2017年塞力斯医疗科技集团股份有限公司中报

2017 年半年度报告 1 / 150 公司代码： 603716 公司简称： 塞力斯 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人温伟、主管会计工作负责人刘文豪及会计机构负责人（会计主管人员）陈静声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2017年8月29日公司第二届董事会第18次会议议案，拟以总股本5,094万股为基数，以资 本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，共计转增2,037.6万股。转增后公司总股本增 加至7,131.6万股。 2017年半年度不进行现金分红，不送红股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第 四节 2017 年半年度报告 2 / 150 讨论与分析”之“可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 2017 年半年度报告 3 / 150 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................7 第四节 经营情况的讨论与分析...................................................................................................10 第五节 重要事项...........................................................................................................................14 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................23 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................27 第九节 公司债券相关情况.........................................................................................................149 第十节 财务报告...........................................................................................................................29 第十一节 备查文件目录.................................................................................................................150 2017 年半年度报告 4 / 150 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、塞力斯、塞力 斯股份、发行人 指 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 塞力斯生物 指 武汉塞力斯生物技术有限公司 郑州朗润 指 郑州朗润医疗器械有限公司 湖南捷盈 指 湖南捷盈生物科技有限公司 山东塞力斯 指 山东塞力斯医疗科技有限公司 南昌塞力斯 指 南昌塞力斯医疗器械有限公司 天津信诺恒宏 指 天津信诺恒宏医疗科技有限公司 河南华裕正和 指 河南华裕正和实业有限公司 福建塞力斯 指 福建塞力斯医疗科技有限公司 广东塞力斯 指 广东塞力斯医疗科技有限公司 重庆塞力斯 指 重庆塞力斯医疗科技有限公司 黑龙江塞力斯 指 黑龙江塞力斯医疗科技有限公司 北京塞力斯 指 北京塞力斯医疗科技有限公司 黄石塞力斯 指 黄石塞力斯医学检验实验室有限公司 京阳腾微 指 北京京阳腾微科技发展有限公司 武汉汇信 指 武汉汇信科技发展有限责任公司 江苏塞力斯 指 江苏塞力斯医疗科技有限公司 奥申博 指 武汉奥申博科技有限公司 广西信禾通 指 广西信禾通医疗投资有限公司 武汉华莱信 指 武汉华莱信软件有限公司 苏大赛尔 指 苏州苏大赛尔免疫生物技术有限公司 科瑞杰 指 襄阳市科瑞杰医疗器械有限公司 北京共友时代 指 共友时代（北京）科技股份有限公司 天津瑞美 指 天津市瑞美科学仪器有限公司 中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 西门子 指 Siemens Healthcare 及其全球控股子公司，是全球 医疗解决方案最 大的供应商之一，是医学影像、实 验室诊断、医疗信息技术和听力 仪器等领域的领先 制造商和服务供应商。 西门子（上海） 指 西门子医学诊断产品（上海）有限公司，是公司主要 供应商。 西门子租赁 指 西门子财务租赁有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 A 股 指 每股面值 1.00 元之人民币普通股 元 指 人民币元 集约化销售 指 医疗检验集约化营销及服务，即同行业公司所描述的 “ 联动销售” 、 “ 配套销售” 、 “ 一体化销售” 。 