2017年山东华特达因健康股份有限公司年报

二 二〇 〇一 一七 七年 年年 年度 度报 报告 告 二 〇一八年三月编制 山东山大华特科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人崇学文、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人(会计主 管人员)刘稳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及对公司未来发展的描述等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文， 并特别注意报告第四节“经营情 况讨论与分析”第九部分“公司未来发展的展望”中“风险与对策”部分的描述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日的总 股本 2343,31,485 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）， 送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 山东山大华特科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 4 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ........................................................................................................... 8 第五节 重要事项..............................................................................................................................18 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 31 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 35 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 35 第九节 公司治理..............................................................................................................................40 第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................. 44 第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 44 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 131 山东山大华特科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《会计法》 指 《中华人民共和国会计法》 公司、本公司 指 山东山大华特科技股份有限公司 董事会 指 山东山大华特科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东山大华特科技股份有限公司监事会 股东大会 指 山东山大华特科技股份有限公司股东大会 《公司章程》 指 《山东山大华特科技股份有限公司章程》 达因药业 指 公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司 环保工程公司 指 公司子公司山东山大华特环保工程有限公司 卧龙学校 指 公司子公司山大华特卧龙学校 知新材料 指 公司子公司山东华特知新材料有限公司 知新化工 指 公司孙公司山东华特知新化工有限公司 华特信息 指 公司子公司山东山大华特信息科技有限公司 环保分公司 指 公司分公司山东山大华特科技股份有限公司环保分公司 本报告 指 山东山大华特科技股份有限公司 2017 年年度报告 元 指 人民币元 山东山大华特科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 山大华特 股票代码 000915 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东山大华特科技股份有限公司 公司的中文简称 山大华特 公司的外文名称（如有） SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SHANDA WIT 公司的法定代表人 崇学文 注册地址 山东省沂南县县城振兴路 6 号 注册地址的邮政编码 276300 办公地址 山东省济南市经十路 17703 号 华特广场 办公地址的邮政编码 250061 公司网址 http:// www.sd-wit.com 电子信箱 wit@sd-wit.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范智胜 田 波 联系地址 山东省济南市经十路 17703 号 华特广场 A422 山东省济南市经十路 17703 号 华特广场 A422 电话 0531-85198606 0531-85198601 传真 0531-85198080 0531-85198080 电子信箱 fzs@sd-wit.com tbo@sd-wit.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司股东关系管理部 山东山大华特科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 四、注册变更情况 组织机构代码 91370000163099017C 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 1999 年 6 月 9 日，公司 A 股股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称"声 乐股份"，主营业务为制鞋业。 2001 年 11 月，公司更名为"山东山大华特科技 股份有限公司"，主营业务变更为环保、医药产业，并在山东省工商行政管理 局办理了变更登记。报告期内无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 2001 年 8 月，山东山大产业集团有限公司受让山东声乐集团有限公司持有的 公司股份成为公司控股股东。