2019年广东乐心医疗电子股份有限公司年报

广东乐心医疗电子股份有限公司 2019 年年度报告 2020-033 2020 年 04 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人潘伟潮、主管会计工作负责人石绍海及会计机构负责人(会计主管人员)汪小飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 重要提示： （一）可能存在的风险因素 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、新增投入的产出不达预期风险 为匹配公司整体发展战略，向行业客户提供健康 IoT 和智能健康整体解决方案，公司需 在整体基础能力包括厂房建筑、生产物流自动化、软硬件的研究开发等方面不断加大投入，这些投入对应的产出具有滞后性和不确定性。如果新增投入的产出不能达到预期，将对公司营业收入和净利润产生直接影响。 2、市场风险 （1）国外市场风险 公司积极参与国际市场竞争，出口业务主要在欧、美、日、韩等经济发达地区展开，并且业务收入占总营业收入比重比较大。如果主要进口国贸易政策和经济形势等发生重大不利变化、因产品价格或品质以及新产品开发能力等不能满足客户需求，导致新业务开拓失败甚至固有客户流失，将影响海外业务健康稳定发展，是公司在海外市场可能面临的主要风险。 公司将密切关注国际贸易政策及经济形势，进一步提升产品附加值和综合竞争能力，持续加强海外市场的拓展力度，有效提升产品市场占有率，增强公司综合盈利能力。 （2）国内市场风险 国内智能健康医疗产品创新要求高、更新迭代快，对新产品的推出效率提出了很高的要求。而实现用户对健康管理需求更重要的环节，则是专业人员对用户健康测量数据的跟踪和干预，即智能产品用户数据的运营管理。目前公司正积极探索这些数据运营的商业模式和盈利模式，但结果存在不确定性。 公司国内市场开拓主要以智能可穿戴设备为主，近几年国内智能可穿戴行业升级持续进行，国内外行业巨头纷纷进入，市场竞争进一步加剧。公司产品品类是否符合消费者的消费偏好以及行业发展具有不确定性，如果将来公司不能结合产品核心技术、产品质量、营销网络、客户资源等方面的优势加快多元化发展、积极与行业优质客户及市场接轨、加大产品覆 盖率，可能出现业绩增长速度放缓、市场占有份额下降的风险。 3、成本与费用增加对公司成本控制带来压力 公司的经营成本主要包括原材料、制造成本、人力成本等，若出现原材料价格、人力成本的大幅上升，将对公司成本控制产生不利影响；以及基于目前国家环保核查等政策因素，对上游基础原材料价格将产生影响，从而增加公司成本与费用。若公司不能有效的控制成本和费用支出，保持公司的综合竞争力，这将会对公司管理层控制成本费用带来压力。 4、汇率波动风险 现阶段，公司的出口业务整体规模较大，报告期内，外销业务实现营业收入 62,867.45 万元，同比增长 16.78%，占营业收入的 71.14%。未来公司将积极开拓国内外高端市场，加强与行业优质客户合作，海外业务规模将继续保持增长，而外汇汇率的波动将影响公司定价和盈利水平，从而影响到公司产品的价格竞争力，为公司带来一定风险。如果未来我国汇率政策发生重大变化，或者未来人民币的汇率出现大幅波动，将影响公司汇兑损益，并对净利润产生直接的影响。 公司将密切关注汇率变动情况，并通过适时运用外汇套期保值等汇率避险工具、及时结汇，或在业务合同中约定固定汇率并在适当时机启动价格谈判等做法，有效控制汇率波动对公司业务经营产生的不利影响。 5、新型冠状病毒感染肺炎疫情影响风险 自新型冠状病毒感染肺炎疫情发生以来，公司高度关注疫情发展情况。第一时间成立疫情防控小组，建立疫情防控体系，做好自身相关防控工作，严格遵守隔离管控规定，保障员工安全，灵活调整员工返岗时间，保障安全有序复工，确保公司生产经营管理事项正常开展。随着疫情在全球蔓延，对公司供应链、产品物流运输及海外销售业务可能带来的影响存在不确定性。 公司将对国内外新型冠状病毒感染肺炎疫情进行密切跟踪和评估，保持与客户、供应商的沟通，积极协调物流渠道，根据疫情及市场情况适时调整各项经营策略，降低疫情对公司生产经营的不利影响。 （二）利润分配预案 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 190,233,625 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 2 第二节公司简介和主要财务指标...... 9 第三节公司业务概要...... 13 第四节经营情况讨论与分析...... 20 第五节重要事项 ......47 第六节股份变动及股东情况...... 66 第七节优先股相关情况...... 72 第八节可转换公司债券相关情况...... 73 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 74 第十节公司治理 ......83 第十一节公司债券相关情况...... 90 第十二节财务报告...... 91 第十三节备查文件目录...... 231 释义 释义项 指 释义内容 乐心医疗、公司、本公司 指 广东乐心医疗电子股份有限公司 股东大会 指 广东乐心医疗电子股份有限公司股东大会 董事会 指 广东乐心医疗电子股份有限公司董事会 监事会 指 广东乐心医疗电子股份有限公司监事会 深圳乐心 指 深圳市乐心医疗电子有限公司 创源传感器 指 中山市创源传感器有限公司 动心科技 指 广州动心信息科技有限公司 创源贸易 指 中山市创源贸易有限公司 中山乐心 指 中山乐心电子有限公司 中山乐恒 指 中山市乐恒电子有限公司 美国子公司 指 Mio Labs Inc. 香港子公司 指 香港创源有限公司 新加坡子公司 指 Lifesense singapore Pte. Ltd. 美国子公司 指 FutureIOT Labs LLC 乐医成 指 福州乐医成信息技术服务有限公司 瑞康宏业 指 深圳市瑞康宏业科技开发有限公司 声源科技 易恩科技 指 中山市易恩自动化科技有限公司 汇康投资 指 正安县汇康企业管理服务中心（有限合伙） 协润投资 指 正安县协润企业管理服务中心（有限合伙） 控股股东 指 潘伟潮先生 实际控制人 指 潘伟潮先生 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》 会计师事务所、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构、长城证券 指 长城证券股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、报告期末 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 乐心医疗 股票代码 300562 公司的中文名称 广东乐心医疗电子股份有限公司 公司的中文简称 乐心医疗 公司的外文名称（如有） Guangdong Transtek Medical Electronics Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Transtek 公司的法定代表人 潘伟潮 注册地址 中山市火炬开发区东利路 105 号 A 区 注册地址的邮政编码 528437 办公地址 中山市火炬开发区东利路 105 号 办公地址的邮政编码 528437 公司国际互联网网址 www.lifesense.com 电子信箱 ls@lifesense.