2021年塞力斯医疗科技集团股份有限公司三季报

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 债券代码：113601 债券简称：塞力转债 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期 年初至报告期 项目 本报告期 比上年同 年初至报告期末 末比上年同期 期增减变 增减变动幅度 动幅度(%) (%) 营业收入 628,185,013.44 7.36 1,825,974,014.36 34.59 归属于上市公司股东的 净利润 -2,405,348.65 -111.50 857,678.94 -97.00 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 -2,636,963.59 -113.21 -1,376,323.93 -104.19 利润 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 不适用 量净额 -198,098,122.87 基本每股收益（元/股） -0.01 -100.00 0.00 -100.00 稀释每股收益（元/股） -0.01 -100.00 0.00 -100.00 加权平均净资产收益率 减少1.50个 减少 1.85 个百 （%） -0.15% 百分点 0.05% 分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 4,127,346,684.19 3,906,340,123.35 5.66 归属于上市公司股东的 所有者权益 1,618,714,628.18 1,647,646,891.97 -1.76 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 在国内新冠疫情反复的复杂大环境下，2021 年前三季度，公司实现营业收入 18.26 亿元，同 比增长 34.59%；实现息税前利润 9039.26 万元，同比增长 36.90%；实现营业利润 3174.69 万元； 实现扣非净利润 1602.46 万元。 2021 年前三季度公司归母净利润较同期下降较大，主要原因是： 1、主营业务收入规模实现快速增长，主要受益于 SPD 项目的逐步落地。 报告期内，随着首都医科大学附属北京佑安医院（三甲）、江阴市人民医院（三甲）、浙江大学舟山医院（三甲）、长治市人民医院（三甲）、常州市第四医院（三甲）等 SPD 项目顺利上线运营，SPD 业务规模实现快速增长，前三季度实现营业收入 4.82 亿元，同比大幅增长 120.22%； 截至目前，公司体系内（含参控股公司）已实现上线运行 SPD 项目超 25 个。与此同时，IVD 业务 规模保持稳定增长，前三季度实现营业收入 13.44 亿元，同比增长 18.12%。 2、公司业务结构变化，同时受疫情、集采等政策影响，IVD 业务毛利率下降。 随着公司发展战略的调整，公司本期 IVD 业务收入占比为 74%，同时受到疫情、医保控费、 集采等政策的影响，IVD 业务毛利率下降 3.15%。 单位：万元 项目 期间 合计 1、SPD 业务 2、IVD 业务 销售收入 2021 年 1-9 月 182,597.40 48,186.94 134,410.46 2020 年 1-9 月 135,674.09 21,881.21 113,792.88 2021 年 1-9 月 100.00% 26.39% 73.61% 销售收入结构 2020 年 1-9 月 100.00% 16.13% 83.87% 同比变动率 10.26% -10.26% 2021 年 1-9 月 20.48% 10.12% 24.20% 综合毛利率 2020 年 1-9 月 24.67% 10.71% 27.35% 同比变动率 -4.19% -0.59% -3.15% 3、SPD 业务持续高速增长，项目盈利能力持续提升，但整体尚处于建设投入阶段 本期公司 SPD 项目逐步落地，收入规模快速增长，2021 年 1-9 月实现营业收入 4.82 亿元， 同比增长 120.22%；SPD 业务收入占比 26%，较上年同期上升 10 个百分点；息税前利润为 575.61 万元，同比增长 184.84%，实现转正。 单位：万元 息税前利润 2019 年 1-9 月 2020 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 2021 年 1-9 月同比变动 SPD 业务 -462.61 -678.46 575.61 184.84% 但是，SPD 业务目前整体处于投入建设期，软硬件、人员及项目拓展投入较大，且其价值目 前仅体现为院内的运营管理服务，目前 SPD 业务的毛利率为 10.12%。随着 SPD 业务规模的逐步扩 大，项目运营经验的不断积累，以及在新一代信息技术领域的持续开发投入，公司将基于 SPD 平台，不断拓宽服务半径，为医疗机构提供智慧医院综合性解决方案，包括 CDSS（临床辅助决策系统）、DRGs 智慧医保等创新服务，不断提升服务价值和盈利能力。随着规模效应显现，信息化服务的多元化拓展以及管理的不断标准化下，SPD 业务盈利水平将稳步提升。 随着耗材零加成、DRGs 医保支付方式改革、带量采购等政策的推行，医疗机构利益分配格局、内部管理模式都在相应发生转变，精细化管理、成本控制诉求强烈，未来医院管理势必朝着智能化衍变。对于医用耗材流通服务商而言，通过智能化的信息化系统、物联网设备以及专业第三方运营服务人员打造的供应链及院内管理一体化服务平台的价值势必凸显，流通环节市场将进一步向具备较强专业化服务能力、信息化平台研发能力、仓储物流网络覆盖能力的企业集中。 4、产品研发投入加大、战略投资亏损增加、融资成本增加等均导致本期净利润下降 基于目前既定的发展战略，本期公司加大在智慧医院、智能化医疗物联网应用及医疗大数据分析平台等领域开发投入，前三季度研发投入近 2600 万元，同比增长 270.58%。由于上年同期公司享受国家贷款补助的原因，本期融资利息费用增加超 1500 万元。 单位：万元 2019 年 1-9 月 2020 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 2021 年 1-9 月同比变动 研发费用 771.44 697.37 2,584.33 270.58% 财务费用 2,614.19 3,710.15 5,211.98 40.48% 此外，公司通过“投资+合作”的形式，战略投资美国 Levitas Bio、Inflammatix 公司等多 家创新型技术公司，延伸布局上游产品研发、生产及销售等领域进行深度合作。