2019年南京医药股份有限公司三季报

公司代码：600713 公司简称：南京医药 南京医药股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 12 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人周建军、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人（会计主管人员）李菁保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 23,805,429,787.67 19,554,816,137.60 21.74 归属于上市公司股东 3,890,242,287.09 3,669,168,160.75 6.03 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的现金 -1,985,252,583.64 -1,153,358,087.08 不适用 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 27,691,820,852.70 23,250,115,820.35 19.10 归属于上市公司股东 294,344,891.39 198,966,023.06 47.94 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 231,792,702.73 182,185,731.86 27.23 的净利润 加权平均净资产收益 7.779 5.546 增加 2.233 个百分点 率（%） 基本每股收益（元/ 0.283 0.197 43.65 股） 稀释每股收益（元/ 0.283 0.197 43.65 股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额（1-9 月） （7－9 月） 非流动资产处置损益 15,609,652.57 15,589,943.06 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 3,041,941.72 4,744,029.27 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外 68,572,044.85 64,038,482.15 收入和支出 少数股东权益影响额（税后） -2,064,679.88 -962,613.71 所得税影响额 -21,729,392.79 -20,857,652.11 合计 63,429,566.47 62,552,188.66 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 68,145 前十名股东持股情况 股东名称 持有有限售条 质押或冻结情况 （全称） 期末持股数量 比例(%) 件股份数量 股份 数量 股东性质 状态 南京医药集团有限责 241,811,214 23.22 0 无 国有法人 任公司 Alliance Healthcare 144,557,431 13.88 36,866,359 无 境外法人 Asia Pacific Limited 南京新工投资集团有 85,642,304 8.22 83,502,304 无 国有法人 限责任公司 中国人民财产保险股 份有限公司－传统－ 21,096,669 2.03 0 无 未知 收益组合 南京创业投资管理有 限公司－南京紫金医 15,360,983 1.47 15,360,983 无 境内非国有法人 药产业发展合伙企业 （有限合伙） 中国人民财产保险股 份有限公司－传统－ 12,628,936 1.21 0 无 未知 普通保险产品－008C －CT001 沪 吉林敖东药业集团股 9,199,520 0.88 0 无 未知 份有限公司 富安达资产－江苏银 行－南京医药股份有 8,456,000 0.81 8,456,000 无 境内非国有法人 限公司 南京紫金投资集团有 5,881,810 0.56 0 无 国有法人 限责任公司 中国人民人寿保险股 份有限公司－分红－ 5,220,281 0.50 0 无 未知 个险分红 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 南京医药集团有限责任公司 241,811,214 人民币普通股 241,811,214 Alliance Healthcare Asia Pacific Limited 107,691,072 人民币普通股 107,691,072 中国人民财产保险股份有限公司－传统 21,096,669 人民币普通股 21,096,669 －收益组合 中国人民财产保险股份有限公司－传统 12,628,936 人民币普通股 12,628,936 －普通保险产品－008C－CT001 沪 吉林敖东药业集团股份有限公司 9,199,520 人民币普通股 9,199,520 南京紫金投资集团有限责任公司 5,881,810 人民币普通股 5,881,810 中国人民人寿保险股份有限公司－分红 5,220,281 人民币普通股 5,220,281 －个险分红 余欢 3,025,196 人民币普通股 3,025,196 中佳智通（北京）科技有限公司 2,880,100 人民币普通股 2,880,100 中国证券金融股份有限公司 2,830,700 人民币普通股 2,830,700 （1）南京医药集团为公司控股股东，是南京新工投资集团全资子 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司的全资子公司。（2）除上述情况外，本公司未知其他前十名 流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不涉及 说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1、报告期内公司资产和负债构成及变化情况 单位：人民币元 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 增减比例 应收账款 11,523,297,504.13 8,421,306,206.91 36.84% 应收款项融资 230,550,654.64 - 不适用 预付款项 466,586,262.42 724,963,769.88 -35.64% 其他应收款 553,586,069.35 358,570,141.70 54.39% 存货 3,899,569,255.60 2,941,854,995.67 32.55% 可供出售金融资产 - 181,535,463.03 -100.00% 其他权益工具投资 227,920,416.76 - 不适用 投资性房地产 91,238,438.53 56,719,498.86 60.86% 商誉 39,466,987.43 13,525,256.53 191.80% 长期待摊费用 47,252,253.16 100,745,323.37 -53.10% 短期借款 5,772,859,717.29 3,035,100,000.00 90.20% 应付账款 5,505,220,720.49 4,102,095,207.80 34.21% 其他应付款 2,753,561,674.36 2,009,079,217.22 37.06% 一年内到期的非流动负债 1,073,382.75 3,389,196.59 -68.33% 长期应付款 12,407,484.24 62,961,326.25 -80.29% 递延所得税负债 58,837,814.82 33,718,804.51 74.50% 