2017年塞力斯医疗科技集团股份有限公司年报

2017 年年度报告 1 / 223 公司代码： 603716 公司简称： 塞力斯 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年年度报告 2017 年年度报告 2 / 223 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（ 特殊普通合伙） 本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人温伟、主管会计工作负责人刘文豪及会计机构负责人（会计主管人员）陈静声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据 2018 年 2 月 6 日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于控股 股东提议 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 ， 公司拟以 2017 年度 利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红 利人民币 1 元（含税），同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 15 股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对 措施，敬请查阅“第四节经营情况讨论分析”之“可能面对的风险”。敬请投资者注 意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 2017 年年度报告 3 / 223 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................6 第三节 公司业务概要...................................................................................................................10 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................14 第五节 重要事项...........................................................................................................................34 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................48 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................59 第九节 公司治理...........................................................................................................................71 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................74 第十一节 财务报告...........................................................................................................................75 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................222 2017 年年度报告 4 / 223 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、塞力斯、塞力 斯股份、发行人 指 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 塞力斯生物 指 武汉塞力斯生物技术有限公司 郑州朗润 指 郑州朗润医疗器械有限公司 湖南捷盈 指 湖南捷盈生物科技有限公司 山东塞力斯 指 山东塞力斯医疗科技有限公司 泰安塞力斯 指 泰安塞力斯医疗科技有限公司 南昌塞力斯 指 南昌塞力斯医疗器械有限公司 武汉华莱信 指 武汉华莱信软件有限公司 苏大赛尔 指 苏州苏大赛尔免疫生物技术有限公司 科瑞杰 指 襄阳市科瑞杰医疗器械有限公司 重庆塞力斯 指 重庆塞力斯医疗科技有限公司 广东塞力斯 指 广东塞力斯医疗科技有限公司 福建塞力斯 指 福建塞力斯医疗科技有限公司 黑龙江塞力斯 指 黑龙江塞力斯医疗科技有限公司 黄石塞力斯 指 黄石塞力斯医学检验实验室有限公司 北京塞力斯 指 北京塞力斯医疗科技有限公司 江苏塞力斯 指 江苏塞力斯医疗科技有限公司 河南塞力斯 指 河南塞力斯医疗科技有限公司 成都塞力斯 指 成都塞力斯医疗科技有限公司 河北塞力斯 指 河北塞力斯医疗科技有限公司 济南塞力斯 指 济南塞力斯医疗科技有限公司 内蒙古塞力斯 指 内蒙古塞力斯医疗科技有限公司 新疆塞力斯 指 新疆塞力斯医疗科技有限公司 南京赛鼎 指 南京赛鼎医疗科技有限公司 华裕正和 指 河南华裕正和实业有限公司 信诺恒宏 指 天津信诺恒宏医疗科技有限公司 京阳腾微 指 北京京阳腾微科技发展有限公司 武汉汇信 指 武汉汇信科技发展有限责任公司 奥申博 指 武汉奥申博科技有限公司 武汉元景 指 武汉元景商贸有限公司 共有时代 指 共友时代（北京）科技股份有限公司 广西信禾通 指 广西信禾通医疗投资有限公司 以大供应链 指 广东以大供应链管理有限公司 以大计算机 指 广州以大计算机科技有限公司 广州瑞云 指 广州瑞云投资合伙企业（有限合伙） 广州以诚 指 广州以诚投资合伙企业（有限合伙） 北京龙宝 指 北京龙宝科技发展有限公司 天津瑞美 指 天津市瑞美科学仪器有限公司 中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），众环海华会计 师事务所 （特殊普通合伙），武汉众环会计师事务所有 限责任公司，众环会 计师事务所有限公司，众环海华会 2017 年年度报告 5 / 223 计师事务所有限公司 西门子 指 Siemens Healthcare 及其全球控股子公司，是全球医疗 解决方案最 大的供应商之一，是医学影像、实验室诊断、 医疗信息技术和听力 仪器等领域的领先制造商和服务供 应商。 