2020年山东华特达因健康股份有限公司年报

二〇二〇年年度报告 二〇二一年三月编制 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱效平、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人(会计主管人员)刘稳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意报告第四节“经营情况讨论与分析”第九部分“公司未来发展的展望”中“可能面临的风险”部分的描述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日的总 股本 234,331,485 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）， 不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......1 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要......7 第四节 经营情况讨论与分析......9 第五节 重要事项......22 第六节 股份变动及股东情况......32 第七节 优先股相关情况......37 第八节 可转换公司债券相关情况......37 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......37 第十节 公司治理......42 第十一节 公司债券相关情况......47 第十二节 财务报告......47 第十三节 备查文件目录......150 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《会计法》 指 《中华人民共和国会计法》 公司、本公司 指 山东山大华特科技股份有限公司 董事会 指 山东山大华特科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东山大华特科技股份有限公司监事会 股东大会 指 山东山大华特科技股份有限公司股东大会 《公司章程》 指 《山东山大华特科技股份有限公司章程》 山大产业集团 指 山东山大产业集团有限公司 华特控股集团 指 山东华特控股集团有限公司 山东国投公司 指 山东省国有资产投资控股有限公司 达因药业 指 公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司 环保科技公司 指 公司子公司山东山大华特环保科技有限公司 环保工程公司 指 公司子公司山东山大华特环保工程有限公司 卧龙学校 指 公司子公司山大华特卧龙学校 知新材料 指 公司子公司山东华特知新材料有限公司 知新化工 指 公司孙公司山东华特知新化工有限公司 华特信息 指 公司子公司山东山大华特信息科技有限公司 华特物业 指 公司子公司山东山大华特物业管理有限公司 环保分公司 指 公司分公司山东山大华特科技股份有限公司环保分公司 本报告 指 山东山大华特科技股份有限公司 2020 年年度报告 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 山大华特 股票代码 000915 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东山大华特科技股份有限公司 公司的中文简称 山大华特 公司的外文名称（如有） SHANDONG SHANDAWIT SCIENCEAND TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有）SHANDAWIT 公司的法定代表人 朱效平 注册地址 山东省沂南县县城振兴路 6 号 注册地址的邮政编码 276300 办公地址 山东省济南市经十路 17703 号华特广场 办公地址的邮政编码 250061 公司网址 http:// www.sd-wit.com 电子信箱 wit@sd-wit.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范智胜 王春阳 联系地址 山东省济南市经十路 17703 号 华特广场A422 山东省济南市经十路 17703 号华特广场 A422 电话 0531-85198606 0531-85198601 传真 0531-85198602 0531-85198602 电子信箱 fzs@sd-wit.com wangcy@sd-wit.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司股东关系管理部 四、注册变更情况 组织机构代码 91370000163099017C 1999 年 6 月 9 日，公司 A 股股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称"声 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 乐股份"，主营业务为制鞋业。2001 年 11 月 11 日，公司更名为"山东山大华 特科技股份有限公司"，主营业务变更为环保、医药产业，并在山东省工商行 政管理局办理了变更登记。报告期内无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 2001 年 8 月，山东山大产业集团有限公司受让山东声乐集团有限公司持有的 公司股份成为公司控股股东。报告期内无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 王传顺刘娜娜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 1,821,033,958.04 1,799,947,846.95 1.17% 1,526,231,270.06 归属于上市公司股东的净利润（元） 290,756,639.28 204,102,270.09 42.46% 129,690,458.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 266,850,960.99 191,890,297.00 39.06% 149,297,632.85 的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 735,551,506.32 243,541,497.40 202.02% 538,562,683.42 基本每股收益（元/股） 1.24 0.87 42.53% 0.55 稀释每股收益（元/股） 1.24 0.87 42.53% 0.55 加权平均净资产收益率 15.79% 12.26% 增加 3.53 个百分点 8.42% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 3,694,977,604.81 3,152,463,167.36 17.21% 2,899,711,204.80 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,952,595,837.52 1,731,138,508.43 12.79% 1,597,914,418.14 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 324,257,077.01 508,466,405.57 534,061,225.67 454,249,249.79 归属于上市公司股东的净利润 49,564,128.20 85,434,234.92 92,471,446.72 63,286,829.