2019年山东华特达因健康股份有限公司年报

山大华特:2019年年度报告 二〇二〇年三月编制 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人任年峰、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人(会计主管人员)刘稳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意报告第四节“经营情况讨论与分析”第九部分“公司未来发展的展望”中“可能面临的风险”部分的描述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 234,331,485 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金 转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......1 第二节公司简介和主要财务指标......4 第三节公司业务概要......7 第四节经营情况讨论与分析......9 第五节重要事项......19 第六节股份变动及股东情况......29 第七节优先股相关情况......34 第八节可转换公司债券相关情况......34 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......34 第十节公司治理......39 第十一节公司债券相关情况......43 第十二节 财务报告......43 第十三节 备查文件目录......142 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《会计法》 指 《中华人民共和国会计法》 公司、本公司 指 山东山大华特科技股份有限公司 董事会 指 山东山大华特科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东山大华特科技股份有限公司监事会 股东大会 指 山东山大华特科技股份有限公司股东大会 《公司章程》 指 《山东山大华特科技股份有限公司章程》 达因药业 指 公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司 环保工程公司 指 公司子公司山东山大华特环保工程有限公司 卧龙学校 指 公司子公司山大华特卧龙学校 知新材料 指 公司子公司山东华特知新材料有限公司 知新化工 指 公司孙公司山东华特知新化工有限公司 华特信息 指 公司子公司山东山大华特信息科技有限公司 华特物业 指 公司子公司山东山大华特物业管理有限公司 环保分公司 指 公司分公司山东山大华特科技股份有限公司环保分公司 本报告 指 山东山大华特科技股份有限公司 2019 年年度报告 元 指 人民币元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 山大华特 股票代码 000915 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东山大华特科技股份有限公司 公司的中文简称 山大华特 公司的外文名称（如有） SHANDONG SHANDAWIT SCIENCEAND TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有）SHANDAWIT 公司的法定代表人 任年峰 注册地址 山东省沂南县县城振兴路 6 号 注册地址的邮政编码 276300 办公地址 山东省济南市经十路 17703 号华特广场 办公地址的邮政编码 250061 公司网址 http:// www.sd-wit.com 电子信箱 wit@sd-wit.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范智胜 田 波 联系地址 山东省济南市经十路 17703 号 华特广场A422 山东省济南市经十路 17703 号华特广场A422 电话 0531-85198606 0531-85198601 传真 0531-85198602 0531-85198602 电子信箱 fzs@sd-wit.com tbo@sd-wit.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司股东关系管理部 四、注册变更情况 组织机构代码 91370000163099017C 1999 年 6 月 9 日，公司 A 股股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称"声 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 乐股份"，主营业务为制鞋业。2001 年 11 月 11 日，公司更名为"山东山大华 特科技股份有限公司"，主营业务变更为环保、医药产业，并在山东省工商行 政管理局办理了变更登记。报告期内无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 2001 年 8 月，山东山大产业集团有限公司受让山东声乐集团有限公司持有的 公司股份成为公司控股股东。报告期内无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 王夕贤 厉春华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 1,799,947,846.95 1,526,231,270.06 17.93% 1,767,233,195.23 归属于上市公司股东的净利润（元） 204,102,270.09 129,690,458.85 57.38% 243,200,947.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 191,890,297.00 149,297,632.85 28.53% 239,132,177.79 的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 243,541,497.40 538,562,683.42 -54.78% 426,108,916.98 基本每股收益（元/股） 0.87 0.55 58.18% 1.04 稀释每股收益（元/股） 0.87 0.55 58.18% 1.04 加权平均净资产收益率 12.26% 8.42% 增加 3.84 个百分点 17.50% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 3,152,463,167.36 2,899,711,204.80 8.72% 2,775,008,183.76 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,731,138,508.43 1,597,914,418.14 8.34% 1,499,444,839.60 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 319,791,327.93 491,545,305.76 503,603,266.85 485,007,946.41 归属于上市公司股东的净利润 23,919,638.68 64,902,047.57 65,665,252.52 49,615,331.