西门子（上海） 指 西门子医学诊断产品（上海）有限公司，是公司主要供应 商。 西门子租赁 指 西门子财务租赁有限公司 罗氏 指 F. Hoffmann-La Roche Ltd 及其全球控股子公司，是全 球领先的体 外诊断产品生产公司之一。 雅培 指 Abbott Laboratories 及其全球控股子公司，一家全球性 的多元化医 疗保健公司。 贝克曼库尔特 指 Beckman Coulter, Inc.及其全球控股子公司，是一家世 界实验医学 领域中仪器设备、试剂、应用软件开发和制 造最强的厂商之一。 梅里埃 指 bioMérieux 集团，一家总部位于法国的致力于开发作为 医疗和工业 用途的体外诊断产品的公司。 美艾利尔 指 美艾利尔集团（ Alere Inc.），一家总部位于美国的全球 领先的健 康诊断产品和健康诊断管理方案的提供者。 Becton Dickinson 指 美国 BD 公司，是世界上最大的医疗技术及医疗设备公司 之一。 希森美康 指 Sysmex Corporation（希森美康集团）是一家跨国企业， 总部设在 日本的神户市，主要致力于体外诊断领域，是 全球知名的临床检验 综合方案提供商。 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 A 股 指 每股面值 1.00 元之人民币普通股 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 保荐人/保荐机构/ 主承销商 /安信证 券 指 中信证券股份有限公司 中审众环、审计机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元 m2 指 平方米，计量单位 m3 指 立方米，计量单位 集约化销售 指 医疗检验集约化营销及服务，即同行业公司所描述的“ 联 动销售” 、 “ 配套销售” 、 “ 一体化销售” 。具体指公司 与医疗机构等客户签 订中长期业务合同，约定在合同期 内，公司提供体外诊断仪器供客 户使用，并向其销售体 外诊断试剂和耗材，利润来源于体外诊断试 剂耗材的进 销差价或自产产品销售。 单纯销售 指 公司向客户销售体外诊断产品，利润来源于体外诊断设备 或试剂耗 材的进销差价或自产产品销售。 2017 年年度报告 6 / 223 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 塞力斯 公司的外文名称 Wuhan Thalys Medical Technology Inc. 公司的外文名称缩写 Thalys 公司的法定代表人 温伟 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘巧云 蔡风 联系地址 武汉市东西湖区金山大道1310号 武汉市东西湖区金山大道1310号 电话 027-83386378 027-83386378 传真 027-83084202 027-83084202 电子信箱 zhengquanbu@thalys.net.cn zhengquanbu@thalys.net.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 武汉市东西湖区金山大道1310号 公司注册地址的邮政编码 430040 公司办公地址 武汉市东西湖区金山大道1310号 公司办公地址的邮政编码 430040 公司网址 www.thalys.net.cn 电子信箱 zhengquanbu@thalys.net.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 塞力斯 603716 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙） 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓 肖峰、代娟 2017 年年度报告 7 / 223 名 公司聘请的会计师事务所 （境外） 名称 无 办公地址 无 签字会计师姓 名 无 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号 中 信证券大厦 19 层 签字的保荐代 表人姓名 程杰、王栋 持续督导的期 间 2017 年 1 月 20 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职 责的财务顾问 名称 无 办公地址 无 签字的财务顾 问主办人姓名 无 持续督导的期 间 无 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上 年同期增 减(%) 2015年 营业收入 920,516, 544.08 627,328,056.89 46.74 529,659,702. 51 归属于上市公司股东的净 利润 93,847,3 85.00 68,917,864.86 36.17 61,459,327.0 5 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 86,300,4 20.07 67,335,059.58 28.17 59,640,790.7 8 经营活动产生的现金流量 净额 -63,252, 228.78 -17,016,112.18 -271.72 46,106,511.3 3 2017年末 2016年末 本期末比 上年同期 末增减（ % ） 2015年末 归属于上市公司股东的净 资产 933,386, 166.87 843,613,981.87 10.64 460,704,745. 97 总资产 1,569,39 0,653.60 1,092,480,920. 37 43.65 663,266,667. 65 2017 年年度报告 8 / 223 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年 同期增减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 1.32 0.97 36.08 1.61 稀释每股收益（元／股） 1.32 0.97 36.08 1.61 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） 1.28 0.94 36.17 1.56 加权平均净资产收益率（ % ） 10.57 12.59 减少2.02个 百分点 14.29 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（ %） 10.31 12.30 减少1.99个 百分点 13.87 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2017 年分季度主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1-3 月 份） 第二季度 （ 4-6 月 份） 第三季度 （ 7-9 月份） 第四季度 （ 10-12 月份） 营业收入 162,757,3 71.48 197,511,34 7.63 257,166,243 .17 303,081,581. 