2016年麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司年报

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016年年度报告 2017-008 2017年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨泽声、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计主管人员)郭春碧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、 周期性波动风险 公司主要产品是环氧绝缘制品和光学显微镜产品，其中，环氧绝缘制品下游行业电力设备生产、销售规模直接影响到公司该主营产品的市场状况。电力设备生产和销售受宏观经济影响较大，与宏观经济波动的相关性明显。另一产品光学显微镜产品应用领域相对较多，广泛用于基础教育、高等教育、科学研究、工业和生物医学领域，影响相对较小但同样并不能摆脱经济周期性波动。 倘若未来公司该产品市场受到宏观经济波动的不利影响，将可能造成本公司在市场的订单减少、销售困难、存货积压等状况，因此公司未来经营存在受经济周期波动影响的风险。 2、 不能持续进行技术创新的风险 公司长期秉持重视技术创新与新产品研发，坚持高端产品的开发和生产，拥有一支高素质的技术团队。公司通过与行业内权威研发机构、高等院校等建立密切合作关系，积极引进高素质人才等方式，提高企业的自主创新与联合开发能力。若公司不能紧跟国内外环氧绝缘件及显微光学行业技术的发展趋势，充分满足客户日趋多样化的个性需求，后续研发投入不足，或在技术更新、新产品研发过程中出现研究方向偏差、无法逾越的技术问题、产业化转化不力等情况，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，从而对公司的经营业绩带来不利影响。 3、 管理风险 公司上市后，先后收购麦克奥迪实业集团有限公司、控股麦迪驰杰(厦门)模具科技有限公司、参股麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司，子公司数量有所增多，涉及领域也不断增加，对公司的管理提出了更高的要求，如果不能做到管理有效，可能对公司产生不利影响。要求公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制、募集资金管理等方面必须根据需要随时调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。针对这种情况，公司一方面贯彻公司的战略目标和使命，提高企业凝聚力；一方面巩固管理强度提升执行力，同时根据公司业务情况设置管理链条，不断提升管理水平。 4、 企业人才流失的风险 当今社会人才竞争成为企业发展的关键因素，人才已经成为企业竞争力的核心资源，人才发展成为企业发展战略的重要组成。在这样的时代背景下，人才的竞争也显得尤为激烈。人才流失尤其是关键岗位人员流失风险是企业无法回避的，这一风险将对于企业发展长期公司产生不可估量的风险。针对这一情况，企业需要建立一套有效的人才选拔和激励制度，一方面通过选拔机制将公司内部或外部人才有效甄别，实现“唯才是举、人尽其才”；另一方面建立良好的培训和激励机制，提高人才的综合能力，通过设定绩效、奖金、股权等多种激励方式，充分发挥人才的智慧和力量使其为企业的发展和进步起到良好的促进作用。 5、 汇率波动风险 公司的产品覆盖国内外市场，其中国外市场销售收入占营业收入总额的比重接近50%。海外客户的销售以外币（包括港币、美元、欧元、日元）结算，而本公司的合并报表记账本位币为人民币，人民币与港币、美元、欧元、日元之间汇率的不断变动，会对公司的收入和利润产生较为显着的影响。公司将会根据汇率变动情况相应的调整产品销售价格，并通过与银行签订相关协议来锁定汇率，防范汇率大幅波动风险。如果短期内波动幅度较大，公司仍将出现汇兑损益，对公司的经营业绩产生影响。 6、 并购及整合风险 本公司向投资者提示风险如下：盈利预测实现的风险、业绩补偿承诺实施的违约风险、收购整合风险、商誉减值风险、标的资产的经营风险。以上提及的不确定性，将可能会给上市公司经营情况和盈利能力带来不利影响。投资者在进行投资决策时应充分考虑这一风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以510,211,336为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介和主要财务指标......8 第三节公司业务概要...... 12 第四节经营情况讨论与分析......14 第五节重要事项...... 32 第六节股份变动及股东情况......48 第七节优先股相关情况......56 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......57 第九节公司治理...... 65 第十节公司债券相关情况......71 第十一节财务报告...... 72 第十二节备查文件目录......174 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、麦迪电气、麦克奥迪 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 董事会 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 监事会 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会 股东大会 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司股东大会 保荐机构、国金证券 指 国金证券股份有限公司 《公司章程》 指 《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司公司章程》 环氧绝缘件 指 由环氧树脂材料制成，安装在不同点位的导体之间或导体与接地构件 之间，是同时起到电气绝缘和机械支撑作用的器件 中压 指 3.6kV~40.5kV电压等级 高压 指 72.5kV~252kV电压等级 超高压 指 750kV、500kV和330kV电压等级 麦迪协创 指 厦门麦克奥迪协创股权投资管理合伙企业（有限合伙） 香港协励行 指 香港协励行有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 麦迪电气 股票代码 300341 公司的中文名称 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 公司的中文简称 麦迪电气 公司的外文名称（如有） Motic（Xiamen）ElectricGroupCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）MoticElectric 公司的法定代表人 杨泽声 注册地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808号 注册地址的邮政编码 361101 办公地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808号 办公地址的邮政编码 361101 公司国际互联网网址 www.motic-electric.com 电子信箱 info@motic-electric.