2020年广东乐心医疗电子股份有限公司年报

广东乐心医疗电子股份有限公司 2020 年年度报告 2021-031 2021 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人潘伟潮、主管会计工作负责人石绍海及会计机构负责人(会计主管人员)汪小飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 重要提示： （一）可能存在的风险因素 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、公司快速发展带来的管理风险 随着公司快速发展，公司资产规模和收入规模均不断提高，为匹配公司致力于健康 IoT 和远程健康管理整体解决方案的战略，公司需在整体基础能力包括软硬件的创新研究开发、厂房建设、生产物流自动化等方面不断加大投入，这将对公司的管理水平提出更高的要求，具备对市场需求和技术发展趋势的灵敏度，前瞻性布局新产品的研发方向，才能保证企业持续发展以及核心竞争力。如果公司管理水平不能适应规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随公司规模扩大及时完善，不能及时布局具备国内外市场竞争力的新产品新技术，这将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险，对公司的收入增长和盈利能力产生不利影响。 公司将不断完善科学的决策与管理运营体系，构建高绩效人才激励机制，使其与公司的发展扩张相匹配，有效减少或规避公司快速发展带来的管理风险，促进跨越式发展。准确把握行业发展趋势，通过内部创新和外部并购的路径实现战略发展，掌握行业领先的核心技术，提升产品和品牌的影响力和美誉度，确保公司业绩持续、稳定增长。 2、市场风险 （1）国外市场风险 公司积极参与国际市场竞争，出口业务主要在欧、美、日、韩等经济发达地区展开，并且业务收入占总营业收入比重比较大。如果主要进口国贸易政策和经济形势等发生重大不利变化、因产品价格或品质以及新产品开发能力等不能满足客户需求，导致新业务开拓失败甚至固有客户流失，将影响海外业务健康稳定发展，是公司在海外市场可能面临的主要风险。 公司将密切关注国际贸易政策及经济形势，进一步提升产品附加值和综合竞争能力，持续加强海外市场的拓展力度，有效提升产品市场占有率，增强公司综合盈利能力。 （2）国内市场风险 国内智能健康医疗产品创新要求高、更新迭代快，对新产品的推出效率提出了很高的要求。而实现用户对健康管理需求更重要的环节，则是专业人员对用户健康测量数据的跟踪和干预，即智能产品用户数据的运营管理。目前公司正积极探索这些数据运营的商业模式和盈利模式，但结果存在不确定性。 公司将持续加大创新研发力度，提升产品科技含量，研发、设计更具人性化、差异化的产品，提高品牌知名度，在市场中形成自己独特的优势，以提高自身的抗风险能力。 3、成本与费用增加对公司成本控制带来压力 公司的经营成本主要包括原材料、制造成本、人力成本等，若出现原材料价格、人力成本的大幅上升，公司不能有效的控制成本和费用支出，将对公司盈利能力产生不利影响。公司将积极推行精益管理，通过加强供应链各环节成本分析，优化产品工艺等措施，多层面、全方位降低成本。同时通过资源与人员的优化配置及精益化管理提高资源利用效率，充分利用自身产品优势、规模优势和技术优势有效降低风险。 4、汇率波动风险 现阶段，公司的出口业务整体规模较大，未来公司将积极开拓国内外高端市场，加强与行业优质客户合作，海外业务规模将继续保持增长，而外汇汇率的波动将影响公司定价和盈利水平，从而影响到公司产品的价格竞争力，为公司带来一定风险。如果未来我国汇率政策发生重大变化，或者未来人民币的汇率出现大幅波动，将影响公司汇兑损益，并对净利润产生直接的影响。 公司将进一步强化外汇风险管理机制，密切关注汇率变动情况，加强对中远期汇率趋势的研究预测，重视对公司相关业务人员的外汇业务培训，进一步增加其知识储备，为公司正确的外汇业务决策提供保障。同时，采取优化外币配置、运用远期结汇等金融工具锁定汇率等措施降低该项风险，并在业务合同中约定固定汇率并在适当时机启动价格谈判等做法，有效控制汇率波动对公司业务经营产生的不利影响。 （二）利润分配预案 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 214,653,309 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标...... 7 第三节 公司业务概要 ...... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 19 第五节 重要事项 ...... 45 第六节 股份变动及股东情况 ...... 63 第七节 优先股相关情况 ...... 71 第八节 可转换公司债券相关情况...... 72 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 73 第十节 公司治理 ...... 82 第十一节 公司债券相关情况 ...... 89 第十二节 财务报告...... 90 第十三节 备查文件目录 ...... 235 释义 释义项 指 释义内容 乐心医疗、公司、本公司 指 广东乐心医疗电子股份有限公司 股东大会 指 广东乐心医疗电子股份有限公司股东大会 董事会 指 广东乐心医疗电子股份有限公司董事会 监事会 指 广东乐心医疗电子股份有限公司监事会 深圳乐心 指 深圳市乐心医疗电子有限公司 创源传感器 指 中山市创源传感器有限公司 创源贸易 指 中山市创源贸易有限公司 中山乐心 指 中山乐心电子有限公司 中山乐恒 指 中山市乐恒电子有限公司 美国子公司 指 Mio Labs Inc. 香港子公司 指 香港创源有限公司 瑞康宏业 指 深圳市瑞康宏业科技开发有限公司 声源科技 指 声源科技（深圳）有限公司 汇康投资 指 遂川汇康企业管理服务中心（有限合伙） 协润投资 指 遂川协润企业管理服务中心（有限合伙） 控股股东 指 潘伟潮先生 实际控制人 指 潘伟潮先生 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 指 一个基于互联网、传统电信网等的信息承载体，它让所有能够被独 IoT 立寻址的普通物理对象形成互联互通的网络。 慢性病/慢病 指 不构成传染、但具有长期积累形成疾病形态损害的疾病的总称。 