2019年北京同仁堂股份有限公司年报

公司代码：600085 公司简称：同仁堂 北京同仁堂股份有限公司 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人董事长高振坤、总经理邸淑兵、主管会计工作负责人温凯婷及会计机构负责人（会 计主管人员）王燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润985,435,905.02元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 93,700,849.56元，加年初未分配利润5,119,076,549.68元，减去2018年度利润分配及2019年度中期分红已向全体股东派发的现金红利1,042,317,399.12元，2019年度可供股东分配利润为 4,968,494,206.02元。公司拟以2019年末总股本1,371,470,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元(含税)。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司在本报告中详细描述公司所面临的政策风险、原材料与质量标准风险、市场风险等，敬请投资者予以关注，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 8 第五节 重要事项 ...... 25 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 36 第七节 优先股相关情况 ...... 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 41 第九节 公司治理 ...... 48 第十节 公司债券相关情况 ...... 51 第十一节 财务报告 ...... 53 第十二节 备查文件目录 ...... 183 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 控股股东、同仁堂集团 指 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 公司、本公司 指 北京同仁堂股份有限公司 会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 OTC 指 非处方药 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北京同仁堂股份有限公司 公司的中文简称 同仁堂 公司的外文名称 BEIJINGTONGRENTANGCO.,LTD 公司的外文名称缩写 TRT 公司的法定代表人 高振坤 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾泽涛 李泉琳 联系地址 北京市东城区崇文门外大街42号 北京市东城区崇文门外大街42号 电话 67179780 67179780 传真 67152230 67152230 电子信箱 jiazetao@tongrentang.com liquanlin@tongrentang.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵大街33号 公司注册地址的邮政编码 102629 公司办公地址 北京市东城区崇文门外大街42号 公司办公地址的邮政编码 100062 公司网址 www.tongrentanggf.com 电子信箱 tongrentang@tongrentang.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 同仁堂 600085 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 内） 办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 郑建彪、王娟 公司聘请的会计师事务所（境 名称 外） 办公地址 签字会计师姓名 名称 报告期内履行持续督导职责的 办公地址 保荐机构 签字的保荐代表 人姓名 持续督导的期间 名称 报告期内履行持续督导职责的 办公地址 财务顾问 签字的财务顾问 主办人姓名 持续督导的期间 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期 2017年 增减(%) 营业收入 13,277,123,199.46 14,208,636,446.88 -6.56 13,375,966,344.01 归属于上市公司股东的净利润 985,435,905.02 1,134,283,847.11 -13.12 1,017,381,549.82 归属于上市公司股东的扣除非 923,907,239.82 1,001,381,541.10 -7.74 999,138,800.61 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 2,273,710,539.01 1,928,378,994.71 17.91 1,472,958,965.42 2019年末 2018年末 本期末比上年同 2017年末 期末增减（%） 归属于上市公司股东的净资产 9,235,073,114.22 9,260,951,252.86 -0.28 8,416,085,767.07 总资产 20,921,822,081.20 20,477,582,504.05 2.17 18,708,132,920.39 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元／股） 0.719 0.827 -13.06 0.742 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每股 0.674 0.730 -7.67 0.729 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 10.34 12.83 减少2.49个百分点 12.55 扣除非经常性损益后的加权平均 9.69 11.33 减少1.64个百分点 12.33 净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 3,911,034,070.83 3,245,742,397.83 2,802,134,398.53 3,318,212,332.27 归属于上市公司股 349,112,557.44 311,574,657.35 189,440,132.62 135,308,557.61 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 344,969,948.96 310,073,884.28 187,345,813.40 81,517,593.18 损益后的净利润 经营活动产生的现 424,055,664.12 645,374,684.05 806,029,299.96 398,250,890.88 