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,635,184.96 63,943,592.58 63,351,331.26 40,960,188.20 经营活动产生的现金流量净额 -76,705,465.97 -1,972,027.57 175,209,487.39 147,009,503.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,611,782.12 -39,970,431.78 -259,672.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 13,100,876.06 6,338,459.70 2,599,647.78 定额或定量享受的政府补助除外） 非货币性资产交换损益 191.80 债务重组损益 1,013,582.67 1,522,620.25 478,298.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 13,074,436.47 11,058,109.62 7,262,782.58 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,404,448.74 -1,377,387.93 -1,753,297.54 减：所得税影响额 4,170,823.34 -7,077,177.84 1,190,178.42 少数股东权益影响额（税后） 6,789,867.91 4,255,721.70 3,069,002.08 合计 12,211,973.09 -19,607,174.00 4,068,769.54 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司从事的主要业务介绍 报告期内公司从事的主要业务未发生变化。公司产业布局为有限多元，重点发展医药环保主营业务，同时还包括教育、材料、电子信息、自有物业出租等业务。经过多年的发展，公司逐步形成了以母公司管理总部为投资决策中心，各经营单位为成本利润中心的经营管理模式，下辖子公司、分公司、事业部共9个经营单位。管理总部负责制定公司中长期发展战略和年度经营计划，建立并完善统一的管理制度和公司内控管理体系，设立职能部门对经营单位进行指导、监督。经营单位根据公司基本管理制度和内控建设要求，建立符合自身特色的管理体系，实行专业化经营，以优质的产品和服务满足客户需求，开拓创新，实现内涵式发展。 医药业务由子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司经营。达因药业以“使千千万万中国儿童健康强壮”为使命，专注于儿童健康领域产品的研发和生产，现有产品主要有儿童药品、儿童食品和儿童用品等。达因药业坚持“量身定制儿童药”的研发理念，不断开发和丰富系列儿童药品，主要产品包括维生素AD滴剂（伊可新）、复方碳酸钙泡腾颗粒、甘草锌颗粒、右旋糖酐铁颗粒、口服补液盐散、阿奇霉素颗粒、利福昔明干混悬剂、二巯丁二酸胶囊等，其中“伊可新”为全国驰名商标，深得消费者认可，多年来一直位居同类产品市场占有率第一。 公司拥有多项环保技术及产品，业务涵括了水处理、大气治理、固废治理等主要环保污染治理领域，具备环境问题综合解决能力。环保板块有三个经营单位，全资子公司华特环保工程公司是国内最早进入烟气污染治理行业的公司之一，主要从事脱硫、脱硝、除尘等大气治理业务，公司以优质的服务和精品工程赢得了客户的广泛赞誉，在业内具有较高的知名度和美誉度；华特环保分公司聚焦水处理领域，致力于成为“智慧协同消毒”专家，主要制造和销售二氧化氯发生器、次氯酸钠发生器、臭氧发生器、滤池滤布、水处理控制系统等环保设备及产品，是业内消毒产品最为齐全的厂家；华特环保科技事业部有自主的臭氧高级氧化技术、微生物技术、河道生态治理技术等污染治理前沿技术，主要从事生态治理、高难工业废水治理、城市河道黑臭水体治理等业务。 2、行业现状 医药行业：2018年国家医保局成立后，统筹推进医保、医疗、医药“三医联动”改革，以药品集中采购和使用为突破口，大幅降低药品价格，带量采购从“4+7”试点迅速扩围至全国；通过医保谈判，持续动态调整医保目录，疗效确切、临床急需的创新药快速进入市场；加快医保支付改革，引导医疗资源合理配置，提高医保资金使用效率。医改政策与国际发达国家高度接轨，对我国医药制造行业格局产生了深刻影响。一致性评价作为药品集中带量采购的入围标准，引导企业产品结构升级，淘汰落后产能；产品竞价入围，一方面倒逼企业降低成本，节约费用，另一方面促进企业积极实施原料、制剂一体化经营。药企销售模式发生根本性变化，有效减少交易成本，净化医药流通环节，使医药营销回归专业化。在新的政策环境下，医药制造龙头企业优势更加明显。尽管控费政策持续实施，但在刚需拉动下，行业仍保持一定增长，根据国家统计局规模以上工业企业主要财务指标数据，2019年，医药制造业营业收入比2018年增长7.4%，利润总额增长5.9%。 环保行业：2019年，国家继续深入贯彻党中央、国务院关于生态环境保护的决策部署，坚持以改善生态环境质量为核心，推动污染防治攻坚战取得关键进展，生态环境质量总体改善。2019年环保行业整体经营状况好转，但竞争加剧，低壁垒业务毛利更低，部分企业经营苦难。在严峻的市场环境下，环保企业积极寻求转型，重塑业务结构，很多工程类环保公司逐步向增长稳健、有现金流支撑、业务壁垒高的运营或设备类业务转化。行业内的兼并重组更加频繁，实力雄厚的部分央企、国企通过获得环保上市公司股权快速进入环保行业，行业竞争格局发生较大变化。环保行业的竞争进入一个新的阶段，环保企业需定位清晰，苦炼内功建立技术、资源等核心竞争力，方有可能实现长远发展。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 降低 71.01%，主要系本期公司子公司达因药业在建工程转入投资性房地产所致。 交易性金融资产 年初数为 0，年末数为 2600 万元，主要系年末持有银行结构性存款所致。 应收票据 增长 129.05%，主要系本期应收银行承兑汇票增加所致。 应收账款 增长 42.88%，主要系本期医药及环保板块应收账款增加所致。 预付款项 降低 31.29%，主要系本期预付账款减少所致。 其他应收款 增长 52.83%，主要系本期履约保证金增加所致。 一年内到期的非流动资产 降低 100%，主要系本期一年内到期的非流动资产已收回所致。 其他流动资产 降低 76.72%，主要系本期预缴税金减少所致。 投资性房地产 增加 71.37%，主要系本期公司子公司达因药业在建工程转入所致。 长期待摊费用 增加 91.83%，主要系本期公司孙公司达因高科研究院装修费用列入所致。 其他非流动资产 增加 403.26%，主要系本期公司子公司达因药业预付工程款增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 2019年，公司及主要经营单位核心管理团队及关键技术人员、业务骨干保持稳定，公司坚持科技创新，加强核心竞争能力的建设，持续发展的能力进一步提高。 1、医药产业方面，达因药业专注儿童制药领域，在儿童药研发、产品品牌、市场营销等方面具备一定竞争优势。达因药业建立了儿童药物研究所，根据儿童用药的特点，在创新产品、丰富剂型、完善规格和改善口感等方面，进行了系列产品和关键技术规划；持续倾力品牌建设，积极参加学术论坛，广泛参与公益活动，加强品牌宣传和消费者教育，树立了良好的企业形象；达因药业建立了覆盖全国主要