生产基地，基地的设计布局完全按照儿童专用药品的研发生产需要设计，剂型涵盖了口服液体制剂、颗粒剂、口腔崩解片、透皮贴剂、外用软膏等儿童适宜剂型；达因药业建立了遍及全国主要省区市的销售网络，以品牌为核心，进行专业化的市场运作。目前达因药业已形成以伊可新为龙头，包括伊D新、伊佳新、盖笛欣、伊甘欣、舒童欣、伊之优等为代表的儿童营养类和治疗类产品组合。其中“伊可新”为中国驰名商标，多年来一直位居同类产品市场占有率第一。 （二）行业发展情况 我国人口众多，医保基本实现全覆盖，且随着人民生活水平的提高，医疗卫生保健意识提升，医药产品总体需求呈增长趋势，医药产业具有良好的发展前景。根据国家统计局的数据，医药制造业工业增加值2021年1-6月同比增长29.6%。2021年上半年，国家组织的药品集中采购完成了第四轮、第五轮，纳入全国集采目录的品种和范围持续扩大，集采常态化、制度化。药品集采对医药行业的影响深远，有利于重塑行业格局。集采的带量采购，对医药企业的成本控制、品种多样性的要求更高，特别是原料药的重要性更是凸显，原料、制剂一体化的公司更利于产品的质量控制并降低成本。仿制药价格大幅降低也倒逼制药企业走创新发展的道路，国家对创新药大力支持，加快创新药的审评审批，创新药通过医保谈判纳入医保目录，实现快速放量等扶持政策，促进了创新药企的发展。 近年来，我国出台颁布了系列儿童用药利好政策，进一步完善了我国儿药行业发展体系，为儿童药品的研发、创新、评审及应用提供了政策支持。 （三）经营情况讨论与分析 2021年上半年，公司立足于长远发展谋划工作，改革创新，规范治理，创新赋能，全面推进生产经营各项工作，在达因药业的强力带动下，经营业绩实现较快增长，报告期公司实现主营业务收入10.11亿元、实现归属于母公司所有者的净利润2.29亿元，分别比去年同期增长21.45%、69.80%，经营业绩持续向好。 1、有序推进国企改革相关工作，优化公司体制机制。坚持党建引领，推动党建经营深度融合，发挥党的基层组织在企 业治理中的积极作用和党员的模范带头作用。山东达因海洋生物制药股份有限公司党支部被中共山东省委授予“山东省先进基层党组织”称号。深化劳动用工制度、干部人事制度、薪酬分配制度 “三项制度改革”，建立市场化的用人用工机制和分配制度。上半年权属各级企业全部完成经理层成员任期制和契约化管理工作，采用公开竞聘的方式选拔产生了权属企业的经理层，并以契约的形式将改革发展的任务压紧压实。公司体制机制的优化，将对公司未来的发展产生积极而深远的影响。 2、以经营管理为中心，不断提高盈利能力。公司以全面预算管理为抓手，加强过程管理，督促预算执行，确保各经营单位努力完成预算目标。达因药业坚持“成为儿童保健和治疗领域领军企业”战略目标不动摇，坚定不移贯彻战略执行，不断完善优化儿童健康领域的布局，坚持创新，不断提升研发平台承载能力，以品牌为核心，专业化运作市场，达因药业继续高质量发展，2021年上半年实现营业收入7.49亿元，同比增长27%，实现净利润3.92亿元，同比增长66%；环保科技公司加强资源整合，集聚发展力量，在保持现有业务、稳固现有市场的基础上，致力于成为国内领先的环境服务综合方案提供商，为区域环境问题的解决提供综合、系统的整体解决方案。公司其他业务单元上半年也都在业务和创新发展方面取得了积极进展。 3、加强内控建设，完善内控体系。治理与管理并重，按照国资委董事会中外部董事占多数等工作要求，上半年公司对权属企业法人治理机构的建立、健全，治理规则的完善以及企业规范运作情况进行了梳理检查，完成了权属企业董事会、监事会的规范工作；公司开展了应收账款和存货“两金”管控专项活动，积极主动防范风险；加强安全生产管理，对安全生产进行大排查；修订了《公司章程》，制定了“重大信息公开管理办法”等管理制度，公司制度体系更加健全。 4、技术创新取得新成效。坚持技术创新驱动发展战略，深入开展企业科技创新体系建设。公司上半年累计申请知识产权33项，其中获得授权18项。达因药业获得地氯雷他定口服液的药品注册证书，丰富了儿童药产品系列。环保科技获得国家商务部颁发的商品售后服务评价体系认证。 二、核心竞争力分析 1、体制机制优势。 公司划归地方国资后，积极融入国资国企治理体系。山东省国投公司资本实力雄厚，具备综合投融资优势和管理优势。在山东省国投公司的支持下，公司的治理水平、发展能力不断提升。在山东省国投公司、华特集团引领、指导下，公司积极参与国企改革，充分运用国企改革政策，建立健全与市场经济相适应的内部劳动、人事和分配三项制度。企业体制机制的优化，充分调动了干部职工的积极性和创造性，显著增强了企业的活力和市场竞争力。 2、医药主营业务的核心竞争力。 达因药业专注于儿童健康事业，坚持“使千千万万中国儿童健康强壮” 的企业使命和“成为儿童保健和治疗领域的领军 企业”的战略目标不动摇，坚持专业创新精神，持续推进儿童健康领域产业布局。 达因药业技术创新体系建立并不断完善。达因高科儿童药物研究院、达因荣成技术研发中心拥有一批高水平的儿童药物研发及技术创新人才，以儿童用药需求为导向，进行新产品的研发和关键技术创新，不断丰富儿童药品系列，完善儿童用药布局。 达因药业在山东荣成建设了高标准、完全符合GMP要求的现代化生产基地，生产基地按照专业儿童药品的生产标准设计和布局。软胶囊等车间获得了澳大利亚质量认证，生产质控与国际接轨。 达因药业建设了一支优秀的营销队伍，坚持专业化的学术推广，根据国家政策和市场的变化，不断创新营销模式。积极探索新型数字化营销方式，实现营销升级。精准的核心营销策略，形成了牢固的品牌壁垒和市场基础，达因药业在市场上的信誉度、美誉度不断提高。 三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,011,340,076.40 832,723,482.58 21.45% 营业成本 296,582,801.20 271,092,610.47 9.40% 销售费用 139,370,957.38 179,832,622.21 -22.50% 管理费用 62,200,929.68 60,375,240.45 3.02% 财务费用 -5,748,643.09 -2,509,058.54 129.12% 主要系本期利息收入增加所致 所得税费用 70,373,831.60 44,616,094.85 57.73% 主要系本期利润总额增加所致 研发投入 29,827,217.69 31,288,647.52 -4.67% 经营活动产生的现金流量净额 337,780,624.10 320,744,856.25 5.31% 投资活动产生的现金流量净额 -780,496,027.14 -619,228,289.71 26.04% 筹资活动产生的现金流量净额 -131,183,400.09 -109,006,276.97 20.34% 现金及现金等价物净增加额 -573,898,803.13 -407,489,710.43 40.83% 主要系本期购买银行理财产品及银行结构 性存款增加所致 其他收益 6,341,579.19 3,907,535.28 62.29% 主要系本期政府补助增加所致 净利润 421,598,252.16 250,143,506.03 68.54% 主要系公司子公司达因药业利润增长所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,011,340,076.40 100% 832,723,482.58 100% 21.45% 分行业、分产品 医药产品 748,718,483.37 74.03% 589,550,920.23 70.80% 27.00% 环保设备及工程