2018年广东乐心医疗电子股份有限公司年报

广东乐心医疗电子股份有限公司 2018年年度报告 2019-034 2019年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人潘伟潮、主管会计工作负责人石绍海及会计机构负责人(会计主管人员)汪小飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 重要提示： （一）可能存在的风险因素 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、新增投入的产出不达预期风险 为匹配公司战略转型，向行业客户提供健康智能硬件+软件整体解决方案，公司需要在整体基础能力包括厂房建筑、生产物流自动化、软硬件的研究开发等方面投入提升，这些投入对应的产出具有滞后性和不确定性。如果新增投入的产出不能达到预期，将对公司营业收入和净利润产生直接影响。 2、市场风险 1）国外市场风险 公司的出口业务主要在欧、美、日、韩等经济发达地区展开，并且业务收入占总营业收入比重比较大。主要进口国贸易政策和经济形势等发生重大不利变化、因产品价格或品质以及新产品开发能力等不能满足客户需求，导致新业务开拓失败甚至固有客户流失，影响海外业务健康稳定发展，是公司在海外市场可能面临的主要风险。 2）国内市场风险 国内智能健康医疗产品创新要求高、更新迭代快，对新产品的推出效率提出了很高的要求。而实现用户对健康管理需求更重要的环节，则是专业人员对用户健康测量数据的跟踪和干预，即智能产品用户数据的运营管理。目前公司正积极探索这些数据运营的商业模式和盈利模式，但结果存在不确定性。 公司智能可穿戴产品目前以手环为主。国内智能可穿戴产品以设备行业经2014年培育，2015年爆发，2016年继续稳定增长，虽然行业升级正持续进行，高附加值产品占比增加，但公司产品品类是否符合消费者的消费偏好以及行业发展具有不确定性，从而形成国内市场风险。 3、成本与费用增加对公司成本控制带来压力 基于目前公司软件产品暂时不能单独贡献利润而主要是通过销售硬件盈利的现实，公司 的经营成本主要包括原材料、制造成本、人力成本等，若出现原材料价格、人力成本的大幅上升，将对公司成本控制产生不利影响；以及基于目前国家环保核查等政策因素，对上游基础原材料价格将产生影响，从而增加公司成本与费用。若公司不能有效的控制成本和费用支出，保持公司的综合竞争力，这将会对公司管理层控制成本费用带来压力。 4、汇率波动风险 现阶段，公司的出口业务整体规模较大，报告期内，外销业务实现营业收入53,833.58万元，同比增长9.1%，占主营业务收入的69.79%。未来公司将积极开拓国内外高端市场，加强与行业优质客户合作，海外业务规模将继续保持增长，而外汇汇率的波动将影响公司定价和盈利水平，从而影响到公司产品的价格竞争力，为公司带来一定风险。如果未来我国汇率政策发生重大变化，或者未来人民币的汇率出现大幅波动，将影响公司汇兑损益，并对净利润产生直接的影响。 （二）利润分配预案 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司股本总数189,797,349股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................ 2 第二节公司简介和主要财务指标...................................... 7 第三节公司业务概要............................................... 11 第四节经营情况讨论与分析......................................... 17 第五节重要事项 ...................................................42 第六节股份变动及股东情况......................................... 60 第七节优先股相关情况............................................. 65 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......................... 66 第九节公司治理 ...................................................74 第十节公司债券相关情况........................................... 82 第十一节财务报告................................................. 83 第十二节备查文件目录............................................ 201 释义 释义项 指 释义内容 乐心医疗、公司 指 广东乐心医疗电子股份有限公司 股东大会 指 广东乐心医疗电子股份有限公司股东大会 董事会 指 广东乐心医疗电子股份有限公司董事会 监事会 指 广东乐心医疗电子股份有限公司监事会 深圳乐心 指 深圳市乐心医疗电子有限公司 创源传感器 指 中山市创源传感器有限公司 动心科技 指 广州动心信息科技有限公司 创源贸易 指 中山市创源贸易有限公司 中山乐心 指 中山乐心电子有限公司 美国子公司 指 LifesenseHealthInc. 香港子公司 指 香港创源有限公司 新加坡子公司 指 LifesensesingaporePte.Ltd. 美国孙公司 指 FutureIOTLabsLLC 乐医成 指 福州乐医成信息技术服务有限公司 瑞康宏业 指 深圳市瑞康宏业科技开发有限公司 易恩科技 指 中山市易恩自动化科技有限公司 汇康投资 指 正安县汇康企业管理服务中心（有限合伙） 协润投资 指 正安县协润企业管理服务中心（有限合伙） 控股股东 指 潘伟潮先生 实际控制人 指 潘伟潮先生 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》 会计师事务所、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构、长城证券 指 长城证券股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、报告期末 指 2018年1月1日至2018年12月31日、2018年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 乐心医疗 股票代码 300562 公司的中文名称 广东乐心医疗电子股份有限公司 公司的中文简称 乐心医疗 公司的外文名称（如有） GuangdongTranstekMedicalElectronicsCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Transtek 公司的法定代表人 潘伟潮 注册地址 中山市火炬开发区东利路105号A区 注册地址的邮政编码 528437 办公地址 中山市火炬开发区东利路105号 办公地址的邮政编码 528437 公司国际互联网网址 www.lifesense.com 电子信箱 ls@lifesense.