2015年东富龙科技集团股份有限公司一季报

上海东富龙科技股份有限公司 SHANGHAITOFFLONSCIENCEANDTECHNOLOGYCO.,LTD 上海市 闵行区 都会路1509号 2015年第一季度报告 2015-016 2015年4月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郑效东、主管会计工作负责人徐志军及会计机构负责人(会计主管人员)翁鸿霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期比上年同 本报告期 上年同期 期增减（%） 营业总收入（元） 388,859,318.66 298,612,929.28 30.22% 归属于公司普通股股东的净利 101,324,736.09 68,216,387.80 48.53% 润（元） 经营活动产生的现金流量净额 32,902,336.62 2,265,626.56 1,352.24% （元） 每股经营活动产生的现金流量 0.1037 0.0109 851.38% 净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.3274 0.2205 48.48% 稀释每股收益（元/股） 0.3192 0.2205 44.76% 加权平均净资产收益率（%） 3.82% 2.85% 0.97% 扣除非经常性损益后的加权平 3.80% 2.77% 1.03% 均净资产收益率（%） 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减（%） 总资产（元） 4,158,990,253.39 4,168,002,528.61 -0.22% 归属于公司普通股股东的股东 2,709,421,075.76 2,603,550,821.32 4.07% 权益（元） 归属于公司普通股股东的每股 8.5358 8.2023 4.07% 净资产（元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 年初至报告期期末金 项目 说明 额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 34,557.55 备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 636,118.68 补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,560.22 减：所得税影响额 95,294.55 少数股东权益影响额（税后） 8,644.11 合计 551,177.35 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 二、重大风险提示 1、后GMP时代加速行业整合，行业竞争风险加剧 新版GMP对无菌制药企业提出更高要求，系统集成和工程总包是未来的大趋势，制药装备行业的集中度在逐渐提高，行业蛋糕将重新划分，后GMP时代，以低端产品为主、研发实力弱、无法满足GMP要求的制药装备企业将被淘汰出市场，市场资源会进一步向有实力的龙头企业集中。在GMP法规从严从高和未来两年制药行业增速放缓的双重夹击下，制药装备行业并购整合的空间巨大，行业竞争风险也将日益加剧。 应对措施：公司以冻干系统为核心，横向拓展系统集成和“交钥匙工程”业务，立足注射 剂，做强原料药，布局生物工程与固体制剂，快速成长为综合性制药装备主流供应商。同时通过新设、参股、控股等方式加快布局医疗器械、医疗服务、食品加工等领域，全面提升公司的核心竞争力，保持公司业绩的稳健增长。 2、公司规模扩张带来的管理风险 为促进公司业务发展，寻求新的增长点，公司将运用自有资金及超募资金积极进行外延并购及加大对外投资力度，随着公司规模扩大，下属子公司及业务领域的扩张，如果公司管理理念和水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，对公司持续盈利能力和健康发展将带来一定的影响。 应对措施：公司将加强内控控制体系的建设，完善公司及其子公司的相关制度，强化风险管理，推动管理创新，加强内部控制管理和资源整合能力，提升公司治理水平。 3、汇率变动带来的风险 随着加大对公司国际业务的投入及公司产品国际影响力的提升，出口业务占公司收入和利润的比重将日益增大，汇率的大幅变动可能对公司的业绩带来不利影响。 应对措施：公司将采取积极运用金融工具做好保值工作、巧选结算方式、加强对金融专业人才的引进和培养等措施来有效应对和规避汇率变动可能带来的不利影响。 4、人力资源管理风险 基于公司的中长期发展战略及规划，公司对专业人才和管理人员的需求量进一步加大，给公司的运营管理带来了新的挑战，如果人才队伍不能稳定和人才梯队建设不到位，将对公司的运营扩张产生制约。 应对措施：公司一直通过规范化管理来加强团队的建设，丰富企业文化内涵，实施限制性股票激励措施，充分激发了管理人员及核心人员的积极性，不断完善公司人才激励措施与考核机制。与此同时，公司还通过重点引进行业技术人才和加强新晋技术人员的培养工作，努力解决未来人才断层和后续发展动力不足等问题。