2018年浙江康恩贝制药股份有限公司一季报

公司代码：600572 公司简称：康恩贝 浙江康恩贝制药股份有限公司 2018 年第一季度报告 二〇一八年四月 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......10 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 张伟良 董事 出差在外 王如伟 史录文 董事 出差在外 王如伟 1.3公司负责人胡季强、主管会计工作负责人陈岳忠及会计机构负责人（会计主管人员）袁振贤 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 9,575,659,069.56 9,420,221,233.95 1.65 归属于上市公司股东的净资产 5,996,470,426.15 5,728,928,754.55 4.67 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 133,549,206.66 192,155,650.15 -30.50 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,782,258,348.99 1,096,734,420.37 62.51 归属于上市公司股东的净利润 267,881,066.22 188,984,772.81 41.75 归属于上市公司股东的扣除非 229,666,224.42 191,150,559.80 20.15 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 4.57 4.30 增加0.27个百分点 基本每股收益（元/股） 0.10 0.08 25.00 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.08 25.00 (1)报告期内公司继续以大品牌大品种工程为抓手，推动高质量发展，内生增长继续取得良好成效，实现营业收入17.82亿元，较上年同期增长62.51%：其中医药工业营业收入17.38亿元，占报告期营业收入的97.52%，较上年同期增长67.32%；实现归属于上市公司股东净利润2.68亿元，较上年同期增长41.75%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.30亿元，较上年同期增长20.15%。 (2)为了紧紧把握政策和市场机遇，不断以创新谋求新的突破与发展，充分发挥康恩贝品牌和品种资源优势，公司于2017年4月启动了康恩贝大品牌大品种工程项目，报告期内纳入大品牌大品种工程项目的品牌产品累计实现销售收入12.80亿元，同比增长81.85%，其中“康恩贝”牌肠炎宁系列产品、“金笛”牌复方鱼腥草合剂、“康恩贝”牌三七药酒销售收入分别达到20,372万元、14,184万元、1,981万元，同比增长分别达到135.78%、385.92%、481.39%；“康恩贝”牌麝香通心滴丸产品、“前列康”牌普乐安及黄莪等系列产品、“珍视明”牌滴眼液及眼健康系列产品、“金康速力”牌乙酰半胱氨酸泡腾片等品牌产品均有40%以上销售收入增长。同时，“恤彤”牌丹参川芎嗪注射液产品通过开发扩大基层、民营医院等市场，开始扭转销量下降，呈现企稳回升态势，一季度实现销售数量2,162万支，同比增长6.68%，实现销售收入36,983万元，同比增长161.12%（其中逐步执行“两票制”下的价格政策带来的销售收入增加额为21,732万元，剔除该因素可比口径增长7.68%）。公司内生增长的动力和趋势进一步增强。 (3)报告期内公司进一步加大对营销团队建设、市场网络开发、品牌建设及专业化学术推广等投入，同时由于贵州拜特制药有限公司(以下简称“贵州拜特公司”)扣除非经常性损益的净利润增速相对较缓，影响了公司整体归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的增长幅度。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 1,172,251.93 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 11,024,901.95 主要系报告期内收到的与收益相关的 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 政府补助及递延收益摊销转入“其他 定额或定量持续享受的政府补助除外 收益” 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 29,797,040.85 主要系持有的以公允价值计量的交易 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 性金融资产期末公允价值变动，及处 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 置交易性金融资产产生投资收益。 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,164,212.50 少数股东权益影响额（税后） -531,027.35 所得税影响额 -4,412,538.08 合计 38,214,841.80 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 65,968 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 康恩贝集团有限公司 707,248,411 26.52 0 质押 455,910,000 境内非国 有法人 胡季强 234,679,085 8.80 89,250,000 质押 199,250,000 境内自然 人 朱麟 109,014,340 4.09 107,100,000 无 境内自然 人 汇添富基金－海通证券－ 81,600,000 3.06 81,600,000 境内非国 海通证券股份有限公司（权 无 有法人 益投资交易部） 中国证券金融股份有限公 73,061,831 2.74 0 无 国有法人 司 金元顺安基金－杭州银行 59,455,500 2.23 59,455,500 其他 －华润信托－华润信 无 托·汇祥增利53号单一资 金信托 济宁领军基石医药股权投 53,116,500 1.99 53,116,500 无 境内非国 资企业（有限合伙） 有法人 浙江大华投资发展有限公 52,000,000 1.95 0 无 境内非国 司 有法人 重庆重康创业投资股份有 50,295,606 