2014年康美药业股份有限公司年报

公司代码：600518公司简称：康美药业 康美药业股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人马兴田、主管会计工作负责人许冬瑾及会计机构负责人（会计主管人员）庄义清 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会拟定的2014年度利润分配预案为：以分红派息登记日股本为基数，向全体股东按每10股派送现金3.20元（含税），每10股送红股5股，每10股资本公积转增5股。以上利润分配预案需提交2014年度股东大会通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 年度报告内涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义及重大风险提示......3 第二节 公司简介......3 第三节 会计数据和财务指标摘要......5 第四节 董事会报告......6 第五节 重要事项......29 第六节 股份变动及股东情况......33 第七节 优先股相关情况......37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......39 第九节 公司治理......47 第十节 内部控制......50 第十一节 财务报告......51 第十二节 备查文件目录......124 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东监管局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司或康美药业 指 康美药业股份有限公司 控股股东或康美实业 指 康美实业有限公司 实际控制人 指 马兴田 报告期 指 2014年度 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详情请查阅本报告第四节“董事会报告"中"董事会关于公司未来发展的讨论与分析”部分。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 康美药业股份有限公司 公司的中文简称 康美药业 公司的外文名称 KangmeiPharmaceuticalCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 KMYY 公司的法定代表人 马兴田 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱锡伟 温少生 联系地址 深圳市福田区下梅林泰科路 深圳市福田区下梅林泰科路 电话 0755-33187777-8009 0755-33187777-8006 传真 0755-86275777 0755-86275777 电子信箱 kangmei@kangmei.com.cn kangmei@kangmei.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 广东省普宁市流沙镇长春路中段 公司注册地址的邮政编码 515300 公司办公地址 深圳市福田区下梅林泰科路 公司办公地址的邮政编码 518000 公司网址 http://www.kangmei.com.cn 电子信箱 kangmei@kangmei.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网www.sse.com.cn 址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康美药业 600518 债券 上海证券交易所 11康美债 122080 债券 上海证券交易所 15康美债 122354 优先股 上海证券交易所 康美优1 360006 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司2001年上市以来主营业务以化学药生产及药品医疗器械经营为主，2002年后增加中药生产及经营业务，2010年后增加食品和专业市场物业管理业务，2014年后增加保健品业务。 （四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况 2013年9月，公司控股股东名称由“普宁市康美实业有限公司”变更为“康美实业有限公司”，康美实业有限公司持有的公司股份总数和持股比例不变，仍为公司控股股东。 