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 8,752 前10名股东持股情况 质押或冻 持有有限售 持股比 结情况 股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份 例（%） 股份数 数量 状态量 郑效东 境内自然人 62.51% 198,428,159148,821,119 中国工商银行－国联安德盛 境内非国有法人 1.58% 5,000,000 0 小盘精选证券投资基金 丁海青 境内自然人 1.22% 3,885,371 0 郑效友 境内自然人 1.10% 3,481,196 2,610,897 中国邮政储蓄银行股份有限 公司－中欧中小盘股票型证 境内非国有法人 0.99% 3,151,065 0 券投资基金(LOF) 中国工商银行股份有限公司 －中欧精选灵活配置定期开 境内非国有法人 0.96% 3,043,136 0 放混合型发起式证券投资基 金 招商银行股份有限公司－兴 全合润分级股票型证券投资 境内非国有法人 0.75% 2,382,488 0 基金 中国工商银行股份有限公司 －兴全绿色投资股票型证券 境内非国有法人 0.65% 2,078,212 0 投资基金（LOF） 海通国际控股有限公司－客 境外法人 0.63% 2,000,000 0 户资金（交易所） 中国建设银行股份有限公司 －华夏兴华混合型证券投资 境内非国有法人 0.63% 1,999,968 0 基金 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售 股份种类 股东名称 条件股份数 股份种类 数量 量 郑效东 49,607,040人民币普通股 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 5,000,000人民币普通股 丁海青 3,885,371人民币普通股 中国邮政储蓄银行股份有限公司－中欧中小盘股票型证 3,151,065人民币普通股 券投资基金(LOF) 中国工商银行股份有限公司－中欧精选灵活配置定期开 3,043,136人民币普通股 放混合型发起式证券投资基金 招商银行股份有限公司－兴全合润分级股票型证券投资 2,382,488人民币普通股 基金 中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资股票型证券 2,078,212人民币普通股 投资基金（LOF） 海通国际控股有限公司－客户资金（交易所） 2,000,000人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－华夏兴华混合型证券投资 1,999,968人民币普通股 基金 中国建设银行股份有限公司－银河康乐股票型证券投资 1,962,953人民币普通股 基金 前10名股东中，郑效东先生与郑 效友先生为兄弟关系。其他股东间 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知是否存在关联关系，也未知是 否属于一致行动人 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明 （1）应收票据比期初减少36.68%，主要因本期加强使用承兑汇票支付材料款的力度所致； （2）预付账款比期初减少30.59%，主要因本期募投及超募项目预付款项收到结算单证所致； （3）应收利息比期初减少64.01%，主要因本期募集及超募资金存款到期所对应的应收利息转出所致； （4）其他应收款比期初减少41.47%，主要因本期收到增值税出口退税款所致； （5）其他流动资产比期初增加327.27%，主要因本期公司购买理财产品的金额增加所致；（6）在建工程比期初增加32.69%，主要因医谷●现代商务园（二期）房屋建筑项目本期转入及无菌冻干制药设备系统集成产业化项目投资增加所致； （7）应付票据比期初增加358.82%，主要因本期加强使用票据与供应商结算的力度所致；（8）其他综合收益与期初相比变动245.22%，主要因本期汇率变动所致。 2、利润表项目大幅变动的情况及原因说明 （1）营业收入比上年同期增加30.22%，主要因本期业务增长及合并范围的子公司增加所致； （2）销售费用比上年同期增加56.48%，主要因本期销售业务拓展产生的会展费、宣传费增加以及合并范围的子公司相应的销售费用增加并入所致； （3）资产减值损失比上年同期减少87.90%，主要因本期加强应收账款的回款管理，导致应收款项账龄结构变化而相应减少坏账准备所致； （4）投资收益与上年同期相比变动824.65%，主要因本期参股公司建中医疗利润同比下降所致； （5）营业外收入比上年同期减少70.99%，主要因本期收到的政府补助比去年同期减少所致。 