1.89 0 无 境内非国 限公司 有法人 盐城市领佳基石股权投资 42,508,500 1.59 42,508,500 无 境内非国 合伙企业（有限合伙） 有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 康恩贝集团有限公司 707,248,411 人民币普通股 胡季强 145,429,085 人民币普通股 中国证券金融股份有限公司 73,061,831 人民币普通股 浙江大华投资发展有限公司 52,000,000 人民币普通股 重庆重康创业投资股份有限公司 50,295,606 人民币普通股 长江资管－招商银行－长江资管康恩贝1 41,246,137 人民币普通股 号分级集合资产管理计划 东阳康联股权投资合伙企业（有限合伙） 36,182,123 人民币普通股 胡扬忠 33,995,717 人民币普通股 浙江天物文化科技有限公司 28,236,500 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠 25,815,798 人民币普通股 灵活配置混合型发起式证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、康恩贝集团有限公司的实际控制人为胡季强先生，与胡季强先生 属一致行动人关系。 2、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一 致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说无 明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、公司资产、负债变动幅度超过30%的情况说明 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 变动幅度（%） 预付款项 86,242,891.09 26,109,699.58 230.31 其他应收款 84,983,774.42 45,332,432.32 87.47 其他流动资产 14,024,901.29 39,113,759.85 -64.14 长期待摊费用 41,110,564.70 17,841,421.61 130.42 其他非流动资产 41,400,780.34 22,812,128.65 81.49 预收款项 46,827,173.32 108,103,761.09 -56.68 应付职工薪酬 46,414,103.12 80,338,632.55 -42.23 应付利息 17,984,321.92 10,164,537.35 76.93 一年内到期的非流动负债 11,000,000.00 7,500,000.00 46.67 （1）预付款项期末余额比年初余额增长230.31%，主要系报告期内公司子公司磐安康恩贝药 材发展有限公司预付药材款(以下简称“磐安康恩贝公司”)，以及子公司、贵州拜特公司预付原材料款所致。 （2）其他应收款期末余额比年初余额增长87.47%，主要系主要系报告期内市场备用金增加 所致。 （3）其他流动资产期末余额比年初余额下降64.14%，主要系根据《浙江省财政厅浙江省国 家税务局关于进一步扩大农产品增值税进项税额核定扣除试点行业范围有关事项的通知》(浙财税政〔2017〕32号)，自2018年1月1日起公司子公司磐安康恩贝公司购进的中药材不再凭增值税扣税凭证抵扣增值税进项税额，均按照《财政部国家税务总局关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知》（财税〔2012〕38号）的有关规定核定农产品增值税进项税额，期初库存中药材的增值税进项税额作转出处理，报告期内磐安康恩贝公司根据上述通知规定转出进项税额1,108.35万元所致。 （4）长期待摊费用期末余额比年初余额增长130.42%，主要系报告期内公司药品研发中心及 公司本部、子公司浙江康恩贝医药销售有限公司新楼办公场所装修工程完工从“在建工程”转入“长期待摊费用”开始摊销所致。 （5）其他非流动资产期末余额比年初余额增长81.49%，主要系报告期内公司控股子公司浙 江金华康恩贝生物制药有限公司(以下简称“金华康恩贝公司”)及江西天施康中药股份有限公司（以下简称“江西天施康公司”）之子公司江西康恩贝中药有限公司预付设备款增加所致。 （6）预收款项期末余额比年初余额下降56.68%，主要系报告期内公司子公司贵州拜特公司 及控股子公司江西天施康公司年初预收药品款本期确认收入所致。 （7）应付职工薪酬期末余额比年初余额下降42.23%，主要系报告期内支付职工年终奖所致。 （8）应付利息期末余额比年初余额增长76.93%，主要系报告期内公司计提公司债券利息所 致。 （9）一年内到期的非流动负债期末余额比年初余额增长46.67%，主要系一年内到期的长期 借款重新分类所致。 2、公司损益变动幅度超过30%的情况说明 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 变动幅度（%） 营业收入 1,782,258,348.99 1,096,734,420.37 62.51 税金及附加 32,898,504.25 19,433,355.57 69.29 销售费用 900,182,953.88 374,745,084.32 140.21 财务费用 9,545,898.99 14,738,940.11 -35.23 资产减值损失 137,293.80 3,922,174.49 -96.50 公允价值变动收益 18,526,853.17 -8,730,436.74 312.21 投资收益 10,551,040.47 109,343.04 9549.49 资产处置收益 1,170,436.12 -270,474.67 532.73 其他收益 14,266,273.38 9,731,904.54 46.59 营业外收入 1,447,204.14 910,186.15 59.00 （1）营业收入本报告期比上年同期增长62.51%，主要系公司自有产品销售收入增长所致。 （2）税金及附加本报告期比上年同期增长69.29%，主要系报告期内销售收入增加，税金及附 加相应增加所致。 （3）销售费用本报告期比上年同期增长140.21%，主要系报告期内公司进一步加大对营销团 队建设、市场网络开发、品牌建设及专业化学术推广等投入，整体销售规模增加的同时相应的销售费用增加。 （4）财务费用本报告期比上年同期下降35.23%，主要系公司报告期内银行借款余额较上年同 期期末余额下降40.59%，借款利息同比减少所致。 （5）资产减值损失本报告期比上年同期下降96.50%，主要系公司报告期内子公司云南希陶绿 色药业股份有限公司之控股子公司湖