2018年山东华特达因健康股份有限公司年报

二〇一八年年度报告 二〇一九年三月编制 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人任年峰、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人(会计主管人员)刘稳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 朱效平 董事 有其他公务 任年峰 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意报告第四节“经营情况讨论与分析”第九部分“公司未来发展的展望”中“可能面临的风险”部分的描述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2018年12月31日的总股本234,331,485股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节重要提示、目录和释义..................................................1 第二节公司简介和主要财务指标................................................4 第三节公司业务概要..........................................................7 第四节经营情况讨论与分析....................................................9 第五节重要事项.............................................................18 第六节股份变动及股东情况...................................................26 第七节优先股相关情况.......................................................31 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................31 第九节公司治理.............................................................36 第十节公司债券相关情况.....................................................41 第十一节财务报告...........................................................41 第十二节备查文件目录......................................................131 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《会计法》 指 《中华人民共和国会计法》 公司、本公司 指 山东山大华特科技股份有限公司 董事会 指 山东山大华特科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东山大华特科技股份有限公司监事会 股东大会 指 山东山大华特科技股份有限公司股东大会 《公司章程》 指 《山东山大华特科技股份有限公司章程》 达因药业 指 公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司 环保工程公司 指 公司子公司山东山大华特环保工程有限公司 卧龙学校 指 公司子公司山大华特卧龙学校 知新材料 指 公司子公司山东华特知新材料有限公司 知新化工 指 公司孙公司山东华特知新化工有限公司 华特信息 指 公司子公司山东山大华特信息科技有限公司 华特物业 指 公司子公司山东山大华特物业管理有限公司 环保分公司 指 公司分公司山东山大华特科技股份有限公司环保分公司 本报告 指 山东山大华特科技股份有限公司2018年年度报告 元 指 人民币元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 山大华特 股票代码 000915 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东山大华特科技股份有限公司 公司的中文简称 山大华特 公司的外文名称（如有） SHANDONGSHANDAWITSCIENCEANDTECHNOLOGYCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）SHANDAWIT 公司的法定代表人 任年峰 注册地址 山东省沂南县县城振兴路6号 注册地址的邮政编码 276300 办公地址 山东省济南市经十路17703号华特广场 办公地址的邮政编码 250061 公司网址 http://www.sd-wit.com 电子信箱 wit@sd-wit.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范智胜 田 波 联系地址 山东省济南市经十路17703号 华特广场A422山东省济南市经十路17703号华特广场A422 电话 0531-85198606 0531-85198601 传真 0531-85198602 0531-85198602 电子信箱 fzs@sd-wit.com tbo@sd-wit.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司股东关系管理部 四、注册变更情况 组织机构代码 91370000163099017C 1999年6月9日，公司A股股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称"声乐 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）股份"，主营业务为制鞋业。2001年11月11日，公司更名为"山东山大华特科 技股份有限公司"，主营业务变更为环保、医药产业，并在山东省工商行政管理 局办理了变更登记。报告期内无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 2001年8月，山东山大产业集团有限公司受让山东声乐集团有限公司持有的公 司股份成为公司控股股东。报告期内无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 刘健 刘娜娜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 1,526,231,270.06 1,767,233,195.23 -13.64% 1,544,725,068.68 归属于上市公司股东的净利润（元） 129,690,458.85 243,200,947.33 -46.67% 198,385,162.