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,269,118.36 80,652,620.95 88,046,287.16 50,882,934.52 经营活动产生的现金流量净额 95,340,929.80 225,403,926.45 223,890,780.95 190,915,869.12 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 907,382.85 -2,611,782.12 -39,970,431.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 16,786,644.71 13,100,876.06 6,338,459.70 定额或定量享受的政府补助除外） 债务重组损益 82,000.00 1,013,582.67 1,522,620.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 17,134,782.04 13,074,436.47 11,058,109.62 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -39,140.60 -1,404,448.74 -1,377,387.93 采用公允价值模式进行后续计量的其他非流动金融资产公允价值变动 9,733,304.38 产生的损益 减：所得税影响额 7,001,192.19 4,170,823.34 -7,077,177.84 少数股东权益影响额（税后） 13,698,102.90 6,789,867.91 4,255,721.70 合计 23,905,678.29 12,211,973.09 -19,607,174.00 -- 说明：采用公允价值模式进行后续计量的其他非流动金融资产公允价值变动产生的损益变动系山东达因海洋生物制药股份有限公司对北京光大金控财富医疗投资中心的基金投资的公允价值变动。 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司从事的主要业务介绍 公司以“水更清、天更蓝、环境更优美、人类更健康”为使命，以医药、环保为主营业务，其他业务涉及教育、新材料、信息等领域。 医药业务是公司主要的业绩驱动因素。子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司始终坚持“使千千万万中国儿童健康强壮”的企业使命，专注于儿童健康领域产品的研发与生产，形成了以“儿童保健和治疗领域”为核心的儿童健康产业布局。达因药业在业内倡导并坚持“量身定制儿童药物”的研发理念，设立了专业的儿童药物研究院，积极开展儿童药物研发创新工作；达因药业在山东荣成建立了现代化的儿童药物生产基地，基地的设计布局完全按照儿童专用药品的研发生产需要设计，剂型涵盖了口服液、滴剂、颗粒剂、口腔崩解片、透皮制剂、软膏外用等儿童适宜剂型。目前达因药业主要产品包括维生素AD滴剂（伊可新）、维生素D滴剂（伊D新）、复方碳酸钙泡腾颗粒（盖笛欣）、甘草锌颗粒（伊甘欣）、右旋糖酐铁颗粒（伊佳新）、口服补液盐散、阿奇霉素颗粒、利福昔明干混悬剂等，其中“伊可新”为全国驰名商标，多年来一直位居同类产品市场占有率第一。 环保业务由公司全资子公司山东山大华特环保科技有限公司经营。2020年，本着做优做强环保产业的目标，公司对环保三个业务单元进行了资源整合，将环保分公司、环保科技事业部、山东山大环保工程有限公司整合成为一个新的经营单位即山东山大华特环保科技有限公司，环保科技公司成为国内为数不多的拥有水处理、大气治理、固废治理等主要环境治理技术的综合性环保企业，既有环保装备的生产能力，也具备环保工程的项目设计、施工以及服务的能力。环保科技公司将致力于成为国内领先的环境服务综合方案提供商，为区域环境问题的解决提供综合、系统的整体解决方案。目前，环保科技公司主要的业务包括：二氧化氯发生器、次氯酸钠发生器、臭氧发生器等环保产品的生产销售，是业内消毒设备产品最为齐全的企业；脱硫、脱硝、除尘等大气治理业务；高难工业废水治理、城市河道黑臭水体治理等生态治理业务。 2、行业现状 医药行业：在国家政策的引导下，医药产业的竞争格局正在发生深刻的变化，医药产业的供给侧结构性改革继续深入。政策的总体趋势是提高我国医药产品的质量和供应能力，淘汰落后产能，不断满足人民治疗保健的需要。药品国家集采已进 行了第四批，集采的范围和品种不断扩大，随着集采常态化的推进，普通仿制药竞争十分激烈，同质化产品价格大幅下降、市场容量大幅萎缩；仿制药生存环境的变化以及审评审批向创新药倾斜、医保谈判以及医保目录动态调整等鼓励创新的政策措施，加速推进药企走上创新的高质量发展道路。国内市场的巨大压力，也推动部分药企迈上国际化发展之路；在药品流通领域，带量采购、两票制、医药代表备案制等政策，迫使医药企业营销模式转型，产品销售受节约成本、规范推广的限制。在药品降价和创新转型的大趋势下，医药行业的集中度有望得到提升，呈现强者恒强的局面。根据国家统计局的数据，2020年医药制造业营业收入同比增长4.5%，利润总额同比增长12.8%。 环保行业：十三五时期，我国以打赢污染防治攻坚战为生态环境保护工作的主线，法律法规体系和政策体系进一步健全，依法治污、科学治污取得突出进展，环境污染恶化的趋势得到根本扭转，环境质量逐步改善。过去十余年，我国环保产业经历了高速发展，在强劲市场需求的驱动下，各类市场投资主体持续进入环保产业，加剧了行业竞争。一批具有技术、资本、管理优势的企业发展成为龙头，行业集中度提升。环境污染治理由点、面治理，逐步向系统治理、区域治理转化，在此过程中，部分优势企业特别是国有大型环保企业凭借其强大的资源整合能力转化为环境治理平台型企业，大部分中小企业成为龙头企业的配套供应商或分包商。环保行业是强政策相关性行业，在国家政策指引下，环保板块的轮动特征表现明显。目前，大气治理、水处理业务已进入成熟期，固废治理正处于发展阶段，土壤治理尚待更好的时机。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 减少 97.98%，主要系本期在建工程转入固定资产所致 货币资金 增长 56.41%，主要系本期销售收款增加产生的经营净现金流增加所致。 其他应收款 减少 55.89%，主要系本期履约保证金收回所致。 开发支出 减少 67.60%，主要系本期公司子公司达因药业因行业法规和公司研发产品战略聚焦停止部 分药品研发转入当期损益所致。 其他非流动资产 减少 51.11%，主要系本期预缴税金减少所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 竞争优势是市场经济条件下企业绩效的核心来源，公司历来注重对核心竞争力的培育、建设和提高，通过不断打造企业的护城河，为客户提供优质的产品和服务。 1、医药主营业务的核心竞争力。 达因药业专注于儿童健康事业，坚持 “成为儿童保健和治疗领域的领军企业”的战略目标不动摇，坚持专业精神，持续 推进儿童健康领域产业布局。 达因高科儿童药物研究院、达因荣成技术研发中心拥有一批高水平的儿童药物研发及技术创新人才，以儿童用药需求 为导向，进行新产品的研发和关键技术创新，不断丰富儿童药品系列，完善儿童用药布局。 达因药业在山东荣成建设了高标准、完全符合GMP要求的现代化生产基地，软胶囊等车间获得了澳大利亚质量认证， 生产质控与国际接轨。 达因药业建设了一支优秀的营销队伍，坚持专业化的学术推广，根据国家政策和市场的变化，不断创新营销模式。精 准的核心营销策略，形成了牢固的品牌壁垒和市场基础，达因药业在市场上的信誉度、美誉度不断提高。 2、环保主营业务的核心竞争力。 公司是中国环境保护骨干企业，技术实力雄