2019年振德医疗用品股份有限公司年报

公司代码：603301 公司简称：振德医疗 振德医疗用品股份有限公司 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人 鲁建国 、主管会计工作负责人 金海萍 及会计机构负责人（会计主管人员） 马 淑燕 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案：公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.30元（含税），合计分配现金股利60,200,000元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润结转至下年度。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。 本年度利润分配及资本公积转增股本方案尚须公司2019年年度股东大会审议通过后实施。六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”中可能面对的风险的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12 第五节 重要事项 ...... 32 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 52 第七节 优先股相关情况 ...... 59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 60 第九节 公司治理 ...... 67 第十节 公司债券相关情况 ...... 70 第十一节 财务报告 ...... 71 第十二节 备查文件目录 ...... 190 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、振德医疗、发行人 指 振德医疗用品股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 河南振德 指 河南振德医疗用品有限公司 许昌振德 指 许昌振德医用敷料有限公司 许昌正德 指 许昌正德医疗用品有限公司 新疆振德 指 新疆振德医疗用品有限公司 阿拉山口振德 指 阿拉山口振德医用纺织有限公司 嘉德贸易 指 阿拉山口嘉德贸易有限公司 上海联德 指 上海联德医用生物材料有限公司 绍兴振德 指 绍兴振德医疗用品有限公司 绍兴托美 指 绍兴托美医疗用品有限公司 香港振德 指 振德医疗用品（香港）有限公司（ZHENDE MEDICAL (HK) CO., LIMITED） 杭州浦健 指 杭州浦健医疗器械有限公司 杭州羚途 指 杭州羚途科技有限公司 杭州馨动 指 杭州馨动网络科技有限公司 苏州美迪斯 指 苏州美迪斯医疗运动用品有限公司 浙江振德 指 浙江振德控股有限公司 柯桥巨英 指 绍兴柯桥巨英股权投资合伙企业（有限合伙） 皋埠热电 指 绍兴皋埠热电有限公司 香港新起点 指 香港新起点投资有限公司 Multigate Medical 指 Multigate Medical Products Pty Ltd 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 振德医疗用品股份有限公司 公司的中文简称 振德医疗 公司的外文名称 ZHENDE MEDICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZHENDE MEDICAL 公司的法定代表人 鲁建国 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 季宝海 俞萍 联系地址 浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业 浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋 区 北工业区 电话 0575-88751963 0575-88751963 传真 0575-88751963 0575-88751963 电子信箱 dsh@zhende.com dsh@zhende.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区 公司注册地址的邮政编码 312035 公司办公地址 浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区 公司办公地址的邮政编码 312035 公司网址 www.zhende.com 电子信箱 dsh@zhende.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 振德医疗 603301 — 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 内） 办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名 徐晓峰、潘世玉 公司聘请的会计师事务所（境 名称 不适用 外） 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代 报告期内履行持续督导职责的 广场（二期）二座 保荐机构 签字的保荐代表 褚晓佳、徐峰 人姓名 持续督导的期间 2018 年 4 月 12 日—2021 年 12 月 31 日 名称 不适用 报告期内履行持续督导职责的 办公地址 不适用 财务顾问 签字的财务顾问 不适用 主办人姓名 持续督导的期间 不适用 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 主要会计数据 2019年 2018年 上年同 2017年 期增减 (%) 营业收入 1,867,727,915.16 1,428,856,684.96 30.71 1,306,442,540.64 归属于上市公司股东的 156,890,061.60 130,203,577.12 20.50 121,769,114.73 净利润 归属于上市公司股东的 105,998,983.03 96,230,055.19 10.15 86,202,216.41 扣除非经常性损益的净 利润 经营活动产生的现金流 197,762,736.75 20,245,774.71 876.81 191,363,957.09 