2013年成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司年报

成都天兴仪表股份有限公司2013年度报告全文 1 成都天兴仪表股份有限公司 2013年度报告 2014年年年 年04月月月 月 成都天兴仪表股份有限公司2013年度报告全文 2 第一节 重要提示、、、 、目录和释义 目录和释义 本公司董事会、 、、 、监事会及董事 监事会及董事、 、、 、监事 监事、 、、 、高级管理人员保证年度报告内容的 高级管理人员保证年度报告内容的 真实、 、、 、准确 准确、 、、 、完整 完整， ，， ，不存在虚假记载 不存在虚假记载、 、、 、误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏， ，， ，并承担个别和 并承担个别和 连带的法律责任。 。。 。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 。。 。 公司计划不派发现金红利， ，， ，不送红股 不送红股， ，， ，不以公积金转增股本 不以公积金转增股本。 。。 。 公 公公 公司负责人文武 司负责人文武、 、、 、主管会计工作负责人马于前及会计机构负责人 主管会计工作负责人马于前及会计机构负责人(会计主管 人员)曹俊声明： ：： ：保证年度报告中财务报告的真实 保证年度报告中财务报告的真实、 、、 、准确 准确、 、、 、完整 完整。 。。 。 成都天兴仪表股份有限公司2013年度报告全文 3 目录 2013年度报告..................................................................................................................................... 1 一 一一 一、、、 、重要提示 重要提示、 、、 、目录和释义 目录和释义............................................................................................................. 2 二 二二 二、、、 、公司简介 公司简介...................................................................................................................................... 6 三 三三 三、、、 、会计数据和财务指标摘要 会计数据和财务指标摘要......................................................................................................... 8 四 四四 四、、、 、董事会报告 董事会报告................................................................................................................................ 10 五 五五 五、、、 、重要事项 重要事项.................................................................................................................................... 24 六 六六 六、、、 、股份变动及股东情况 股份变动及股东情况............................................................................................................... 35 七 七七 七、、、 、董事 董事、 、、 、监事 监事、 、、 、高级管理 高级管理人员和员工情况............................................................................... 40 八 八八 八、、、 、公司治理 公司治理.................................................................................................................................... 46 九 九九 九、、、 、内部控制 内部控制.................................................................................................................................... 49 十 十十 十、、、 、财务报告 财务报告.................................................................................................................................... 50 十一、 、、 、备查文件目录 备查文件目录..................................................................................................................... 144 成都天兴仪表股份有限公司2013年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 成都天兴仪表股份有限公司 天兴集团 指 成都天兴仪表（集团）有限公司 鑫地隆公司 指 陕西鑫地隆矿业有限公司 瑞安达、瑞安达公司 指 深圳市瑞安达实业有限公司 天兴山田 指 成都天兴山田车用部品有限公司 安信证券 指 安信证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 成都天兴仪表股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中审华寅五洲会计师事务所 指 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 成都天兴仪表股份有限公司2013年度报告全文 5 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素， ，， ，敬请查阅董事会关于公 敬请查阅董事会关于公 司未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容。 。。 。 成都天兴仪表股份有限公司2013年度报告全文 6 第二节 公司简介 一 一一 一、、、 、公司信息 公司信息 股票简称 天兴仪表 股票代码 000710 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都天兴仪表股份有限公司 公司的中文简称 天兴仪表 公司的外文名称（如有） CHENGDU TIANXING INSTRUMENT AND METER CO，LTD 公司的外文名称缩写（如有） TIANXING 公司的法定代表人 文武 注册地址 成都市龙泉驿区十陵街道办事处来龙村 注册地址的邮政编码 610106 办公地址 成都外东十陵镇公司办公楼 办公地址的邮政编码 610106 公司网址 www.txyb.com.cn 电子信箱 china0710@163.com 二 二二 二、、、 、联系人和联系方式 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶秀松 左炯 联系地址 成都外东十陵镇天兴仪表股份有限公司 董事会办公室 成都外东十陵镇天兴仪表股份有限公司 董事会办公室 电话 028-84613721 028-84613721 传真 028-84600581 028-84600581 电子信箱 china0710@163.com china0710@163.com 三 三三 三、、、 、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 成都天兴仪表股份有限公司2013年度报告全文 7 四 四四 四、、、 、注册变更情况 注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997年04月14日 成都高新技术产业 开发区 成工商（高新）字 5101091000131 510112633134930 63313493-0 报告期末注册 2010年05月14日 成都市龙泉驿区十 陵街道办事处来龙 村 510109000083949 510112633134930 63313493-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五 五五 五、、、 、其他有关资料 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放路188号信达广场35层 签字会计师姓名 丁琛、李媛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 成都天兴仪表股份有限公司2013年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一 一一 一、、、 、主主主 主要会计数据和财务指标 要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 262,234,824.69 331,077,628.33 -20.79% 409,661,686.04 归属于上市公司股东的净利润 （元） -6,156,854.77 392,984.52 -1,666.69% 500,761.65 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -6,176,728.70 