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁芸洁 钟玲 联系地址 广东省中山市火炬开发区东利路 105 号 广东省中山市火炬开发区东利路 105 号 电话 0760-85166286 0760-85166286 传真 0760-85166521 0760-85166521 电子信箱 ls@lifesense.com ls@lifesense.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 张丽宾、马玥 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长城证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道金田路 2026 林植、单奕敏 2016 年 11 月 16 日-2019 年 12 号能源大厦南塔楼 10-19 层 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 883,668,227.98 775,103,192.35 14.01% 866,590,294.39 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,064,115.60 24,015,870.62 29.35% 17,840,697.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 26,601,501.07 15,503,881.02 71.58% 6,187,291.93 经营活动产生的现金流量净额（元） 74,957,798.59 85,156,180.77 -11.98% -4,103,342.20 基本每股收益（元/股） 0.16 0.13 23.08% 0.09 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.13 23.08% 0.09 加权平均净资产收益率 5.62% 4.61% 1.01% 3.52% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元） 981,633,597.96 878,506,055.34 11.74% 754,901,968.98 归属于上市公司股东的净资产（元） 568,179,682.36 530,923,557.49 7.02% 512,075,211.52 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √ 是 □ 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1633 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 156,821,013.69 193,945,546.39 265,175,319.15 267,726,348.75 归属于上市公司股东的净利润 2,466,525.95 9,563,097.01 13,060,252.36 5,974,240.28 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,860,065.70 9,391,595.38 12,625,615.10 2,724,224.89 经营活动产生的现金流量净额 15,516,597.02 -4,715,037.01 -23,983,166.56 88,139,405.14 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -7,866.53 3,965,118.09 195,643.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 4,598,406.77 7,258,287.64 14,265,886.39 收到政府补助 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -794,076.55 -875,324.39 -761,350.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,000,000.00 收到专项款 减：所得税影响额 839,922.20 1,540,740.13 2,049,971.05 少数股东权益影响额（税后） 493,926.96 295,351.61 -3,196.38 合计 4,462,614.53 8,511,989.60 11,653,405.25 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求 （一）公司主要业务和产品介绍 公司致力于针对运动健康、慢病管理等领域为行业客户提供健康IoT和智能健康整体解决方案战略，专业从事医疗健康产品、智能可穿戴产品的研发、生产与销售以及乐心智能健康云平台的研发与运营。旗下医疗健康产品包括电子血压计、电子健康秤（可分为电子体重秤和电子厨房秤）、脂肪测量仪、电子血糖仪、心贴等；智能可穿戴产品包括可穿戴运动手环、智能手表、TWS耳机等，其中，医疗级健康手表、电子血压计、脂肪测量仪、电子血糖仪、心贴属于第二类医疗器械。乐心医疗秉持“让身体健康，让生活快乐，让家人安心”的使命，深耕智能健康，搭建了智能健康云平台“乐心云”，推出“乐心运动”、“乐心健康”、“乐心医生”等一系列移动互联网产品，完成各应用端全覆盖。与此同时，公司积极拓展远程健康管理系统（RPM），推动与医疗机构、保险机构深度合作，实现用户、公司产品以及第三方健康服务的无缝链接，打造全方位的智能健康生态体系。 报告期内新增产品品类：TWS耳机产品 为进一步丰富公司产品种类、拓展产品领域，寻找新的业务增长点，增强公司的综合竞争力，公司于2019年6月通过全资子公司中山乐恒收购声源科技（深圳）有限公司，切入TWS耳机业务。截至本公告披露日，声源科技已成为公司的控股子公司。 （二）公司经营模式 盈利模式：公司拥有独立、完整、适合自身发展的原材料采购、研究开发、产品制造、市场营销和用户运营体系，形成了自身的盈利模式。 公司目前主要通过向行业客户提供健康IoT和智能健康整体解决方案实现盈利，依托公司在智能医疗健康领域产品创新研发实力、医疗级生产能力及应用技术等多方面的独特优势，以市场需求为导向，不断研发和推出新产品、新应用，不断丰富健康管理服务内容、拓展公司业务领域，公司通过软硬件产品销售积累了大量的用户及健康管理数据，并通过大数据分析及AI技术进行用户的健康跟踪和疾病预防，联合第三方健康服务机构为用户提供专业的健康管理解决方案等增值服务，进一步提高公司产品的用户粘性及核心竞争力，持续加大市场推广，提高公司盈利能力。 生产模式：公司销售的产品源于公司自主生产，且产品核心部件由公司自主研发生产，以保证产品核心质量及自主知识产权。外销产品公司采用订单