2018年振德医疗用品股份有限公司中报

2018年半年度报告 公司代码：603301 公司简称：振德医疗 振德医疗用品股份有限公司 2018年半年度报告 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人鲁建国、主管会计工作负责人金海萍及会计机构负责人（会计主管人员）梅雪桂 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年中期不进行利润分配或资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节经营情况的讨论与分析”中可能面对的风险的内容。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 25 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 28 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 29 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 29 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 121 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、振德医疗、发行人 指 振德医疗用品股份有限公司 报告期 指 2018年1月1日至6月30日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 绍兴托美 指 绍兴托美医疗用品有限公司 河南振德 指 河南振德医疗用品有限公司 许昌振德 指 许昌振德医用敷料有限公司 许昌正德 指 许昌正德医疗用品有限公司 新疆振德 指 新疆振德纺织有限公司 阿拉山口振德 指 阿拉山口振德医用纺织有限公司 嘉德贸易 指 阿拉山口嘉德贸易有限公司 上海联德 指 上海联德医用生物材料有限公司 杭州馨动 指 杭州馨动网络科技有限公司 浙江振德 指 浙江振德控股有限公司 淮南巨英 指 淮南巨英股权投资合伙企业（有限合伙） 皋埠热电 指 绍兴皋埠热电有限公司 高新区管委会 指 绍兴高新技术产业开发区管理委员会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 振德医疗用品股份有限公司 公司的中文简称 振德医疗 公司的外文名称 ZHENDEMEDICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 ZHENDEMEDICAL 公司的法定代表人 鲁建国 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 季宝海 俞萍 联系地址 浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋 浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋 北工业区 北工业区 电话 0575-88751963 0575-88751963 传真 0575-88751963 0575-88751963 电子信箱 dsh@zhende.com dsh@zhende.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区 公司注册地址的邮政编码 312035 公司办公地址 浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区 公司办公地址的邮政编码 312035 公司网址 www.zhende.com 电子信箱 dsh@zhende.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内未变更 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《 证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 本公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无变更情况 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 振德医疗 603301 — 六、其他有关资料 √适用□不适用 公司聘请的会计 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 师事务所 办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼 签字会计师姓名 贾川、徐晓峰 名称 中信证券股份有限公司 报告期内履行持 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代 续督导职责的保 广场（二期）北座 荐机构 签字的保荐代表人姓名 褚晓佳、计玲玲 持续督导的期间 2018年4月12日至2020年12月31日 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 665,078,293.92 611,027,470.52 8.85 归属于上市公司股东的净利润 52,102,937.84 46,299,457.01 12.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性 28,617,210.76 37,964,575.94 -24.62 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -105,940,710.32 73,814,575.40 -243.52 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,045,620,661.62 559,234,367.84 86.97 总资产 1,793,523,471.49 1,293,887,706.71 38.62 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年 本报告期比上年同 （1－6月） 同期 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.63 0.62 1.61 稀释每股收益（元／股） 0.63 0.62 1.61 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.34 0.51 -33.33 加权平均净资产收益率（%） 7.14 10.05 减少2.91个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.92 8.24 减少4.32个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因系本期子公司阿拉山口振德采购原材料进行备货导致本期购买商品、接受劳务支付的现金增加，同时本报告期支付的税费及支付给职工的现金均有所上升。 