量净额 本期末 比上年 2019年末 2018年末 同期末 2017年末 增减（% ） 归属于上市公司股东的 1,358,786,069.59 1,123,721,302.68 20.92 559,234,367.84 净资产 总资产 2,669,238,311.75 1,849,948,385.48 44.29 1,293,887,706.71 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减 2017年 (%) 基本每股收益（元／股） 1.12 1.01 10.89 1.16 稀释每股收益（元／股） 1.11 1.01 9.90 1.16 扣除非经常性损益后的基本每股 0.76 0.75 1.33 0.82 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 13.28 14.25 减少0.97个百分点 24.43 扣除非经常性损益后的加权平均 8.97 10.53 减少1.56个百分点 17.30 净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、本报告期营业收入较上年同期增加，主要原因系本期销售业务尤其是国内业务增长及收购 苏州美迪斯 70%股权和英国 Rocialle Healthcare Limited（以下简称：Rocialle Healthcare） 55% 股权增加合并报表范围综合影响所致。 2、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因系销售业务增长致销售商品、提供劳务收到的现金增加以及上期子公司阿拉山口振德采购原材料进行备货致购买商品、接受劳务支付的现金较多综合影响所致。 3、本报告期末总资产较上年末增加，主要原因系报告期内公司公开发行可转换公司债券及经营产生的净利润综合影响所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 333,965,152.94 428,107,081.19 523,190,213.46 582,465,467.57 归属于上市公司股 30,614,800.03 29,490,233.62 35,006,801.10 61,778,226.85 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 8,623,574.20 22,091,799.37 34,761,222.07 40,522,387.39 损益后的净利润 经营活动产生的现 -42,321,318.53 69,042,181.11 72,243,998.66 98,797,875.51 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如 2018 年金额 2017 年金额 适用） 非流动资产处置损益 -1,275,011.82 14,995,000.02 -70,171.35 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 57,947,419.23 34,861,876.47 39,311,677.10 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 453,847.22 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,365,518.10 5,541,806.84 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 -12,898,030.00 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 除同公司正常经营业务相关的有 1,412,556.34 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 1,000,000 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 -250,435.30 -769,492.91 -654,684.91 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 158,209.01 -7,705.46 -1,399.50 所得税影响额 -8,467,176.99 -7,749,933.03 -4,472,370.24 合计 50,891,078.57 33,973,521.93 35,566,898.32 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 分类以公允价值计 7,426,872.00 7,426,872.00 7,426,872.00 量且其变动计入当 期损益的金融资产 指定以公允价值计 33,000,000.00 33,000,000.00 量且其变动计入当 期损益的金融资产 应收款项融资 4,158,425.09 1,264,255.16 -2,894,169.93 以公允价值计量且 671,764.66 671,764.66 -671,764.66 其变动计入当期损 益的金融负债 合计 - - - 6,755,107.34 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务情况 振德医疗成立于 1994 年，是一家集研发、生产、销售为一体的医用敷料行业企业。目前，公司主要产品线涵盖现代伤口敷料、手术感控产品、传统伤口护理产品及压力治疗与固定产品，并已积极布局上市清洁消毒、造口护理、运动康复等领域的新产品。经过多年的积累，公司已成为国内医用敷料生产企业中产品种类较为齐全、规模领先的企业之一。 经过多年的发展，公司已构建覆盖全球主要市场的营销网络。在国际市场，公司与多家国外知名医疗器械品牌商建立了高效的业务合作体系，公司凭借高质量的产品和优质的服务获得了境外的客户认可；公司的产品覆盖欧洲、北美洲、亚洲、南美洲、非洲和大洋洲多个国家和地区，根据医保商会的统计数据，公司连续多年稳居我国医用敷料出口前三名。在国内市场，公司以自有品牌开展销售，客户遍及全国各省市自治区，产品进入众多医疗机构和连锁药店，形成了稳定的市场体系。 通过齐全完善的产品布局，公司为客户提供伤口护理、手术感染控制、压力治疗与固定等一揽子解决方案，满