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》 会计师事务所、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、报告期末 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 乐心医疗 股票代码 300562 公司的中文名称 广东乐心医疗电子股份有限公司 公司的中文简称 乐心医疗 公司的外文名称（如有） Guangdong Transtek Medical Electronics Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如 有） Transtek 公司的法定代表人 潘伟潮 注册地址 中山市火炬开发区东利路 105 号 A 区 注册地址的邮政编码 528437 办公地址 中山市火炬开发区东利路 105 号 A 区 办公地址的邮政编码 528437 公司国际互联网网址 www.lifesense.com 电子信箱 ls@lifesense.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐浪 钟玲 联系地址 广东省中山市火炬开发区东利路 105 号 广东省中山市火炬开发区东利路 105 号 电话 0760-85166286 0760-85166286 传真 0760-85166521 0760-85166521 电子信箱 ls@lifesense.com ls@lifesense.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 张丽宾、马玥 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 深圳市福田区福田街道金田 2016 年 11 月 16 日-2020 年 长城证券股份有限公司 路 2026 号能源大厦南塔楼 林植、单奕敏 08 月 27 日 10-19 层 深圳市福田区滨河大道京基 2020 年 08 月 28 日-2022 年 海通证券股份有限公司 滨河时代大厦 A 座 61 楼海通 桑继春、陈瑨 12 月 31 日 证券 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 1,336,748,072.32 883,668,227.98 51.27% 775,103,192.35 归属于上市公司股东的净利润 （元） 70,161,749.27 31,064,115.60 125.86% 24,015,870.62 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 62,530,323.99 26,601,501.07 135.06% 15,503,881.02 经营活动产生的现金流量净额 （元） 77,989,587.32 74,957,798.59 4.04% 85,156,180.77 基本每股收益（元/股） 0.37 0.16 131.25% 0.13 稀释每股收益（元/股） 0.37 0.16 131.25% 0.13 加权平均净资产收益率 11.47% 5.62% 5.85% 4.61% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元） 1,383,062,978.39 981,633,597.96 40.89% 878,506,055.34 归属于上市公司股东的净资产 （元） 653,562,218.94 568,179,682.36 15.03% 530,923,557.49 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √ 是 □ 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3269 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 160,175,652.31 284,437,959.93 402,434,024.95 489,700,435.13 归属于上市公司股东的净利润 5,046,436.67 20,177,499.77 28,063,845.84 16,873,966.99 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 4,258,542.04 17,489,770.64 26,692,168.97 14,089,842.34 经营活动产生的现金流量净额 27,848,912.78 -19,572,547.40 58,091,686.24 11,621,535.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -7,866.53 3,965,118.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 9,318,429.25 4,598,406.77 7,258,287.64 收到的政府补助 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -241,942.64 -794,076.55 -875,324.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,000,000.00 减：所得税影响额 1,205,145.84 839,922.20 1,540,740.13 少数股东权益影响额（税后） 239,915.49 493,926.96 295,351.61 合计 7,631,425.28 4,462,614.53 8,511,989.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求 （一）公司主要业务和产品介绍 公司致力于针对运动健康、慢病管理等领域为行业客户提供健康IoT和远程健康管理整体解决方案。专业从事医疗健康产品、智能可穿戴产品的研发、生产与销售以及乐心远程健康管理云平台的研发与运营。公司拥有健康IoT领域最全的多维度体征监测产品线，旗下医疗健康产品包括电子血压计、电子健康秤（可分为电子体重秤和电子厨房秤）、脂肪测量仪、电子血糖仪、心贴；智能可穿戴产品包括手环、智能手表、TWS耳机。其中医疗级健康手表、电子血压计、脂肪测量仪、电子血糖仪、心贴已获得二类医疗器械认证。乐心医疗深耕远程智能健康，搭建了乐心远程健康云平台“乐心云”，推出 “乐心健康”、“乐心医生”等一系列移动互联网产品，完成各应用端全覆盖。积极拓展远程健康管理整体解决方案（RPM），推动与医疗、保险、保健品、健康管理等专业机构的深度合作，实现用户、公司产品以及第三方健康服务的无缝链接，打造全方位的智能健康生态体系。 （二）公司经营模式 盈利模式：公司拥有独立、完整、适合自身发展的原材料采购、研究开发、产品制造、市场营销和用户运营体系，形成了自身的盈利模式。 公司目前主要通过向行业客户提供健康IoT和远程健康管理整体解决方案实现盈利，依托公司在智能医疗健康领域产品创新研发实力、