2、本报告期末归属于上市公司股东的净资产、总资产较上年期末增加，主要原因系报告期内公司首次公开发行2,500万股人民币普通股（A）股，发行价格为每股19.82元，募集资金总额为49,550.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为43,428.34万元；其中，新增注册资本2,500万元，股东出资溢价计入资本公积。同时，报告期内实现净利润致公司净资产、总资产增长。 3、本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益较上期减少，主要原因系本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少及本期首次公开发行股份致股本数增加综合影响。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 17,349,607.79 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 13,249,143.52 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,347,279.45 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 -4,371,830.00 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -51,790.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -42.00 所得税影响额 -4,036,640.97 合 计 23,485,727.08 十、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务情况 振德医疗成立于1994年，是一家集研发、生产、销售为一体的医用敷料行业企业。目前，公司主要产品线涵盖现代伤口敷料、手术感控产品、传统伤口护理产品及压力治疗与固定产品。经过多年的积累，公司已成为国内医用敷料生产企业中产品种类较为齐全、规模领先的企业之一。 经过多年的发展，公司已构建覆盖全球主要市场的营销网络。在国际市场，公司与多家国外知名医疗器械品牌商建立了高效的业务合作体系，公司凭借高质量的产品和优质的服务获得了境外的客户认可；公司的产品覆盖欧洲、北美洲、亚洲、南美洲、非洲和大洋洲多个国家和地区，根据医保商会的统计数据，公司连续多年稳居我国医用敷料出口前三名。在国内市场，公司以自有品牌开展销售，客户遍及全国大部分省市，产品进入众多医疗机构和连锁药店，形成了稳定的市场体系。 在现有产品线的基础上，公司正在积极布局清洁消毒、造口护理、运动康复等领域的新产品。通过齐全完善的产品布局，公司为客户提供伤口护理、手术感染控制、压力治疗与固定等一揽子解决方案，满足客户一站式采购需求。 公司现为中国医药保健品进出口商会医用敷料分会副会长单位。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式 本公司采购主要为原辅材料采购、委托加工采购两类。公司的采购管理体系由采购管理中心和生产工厂的计划物控部共同组成，采购管理中心主要负责供方的开发和管理，以及采购价格的协商谈判；各生产工厂的计划物控部的采购员执行具体的采购操作。各生产工厂的计划物控部在 每年年初根据销售部门年度销售计划匹配年度生产计划，预测下一年的物料采购需求，制定年度采购计划。在年度采购计划的基础上，计划物控部的采购员根据生产订单生成采购需求订单，确定物料规格、数量、价格、质量、交期，完成系统下单，与供方签订采购订单或采购合同，并负责下单后的交期跟催。采购物料到达公司后由品管部进行质量验收合格后再办理入库。 公司建立了完善的供应商开发、管理制度和采购流程体系，有效保障了采购物资的质量和采购行为的规范。 2、生产模式 公司生产工厂分布于浙江绍兴、河南许昌、安徽淮南以及新疆阿拉山口等地。公司生产管理体系由制造部、计划物控部、技术部、品管部共同组成，制造部主要负责生产过程的实施和控制并记录；计划物控部负责生产计划安排、物料采购、仓储管理与产品交付；技术部负责生产指导相关文档的制作与批准；品管部主要负责生产过程中品质的改善处理及纠正，负责产品的放行。 公司生产过程遵循ISO13485质量管理体系以及中国医疗器械质量管理规范的要求，严格执行产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程和卫生清洁操作规程，并制定了相关制度规范，加强对生产与质量管理的内部控制。 对于海外市场，公司采用按订单生产的模式，销售业务员接到订单后交由计划物控部完成订单评审，并根据订单需求配备物料并结合目前生产安排确定生产计划，最终通过销售业务员与客户确认交期。 对于国内市场，公司采取备货式生产的模式，公司根据年度销售预算，结合历史生产情况制定年度生产计划，每月结合当月库存和实际订单制定月度生产计划并分解为每周生产计划。此外，公司根据往年销售情况，设置一定比例的安全库存，在安全库存低于要求时进行补货生产。 3、销售模式 公司在境内和境外采用不同的销售模式。 （1）境外销售 公司境外销售主要采取OEM模式与境外医疗器械品牌商合作，即公司根据境外品牌商提供的技术规范和质量标准进行贴牌生产，境外品牌商以其品牌在国际市场上进行销售，市场覆盖全球六大洲（欧洲、北美洲、南美洲、亚洲、非洲和大洋洲）多个国家和地区。公司外销业务由公司的伤口护理国际事业部和手术感控国际事业部开展。伤口护理国际事业部负责销售传统伤口护理产品、现代伤口敷料和压力治疗与固定类产品，手术感控国际事业部负责销售手术感控类产品。 （2）境内销售 公司境内销售通过经销与直销结合的模式销售公司自主品牌产品，产品销售终端主要为医院及药店。公司的产品已覆盖全国大部分省（市、自治区），与众多医疗机构和连锁药店建立了良好稳定的供求关系。直销模式下，公司利用自建的营销网络直接销售至终端；经销模式下，公司通过经销商销售产品。公司内销业务由公司的国内事业部开展。 （三）行业情况说明 根据《医疗器械分类规则》及《医疗器械分类目录》，公司生产销售的医用敷料属于医疗器械中的医用卫生材料及敷料。根据《上市公司行业分类指引》，公司