七、 其他有关资料 公司聘请的会 名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 计师事务所 办公地址 广东广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼 （境内） 签字会计师姓名 何国铨、张静璃 名称 广发证券股份有限公司 报告期内履行 办公地址 广东省广州市天河北路183-187号大都会广场43楼 持续督导职责 签字的保荐代表人姓名 林焕伟、陈家茂 的保荐机构 持续督导的期间 2014-12-20至2015-12-31 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2014年 2013年 2012年 同期增减(%) 营业收入 15,949,188,769.36 13,358,728,517.00 19.39 11,165,154,818.12 归属于上市公司股东的净利润 2,285,879,121.49 1,879,816,994.38 21.60 1,441,191,488.21 归属于上市公司股东的扣除非 2,263,323,931.22 1,853,001,334.98 22.14 1,445,386,079.19 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,132,203,880.61 1,674,010,628.85 -32.37 1,008,350,205.55 本期末比上 2014年末 2013年末 年同期末增 2012年末 减（%） 归属于上市公司股东的净资产 16,715,965,238.20 12,027,636,936.03 38.98 10,580,984,033.57 总资产 27,879,317,009.31 22,251,388,975.04 25.29 17,958,292,864.42 (二) 主要财务指标 本期比上年同期增 主要财务指标 2014年 2013年 2012年 减(%) 基本每股收益（元／股） 1.040 0.855 21.64 0.655 稀释每股收益（元／股） 1.040 0.855 21.64 0.655 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.029 0.843 22.06 0.657 加权平均净资产收益率（%） 17.74 16.63 增加1.11个百分点 14.55 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 17.56 16.39 增加1.17个百分点 14.59 二、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注（如适用） 2013年金额 2012年金额 处置非流动资 非流动资产处置损益 -1,118.33 -415,135.39 -309,719.24 产 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 51,920,962.72 政府补助 43,321,601.72 20,824,264.52 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 2,801.71 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 应收款项减值 2,470,090.28 270,000.00 430,000.00 转回 准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支 其他营业外收 -11,113,925.06 -8,232,473.80 -24,925,724.55 出 入和支出 少数股东权益 少数股东权益影响额 -25,854.02 -295,162.06 -153,397.50 影响额 所得税影响额 -20,694,965.32 所得税影响额 -7,835,972.78 -60,014.21 合计 22,555,190.27 26,815,659.40 -4,194,590.98 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司遵循“继承创新，敢破勇立”的指导思想，围绕中药全产业链战略，着力于中药材种植与流通、中药生产制造与营销、中药研发与信息化、中医药健康及文化等领域的持续发展，不断发掘挖潜，寻找新的发展动力源，强化了中药全产业链服务体系领先行业的地位。2014年是公司进一步摒弃陈旧、创新奋斗的一年，是奠定中药产业战略优势根基的一年。公司启动互联网+中医药，进一步强化了虚拟与实体市场的结合力度，实现医药流通领域、信息化医疗服务领域的创新。依托多年全力打造的中药全产业链模式以及供应链优势，公司战略向中医药产业链延伸，建立起基于大数据的健康云服务平台，在健康产业领域设计“大健康+大平台+大数据+大服务”发展路线图。从康美健康到康美中药网，从康美e药谷到康美中药材价格指数，从国家中医药管理局信息化医疗服务试点平台到设置网络医院，从康美医疗上线到“智慧药房”的落地...互联网+国粹中医药，公司将以更多的工业耐性和创新勇气，以自有产业为支撑积极融入数字化，把互联网深耕在中医药全产业链上，以数字为始，实体经济为主，积极探索实践以中医药产品与服务为特色的互联网+模式，努力振兴和发扬中医药的理念、中药及保健产品、中医药养生保健方法和诊疗等，走上中医药电商荣耀之路！ 报告期内，公司实现营业总收入1,594,918.88万元，比上年同期增长19.39%，归属于母公司股东的净利润228,587.91万元，比上年同期增长21.60%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润226,332.39万元，比上年同期增长22.14%。 报告期内，公司主要工作如下： 中医药电商、互联网医疗平台 报告期内，公司紧紧抓住医药电商政策全面松绑和互联网医疗快速崛起的市场契机，利用自身长期积累的产业资源优势和与互联网优势企业的战略合作，全面推行“互联网+”战略，迅速布局和提升医药电商和互联网医疗业务。