80 归属于上市公司股东的净 利润 14,630,84 8.58 22,497,699 .95 18,252,025. 96 38,466,810.5 1 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润 12,333,06 6.89 21,088,877 .99 17,459,851. 83 35,418,623.3 6 经营活动产生的现金流量 净额 -14,395,1 68.68 -27,927,38 7.82 -6,591,512. 93 -14,338,159. 35 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 2017 年年度报告 9 / 223 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用） 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 358,795.1 5 -294,119. 19 -671,591. 97 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 8,072,750 .00 注 2 2,168,000 .00 3,487,915 .98 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 95,641.10 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益 1,030,704 .49 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 327,240.3 6 213,389.2 0 -391,258. 92 2017 年年度报告 10 / 223 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 少数股东权益影响额 -16,843.1 6 17,352.77 -262.54 所得税影响额 -2,321,32 3.01 -521,817. 50 -606,266. 28 合计 7,546,964 .93 1,582,805 .28 1,818,536 .27 注 1：非经常性收益为正数、损失为负数； 注 2：政府补助详见附注（七） 79。 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 塞力斯是业内较早从事医疗检验集约化服务的企业，成立至今已有 14 年历史。 公司依托丰富的上游渠道资源、专业服务体系、运营服务经验以及资金优势，为下游 医疗机构提供体外诊断产品的集成供应和整体综合服务。公司专注于医疗检验集约化 营销及服务业务、体外诊断产品的代理及自主体外诊断产品的研发、生产和销售。主 营业务医疗检验集约化营销及服务带来的收入占 2017 年营业收入的 80.64%。 2017 年， IVD（体外诊断）行业最高频率的核心词是“ 两票制” 。目前两票制已 经开始向高值耗材领域和体外诊断领域延展，作为医改的重要举措，两票制向医疗器 械领域的延展，实际上是医疗器械流通领域的供给侧改革，对于塞力斯立足于“ 渠道 +服务” 的优势中游企业来说，提供了长期的利好支撑，增加流通链条长度和流通成 本的众多中小流通商的业务，将逐渐向大型、高效、高议价能力的优势企业搬家集中。 公司在推行“医疗检验集约化”商业模式的过程中，充分认识到渠道的价值与服 务价值的重要性，通过借助优质的集成化服务，协助医疗机构降本提效，并进而且掌 握终端医疗机构的入口。 在该业务模式下，公司与医疗机构等客户签订中长期（ 6-8 年，长的 10 年）业务 合同，约定在合同期内，公司提供体外诊断仪器供客户使用，并向其销售体外诊断试 剂和耗材，并提供增值的专业服务，收入主要来源于体外诊断试剂耗材的销售。公司 2017 年年度报告 11 / 223 医疗耗材集约化运营业务模式偏向于与当地有资源优势的合作方成立子公司，可复制 性强，在获取优质客户资源的同时，也降低了风险。 2017 年， IVD 行业还有一个核心词是“ 控费降价” 。作为优势中游企业，塞力斯 通过向上游降成本、以专业服务于终端挖利润的方式，将来自于终端控费降价的压力 得以较好消化。业内人士认为，医疗检验的降价是大势所趋，但是降价不是断崖式的， 是长期的、缓慢的、选择性的，体外诊断行业与医药流通领域的毛利率水平不能简单 类比，不必过于忧虑。对于完全竞争的项目和服务手段，降价是必然的，但是对于服 务能力和专业能力强、客户端管控能力强、向上游转移支付能力强的优势企业来说， 终端的降价可能正是挤出竞争对手的机遇。 塞力斯围绕“提升公司的渠道价值和平台价值”等战略核心要点，通过不断创新 商业模式、高起点寻求战略合作等手段，审慎而高效的布局，实现快速扩张。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）符合政策导向 国家明确提出研究建立大型仪器诊断服务社会化的管理机制，鼓励开展租赁、托管等新型商 业模式。公司是较早从事医疗检验集约化业务的企业，具有较强的竞争优势。公司一直秉承为健 康中国而创新的企业理念，致力于整合流通渠道，利用自身规模成本和渠道优势为下游医疗机构 提供专业高效的整体营销及服务。湖北省医改办调研认为，公司商业模式符合国家医改政策方向。 （二）业务模式优势 公司的集约化销售业务能为医疗机构提供种类繁多国内外知名的体外诊断仪器，销售配套试 剂和耗材，大幅提升了医疗机构的检测水平，改善综合采购效率，降低运营成本。通过帮助医疗 机构建立高标准实验室的形式与客户深度合作，节约了客户的设备采购成本，同时公司向下游提 供整体服务，提高产品附加价值，提升业务粘性和采购量。该种业务模式解决了医疗机构对大型 高端体外诊断产品的需求与资金压力的矛盾，帮助医疗机构实现检测水平跨越式发展，同时公司 自身也形成了规模效应，节约了产品成本，从而达到资源优化配置的目的。 （三）公司经营优势 公司集约化销售业务优势主要体现在对上游体外诊断产品资源的有效整合以及为下游医疗机 构提供的配套营销及服务上。 1、外部供应渠道优势 2017 年年度报告 12 / 223 a)单位成