具体指公司与医疗机构等客户签 订中长期业务合 同，约定在合同期内，公司提供体外诊断仪器供客 户 使用，并向其销售体外诊断试剂和耗材，利润来源于 体外诊断试 剂耗材的进销差价或自产产品销售。 单纯销售 指 公司向客户销售体外诊断产品，利润来源于体外诊断 2017 年半年度报告 5 / 150 设备或试剂耗 材的进销差价或自产产品销售。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 塞力斯 公司的外文名称 Wuhan Thalys Medical Technology Inc. 公司的外文名称缩写 Thalys 公司的法定代表人 温伟 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘巧云 蔡风 联系地址 武汉市东西湖区金山大道1310号 武汉市东西湖区金山大道1310号 电话 027-63386378 027-63386378 传真 027-83084202 027-83084202 电子信箱 zhengquanbu@thalys.net.cn zhengquanbu@thalys.net.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 武汉市东西湖区金山大道1310号 公司注册地址的邮政编码 430040 公司办公地址 武汉市东西湖区金山大道1310号 公司办公地址的邮政编码 430040 公司网址 www.thalys.net.cn 电子信箱 zhengquanbu@thalys.net.cn 报告期内变更情况查询索引 www.sse.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《 证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 证券部 报告期内变更情况查询索引 www.sse.com.cn 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 塞力斯 603716 无 六、 其他有关资料 √适用 □不适用 公司聘请的会计师事务所（境内）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期内履行持续督导职责的保荐机构：中信证券股份有限公司 2017 年半年度报告 6 / 150 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 本报告期 （ 1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 360,268,719.11 293,971,781.82 22.55 归属于上市公司股东的净利润 37,128,548.53 36,143,722.46 2.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 33,421,944.88 36,171,738.01 -7.6 经营活动产生的现金流量净额 -42,322,556.50 -8,794,663.84 -381.23 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 876,667,330.40 843,613,981.87 3.92 总资产 1,277,840,518.13 1,092,480,920.37 16.97 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （ 1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.73 0.95 -23.16 稀释每股收益（元／股） 0.73 0.95 -23.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.66 0.95 -30.52 加权平均净资产收益率（ %） 4.31% 7.55% 减少3.24个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（ %） 3.88% 7.56% 减少3.68个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 资产负债表余额变动说明 科目 期末余额 期初余额 变动率 原因 预付款项 86,556,710.04 56,380,135.63 53.52% 主要是预付商品款及合并子公 司数据所致 其他应收款 26,900,293.37 18,371,481.34 46.42% 主要是支付投资保证金及合并 公司所致 存货 127,624,622.9 9 76,051,400.72 67.81% 主要系业务扩张采购 子公司所致 备货， 合并 其他流动资产 3,291,870.24 32,146.07 10140.35% 主要是预付租赁费、待抵扣税金 所致 可供出售金融 资产 66,301,000.00 17,800,000.00 272.48% 主要是新增对外投资所致 在建工程 1,719,574.79 919,338.69 87.04% 主要是募投项目中的仓储物流 