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性 149,297,632.85 239,132,177.79 -37.57% 195,527,172.05 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 538,562,683.42 426,108,916.98 26.39% 500,913,721.16 基本每股收益（元/股） 0.55 1.04 -47.12% 0.85 稀释每股收益（元/股） 0.55 1.04 -47.12% 0.85 加权平均净资产收益率 8.42% 17.50% 减少9.08个百分点 16.62% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 2,899,711,204.80 2,775,008,183.76 4.49% 2,482,210,141.83 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,597,914,418.14 1,499,444,839.60 6.57% 1,283,989,079.96 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 456,490,788.31339,818,767.98482,869,830.97247,051,882.80 归属于上市公司股东的净利润 73,931,901.38 7,587,077.95 61,757,564.14-13,586,084.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 73,569,011.25 49,446,530.64 58,748,876.75-32,466,785.79 经营活动产生的现金流量净额 90,939,989.43169,377,621.99151,862,042.40126,383,029.60 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -39,970,431.78 -259,672.60 -765,674.59 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 6,338,459.70 2,599,647.78 5,708,147.87 定额或定量享受的政府补助除外） 非货币性资产交换损益 191.80 债务重组损益 1,522,620.25 478,298.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 11,058,109.62 7,262,782.58 2,877,695.91 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,377,387.93-1,753,297.54 -878,053.74 减：所得税影响额 -7,077,177.84 1,190,178.42 1,143,219.44 少数股东权益影响额（税后） 4,255,721.70 3,069,002.08 2,940,905.17 合计 -19,607,174.00 4,068,769.54 2,857,990.84 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司从事的主要业务介绍 公司经营范围近几年保持稳定，产业布局有主有次、有限多元，医药、环保为重点发展业务，同时涉足教育、新材料、信息、物业出租等领域。公司总部是投资决策中心，统筹公司资源配置，制定公司长远规划、发展战略及年度经营目标，设立职能部门对下属经营单元进行职能指导和监督管理。公司下辖九个业务单位，包括分公司、事业部及子公司，专业从事具体领域的经营业务。公司制定激励与考核政策，与经营单元签署目标责任书，鼓励经营单元积极进取，以优质的产品和服务满足客户需求，开拓创新，不断发展壮大。 医药业务由子公司达因药业经营。达因药业以“使千千万万中国儿童健康强壮”为使命，专注于儿童健康领域产品的研发和生产，现有产品主要有儿童药品、儿童食品和儿童用品等。达因药业坚持“量身定制儿童药”的研发理念，不断开发和丰富系列儿童药品，主要包括维生素AD滴剂（伊可新）、复方碳酸钙泡腾颗粒、甘草锌颗粒、右旋糖酐铁颗粒、阿奇霉素颗粒、利福昔明干混悬剂、二巯丁二酸胶囊等，其中“伊可新”为全国驰名商标，深得消费者认可，多年来一直位居同类产品市场占有率第一。 公司拥有多项环保技术及产品，业务包括了水处理、大气治理、固废治理等主要环保污染治理领域，具备环境问题综合解决能力。环保板块有三个经营单元，全资子公司华特环保工程公司是国内最早进入烟气污染治理行业的公司之一，主要从事脱硫、脱硝、除尘、烟羽治理等大气治理业务，公司以优质的服务和精品工程赢得了客户的广泛赞誉，在业内具有较高的知名度和美誉度；华特环保分公司聚焦水处理领域，致力于成为“智慧协同消毒”专家，主要制造和销售二氧化氯发生器、次氯酸钠发生器、臭氧发生器、加药装置、滤池滤布、水处理控制系统等环保设备及产品。公司是二氧化氯发生器国家标准的主要起草单位，多年来在全国二氧化氯发生器领域居于领航者地位；华特环保科技事业部主要从事生态治理、高难工业废水治理、化工节能等业务。 2、行业现状 医药产业：受益于医保覆盖、经济发展、城镇化等因素的积极影响，过年20年，人民的医疗需求持续释放，我国医药制造业保持繁荣，行业高速发展。2018年国家组建了新的医保局、卫健委和市场监督管理局，医药管理体制发生较大改变，三医联动趋势更加明显。鼓励创新的药品评审改革、一致性评价有序推进、医保支付改革、医保控费特别是带量采购试点及可预期的推广，正深刻影响并将改变我国医药产业格局。仿制药质量标准向原研看齐，价格却大幅下降，倒逼企业短期降低成本以求生存，长期主动创新以求发展。传统化药、生物药企业以及创新型科技药企研发资金持续加码，创新力度空前。我国医药产业实质性进入了结构调整、产业转型升级的阵痛阶段。在政策、市场多种因素的综合影响下，2018年，我国医药制造业主营业务收入比2017年增长12.6%，利润总额增长9.5%，利润总额降速明显。 环保行业：环保行业有较强的政策依赖性和阶段性，政府制定的环境指标和对污染治理领域的引导，对行业发展有较大 的指引和推动作用。生态环境是关系民生的重大问题，党中央、国务院高度重视，做出了系列部署，要求坚决打赢污染防治攻坚战，政策驱动催生市场需求，环保行业目前处于较好的发展时期。随着污染治理的深入，排放标准的提高，对行业技术的要求也越来越高，同时，整体解决环境问题需要较大的资金投入，环保产业对资本要素的要求也在提高。我国环保企业众多，小而散的现象比较严重，竞争十分激烈，真正有技术能力、资本雄厚、资源丰富的企业在竞争中具有较大优势。在细分领域，传统水处理、大气治理、固废治理已步入成熟期，市场较为稳定。环境监测、工业环保、危废处理、土壤修复处于相对景气状态。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 增长91.46%主要系达因药业土地使用权增加所致 在建工程 增长56.66%主要系达因药业支付工程款项所致 货币资金 增长43.06%主要系本期应收票据到期收款及经营活动产生的现金流量净额增加所致 应收票据 降低64.45%主要系本期应收票据到期所致 其他流动资产 增长4444.68%主要系达因药业预交税款增加所致 递延所得税 增长44.22%主要系核销济阳土地所致 其他非流动资产 降低96.46%主要系核销济阳土地及达因药业预付土地款转入无形资产所致 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2018年，公司及主要经营单元核心管理团队及关键技术人员、业务骨干保持稳定，公司继续坚持核心竞争能力的建设，努力扩大竞争优势。 1、医药产业方面，达因药业具有良好的品牌力及市场影响力。达因药业着力生产、研发平台建设，产品质量高标准，其生产的软胶囊、颗粒剂不仅符合国内GMP质量标准，还通过了澳大利亚TGA认证。“伊可新”在消费者心目中树立了非常好的品牌形象，在同类产品中销量遥遥领先。达因药业加强销售队伍建设，有一支敬业、专业的销售铁军，学术推广、商务营销、渠道建设、线上线下销售都非常优秀，建立了覆盖全国主要地区的销售网点。 2、公司从事环境保护产业多年，拥有多种环保产品和技术，业务涵括了水、大气、固废等主要环境治理领域，具备环境问题综合解决能力。环保分公司二氧化氯发生器居于市场领航者地位，次氯酸钠发生器、臭氧发生器等新产品陆续