公司应收账款较期初增加主要系公司本期销售增长和销售结构调整所致； 公司应收款项融资较期初增加主要系公司本期执行新金融工具准则，列报以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款所致； 公司预付账款较期初减少主要系公司本期收到预付货款货物所致； 公司其他应收款较期初增加主要系支付医院质量保证金及公司合并报表范围增加所； 公司存货较期初增加主要系销售规模增加所致； 公司可供出售金融资产较期初减少主要系公司本期执行新金融工具准则调整科目所致； 公司其他权益工具较期初增加主要系公司本期执行新金融工具准则调整科目所致； 公司投资性房地产较期初增加主要系公司合并报表范围增加所致； 公司商誉较期初增加主要系公司报告期并购南京医药马鞍山有限公司所形成的商誉所致； 公司长期待摊费用较期初减少主要系公司报告期搬迁，处置原址相关资产所致； 公司短期借款较期初增加主要系公司运营资金需求增长、融资规模增加及调整融资结构所致； 公司应付账款较期初增加主要系公司本期销售增加，采购增长所致； 公司其他应付款较期初增加主要系公司本期向南京新工投资集团有限责任公司借款增加所致；公司一年内到期的非流动负债较期初减少主要系公司报告期支付南京医药苏州恒昇有限公司部分对赌股权收购款所致； 公司长期应付款较期初减少主要系南京华东医药有限责任公司报告期内按协议支付金陵药业欠款所致； 公司本期递延所得税负债较期初增加主要系公司持有的其他权益工具公允价值增加及公司子公司收购时企业资产评估增值所致。 3.1.2、报告期内公司财务状况和经营成果分析 单位：人民币元 项目 本期金额 上期金额 增减比例 其他收益 4,744,029.27 2,971,141.68 59.67% 投资收益 1,882,207.53 105,759.80 1679.70% 信用减值损失 -14,530,681.34 - 不适用 资产减值损失 -12,555,968.92 -6,056,037.28 107.33% 资产处置收益 16,101,861.22 33,512,670.28 -51.95% 营业外收入 76,115,463.19 1,116,318.90 6718.43% 公司报告期其他收益较上期增加主要系公司本期收到的政府补助较上期增加所致； 公司报告期投资收益较上期增加主要系公司本期收到投资分红较上期增加所致； 公司报告期信用减值损失较上期增加主要系公司本期执行新金融工具准则要求所致； 公司报告期资产减值损失较上期增加主要系公司本期执行新金融工具准则要求以及对北京智博高科生物技术有限公司长期股权投资计提减值准备所致； 公司报告期资产处置收益较上期减少主要系公司子公司上期收到拆迁补偿款所致； 公司报告期营业外收入较上期增加主要系公司本期搬迁收到的相关补偿所致。 3.1.3、报告期内现金流构成情况 单位：人民币元 项目 本期金额 上期金额 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -1,985,252,583.64 -1,153,358,087.08 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -175,690,229.31 -108,045,693.35 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 2,246,473,030.29 1,534,432,396.36 46.40% 公司报告期经营活动产生的现金流量净额较上期减少主要系公司本期因医改政策调整带来销售增长及医院销售占比增加所致； 公司报告期投资活动产生的现金流量净额较上期减少主要系公司子公司上期收到房屋征收与补偿协议约定的剩余征收补偿款，同时本期公司子公司收购公司支付投资款所致； 公司报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加主要系公司因销售增长，融资规模增加所致。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3.2.1 公司各类融资进展情况 A、公司发行超短期融资券情况 2017 年 3 月 30 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的 议案》，同意公司继续向交易商协会申请注册发行不超过 20 亿元的超短期融资券。本议案已经公司 2016 年年度股东大会审议通过。 2017 年 10 月 27 日，公司第七届董事会 2017 年第二次临时会议审议通过《关于公司增加超 短期融资券申请注册额度的议案》，同意公司向交易商协会增加申请注册发行不超过人民币 20亿元的超短期融资券。本议案已经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。 2018 年 4 月 13 日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2018】SCP76 号）， 交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币 40 亿元，注册额度自通知书落款 之日（2018 年 4 月 2 日）起 2 年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。 经交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2018】SCP76 号）核准，公司 2018 年发行的 各期超短期融资券均已到期兑付，目前已发行但尚未到期兑付的超短期融资券具体情况如下： 2019 年 3 月 11 日，公司在全国银行间市场发行了 2019 年度第一期超短期融资券，发行总额 为 4 亿元。具体内容详见公司编号为 ls2019-009 之《南京医药股份有限公司 2019 年度第一期超短 期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。 2019 年 7 月 12 日，公司在全国银行间市场发行了 2019 年度第二期超短期融资券，发行总额 为 5 亿元。具体内容详见公司编号为 ls2019-047 之《南京医药股份有限公司 2019 年度第二期超短 期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。 2019 年 7 月 30 日-31 日，公司在全国银行间市场发行了 2019 年度第三期超短期融资券，发 行总额为 5 亿元。具体内容详见公司编号为 ls2019-052 之《南京医药股份有限公司 2019 年度第三 期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。 2019 年 8 月 13 日，公司在全国银行间市场发行了 2019 年度第四期超短期融资券，发行总额 为 5 亿元。具体内容详见公司编号为 ls2019-053 之《南京医药股份有限公司 2019 年度第四期超短 期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券将于 2019 年 11 月 8 日到期兑付，具体内容详见公 司编号为 ls2019-063 之《南京医药股份有限公司 2019 年度第四期超短期融资券兑付公告》。 2019 年 9 月 19 日，公司在全国银行间市场发行了 2019 年度第五期超短期融资券，发行总额 为 5 亿元。具体内容详见公司编号为 ls2019-061 之《南京医药股份有限公司 2019 年度第五期超短 期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。 2019 年 10 月 14-15