2020年塞力斯医疗科技集团股份有限公司三季报

公司代码：603716 公司简称：塞力斯 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2020年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 8 四、 附录 ...... 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人温伟、主管会计工作负责人刘文豪及会计机构负责人（会计主管人员）陈静保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 3,683,049,081.35 3,007,056,485.88 22.48 归属于上市公 1,615,958,183.37 1,489,172,773.28 8.51 司股东的净资 产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生 -188,892,556.59 -53,870,358.51 不适用 的现金流量净 额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 1,356,740,884.56 1,309,646,265.38 3.60 归属于上市公 28,623,409.20 88,822,898.66 -67.78 司股东的净利 润 归属于上市公 32,832,115.96 88,459,661.19 -62.88 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 加权平均净资 1.90 5.39 减少3.49个百分点 产收益率（%） 基本每股收益 0.15 0.45 -66.67 （元/股） 稀释每股收益 0.15 0.45 -66.67 （元/股） 新冠疫情对公司业务的影响已逐步消除，公司SPD业务保持较好的发展态势。2020年前三季度公司实现营业收入13.57亿元，净利润4448.61万元，其中第三季度实现营业收入5.85亿元，同比增长25.02%，实现净利润3206.81万元；2020年前三季度SPD业务实现营业收入2.18亿元，同比增长86.45%，其中第三季度实现营业收入9340.80万元，同比增长122.09%。 公司分季经营数据如下： 单位：万元 币种：人民币 项目 第一季度 第二季度 第三季度 合计 营业收入 28,147.23 49,017.42 58,509.44 135,674.09 营业收入分季同比变动率 -21.80% 1.76% 25.02% 3.60% 其中：SPD 收入 4,187.15 8,280.19 9,340.80 21,808.14 SPD业务分季收入同比变动率 5.33% 135.93% 122.09% 86.45% 归属于上市公司股东的扣除非 -2,278.12 3,565.67 1,995.66 3,283.21 经常性损益后的净利润 扣非归母净利润同比变动率 -203.45% 0.89% -35.82% -62.88% 1、疫情影响已逐步消除，第三季度公司整体业务收入同比增长25.02% 2020年第三季度公司实现营业收入5.85亿元，同比增长25.02%，相较于第二季度，增速有了明显提升；第三季度归母扣非净利润同比下降主要是受应收账款按信用风险计提的准备金增加（医院回款受疫情影响）以及发行可转债财务费用增加的影响，扣 除相关因素后，第三季度归母扣非净利润与去年同期基本持平。 2、SPD业务收入在第三季度同比增长122%，持续保持高速增长态势 随着北京、河北、黑龙江、山西等地区SPD新项目落地运营，SPD继续保持高速增长态势。2020年第三季度SPD业务实现营业收入9340万元，同比增长122.09%；2020年前三季度SPD业务合计实现营业收入2.18亿元，同比增长86.45%。 同时SPD业务收入占比持续提升，相较2019年底，SPD业务收入占总营业务收入比重由9.51%提升至16.07%。 3、疫情刺激叠加政策推动，SPD业务需求将持续释放 （1）受疫情刺激，医疗机构供应链精细化管理需求进一步凸显 在这次疫情期间，医疗物资短缺、调配效率低以及交叉感染等问题在医疗机构内部集中暴露，诸多问题根源在于现有医用耗材供应链管理模式的落后：1)供应链信息化程度低、全流程追溯管理体系缺失，导致耗材安全监管机制缺失；2）医疗机构内部各信息系统相互独立运作，未实现互联互通，导致耗材信息共享机制缺乏，采购、备货等科学决策机制缺失；3）缺乏科学有效的管理制度、物资管理后勤人员人手不足等，导致耗材院内运营效率低下，特别是在疫情这种突发事件下，管理的混乱增加交叉感染的风险。 （2）控制耗占比正式纳入三级公立医院绩效考核指标体系 2020年6月，国家卫健委发布了《国家三级公立医院绩效考核操作手册（2020版）》，其中新增“重点监控高值医用耗材收入占比”指标。此项变动的意义在于：落实《国务院办公厅关于印发治理高值医用耗材改革方案的通知（国办发〔2019〕37 号）中关于加强高值医用耗材规范化管理的要求。至此，控制耗占比政策正式落实为全国二级、三级公立医院可量化的监测考核指标，如何有效降低耗占比成为医疗机构现实考核压力。 公司所推行的SPD服务业务模式，正是解决上述供应链管理诸多问题以及有效控制耗占比的利器，契合医疗机构核心诉求，SPD业务需求将持续释放。 4、前三季度归母净利润同比下降，主要系疫情、捐赠、股权激励及发行可转债等因 素影响。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金 说明 （7－9月） 额（1-9月） 非流动资产处置损益 219,767.88 225,509.69 越权审批，或无正式批准文 10,000 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 2,277,856.70 3,073,677.34 主要系高新及黄鹤英才 但与公司正常经营业务密 等政府补助 切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除 外 委托他人投资或管理资产 64,638.93 的损益 除上述各项之外的其他营 36,262.90 -10,523,894.31 主要系疫情期间对外捐 业外收入和支出 赠物资 少数股东权益影响额（税 -1,736,283.42 1,033,622.51 后） 所得税影响额 162,465.00 1,907,739.08 