医药行业具有产业链复杂、高度监管、专业壁垒高、多样性强、可比性弱、信息不透明等特点，其与互联网的结合具有非常高的行业门槛。公司是目前国内医药产业中业务链条最完整、医疗健康资源最丰富、整合能力最强的医疗健康产业龙头企业之一。公司业务体系涵盖药品生产与销售、药材种植与贸易、中药材市场经营、连锁药店、医院经营、药房托管等医药全产业链环节，与超过2000家医院、约15万家药店建立了长期的合作关系，合作医疗机构年门诊总量达到2亿人次以上，其中仅广东省年门诊量超过100万人次的医院就达到35家以上，丰富的医疗资源为公司以互联网思维和技术全面改造和升级传统医疗健康产业，打造具有卓越用户体验、覆盖全生命周期、一站式完整医疗服务闭环的移动健康管理大平台奠定了坚实的基础。 报告期内，公司的医药电商业务多头并进，从康美中药网、康美e药谷、康美商城到一个以 线下医药实体资源为支撑，集B2B、B2C、O2O于一体的康美健康云服务平台成功上线，初步完成了从垂直型到平台型电商的战略升级。“康美中药网”作为商务部第一批中药材电子商务示范平台，是基于大数据的中医药全产业链信息服务，集中药材价格指数、药材信息咨询、中药材电子交易于一体的中药材行业第三方网络服务平台。 康美中药材大宗交易平台（康美e药谷）是一个定位于中药材大宗交易的电商平台，该平台上线运行以来共建设了深圳、普宁、亳州、安国、陇西、玉林、文山、广州、磐安、南京、杭州、西宁等12个区域服务中心，以及覆盖全国各药材主产地共300多个二级服务网点。该平台上线运行以来，制定上市品种标准22个，累计成交量达150多万吨，累计业务电子盘面达800多亿元。 未来康美e药谷将着力向上向下两个方向进行布点，一是完成国内一二线城市30个服务网点建设；二是与各地县镇政府合作建立涵盖800个主要中药材品种产地服务网点建设。同时将引入行业战略经营商，通过整合行业资源，增加药食同源绿色健康产品的上线投入和业务推广，增加部分品种夜盘交易，促进与大型药企的采购对接，不断深化平台与行业的深度融合，拓宽经营渠道和领域。预计到2015年底，总上市品种约为30个。 “康美健康云服务平台”则利用互联网、移动互联网、地面营销网络三网合一模式，整合线下人、机构、产品等实体健康产业资源，随时随地全方位为用户提供B2B、B2C及O2O健康管理服务。与此同时，公司还通过加强与互联网优势企业的战略合作，对接海量的互联网资源，2015年2月份公司与微信联合推出了春节“摇卡券红包”等一系列活动，通过春节“摇卡券红包”活动，在一周时间内实现了400万人次的线上增量客流。未来公司将继续加大与移动互联网公司的合作，推动康美大健康医药电商服务平台建设。 公司的互联网医疗业务迅速卡位，公司已获得国家中医药管理局信息化医疗服务平台试点单位资格，康美医院获得广东省卫生和计划生育委员会同意设置网络医院。公司还与广东省中医院签订了《中药饮片代煎及药品配送服务协议》，该医院2014年药品采购额约16亿元，全年门诊量超过720万人次，未来拟将此模式迅速推向全国，完成互联网医疗业务的快速落地实施。公司规划将通过康美信息化医疗服务平台作为技术支撑，以康美医院为主体对象和复制样本，实现医疗体系全方位信息化，促进传统医疗服务和互联网高效结合，更好地提升医疗效率，进而提高公司在医疗服务领域的影响力，提升公司在全产业链的增值服务作用。目前，康美信息化医疗服务平台项目已启动，全面组建了远程医疗服务平台技术研发团队，已经基本完成了网络医院、掌上药房、健康管家、医药支付和医疗保险等全方位智慧医疗大健康服务平台建设。该医疗平台预计能够全面实现试点医院全诊疗流程信息化、移动信息化服务，异地医院预约诊疗、诊间支付及检验结果查取远程化，顶层专家会诊星状网络化，网上购药、健康管理和慢病防治个性化，医疗费用支付去地域化，医疗保险和商业保险并行的大而全的信息化医疗平台模式。该平台已顺利完成医院上线试点验证工作，实现了从预约挂号、全程导诊、智慧候诊、诊间支付、结果调取、医保结算到随访复诊、健康咨询的医疗全流程信息化服务模式，具备了全面运营的基础条件。公司预计将于2015年陆续推出康美医疗、康美医生、康美大药房（智慧药房）等APP上线，为用户提供一 站式的互联网医疗服务。 对于多发病、常见病、慢性病等，可通过网络医院系统为患者提供用药指导服务、健康咨询。 网络医院的远程诊疗将承担许多“轻问诊”的需求，实现不限地域的医疗资源优化配置。在医疗机构合作方面，公司与全国2000多家医疗机构建立深度业务关系，未来有机会继续整合链接各大医院网络平台，患者可通过网络医院手机/电脑终端等方式，实现全国范围内的医院和医生查询并进行远程挂号；系统将同时提供号源对应的导诊、候诊服务；患者通过导诊系统到医院就诊之后，通过手机终端的方式即可进行诊间支付、报告远程查询、复诊管理等全流程就医服务，再通过智慧药房管理系统，根据医嘱发药、代煎、配送，亦可选择自取。在物流配送方面，公司自有连锁药房以及合作药房达15万家，拥有覆盖全国的现代化医药物流配送体系，可实现90%以上OTC药品和处方药品规的调配，可为智慧药房的落地提供全面保障，实现患者药品的自主配送服务。2015年，智慧药房将在广州、深圳、北京、成都等城市开展试点，配套建设煎煮服务中心、物流配送中心。 公司未来将努力开展网络医院、掌上医院、智慧药房、健康管家、医药支付和医疗保险等全方位智慧医疗健康服务平台建设