4,976.57 -124,216.18% -260,360.67 经营活动产生的现金流量净额 （元） 15,627,955.37 48,265,432.09 -67.62% -21,457,857.88 基本每股收益（元/股） -0.0407 0.0026 -1,665.38% 0.0033 稀释每股收益（元/股） -0.0407 0.0026 -1,665.38% 0.0033 加权平均净资产收益率（%） -5.36% 0.34% -5.7% 0.43% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 410,084,460.18 341,017,987.60 20.25% 355,226,075.45 归属于上市公司股东的净资产 （元） 115,439,083.27 118,049,086.96 -2.21% 116,697,072.60 二 二二 二、、、 、境内外会计准则下会计数据差异 境内外会计准则下会计数据差异 1、、、 、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -6,156,854.77 392,984.52 115,439,083.27 118,049,086.96 按国际会计准则调整的项目及金额 2、、、 、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 成都天兴仪表股份有限公司2013年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -6,156,854.77 392,984.52 115,439,083.27 118,049,086.96 按境外会计准则调整的项目及金额 3、、、 、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三 三三 三、、、 、非经常性损益项目及金额 非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -53,023.52 -14,272.38 92,730.03 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 14,279.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 26,000.00 54,000.00 305,000.00 债务重组损益 -14,848.72 50,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 68,370.81 477,616.31 552,820.57 减：所得税影响额 6,624.64 129,335.98 253,707.44 合计 19,873.93 388,007.95 761,122.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 成都天兴仪表股份有限公司2013年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一 一一 一、、、 、概述 概述 受国家宏观经济下行和国内汽车行业微车市场不景气影响，公司主要产品产销规模连续两年走低。2013 年，公司在全面完成改制工作，确保企业稳定的同时，着力拓市场、稳增长、强管理、促发展，取得了一 定成绩。在行业整体形势走低，特别是微车市场需求不足的情况下，公司积极跟进主机厂新品开发步伐取 得一定成果，一批较高级别的新品完成送样和小批验证，有望在2014年实现批量生产；同时，公司利用技 术优势开发了部分全电子式摩托车仪表，促进了产品结构持续优化升级。报告期公司新产品开发为2014年 持续发展奠定了一定基础。 二 二二 二、、、 、主营业务分析 主营业务分析 1、、、 、概述 概述 报告期因公司主要产品汽车仪表产品转型，并受国家宏观经济下行和国内汽车行业微车市场不景气影 响，产销规模及产品销售价格持续下降，但劳动力成本呈刚性增长，导致公司经营效益不佳。报告期实现 营业收入26,223.48万元，比去年同期减少20.79%;营业利润-91.37万元，比去年同期减少331.05%;归属于母 公司所有者的净利润-615.69万元，比去年同期减少 1,666.69%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年度公司计划营业收入、利润总额、净利润等指标实现一定幅度增长。受产销持续走低，产品降 价，原材料涨价，人工成本上升等因素影响，报告期公司未完成年度计划。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、、、 、收入 收入 说明 报告期公司实现营业收入 262,234,824.69元，其中主营业务收入249,627,776.26元，其他业务收入 12,607,048.43元，主营业务收入占营业收入的95.19%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 销售量 130 150 -13.33% 加工制造业 生产量 130 150 -13.33% 成都天兴仪表股份有限公司2013年度报告全文 11 库存量 0 0 0% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 131,594,220.26 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 50.18% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 重庆长安汽车股份有限公司 49,920,479.19 19.04% 2 上汽通用五菱汽车股份有取公司 26,538,638.05 10.12% 3 成都天兴山田车用部品有限公司 20,281,122.55 7.73% 4 河北长安汽车有限公司 19,066,516.47 7.27% 5 东风柳州汽车有限公司 15,787,464.00 6.02% 合计 -- 131,594,220.26 50.18% 3、、、 、成本 成本 行业分类 单位：元 2013年 2012年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 同比增减(%) 加工制造业 直接材料 205,174,442.83 78.24% 211,023,893.33 72.93% -2.77% 加工制造业 直接人工 17,590,308.70 6.71% 18,537,159.55 6.41% -5.11% 加工制造业 制造费用 18,164,939.27 6.93% 17,924,005.99 6.19% 1.34% 加工制造业 折旧 4,630,432.47 1.77% 4,549,430.50 1.57% 1.78% 加工制造业 燃料动力 2,409,301.83 0.92% 2,364,468.57 0.82% 1.9% 产品分类 单位：元 2013年 2012年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 同比增减(%) 成都天兴仪表股份有限公司2013年度报告全文 12 车用部品 189,962,935.89 82.8% 193,608,643.41 66.91% 15.89% 其他零部件 27,692,292.83 12.07% 23,801,592.33 8.23% 3.84% 说明 报告期公司营业成本229,426,208.40元，其中主营业务成本217,410,235.74元，其他业务成本217,655,228.72元，主营业务 成本占营业成本的94.87%。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 108,661,060.37 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 56.17% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 成都市兴原工业有限公司 28,856,906.03 14.92% 2 成都通宇车用配件制品有限公司 42,487,133.57 21.96% 3 广州先旗电子科技有限公司 15,878,160.77 8.21% 4 成都捷好电子科技有限公司 12,008,771.97 6.21% 5 哈尔滨市德广经贸有限公司 9,430,088.03 4.87% 合计 -- 108,661,060.37 56.17% 4、、、 、费用 费用 单位：元 项 目 2013年1-12月 2012年1-12月 同比增减（±%） 销售费用 8,179,987.54 8,788,525.36 -6.92% 管理费用 28,123,798.80 27,464,809.12 2.40% 财务费用 5,568,583.21 2,818,888.99 97.55% 所得税费用 5,342,308.75 690,974.92 673.16% 财务费用比上年同期增加97.55%，主要是利息支出增加;所得税费用比上年同期增加673.16%，主要 是递延所得税资产转入。 5、、、 、研发支出 研发支出 报告期公司投入研发资金 1,273万元, 主要用于购置新设备及生产线改造。本年度研发支出占公司净资 产的 10.52 %，占营业收入的 4.85 %。 成都天兴仪表股份有限公司2013年度报告全文 13 6、、、 、现金流 现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 331,831,122.96 332,793,168.47 -0.29% 经营活动现金流出小计 316,203,167.59 284,527,736.38 11.13% 经营活动产生的现金流量净 额 15,627,955.37 48,265,432.09 -67.62% 投资活动现金流入小计 894,081.26 200,900.00 345.04% 投资活动现金流