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁芸洁 钟玲 联系地址 广东省中山市火炬开发区东利路105号广东省中山市火炬开发区东利路105号 电话 0760-85166286 0760-85166286 传真 0760-85166521 0760-85166521 电子信箱 ls@lifesense.com ls@lifesense.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路29号院茅台大厦28层 签字会计师姓名 梁谦海、陈清松 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长城证券股份有限公司 深圳市深南大道6008号深圳林植、何东 2016年11月16日-2019年12 特区报业大厦14、16、17层 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 775,103,192.35 866,590,294.39 -10.56% 770,644,439.45 归属于上市公司股东的净利润 （元） 24,015,870.62 17,840,697.18 34.61% 80,520,708.66 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 15,503,881.02 6,187,291.93 150.58% 72,771,328.93 经营活动产生的现金流量净额 （元） 85,156,180.77 -4,103,342.20 2,175.29% 78,177,014.52 基本每股收益（元/股） 0.13 0.09 44.44% 0.55 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.09 44.44% 0.55 加权平均净资产收益率 4.61% 3.52% 1.09% 29.16% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 资产总额（元） 878,506,055.34 754,901,968.98 16.37% 662,100,550.24 归属于上市公司股东的净资产 （元） 530,923,557.49 512,075,211.52 3.68% 506,158,047.34 √是□否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1265 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 143,629,926.01 191,613,066.91 197,517,793.01 242,342,406.42 归属于上市公司股东的净利润 3,137,944.98 5,397,230.39 9,008,059.13 6,472,636.12 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -2,102,300.50 4,515,884.46 8,393,106.11 4,697,190.95 经营活动产生的现金流量净额 82,841,649.23 -5,089,430.57 7,167,014.81 236,947.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 主要为转让中山市易 值准备的冲销部分） 3,965,118.09 195,643.88 583,214.30恩自动化科技有限公 司股权投资收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 7,258,287.64 14,265,886.39 8,561,002.94政府补助 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -875,324.39 -761,350.35 7,420.71 减：所得税影响额 1,540,740.13 2,049,971.05 1,402,258.22 少数股东权益影响额（税后） 295,351.61 -3,196.38 合计 8,511,989.60 11,653,405.25 7,749,379.73 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 医疗器械业 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求 （一）公司主要业务和产品介绍 乐心医疗专业从事家用医疗健康电子产品的研发、生产和销售以及乐心智能健康云平台的研发和运营。旗下产品包括可穿戴运动手环手表、电子健康秤（可分为电子体重秤和电子厨房秤）、电子血压计、脂肪测量仪及电子血糖仪等家用医疗健康电子产品，其中：电子血压计、电子血糖仪，脂肪测量仪属于第二类医疗器械。公司针对运动健康、慢病管理等领域为广大客户提供集智能硬件、软件和服务一体化的专业健康管理解决方案，搭建了智能健康云平台“乐心云”，推出“乐心运动”、“乐心健康”、“乐心医生”等一系列移动互联网产品，完成各应用端全覆盖，实现用户、公司产品以及第三方健康服务的无缝链接。 （二）公司经营模式 盈利模式：公司拥有独立、完整、适合自身发展的原材料采购、研究开发、产品制造、市场营销和用户运营体系，形成了自身的盈利模式。 公司目前主要通过向智能健康IoT行业客户提供一站式整体解决方案实现盈利，依托公司在家用智能医疗健康电子产品、数字健康开发和服务领域的技术优势，以市场需求为导向，不断研发和推出新产品、新应用，公司通过软硬件产品销售积累了大量的用户及健康管理数据，并通过大数据分析及AI技术进行用户的健康跟踪和疾病预防，联合第三方健康服务机构为用户提供专业的健康管理解决方案等增值服务，进一步提高公司产品的用户粘性及核心竞争力，持续加大市场推广，提高公司盈利能力。 生产模式：公司销售的产品源于公司自主生产，且产品核心部件由公司自主研发生产，以保证产品核心质量及自主知识产权。外销产品公司采用订单驱动式生产，对客户的订单进行严格的评审，通过评审的订单再行组织生产。内销产品则综合客户的订单情况及市场的需求预测制定均衡的生产计划，并利用动态需求及ERP系统中出入库数据对实际销售与生产计划的偏差进行调整，在保证市场需求的同时，有效降低库存，提高存货周转率。 采购模式：公司主要采用集中式采购，由采购部根据销售及生产计划统一采购生产所需原料、辅料等物料。 销售模式：公司产品的销售分为国外市场销售和国内市场销售，根据市场及客户类型的特点不同，国外市场销售主要为FOB交货模式，销售占比较大；国内市场销售主要包括直销（通过天猫旗舰店等自营店铺、政企礼品客户、行业机构等销售）、买断式经销（通过代理商、分销商在线上网店、线下零售门店和礼品客户等销售）两种模式。 （三）主要业绩驱动因素 1、重视健康、老龄化、国家政策驱动行业增长 居民对健康日益重视、人口老龄化加剧以及国家产业政策是驱动健康IoT行业快速发展的三个主要动力。 随着我国经济进一步增长，人均收入水平和消费水平进一步提高，国内居民将越来越关注医疗保健这一方面的消费。无论是农村居民还是城镇居民，其每年用于医疗保健的支出都在持续增长，表明我国家用医疗器械市场有着旺盛