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适 2018 年金额 2017 年金额 用） 非流动资产处置损益 52,045,735.07 147,316,039.50 -104,426.10 计入当期损益的政府补助，但与公 35,176,078.78 40,229,172.79 27,316,953.87 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营 400,819.43 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 单独进行减值测试的应收款项减 3,518,433.52 13,223,950.42 值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收 -1,951,387.43 -22,198,483.04 -1,032,746.31 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 1,148,580.52 889,902.02 2,112,899.26 益项目 少数股东权益影响额 -11,119,640.82 -11,335,269.32 -16,344,366.49 所得税影响额 -13,770,700.92 -25,517,489.46 -7,330,334.87 合计 61,528,665.20 132,902,306.01 18,242,749.21 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 35,180,000.00 35,180,000.00 应收款项融资 326,904,603.72 326,904,603.72 其他权益工具投资-华 9,838,169.19 9,838,169.19 171,600.00 润医药集团 其他非流动金融资产 90,000.00 90,000.00 合计 372,012,772.91 372,012,772.91 171,600.00 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 近年来，伴随供给侧结构性改革持续深化，医改进程不断深入，包括《药品管理法》修订、 医保目录调整、“4+7”带量采购、医保控费在内的多项政策落地施行，促使行业加速调整。蕴含 中华民族几千年来健康养生理念及实践经验的中医药文化，越来越受到国内外民众认可。2019 年 10 月，全国中医药大会召开和《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》的出台更 是为新时代传承创新发展中医药事业指明方向。 公司以生产和销售传统中成药为主业，常年生产的中成药超过 400 个品规，产品剂型丰富， 覆盖内科、外科、妇科、儿科等类别，可较好的满足不同年龄层次、不同类别中药消费群体的多 样化需求。报告期内，公司根据董事会年初部署，立足主业发展，优化工商协调，合理统筹布局， 在巩固经销商传统销售渠道的同时，充分发挥自有零售终端及互联网营销的补充作用，以“质量 管理提升”为主线，全面排查梳理，强化风险防范，确保公司持续健康运行。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司主要资产未发生重大变化。公司以募集资金投建的大兴分厂部分投产，截至报告期末累计完成 386 个品规的产品转移并获得核发批件。 下属子公司北京同仁堂国药有限公司作为同仁堂在海外的发展平台，借助“一带一路”倡议，在海外传播中国传统医药文化，用传统中医药为海外患者服务，树立了良好的市场形象。报告期内实现业务覆盖 20 个国家及地区，零售终端达 71 个，形成了“立足香港，深耕主流，面向世界” 的国际网络布局。截至 2019 年 12 月 31 日，同仁堂国药境外资产 281,263.14（单位：万元币种： 人民币），占总资产的比例为 13.44%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 同仁堂品牌始创于清康熙八年（1669 年），在 350 年来的传承发展中，同仁堂人始终遵循“炮 制虽繁必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力”的古训，坚持“配方独特、选料上乘、工艺精湛、疗效显著”的制药标准，秉承“同修仁德，济世养生”的初心，视服务人类健康为己任。 公司品种资源众多，产品剂型丰富，拥有以安宫牛黄丸、同仁牛黄清心丸、同仁大活络丸为代表的十大王牌产品及众多家喻户晓的经典药品。优质的品牌文化与丰富的品种资源为公司实现高质量发展持续增力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2019 年，国家医改工作持续深化，在中央统一领导部署下，各地因地制宜陆续出台相应政策，敦促部署落实见效，推动医药行业格局深入调整。 报告期内，公司按照同仁堂集团党委、董事会的要求部署，以全面提升质量管理为核心，深入梳理排查风险点，逐项分析评判，以全面提升合规运行、加强风险防控为目标，大力落实整改。虽然在速度和规模上出现了放缓和收缩，但公司意在质量优先，也希翼通过报告期内的系列管理工作最终推动公司实现安全长久的良好发展。报告期内，公司实现营业收入 1,327,712.32 万元，同比下降 6.56%，营业利润 196,813.33 万元，同比下降 13.57%，归属于上市公司股东的净利润98,543.59 万元，同比下降 13.12%，经营活动产生的现金流量净额 227,371.05 万元，同比上升17.91%，综合毛利率 46.76%，同比持平。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，面对产能倒移、环保限产的压力，公司以巡查整改为契机，完善制度、梳理秩序、深挖主业、狠抓质量，扎实推进各项管理工作，虽然产品销售受到一定程度制约，但母公司运行情况总体基本保持稳定，子公司同仁堂科技工业布局持续调整，产能不足、产值下降对其年度业绩产生较大影响。 营销工作情况： 2019 年，销售团队坚持“以品种运作为核心，以终端工作为方向”，对主力品种、发展品种、药酒品种、潜力品种四类品种群分类运作，同时进一步明确终端工作方向及定位。以同仁牛黄清心丸和同仁大活络丸为代表的主力品种，继续以联合营销模式为基础，规范渠道秩序，扩充讲师队伍，加大空白市场开发力度，推动终端实销上量；发展品种侧重强化经销商品种运作意识，遴选品种单独定策，进一步加大市场管控范围及力度；药酒品种继续突出区域管理，对部分品种重新梳理分销渠道，强化考核严肃性；对潜力品种，在保证经营质量的基础上明确考核体系、优化奖励方案，激励经销商发挥主动性。营销团队在坚持四类品种群分类运作的基础上，选取坤宝丸、五子衍宗丸、国公酒、调经促孕丸在内的 8 个重点品种实行控销管理，有效提升产品获利能力。 在终端销售工作中，营销团队加强线上线下探索。线下结合区域对遴选的 20 余个重点终端品种分类推广，建立多形式动销方案推动外延增长，通过本地化招聘吸纳专业人才扩充销售队伍，增加终端销售力量；此外，对现有同仁堂药品专柜，