2012年广东宝莱特医用科技股份有限公司年报

广东宝莱特医用科技股份有限公司2012年度报告全文 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2013-013 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2012年度报告 2013年04月 广东宝莱特医用科技股份有限公司2012年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人燕金元、主管会计工作负责人燕传平及会计机构负责人(会计主 管人员)许薇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 广东宝莱特医用科技股份有限公司2012年度报告全文 2 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1 第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 6 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 12 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 51 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 61 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 67 第八节 公司治理 .............................................................................................................................. 74 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 78 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 184 广东宝莱特医用科技股份有限公司2012年度报告全文 3 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳交易所 证监局 指 中国证券监督委员会广东监管局 公司、宝莱特 指 广东宝莱特医用科技股份有限公司 平安证券 指 平安证券有限责任公司 艾利克斯 指 江苏艾利克斯投资有限公司 捷比科技 指 珠海市捷比科技发展有限公司 鱼跃科技 指 江苏鱼跃科技发展有限公司，艾利克斯之控股股东 挚信鸿达 指 天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司 重庆多泰 指 重庆多泰医用设备有限公司 章程 指 广东宝莱特医用科技股份有限公司章程 股东大会 指 广东宝莱特医用科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东宝莱特医用科技股份有限公司监事会 报告期 指 2012年1-12月 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 广东宝莱特医用科技股份有限公司2012年度报告全文 4 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 宝莱特 股票代码 300246 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东宝莱特医用科技股份有限公司 公司的中文简称 宝莱特 公司的外文名称 GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO., LTD. 公司的外文名称缩写 BIOLIGHT 公司的法定代表人 燕金元 注册地址 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号 注册地址的邮政编码 519085 办公地址 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号 办公地址的邮政编码 519085 公司国际互联网网址 http://www.blt.com.cn 电子信箱 ir@blt.com.cn 公司聘请的会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路16号院7号楼1101 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黎晓明 于锦 联系地址 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2 号 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2 号 电话 0756-3399909 0756-3399909 传真 0756-3399903 0756-3399903 电子信箱 ir@blt.com.cn ir@blt.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 广东宝莱特医用科技股份有限公司2012年度报告全文 5 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993年06月28日 珠海市人民西路华 达工业区五栋六楼 企合粤珠总字第 000921号 440402617502094 61750209-4 有限公司变更为股 份公司 2001年10月26日 珠海市吉大白莲路 西段立体科技大厦 企股粤珠总字第 000921号 440402617502094 61750209-4 公司性质变更 2008年05月16日 珠海市金鼎创新一 路 440400000083885 440402617502094 61750209-4 首次公开发行股票 2011年08月11日 珠海市高新区科技 创新海岸创新一路 2号 440400000083885 440402617502094 61750209-4 注册资本变更 2012年08月09日 珠海市高新区科技 创新海岸创新一路 2号 440400000083885 440402617502094 61750209-4 