合计 960,069.06 -4,208,706.76 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 11,771 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 数量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 天津市瑞美 82,183,492 40.06 0 45,543,000 境内非国 科学仪器有 质押 有法人 限公司 温伟 9,634,208 4.70 8,580,008 质押 7,400,000 境内自然 人 上海高能投 9,221,709 4.50 0 0 其他 资管理有限 公司－高能 无 汇实专项私 募股权投资 基金1号 沭阳天沐朴 8,064,465 3.93 0 0 其他 石投资咨询 有限公司－ 无 舟山天沐投 资管理中心 （有限合伙） 塞力斯医疗 6,802,839 3.32 0 0 其他 科技股份有 限公司回购 无 专用证券账 户 深圳市华润 6,435,006 3.14 0 0 其他 资本股权投 资有限公司 －华润医药 无 （汕头）产业 投资基金合 伙企业（有限 合伙） 曲明彦 3,105,000 1.51 0 无 0 境内自然 人 财通基金－ 2,145,002 1.05 0 0 其他 招商银行－ 财通基金－ 无 长昕1号资产 管理计划 SPILLO 1,379,406 0.67 0 无 0 其他 LIMITED 杜恒 1,156,000 0.56 0 无 0 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 股份种类及数量 件流通股的数 种类 数量 量 天津市瑞美科学仪器有限公司 82,183,492 人民币普通股 82,183,492 上海高能投资管理有限公司－高能汇 9,221,709 人民币普通股 9,221,709 实专项私募股权投资基金1号 沭阳天沐朴石投资咨询有限公司－舟 8,064,465 人民币普通股 8,064,465 山天沐投资管理中心（有限合伙） 塞力斯医疗科技股份有限公司回购专 6,802,839 人民币普通股 6,802,839 用证券账户 深圳市华润资本股权投资有限公司－ 6,435,006 6,435,006 华润医药（汕头）产业投资基金合伙企 人民币普通股 业（有限合伙） 曲明彦 3,105,000 人民币普通股 3,105,000 财通基金－招商银行－财通基金－长 2,145,002 人民币普通股 2,145,002 昕1号资产管理计划 SPILLO LIMITED 1,379,406 人民币普通股 1,379,406 温伟 1,054,200 人民币普通股 1,054,200 杜恒 1,156,000 人民币普通股 1,156,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 温伟为天津市瑞美科学仪器有限公司股东，持有其 66.06%的股权。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用 的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：万元 币种： 人民币 项 目 2020 年 9 月 2019 年 12 变动比例 主要变动原因说明 30 日 月 31 日 （%） 一、资产及负债 应收款项融资 5,438.40 1,412.17 285.11 本期收到的银行票据 其他流动资产 448.66 1,386.83 -67.65 主要系待抵税金的影响 交易性金融资产 200.00 -100.00 主要系购买理财产品到期赎回 主要系可转债研发办公大楼及仓 无形资产 2,854.51 1,132.76 152.00 储建设项目新增土地使用权的影 响 长期待摊费用 6,353.92 4,631.67 37.18 当期系仓库及实验室装修影响 长期借款 23,000.00 5,000.00 360.00 主要系公司调整融资结构影响 应付债券 不适用 主要系 2020 年 8 月可转换公司债 445,103,193.28 券发行成功的影响 长期应付职工薪酬 子公司完成对赌业绩，实施职工 615.23 1,064.23 -42.19 奖励影响 递延收益 381.07 32.50 1,072.54 主要系分期确认收益影响 项 目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动比例 备 注 （%） 管理费用 11,412.20 8,660.25 31.78 主要系股权激励及合并影响 财务费用 3,710.15 2,614.19 42.00 主要系发行可转债新增财务费用 信用减值损失 -2,100.09 -565.74 271.21 应收款帐预提风险准备金 营业外收入 68.83 19.19 258.67 主要系非经营偶发性补助影响 营业外支出 1,086.22 279.67 288.39 主要系疫情期间对外捐赠影响 经营活动产生的现金 主要系业务拓展速度加快，备货 流量净额 -18,889.26 -5,387.04 250.64 增加的影响 筹资活动产生的现金 主要系发行可转债收到现金的影 流量净额 59,177.35 15,770.97 275.23 响 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 塞力斯医疗科技集团股份 有限公司 法定代表人 温伟 日期 2020年10月29日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020年9月30日 编制单位:塞力斯医疗科技集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020年9月30日 2019年12月31日 流动资产： 货币资金 813,016,947.93 508,111,706.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,353,391,293.47 1,142,592,105.63 应收款项融资 54,383,960.77 14,121,662.74 预付款项 94,891,902.76 76,538,033.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 153,485,976.06