2016年麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司一季报

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016年第一季度报告 2016-041 2016年04月 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨泽声、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计主管人员)郭春碧声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 129,266,794.53 142,832,559.40 -9.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,932,589.95 12,055,904.11 -17.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 9,743,020.53 6,932,964.41 40.53% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 8,717,108.29 22,877,856.76 -61.90% 基本每股收益（元/股） 0.0377 0.0470 -19.79% 稀释每股收益（元/股） 0.0377 0.0470 -19.79% 加权平均净资产收益率 1.10% 1.50% -0.40% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 1,044,921,987.17 1,044,838,537.07 0.01% 归属于上市公司股东的净资产（元） 910,774,264.32 898,085,741.40 1.41% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 31,373.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 201,272.73 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,565.06 减：所得税影响额 37,511.66 合计 189,569.42 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、行业政策风险 公司环氧绝缘件产品主要应用于电力行业，公司主营业务的增长必然受到国内电力行业发展的制约，未来整个基础设施的建设能否继续保持稳定快速增长，将直接影响到环氧绝缘行业的前景。光学显微镜产品应用领域较多，广泛用于基础教育、高等教育、科学研究、工业和生物医学领域。相关行业的政策调整，不可避免将影响产品的销售。未来宏观政策面变化或相关涉及行业因素的变化，是公司本身无法完全把控，投资需要注意风险。 2、市场竞争加剧风险 公司目前已发展成为集光学显微镜及环氧绝缘件研发、生产、销售和服务于一体的高科技公司，是国内两个主营行业的龙头企业。公司产品定位于竞争程度相对缓和的中高端市场，多年积累的优势使企业保持较高市场占有率。当代经济行业界限正在日渐模糊，市场竞争对手可能来自于任何领域，如果公司在产品创新、销售网络建设、经营管理等方面不能及时适应市场的变化，公司面临的市场竞争风险将加大，可能在激烈的市场竞争中失去已有的市场份额。 3、管理风险 2015年度连续两次并购的完成，公司业务和规模随之扩张，公司管理难度明显加大。管理的跨度和半径随之大幅增加，管理水平必须尽快有效提升，否则并购的带来的整合优势将无从发挥，难以体现协同效应。随着公司资产规模扩张协同性不足，公司的运行效率将会降低，从而极大削弱公司的市场竞争力，将会给公司带来无法预计的风险。 4、新产品开发风险 公司视技术创新为企业可持续发展的生命力，新技术、新产品的持续投入，积累了丰富的项目储备，拥有代表国际先进水平的专有技术，但同时研发投入的增加也导致相关费用的产生，增加公司的生产运营成本，如果公司不能将这些研发成果有效转化，进行产业化生产，将直接影响公司的经营业绩与竞争力。公司存在一定的新产品开发风险。 5、兼并收购的风险 2015年度公司完成了两次兼并收购，在加快企业发展速度同时也带来相应的风险。包括整合风险及效应未达预期风险等。 整合需要双方经营管理人员的充分沟通配合，需要双方重新构造一个新的流程体系，而能否顺利整合以及整合所花时间长短均具有较大不确定性，如若整合达不到预期目标，将削弱并购形成的协同效应。标的公司的收入预测是在考虑行业政策、历史销售业绩、订单情况、历史毛利率、期间费用率水平、行业发展趋势等因素的基础上作出的估计。盈利预测能否实现主要取决于未来下游客户需求、未来实际业务情况、未来新产品开发情况、未来采购成本、融资费用、营销费用等因素的变动情况。以上提及的不确定性，将可能会给上市公司经营情况和盈利能力带来不利影响。投资者在进行投资决策时应充分考虑这一风险。 6、汇率波动风险 公司的产品覆盖国内外市场，其中国外市场销售收入占营业收入总额的比重接近50%。海外客户的销售以外币（包括港币、美元、欧元、日元）结算，而本公司的合并报表记账本位币为人民币，人民币与港币、美元、欧元、日元之间汇率的不断变动，会对公司的收入和利润产生较为显着的影响，如果汇率发生剧烈变动且公司未能有效的采取价格调整措施，将会对经营业绩产生直接的影响。