广东宝莱特医用科技股份有限公司2012年度报告全文 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 主要会计数据 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业总收入（元） 182,285,238.69 158,103,676.23 15.29% 143,634,086.59 营业利润（元） 35,720,886.35 31,701,079.37 12.68% 33,066,618.03 利润总额（元） 43,325,083.48 38,212,613.44 13.38% 37,568,640.25 归属于上市公司股东的净利润 （元） 36,505,940.44 33,775,320.61 8.08% 32,991,289.70 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 32,990,422.63 31,703,910.58 4.06% 32,526,542.15 经营活动产生的现金流量净额 （元） 40,515,474.54 29,057,312.36 39.43% 40,087,808.37 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 资产总额（元） 433,501,601.20 396,481,325.29 9.34% 128,010,029.93 负债总额（元） 55,568,839.58 42,164,964.95 31.79% 38,078,716.54 归属于上市公司股东的所有者权 益（元） 370,532,300.78 354,316,360.34 4.58% 89,931,313.39 期末总股本（股） 73,044,000.00 40,580,000.00 80% 30,080,000.00 主要财务指标 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 基本每股收益（元/股） 0.5 0.7 -28.57% 1.1 稀释每股收益（元/股） 0.5 0.7 -28.57% 1.1 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） 0.45 0.66 -31.82% 1.08 全面摊薄净资产收益率（%） 9.85% 9.53% 0.32% 36.68% 加权平均净资产收益率（%） 10.07% 16.65% -6.58% 43.45% 广东宝莱特医用科技股份有限公司2012年度报告全文 7 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%） 8.9% 8.95% -0.05% 36.17% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 9.1% 15.62% -6.52% 42.97% 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.5547 0.7161 -22.54% 1.3327 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 5.0727 8.7313 -41.9% 2.9897 资产负债率（%） 12.82% 10.63% 2.19% 29.75% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 36,505,940.44 33,775,320.61 370,532,300.78 354,316,360.34 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 36,505,940.44 33,775,320.61 370,532,300.78 354,316,360.34 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 不适用。 三、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -18,405.10 -19,287.62 -19,598.90 广东宝莱特医用科技股份有限公司2012年度报告全文 8 值准备的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 0.00 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,150,255.47 2,404,240.60 654,541.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 0.00 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 0.00 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 0.00 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 0.00 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 0.00 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 0.00 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 0.00 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,100.00 52,000.00 -88,180.28 广东宝莱特医用科技股份有限公司2012年度报告全文 9 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 0.00 所得税影响额 620,402.56 365,542.95 82,014.27 少数股东权益影响额（税后） 30.00 0.00 0.00 合计 3,515,517.81 2,071,410.03 464,747.55 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 四、重大风险提示 1. 