3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明 （1）销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加53.65%，主要因本期合并范围的子公司增加及收到客户支付各类款项增加所致； （2）收到的税费返还比上年同期增加469.41%，主要因本期增值税出口退税款增加所致；（3）购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加48.36%，主要因本期随着生产规模扩大，采购原材料增加所致； （4）支付的各项税费比上年同期增加44.71%，主要因本期缴纳的所得税及增值税增加所致； （5）支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加37.81%，主要因本期支付销售会展、宣传费等费用增加及合并范围的子公司相应的费用支出增加所致； （6）收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减少45.27%，主要因本期募集资金定期存款到期金额比去年同期减少所致； （7）投资支付的现金比上年同期增加274.85%，主要因本期公司购买理财产品的金额增加所致； （8）偿还债务支付的现金比上年增加532.91%，主要因本期子公司东富龙德惠偿还借款所致； （9）分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加10502.05%，主要系本期子公司驭发分配给少数股东股利所致； （10）汇率变动对现金及现金等价物的影响与上年同期相比变动188.73%，主要因本期汇率变动所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 1、报告期内公司主营业务经营情况 报告期内，公司加强运营管理，提高订单交付能力，公司的冻干机、冻干系统及其他制药设备的确认收入继续保持上升势头，同时新增子公司上海瑞派的销售收入并表。报告期内，公司实现营业收入38,885.93万元，较上年同期增长30.22%；实现营业利润12,042.51万元，较上年同期增长24.40%，归属于上市公司股东的净利润10,132.47万元，较上年同期增长 48.53%，公司经营业绩保持稳健增长。公司高新技术企业证书复审于2014年9月4日通过，故上年同期归属于上市公司净利润按照所得税25%计算，本期归属于上市公司净利润按照所得税15%计算。本期与上年同期如同时适用15%所得税，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长32.56%。 2、未来发展展望 公司将继续贯彻公司发展战略，聚焦“系统化、国际化”两大核心发展战略，坚持“汇集全球技术，服务中国制药”的经营理念。以冻干系统为核心，积极拓展设备集成和工程总包业务，大力发展装备自动化、系统化、隔离化，并逐步建立公司智能化、信息化平台，推进公司智能化制药工厂的技术资源整合。同时，公司将加快医疗器械、医疗服务、食品加工等业务领域布局，全面提升公司综合竞争实力。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □适用√不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □适用√不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□不适用 报告期内，公司围绕发展战略，依据年度经营总体计划，顺利的推进各项工作。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √适用□不适用 1、后GMP时代加速行业整合，行业竞争风险加剧 新版GMP对无菌制药企业提出更高要求，系统集成和工程总包是未来的大趋势，制药装备行业的集中度在逐渐提高，行业蛋糕将重新划分，后GMP时代，以低端产品为主、研发实力弱、无法满足GMP要求的制药装备企业将被淘汰出市场，市场资源会进一步向有实力的龙头企业集中。在GMP法规从严从高和未来两年制药行业增速放缓的双重夹击下，制药装备行业并购整合的空间巨大，行业竞争风险也将日益加剧。 应对措施：公司以冻干系统为核心，横向拓展系统集成和“交钥匙工程”业务，立足注射剂，做强原料药，布局生物工程与固体制剂，快速成长为综合性制药装备主流供应商。同时通过新设、参股、控股等方式加快布局医疗器械、医疗服务、食品加工等领域，全面提升公司的核心竞争力，保持公司业绩的稳健增长。 2、公司规模扩张带来的管理风险 为促进公司业务发展，寻求新的增长点，公司将运用自有资金及超募资金积极进行外延并购及加大对外投资力度，随着公司规模扩大，下属子公司及业务领域的扩张，如果公司管理理念和水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，对公司持续盈利能力和健康发展将带来一定的影响。 应对措施：公司将加强内控控制体系的建设，完善公司及其子公司的相关制度，强化风险管理，推动管理创新，加强内部控制管理和资源整合能力，提升公司治理水平。 3、汇率变动带来的风险 随着加大对公司国际业务的投入及公司产品国际影响力的提升，出口业务占公司收入和利润的比重将日益增大，汇率的大幅变动可能对公司的业绩带来不利影响。 应对措施：公司将采取积极运用金融工具做好保值工作、巧选结算方式、加强对金融专业人才的引进和培养等措施来有效应对和规避汇率变动可能带来的不利影响。 4、人力资源管理风险 基于公司的中长期发展战略及规划，公司对专业人才和管理人员的需求量进一步加大，给公司的运营管理带来了新的挑战，如