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 8,048 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 麦克奥迪控股有 境外法人 42.81% 109,781,070 限公司 香港协励行有限 境外法人 24.45% 62,700,964 62,700,964 公司 厦门麦克奥迪协 创股权投资管理 境内非国有法人 2.72% 6,966,773 6,966,773 合伙企业（有限 合伙） 全国社保基金一 境内非国有法人 1.33% 3,411,257 一四组合 中央汇金资产管 境内非国有法人 1.30% 3,326,000 理有限责任公司 张雁南 境内自然人 0.92% 2,369,904 中国建设银行股 份有限公司－工 银瑞信总回报灵境内非国有法人 0.78% 2,000,000 活配置混合型证 券投资基金 陈云 境内自然人 0.71% 1,820,554 H&JHOLDINGS 境外法人 0.65% 1,661,020 LIMITED 中国建设银行股 份有限公司－华 商优势行业灵活境内非国有法人 0.58% 1,479,774 配置混合型证券 投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 麦克奥迪控股有限公司 109,781,070人民币普通股 109,781,070 全国社保基金一一四组合 3,411,257人民币普通股 3,411,257 中央汇金资产管理有限责任公司 3,326,000人民币普通股 3,326,000 张雁南 2,369,904人民币普通股 2,369,904 中国建设银行股份有限公司－工 银瑞信总回报灵活配置混合型证 2,000,000人民币普通股 2,000,000 券投资基金 陈云 1,820,554人民币普通股 1,820,554 H&JHOLDINGSLIMITED 1,661,020人民币普通股 1,661,020 中国建设银行股份有限公司－华 商优势行业灵活配置混合型证券 1,479,774人民币普通股 1,479,774 投资基金 三明格林斯投资管理有限公司 1,422,070人民币普通股 1,422,070 三明恒盛行投资管理有限公司 1,352,400人民币普通股 1,352,400 杨泽声先生与HollisLi先生系叔侄关系，杨泽声先生与张新民先生系舅甥关系。杨泽声 上述股东关联关系或一致行动的 先生通过麦克奥迪控股间接持有公司7.50%股权；HollisLi先生通过H&J（HK）间接 说明 持有公司0.86%股权；张新民先生通过厦门恒盛行间接持有公司0.27%股权。除上述关 联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。 参与融资融券业务股东情况说明 不适用 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期解除限售股本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 第一次解锁：自 首次授权日起12 个月后的首个交 易日起至首次授 权日起24个月内 的最后一个交易 公司9名预留限 日当日止（解锁 制性股票激励对 0 0 200,000 200,000股权激励限售股比例20%）；第二 象 次解锁：自首次 授权日起24个月 后的首个交易日 起至首次授权日 起36个月内的最 后一个交易日当 日止（解锁比例 40%）；第三次解 锁：自首次授权 日起36个月后的 首个交易日起至 首次授权日起48 个月内的最后一 个交易日当止 （解锁比例 40%） 合计 0 0 200,000 200,000 -- -- 第三节管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、预付款项期末余额较年初增加85.47%，主要原因系预付设备及模具款增加所致； 2、其他应收款期末余额较年初增加45.89%，主要原因系应收出口退税增加所致； 3、投资性房地产期末余额较年初减少40.65%，主要原因系麦迪电气收回出租的厂房所致； 4、在建工程期末余额较年初减少75.52%，主要原因系麦迪电气峻工结转倒班楼所致； 5、衍生金融负债末余额较年初增加2179.17%，主要原因系远期合同汇率变化所致； 6、应交税费期末余额较年初减少43.86%，主要原因系公司应交所得税及增值税减少所致； 7、财务费用报告期发生额比上年同期增收537.61万元，主要原因系公司汇兑收益增加所致； 8、报告期内投资收益比上年同期增加119.33万元，主要原因系理财收益增加所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2016年是“十三五”开局之年，国内经济环境正发生着深刻调整和变化：“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大重点任务，势必会对企业未来发展带来深刻影响，企业需要不断提升产品技术含量，才能有效应对外部经济环境的变化；面对“供给侧结构性改革”的需求，公司必须加快转变发展方式，着力依靠创新驱动，优化要素配置，重塑产业结构。本报告期内，又是2016年度的开局，公司也还需要时间来消化并适应去年并购两个项目带来的全新变化，需要全体同仁群策群力，来提高公司的经营管理水平，努力完成公司赋予2016年度的工作计划。 报告期内，公司实现营业收入12,926.68万元，比去年同期减少1,356.58万元，下降9.50%；实现营业利润1,212.47万元，较上年同期下降18.27%；实现归属于上市公司股东的净利润993.26万元，较上年同期下降17.61%；净利润较上年同期下降的主要原因系报告期内产品销售收入12,926.68万元,比去年同期减少1,356.58万元。 未来公司一方面将继续加大市场的开拓，在一季度为全年经营目标的达成打下坚实基础；另一方面通过内部管理水平提升，进一步提高劳动生产效率，继续降低企业运营成本。在保证企业整体稳健经营的前提下，通过资源的重新整合和调整，提高公司的盈利能力。尽快整合好各子公司、参股公司的资源，尽快形成合力，从而使公司在技术、产品、市场开拓等