项目建设支出 应付账款 24,529,190.39 8,459,628.68 189.96% 主要是应付款项尚未结算以及 合并子公司增加所致 其他应付款 105,044,002.2 9,193,861.07 1042.55% 主要是应付对投资款所致 2017 年半年度报告 7 / 150 8 长期应付款 2,805,533.75 5,303,171.73 -47.10% 主要是支付融资租赁租金所致 利润表同期变动说明 科目 本期发生额 上期发生额 变动率 原因 营业外收入 4,999,448.84 44,330.00 11177.80% 主要系政府奖励所致 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -53,789.11 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 4,790,000.00 政府奖励 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 208,641.12 少数股东权益影响额 -2,035.36 所得税影响额 -1,236,213.00 合计 3,706,603.65 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司所处行业属于医疗领域的 IVD（体外诊断）细分行业。公司主营业务以 IVD 渠道业务和 相关检测服务为主。 IVD 行业在 2017 年的渠道规模约为 1200 亿元，目前行业集中度较低，随着 医改的推进， IVD 渠道未来的平台价值和高复合增长率正吸引行业内的生产企业、流通企业以及 国内大中型医药流通企业对 IVD 渠道跑马圈地的极大热情。 公司在 IVD 渠道业务方面拥有深刻理解和丰富的运营经验，公司主营商业模式为集约化营销 及服务业务、单纯销售以及自主体外诊断产品的研发、生产和销售。 公司集约化销售优势主要体现在对上游体外诊断产品资源的有效整合以及为下游医疗机构提 供的营销及服务上。一方面，公司通过与国内外知名大型体外诊断产品供应商建立战略合作关系， 2017 年半年度报告 8 / 150 成为其在中国或部分省份的一级代理商，通过年度大规模的采购，降低采购成本，单位成本具有 一 定的优势；另一方面，集约化销售业务有助于提高医疗机构整体装备水平，降低医疗机构投资 与 采购、运营成本和运营风险，提高检测质量及采购效率。 公司通过与医疗机构等客户签订中长期的业务合同，保证公司业绩的持续稳定增长，提升了 公司 的盈利能力和市场竞争力。 公司的 IVD 渠道业务在与客户合作深度、毛利率挖掘方面，在业内处于领先水平。 按照中国证监会发布的《上市公司分类与代码》（ 2012 年修订）的行业目录及分类原则，公 司主营业务所属行业为“F-批发和零售业” 中的“51-批发业” ，具体为“ 药品及医疗器械批发业” 中的“ 体外诊断产品经营行业” 。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司自成立以来始终专注于体外诊断产品领域，专注于集约化销售业务、单纯销售以及自主 体外诊断产品的研发、生产和销售。公司重点开展的集约化销售业务，在体外诊断经营服务领域 中起步较早，处于行业领先地位，具有较强的竞争优势。经过多年经营实践，秉承为健康中国而 创新的企业理念，确立了以提供专业高效的服务开发及锁定客户并布局全国的发展策略。 （一）集约化销售业务模式优势 公司首创的医疗检验集约化营销及服务业务模式是符合国家医改政策方向的商业模式。公司 的集约化业务模式可以大幅提升医疗机构客户的综合采购效率， 提升医疗机构的体外诊断装备水 平、节省设备采购及运营成本。公司还同时提供采购管理、信息化软件功能拓展、医学实验室建 设布局优化、 ISO15189 认证支持和体外诊断新技术学术交流推广等多方面的增值服务， 协助医疗 机构建立符合当地区域发展的医学诊断实验室，优化区域诊断资源配置。 （二）公司长期稳定的客户优势 公司通过集约化销售业务模式，与医疗机构等客户签订中长期合作合同，受益于医疗机构体 外检测业务量的稳步增长和公司业务的不断拓展，公司能够获取长期且较为稳健增长的收入，因 此公司具有良好的业绩稳健增长潜力。 经过多年的发展， 已培育了数量较多、规模较大的客户基础。销售较大的客户主要为规模较 大的知名公立医院。公司通过不断加强营销力度，进行合作升级，使其发展成为集约化销售业务 客户，进一步增强公司在业务领域的市场占有率。 公司目前正在全国范围内进一步拓展， 公司将充分利用在集约化销售业务领域的先发优势， 在深耕现有客户的基础上，挖掘其潜在需求，并不断拓展新的客户领域，保持公司在集约化销售 业务领域处于行业领先地位。 2017 年半年度报告 9 / 150 （ 三） 集中采购的平台优势 公司集约化销售业务优势主要体现在对上游体外诊断产品资源的有效整合以及为下游医疗机 构提供的营销及服务上。公司通过与国内外知名大型体外诊断产品供应商建立战略合作关系，成 为其在中国或部分省份的一级代理商，通过年度大规模的采购，降低采购成本，单位成本具有一 定的优势。目前，公司知名的供应商主要有西门子、德国 BE、奥地利 TC、梅里埃、 BD、科华生 物、迈瑞等。公司产品规模采购的成本优势使公司产品具有较强的市场竞争力。 （ 四）供应链的信息化管理优势 公司自主研发的供应链信息管理系统是严格按照 GSP 认证要求设计的，每一个销售订单均具 有唯一的订单条码，每一个产品均具有唯一的产品条码，大幅缩短了公司订单审核、仓储调度、 商品出库的时间。公司供应链信息管理系统具有保障数据安全、减少发货错误、提醒试剂和耗材 的效期、实时查询商品库存、商品在途跟踪、客户直接网络下单、可追溯发出商品、与财务数据 对接等特点，大幅提升了公司处理 6,000 多种产品的运营效率。公司供应链信息管理系统对于每 一个客户均建立了独立的产品档案，在保证客户下单的准确性和及时性基础上，能够避免客户下 单的错误。供应链信息管理系统对于每一个客户均建有一个安全库存模块， 该安全库存是根据客 户需求进行预测，当客户需求变化时，公司能够实时调整其安全库存数量，及时调整相关采购计 划，降低公司存货的资金占用率。 （ 五）丰富的行业经验和业务管理团队 公司在体外诊断产品领域积累了较强的专业服务能力，通过采购所代理的体外诊断仪器、试 剂及耗材与国内外知名厂商建立了良好的合作关系；在体外诊断仪器售后维护、试剂和耗材管理、 实验室建设、信息化等方面积累了丰富的经验。公司有多年体外诊断产品行业的经营经验，按照 市场发展需求设置了适当的部门组织。各部门相互配合，已经形成完整服务体系，能迅捷的提供 优质的服务。公司珍视人才，不断引进人才壮大队伍，建立了强大高效的业务管理团队。为公司 不断扩大的全国市场业务的开拓和管理提供有力保障。 （ 六）完善的标准化的质量管理体系 公司积极推进质量管理体系的建设，组织制定质量标准、工艺标准、服务标准等文件使之形 成 企业质量管理体系并全程贯彻执行，公司已于 2010 年 5 月通过 IS090001 及 13485 质量体系认证， 在产品的自主研发、生产、市场及售后服务等方面建立起一套完善的质量管理体系。 公司取得了《医疗器械经营许可证》、《药品经营许可证》及 GSP 认证，并按照其要求建立 了完善的标准化的质量管理体系。 2017 年半年度报告 10 / 150 第四节 经营情况的讨论与分析 一、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 3.6 亿元，较上年同期增长 22.55%；实现归属于上市公司股东 的净利润 3,712.85 万元，较上年同期增长 2.72%。 1、快速布局人口密集省份，渠道布点逐一落地 公司自 2016 年 10 月 31 日在上海证券交易所主板挂牌上市后，快速启动全国扩张的步伐。报 告期内，公司分别在山东、江西、黑龙江、福建、重庆、广东、天津、河南、北京、江苏等地新 设或者收购子公司。公司的布局逐步从优势的两湖地区迅速扩展到东南沿海、西部和东北，公司 充分利用合作方在当地的渠道资源优势，以较小的成本投入获得潜在的成熟项目，进一步加大集 约化销售在空白市场的开拓力度。 此外，公司在湖北黄石、山东胶州积极参与区域检测中心的建设，通过布局区域医学检验中 心，公司“诊断产品+诊断服务一体化” 的核心竞争力得到增强，也进一步锁定相关区域的市场份 额。 公司与上海善达投资管理有限公司拟发起设立 10 亿元塞力斯善达医疗产业投资基金，产业基 金如能成功落地，将大大增强公司布局能力，在行业商业模式快速转换的战略机遇期加速前进， 为未来增长储备潜力。 2、 提升上游议价能力，加强集采平台建设 公司自上市以来，卓有成效地推进与上游供应商战略合作，与进口厂商的紧密合作关系正在 形成之中，上游议价能力获得明显提升。 同时，公司增资武汉华莱信、共友时代，收购京阳腾微、武汉汇信、奥申博股权，通过新并 购子公司的较强代理能力， 为公司导入了强生、碧迪、伯乐、北京万泰、长春博迅、苏州 HOB 等 品牌的优势采购价格。 通过对上游供应商的战略合作，公司集采平台的产品供应价格具备了一定的竞争优势， 降低 了公司的采购成本， 提高了行业竞争力。 3、 合理使用首发募集资金，加快建设募投项目 公司成功于 2016 年 10 月在上海证券交易所上市，募集资金净额 3.14 亿元，主要用于扩大医 疗检验集约化营销及服务业务规模项目、仓储物流供应链建设项目、凝血类体外诊断试剂生产技 术改造建设项目。截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金已使用 93.67%。 扩大集约化规模项目的建设，将进一步降低了医院的采购成本、谈判时间成本、库存管理成 本；提高了医院的采购效率，供应商管理效率和经营效率，将促使公司最大程度上满足医院降本 增效的需求；仓储物流供应链项目、凝血类技术改造项目的建设，将进一步提升公司的物流效率 和强化产品议价能力。 2017 年半年度报告 11 / 150 4 、及时启动定向增发程序，为再融资早作准备 公司今年 1 月 23 日发布定增预案，拟募资不超过 10.52 亿元（其中 7.54 亿元用于扩大医疗 检验集约化营销及服务业务规模项目， 1.87 亿元用于研发与信息化建设， 1.11 亿元用于补流）， 实际控制人以及员工持股计划承诺以现金方式，分别不低于 1 亿元以及不超过 1.2 亿元认购，充 分显示管理层对公司发展信心。本次员工持股计划总人数不超过 60 人，其中董、监、高持股总量 不超过计划的 4.08%。 目前，公司定增事项已进入审查阶段，公司《非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》已 上报中国证监会。如果顺利落地将进一步为公司补充后续资金，形成良好的资金供应节奏，同时 显着强化公司的业务开拓能力