报告期内无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 刘 健 刘娜娜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元） 1,767,233,195.23 1,544,725,068.68 14.40% 1,232,966,348.39 归属于上市公司股东的净利润（元） 243,200,947.33 198,385,162.89 22.59% 152,456,087.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） 239,132,177.79 195,527,172.05 22.30% 141,896,953.93 经营活动产生的现金流量净额（元） 426,108,916.98 500,913,721.16 -14.93% 290,236,595.22 基本每股收益（元/股） 1.04 0.85 22.35% 0.85 稀释每股收益（元/股） 1.04 0.85 22.35% 0.85 加权平均净资产收益率 17.50% 16.62% 增长 0.88 个百分点 14.75% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元） 2,775,008,183.76 2,482,210,141.83 11.80% 2,080,909,422.19 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,499,444,839.60 1,283,989,079.96 16.78% 1,102,046,297.61 山东山大华特科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 注：报告期内公司实施了向全体股东每 10 股送红股 3.00 股，派 1.50 元人民币现金的权益分派方案，公司股本增至 234,331,485 股。表中 2016 年、 2017 年的每股收益及稀释每股收益均按新股本计算。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 448,311,308.58 416,810,323.67 481,913,056.26 420,198,506.72 归属于上市公司股东的净利润 86,531,123.69 60,201,140.04 69,505,393.31 26,963,290.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 86,390,105.07 60,235,322.12 68,548,116.87 23,958,633.73 经营活动产生的现金流量净额 8,464,653.19 82,426,304.54 176,840,637.75 158,377,321.50 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -259,672.60 -765,674.59 -139,109.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 2,599,647.78 5,708,147.87 10,168,933.38 非货币性资产交换损益 191.80 债务重组损益 478,298.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,262,782.58 2,877,695.91 2,945,154.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,753,297.54 -878,053.74 106,063.75 山东山大华特科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 减：所得税影响额 1,190,178.42 1,143,219.44 2,061,119.26 少数股东权益影响额（税后） 3,069,002.08 2,940,905.17 460,789.02 合计 4,068,769.54 2,857,990.84 10,559,133.84 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主要业务 经过多年的发展，公司形成了有限多元的产业格局。主营业务定位为医药、环保，现有产业还包括教育、电子信息、新 材料、自有物业出租等。在经营管理模式上，公司总部设立职能部门对经营单位进行管理、指导、监督和服务，并负责整体 发展战略的制定和中长期规划及年度预算的制定，确保上市公司整体发展方向。子公司、分公司、事业部等经营单位经营领 域保持专业化，通过向市场提供专业的产品和服务取得经济效益，公司鼓励经营单位在公司总体战略及规划框架下，积极进 取、开拓创新，不断发展。 医药业务主要由子公司达因药业经营。其现有产品主要涉及儿童药品、食品和用品领域，形成了以“儿童保健和治疗” 为核心的儿童健康产业格局。儿童药品主要包括维生素AD滴剂（伊可新）、复方碳酸钙泡腾颗粒（盖笛欣）、甘草锌颗粒 （伊甘欣）、阿奇霉素颗粒、利福昔明干混悬剂、二巯丁二酸胶囊等，其中“伊可新”为全国驰名商标，多年来一直位居同类 产品市场占有率第一。 2018年，达因药业充分发挥“伊可新”的品牌拉动作用，继续深化儿童健康产业布局，在继续巩固维生 素AD滴剂市场地位的同时，还出品了伊可新系列营养品，伊可新由单一产品品牌升级为多产品品牌。 公司拥有多项环保技术及产品，具备环境问题综合解决能力。环保工程公司主要从事脱硫、脱硝、除尘等大气治理以及 省煤器节能等业务，在山东省内具有较高的知名度和良好的市场形象。公司环保分公司聚焦水处理领域，致力于成为“智慧 消毒专家”，主要制造和销售二氧化氯发生器、次氯酸钠发生器、加药装置、滤池滤布等环保设备及产品，并从事水厂自动 化业务。 “华特牌”二氧化氯发生器为山东省著名商标，公司多年来在全国二氧化氯发生器领域居于领航者地位。公司环保科 技事业部主要从事人工湿地、高难度工业污水处理、 VOC处理等环保业务。 2、行业现状： 医药行业： “三医联动”的医药卫生体制改革进一步深化， 《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》、 仿制药一致性评价、两票制等政策持续推动医药行业的供给侧改革，医保支付方式改革、药品零加成及控制药占比等公立医 院改革措施，使控费与降价成为趋势，医药企业的发展承受较大压力。根据国家统计局公布的规模以上工业企业主要财务指 标,医药制造业2017年主营业务收入28185.5亿元,利润总额3314.1亿元,分别较2016年度增长12.5%及17.8%。 