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李臻 黄婉香 联系地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南 路808号 路808号 电话 0592-5676875 0592-5676713 传真 0592-5626612 0592-5626612 电子信箱 James_Li@motic-electric.com flora_huang@motic-electric.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 福建省厦门市珍珠湾软件园一期创新大厦A座14层 签字会计师姓名 吴乐霖、巫宝才 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路1008 庄海峻、王强林 2012年07月26日至募集资金 号紫竹国际大厦23F 使用完毕为止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路1008 王丰、李秀娜 2015年08月20日至2016年 号紫竹国际大厦23F 12月31日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 731,874,211.37 714,032,572.36 2.50% 734,413,601.90 归属于上市公司股东的净利润 （元） 113,668,876.30 94,755,157.81 19.96% 73,243,900.73 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 107,491,077.18 71,349,061.51 50.66% 37,108,325.76 经营活动产生的现金流量净额 （元） 112,991,329.47 122,988,099.51 -8.13% 76,157,082.95 基本每股收益（元/股） 0.2241 0.1863 20.29% 0.1447 稀释每股收益（元/股） 0.2225 0.1854 20.01% 0.1447 加权平均净资产收益率 12.26% 11.33% 0.93% 8.68% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额（元） 1,134,340,170.31 1,044,838,537.07 8.57% 997,266,532.81 归属于上市公司股东的净资产 （元） 991,307,755.53 885,033,741.40 12.01% 796,358,278.52 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 129,266,794.53 198,097,779.43 189,748,009.72 214,761,627.69 归属于上市公司股东的净利润 9,932,589.95 29,076,742.71 31,344,160.49 43,315,383.15 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 9,743,020.53 28,839,196.69 31,206,812.07 37,702,047.89 经营活动产生的现金流量净额 8,717,108.29 5,562,185.09 45,183,787.20 53,528,248.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -241,171.85 -72,620.25 -276,834.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 7,623,735.43 2,583,029.48 635,674.27 受的政府补助除外） 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 21,286,904.50 35,638,833.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,848.25 3,491.66 225,947.66 减：所得税影响额 1,158,590.57 394,709.09 88,045.57 少数股东权益影响额（税后） 33,325.64 合计 6,177,799.12 23,406,096.30 36,135,574.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 麦迪电气拥有两个主营业务：环氧绝缘制品和光学显微镜产品。公司原有的主营业务为环氧绝缘件的研发、生产与销售，产品范围涵盖10Kv—550Kv中低压、高压、超高压等多个电压等级并具备特高压等级产品的生产技术。作为国内产销规模最大、拥有国内同行业一流技术水平的环氧绝缘件专业制造商，公司通过产业链的整合始终保持行业竞争力。环氧绝缘件是电气设备中用于隔离不同电位导体的关键部件，能够保证电气设备的正常运行，达到能量转换、能量传输与信息传输的目的。 环氧绝缘件是电气设备的关键部件，在不同的电气设备中，根据产品技术要求的需要，绝缘件起着隔离、支撑、固定、贮能、灭弧、改善电位梯度、防潮、防霉、防辐射以及保护导体等诸多作用。 2015年麦迪电气收购麦迪实业100%股权，麦迪实业成为本公司的全资子公司。光学显微镜业务成为公司主要业务之一，该主营业务主要为研发、生产和销售光学显微镜、数码显微镜和显微图像集成系统产品。产品应用于基础教育、高等教育、科学研究、工业和生物医学领域。该业务在包括中国大陆在内的全球范围内形成了一定的市场地位并拥有数量庞大的客户群体，在光学显微镜领域成长为具有自主知识产权的民族品牌，同时在全球范围内拥有较强的品牌影响力。麦迪实业是国内光学显微镜领域的龙头企业，同时也是全球光学显微镜领域知名品牌之一。 报告期内，公司实现营业收入73,187.42万元，同比增长2.5%；营业利润12,882.87万元，同比上升17.84%；利润总额 13,677.75万元，同比上升18.24%；归属于上市公司股东的净利润11,366.89万元，同比上升19.96%。报告期内公司所属行业 的发展阶段、周期性特点以及公司所处行业的地位，请详见第四节、经营情况讨论与分析/九、公司未来发展的展望。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 以现金1.05亿元，参股麦克奥迪（厦门）医疗诊断有限公司20%的股权 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术优势 公司在技术开发方面，坚持“技术领先”原则，在工艺、技术、设备、产品等全方位进行统一综合研发，完全依据市场需求和客户思路，将解决客户需求作为产品研发的核心目标。 技术领先是企业保持核心竞争力的重要因素。环氧绝缘件业务，通过多年反复探索、钻研积累形成一套由专利技术、非专利技术、工艺诀窍组成拥有自主知识产权的核心技术，涵盖了嵌件处理、模具安装、浇注、固化、脱模等多个生产环节，使整个生产过程得了有效的控制，从而确保产品的生产的稳定性，保证了产品质量的可靠性，确立了公司在环氧绝缘件行业的技术领先地位。截至报告期末共获得6项发明专利和32项实用新型及外观并掌握多项关键生产环节的非专利技术。 公司光学显微镜业务始终坚持走“产学研”相结合的技术发展模式，通过设立福建省院士工作站和博士后工作站，向企业发展提供前瞻性研究成果、提供技术指导和创新人才的培养；与厦门理工学院合作成立了研究生联合培养基地，部分研究课题已应用到产