但是，目前公司所投公司大多处于国内落地阶段，相关研发、管理费用等投入较大，因此确认投资亏损金额较大。 主要项目进展： 被投公司 技术简介 合作进展 国内合资子公司已设立，其中公司 简便、无标记、无损伤的磁悬浮微流控 Levitas Bio 公司 持股 51%，进入技术引进以及国内 细胞分离、分析技术。 生产、销售体系建设阶段。 将 mRNA 基因转录组学技术和人工智能 Inflammatix 公 机器学习相结合，研发出能够实现早期、 诊断设备及试剂医疗器械注册证报 司 快速诊断急性感染和脓毒症的突破性分 证前准备阶段。 子诊断技术。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损 97,740.08 74,740.08 益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 1,376,542.59 6,295,822.29 科研补助等 补助（与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 -666,392.26 -653,751.04 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 减：所得税影响额 296,128.07 -1,385,674.33 少数股东权益影 -872,403.54 -2,097,134.13 响额（税后） 合计 231,614.94 2,234,002.87 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 主要受益于 SPD 项目的逐步落地，SPD 业务实现营 营业收入-年初至报告期末 34.59 收 4.82 亿元，同比大幅增长 120.22%；IVD 业务 实现营业收入 13.44 亿元，同比增长 18.12%。 归属于上市公司股东的净 -97.00 主要系毛利率下降、产品研发投入加大、战略投 利润-年初至报告期末 资亏损增加、融资成本增加。 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润- -104.19 同上。 年初至报告期末 归属于上市公司股东的净 -111.50 主要系毛利率下降、产品研发投入加大、融资成 利润-本报告期 本增加。 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润- -113.21 同上。 本报告期 经营活动产生的现金流量 不适用 主要系支付往来款及支付的职工薪酬增加。 净额-本报告期 基本每股收益（元/股）- -100.00 主要系净利润减少所致。 年初至报告期末 稀释每股收益（元/股）- -100.00 同上。 年初至报告期末 基本每股收益（元/股）- -100.00 主要系净利润减少所致。 本报告期 稀释每股收益（元/股）- -100.00 同上。 本报告期 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,631 报告期末表决权恢复的优先股股 0 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记或 持股 持有有限售 冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 比例 条件股份数 (%) 量 股份 数量 状态 赛海（上海）健康科技有限 境内非国有 76,220,52 37.18 0 质押 2,502, 公司 法人 0 500 塞力斯医疗科技集团股份有 其他 10,417,32 5.08 0 无 0 限公司回购专用证券账户 1 温伟 境内自然人 9,634,208 4.70 0 质押 7,500, 000 深圳市华润资本股权投资有 限公司－华润医药（汕头） 其他 6,435,006 3.14 0 无 0 产业投资基金合伙企业（有 限合伙） 沭阳天沐朴石投资咨询有限 公司－舟山天沐投资管理中 其他 4,020,987 1.96 0 无 0 心（有限合伙） 杭州逸昭企业管理咨询合伙 其他 3,985,000 1.94 0 无 0 企业（有限合伙） 曲明彦 境内自然人 3,077,600 1.50 0 无 0 宁波宁聚资产管理中心（有 限合伙）－宁聚量化稳盈优 其他 3,021,201 1.47 0 无 0 享 3 期私募证券投资基金 财通基金－招商银行－财通 基金－长昕 1 号资产管理计 其他 2,145,002 1.05 0 无 0 划 宁波宁聚资产管理中心（有 限合伙）－宁聚量化多策略 其他 2,100,000 1.02 0 无 0 证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 赛海（上海）健康科技有限 76,220,520 人民币普通股 76,220,520 公司 塞力斯医疗科技集团股份有 10,417,321 人民币普通股 10,417,321 限公司回购专用证券账户 温伟 9,634,208 人民币普通股 9,634,208 深圳市华润资本股权投资有 限公司－华润医药（汕头） 6,435,006 人民币普通股 6,435,006 产业投资基金合伙企业（有 限合伙） 沭阳天沐朴石投资咨询有限 公司－舟山天沐投资管理中 4,020,987 人民币普通股 4,020,987 心（有限合伙） 杭州逸昭企业管理咨询合伙 3,985,000 人民币普通股 3,985,000 企业（有限合伙） 曲明彦 3,077,600 人民币普通股 3,077,600 宁波宁聚资产管理中心（有 限合伙）－宁聚量化稳盈优 3,021,201 人民币普通股 3,021,201 享 3 期私募证券投资基金 财通基金－招商银行－财通 基金－长昕 1 号资产管理计 2,145,002 人民币普通股 2,145,002 划 宁波宁聚资产管理中心（有 限合伙）－宁聚量化多策略 2,100,000 人民币普通股 2,100,000 证券投资基金 上述股东关联关系或一致行 温伟为赛海（上海）健康科技有限公司股东，持有其 66.06%的股 动的说明 权，温伟和赛海（上海）健康科技有限公司为一致行动人关系，除