环保行业：我国环保监管以及执法力度进入空前严格的新时期。 2017年，中央环保督查实现全国各省市全覆盖，督察结 果作为领导干部考核评价任免的重要依据，环保督察带来的环保风暴力度空前。同时，环保成为供给侧改革的有效抓手，大 批重污染、落后产能企业被关停或淘汰。环保是政策驱动型行业，政府对环保的高度重视，也促使污染责任人主动追求节能 减排，加速环保投资，环保行业整体处于较好的发展时期。公司业务所处的水处理领域，市场稳定增长。大气治理领域，煤 山东山大华特科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 电脱硫脱硝市场趋于饱和，未来随着钢铁、水泥、玻璃等行业的大气污染物排放标准提升，非电领域的提标改造市场有望加 速。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 长期待摊费用 长期待摊费用增长 7108.55%主要是达因药业装修办公楼费用 13,064,645.36 元所致 其他流动资产 其他流动资产增长 634.07%主要是达因药业预付土地款 115,015,100.00 元计入本项 目所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司注重核心竞争力的培育，努力打造核心竞争优势。公司在下述方面具有一定的比较优势： 1、达因药业具有较强的品牌力及销售力。凭借可靠的质量、优质的服务，以及精准的市场宣传推广，达因药业“伊可 新”在市场树立了良好的品牌形象，维生素AD在同类产品中销量遥遥领先。达因药业拥有一支高效专业的销售团队，学术 推广、商务营销、渠道建设都非常优秀，为达因药业不断扩大市场规模提供了保障。 2、公司拥有多种环保产品和技术，具备环境问题综合解决能力。公司环保业务广泛涉足大气治理、水处理、固体废 弃物处理等主要环境治理领域，环保工程公司、环保科技事业部坚持做精品工程，环保分公司是二氧化氯发生器产品标准 的起草单位，公司环保业务在行业内有较好的声誉和影响力。 3、依托山东大学的背景优势。山东大学是全国著名学府之一，具有深厚的科研能力，公司未来将加强与学校的合作， 建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，提升公司的创新能力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年国民经济延续了稳中有进、稳中向好的发展态势， GDP同比增长6.9%。同时，经济运行中仍存在不少困难和挑 战，提质增效任重道远。公司董事会科学决策、规范运作，经营管理团队顽强拼搏、攻坚克难，在全体员工的共同努力下， 公司保持了持续健康发展的良好局面。 1、经营业绩创历史最好水平。公司坚持年初制定的“稳中求进、规范管理、转型升级、创新发展”的经营工作方针，以全 面预算管理为手段，加强风险防范，着力提高经营质量，努力开拓市场，公司经营业绩再上新台阶，全年实现营业收入17.67 亿元、归属于上市公司母公司的净利润2.43亿元，分别较2016年增长14.4%、 22.59%。 山东山大华特科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 2、技术创新工作取得新成果。公司不断完善创新发展的激励约束机制，加强创新项目的动态管理和考核。达因药业扎实 推进以儿童药物研究院为平台的技术创新体系建设，产品研发能力逐步提升。其他经营单元也都积极开展新产品、新项目的 研发，公司全年知识产权共计授权27项，增强了可持续发展的能力。 3、企业管理水平进一步提高。公司以内控建设为抓手，修订完善了《会计基础工作规范》等管理制度，对部分业务流程 进行了优化。加强内控检查，加强审计监督，落实整改措施，责任到人，公司管理更加精细化。 4、企业文化建设进一步深化。公司以人为本，不断改善员工工作生活条件，激发员工的积极性和创造性。采取灵活多样 的形式宣扬企业文化，树立风清气正、积极向上的文化氛围，企业凝聚力、向心力不断增强。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （ 1）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,767,233,195.23 100% 1,544,725,068.68 100% 14.40% 分行业、分产品 医药产品 1,194,563,581.47 67.60% 880,451,390.26 57.00% 35.68% 环保设备及工程 242,090,710.16 13.70% 377,714,009.55 24.45% -35.91% 电子信息产品 16,552,538.01 0.94% 15,666,698.44 1.01% 5.65% 科技园区管理 34,598,188.77 1.96% 29,309,518.96 1.90% 18.04% 教育 163,401,496.13 9.25% 150,810,283.08 9.76% 8.35% 晶体材料 7,628,782.47 0.43% 6,539,410.68 0.42% 16.66% 道路及建筑材料 108,397,898.22 6.13% 84,233,757.71 5.45% 28.69% （ 2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业、分产品 山东山大华特科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 医药产品 1,194,670,572.52 147,484,209.72 87.65% 35.68% 30.58% 0.48% 环保设备及工程 242,090,710.16 175,082,599.41 27.68% -35.91% -38.71% -3.31% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （ 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 产品、行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 医药产品 销售量 元 1,194,670,572.52 880,451,390.26 35.68% 环保设备及工程 销售量 元 242,090,710.16 377,714,009.55 -35.91% 电子信息产品 销售量 元 16,552,538.01 15,666,698.44 5.65% 科技园区管理 销售量 元 34,598,188.77 29,309,518.96 18.04% 教育 销售量 元 163,401,496.13 15