主要产品集中的风险 公司专注于医疗监护设备的研发、制造、销售业务，主要产品包括掌上监护仪、常规一 体式监护仪及插件式监护仪等三大系列医疗监护仪。报告期内，公司医疗监护设备的销售收 入为13,749.38万元，占主营业务收入的比例为76.20%，其中2011年医疗监护设备的销售占比 为85.63%。因主要产品较为集中使得公司的经营业绩过度依赖医疗监护设备，一旦该产品遇 到政策、技术更新替代、需求改变、原材料供应等因素产生的突发不利影响，公司可能面临 主要产品集中引致的风险。 2012年公司新增控股子公司经营的血液透析粉及透析液产品，且销售业绩逐步呈上升趋势， 这一定程度上避免公司主要产品集中的风险， 2. 新产品研发风险 血液透析设备属于公司新开辟的医疗器械产品系列，与目前公司拥有的医疗监护设备无 论在技术、功能和应用方面都具有较大差异。尽管公司于2013年1月17日第四届董事会第十四 次会议通过以超募资金550万元收购重庆多泰100%股权的议案，而重庆多泰拥有血液透析设 备的产品注册证，但公司仍然保持在血液透析设备的持续研发，保证公司自主研发的产品顺 利通过临床并获得产品注册证。 血液透析设备属于国家III类医疗器械注册产品，其产品临床要求及注册环节中具有严格 的要求，这必将对公司产品设计、检验检测和临床检验方面提出更高要求，同时会增加延长 研发周期、增加研发成本，提升研发难度等风险。目前，公司自主研发的血液透析设备已基 广东宝莱特医用科技股份有限公司2012年度报告全文 10 本完成临床，后续将进入产品注册环节。 3. 外延并购管理风险 目前，公司发展规划是希望通过外延式并购的方式逐步完善血液透析产品，但被收购公 司在生产运营管理、市场营销、人才管理和产品结构等方面均与公司存在较大差异。因此， 在人员、规章制度、财务管理、公司文化等方面的整合中会出现一定问题，直接或间接影响 被收购公司生产和经营。 项目收购完成后，公司管理层会采取积极的措施，尽量消除或降低这些方面的管理风险， 在确保被收购公司独立运营的模式下，逐步对其在人力、管理模式和财务规范等方面提供支 持，从而提高被收购公司的管理效率，实现规范管理，确保管理风险控制有效。 4. 海外市场销售风险 报告期内，公司的海外销售较去年同比增长20.01%，其中欧洲市场销售增长较快，特别 是俄罗斯、意大利等国家，欧洲地区占公司出口总收入的37.52%，较去年同期增长73.10%， 其次是亚洲地区，较去年同比增长为22.53%。非洲及美洲地区则出现一定程度的下滑。2012 年公司出口前五名的国家分别是印度、俄罗斯、墨西哥、土耳其和意大利，占海外销售收入 的51.04%，这些国家大多为新兴市场国家或发展中国家，该等国家经济发展速度较快，市场 发展潜力较大，在经济全球化趋势下具备一定规模的外汇储备，国际结算的支付能力较好； 该等国家的社会政治经济环境相对稳定，与我国外交关系正常发展。但是，如果公司主要海 外销售国家的政治、经济、贸易政策等方面发生重大不利变化或发生不可抗力重大事件，将 对公司海外市场销售带来一定的不利影响。 5. 人力资源管理风险 公司长期以来重视人才的培养，“引进人才、重视人才和发展人才”是公司长久发展的 人才理念。作为拥有近20年研发、生产和经营管理经验的专业医疗设备供应商，公司拥有一 支稳定、高素质、覆盖医疗监护领域各个学科的研发人才队伍，这是公司保持竞争优势的关 键因素。公司一直注重对研发人员的科学管理，制定了具有竞争力的员工薪酬方案，建立了 有效的绩效考评制度。报告期内公司的研发队伍保持了良好的稳定性，未发生主要研发人员 离职的现象。 在市场销售人才方面，公司注重国内和国际两个市场的同步发展，一方面不断吸引优秀 广东宝莱特医用科技股份有限公司2012年度报告全文 11 的销售精英加入公司，另一方面通过持续培训和科学管理，提升他们对公司发展理念的认可， 此外制定了有竞争力的销售任务奖励方案，刺激他们提高人均销售业绩。但随着行业竞争格 局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、 工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能造成公司的人才流失严重且无 法吸引优秀人才加入，将对公司长期发展产生不利影响。 广东宝莱特医用科技股份有限公司2012年度报告全文 12 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 2012年是挑战与机遇并存的一年，2012年全年医药制造业运营情况略低于去年同期，国 内宏观经济进入周期性回落与结构调整，2012年中国国内生产总值(GDP)比上年增长7.8%， 是进入1999以来中国经济增速的最低值。国内外经济形势的严峻，欧洲债务危机的爆发，国 内经济增速放缓，通胀压力、生产成本压力增加，企业盈利水平普遍下降。 面对诸多不利因素，面对市场竞争的日益加剧，公司通过提升研发水平，在技术创新、 新产品研发等方面都取得收获。报告期内，公司营业收入18,228.52万元，较2011年同比增长 15.29%，营业利润3,572.09万元，同比增长12.68%，归属于上市公司所有者的净利润为3,650.59 万元，较上年同期增长8.08%。 新产品方面，2012年相继推出了数字式多道心电图机E65、母胎监护仪F90/F85/F50/F45、 胎儿监护仪F80/F30和脉搏血氧仪WM80等新产品，血液透析机样机研制成功并陆续进入临床 阶段及产品注册等环节。 产品认证注册方面，公司具有国家主管部门颁发的医疗器械生产和经营许可证，国内在 销产品均取得国家主管部门颁发的医疗器械注册证，外销主导产品通过了欧盟CE认证美国 FDA 510(k)许可、美国NRTL产品认证和加拿大产品许可证书等。 知识产权方面，公司2012年获得授权专利9项，其中发明专利5项，实用新型专利4项；共 完成16项专利申报，其中发明专利5项；新获的30项软件著作权登记证书。截止于2012年12 月31日，公司共获得授权专利52项，获得软件著作权登记证书49项，同时受理或进入实质审 查生效的发明专利18项。 营销方面，在稳固国际销售的前提下，重点优化国内的营销网络体系，进一步提升营销 能力。主营产品中插件式监护仪2012年全年实现销售3,889.96万元，较上年同期增长40.88%； 掌上监护仪实现销售909.44万元，较去年同期增长56.56%。 募集资金方面，公司严格按照证监会和深圳交易所的相关法律、法规对募集资金的使用进行 严格管理，同时加快募集资金投资项