2012年东富龙科技集团股份有限公司年报

上海东富龙科技股份有限公司2012年度报告全文 1 上海东富龙科技股份有限公司 SHANGHAI TOFFLON SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD 上海市 闵行区 放鹤路 2199号 2012年年度报告 2013年4月18日 上海东富龙科技股份有限公司2012年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人郑效东先生、主管会计工作负责人徐志军先生及会计机构负责人翁鸿霞女士 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及 相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 上海东富龙科技股份有限公司2012年度报告全文 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1 第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 11 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 33 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 44 第八节 公司治理 .............................................................................................................................. 55 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 59 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 145 上海东富龙科技股份有限公司2012年度报告全文 3 释 义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、东富龙 指 上海东富龙科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 保荐机构、招商证券 指 招商证券股份有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2012年 近三年 指 2010年、2011年、2012年 东富龙制造 指 上海东富龙制药设备制造有限公司 上海共和 指 上海共和真空技术有限公司 爱瑞思 指 上海东富龙爱瑞思科技有限公司 驭发制药 指 上海驭发制药设备有限公司 东富龙信息 指 上海东富龙信息技术有限公司 东富龙德惠设备 指 上海东富龙德惠空调设备有限公司 GMP 指 Good Manufacture Practice 的简称，由世界卫生组织 公布的药品生产质量管理规范，是药品生产和质量 管理的基本准则 新版GMP 指 国家食品药品监督管理局颁布的区别于1998年版本 的新的GMP标准，其重点为强调无菌生产标准 冻干机 指 一种通过低温、真空条件下的冻干技术，使物质干 燥并保持物质原有结构及生物活性的设备，通常包 上海东富龙科技股份有限公司2012年度报告全文 4 括制冷系统、真空系统、循环系统和控制系统四个 主要部分，广泛应用于生物医药领域 冻干系统 指 主要由冻干机、无菌隔离装置、自动进出料系统三 大装置，同时还包括洗烘灌、药物称量与配制过滤、 灯检装置、胶塞清洗机、轧盖机等辅助设备 冻干工程 指 将冻干药品生产线的设计、制造、建造直至系统验 证形成一个有机整体，使冷冻干燥单元和工艺制造 设备、工艺用水系统、HVAC系统、自动化控制等 单元有机结合的工程系统集成技术 无菌隔离装置 指 在冻干系统中，主要用于提供产品传送过程中所需 的无菌环境的装置，能够使操作者、外界环境和操 作对象完全隔离，避免了操作者、操作环境和操作 对象之间的互相干扰和污染 自动进出料装置/系统 指 实现冻干核心区域设备的联动和自动化控制的装 置，将装料、冻干到出料等工序实行全自动无人操 作，避免操作人员与产品接触，从而切断污染源， 实现对产品的无菌控制，同时也提高生产效率 CIP 指 在位清洗技术，简称CIP技术；是冻干机蒸汽消毒 前的预处理，在冻干机各部件不需要拆卸和不需要 易地的情况下，除去冻干箱内壁和搁板表面等其它 因素带来的可溶性粉尘、脏物 SIP 指 在位灭菌技术（通常为蒸汽灭菌），简称SIP技术； 在冻干机各部件都不需要拆卸和不需要易地的情况 下，利用纯蒸汽高温高压达到医学上规定的灭菌效 果 FAT 指 Factory Acceptance Testing简称，指工厂验收：销售 部、质保部负责客户到公司进行设备出厂前的验收 工作，客户按照合同签订的配置要求、技术指标、 上海东富龙科技股份有限公司2012年度报告全文 5 性能指标等进行实际开机验证 SAT 指 Site Acceptance Testing简称，指客户现场验收：设 备发运至客户现场，在客户现场具备安装条件后， 公司派出安装人员和服务人员为客户现场安装组装 设备，接通公用管路如：水、电、气、汽等，并且 开机试运行、验证，客户在设备验收单签字确认 上海东富龙科技股份有限公司2012年度报告全文 6 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 东富龙 股票代码 300171 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海东富龙科技股份有限公司 公司的中文简称 东富龙 公司的外文名称 Shanghai Tofflon Science and Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Tofflon 公司的法定代表人 郑效东 注册地址 上海市闵行区放鹤路2199号 注册地址的邮政编码 201109 办公地址 上海市闵行区都会路1509号 办公地址的邮政编码 201108 公司国际互联网网址 www.tofflon.com 电子信箱 dfl@tofflon.com 公司聘请的会计师事务所 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊芳君 王艳 联系地址 上海市闵行区都会路1509号 上海市闵行区都会路1509号 电话 021-64909699 021-64909699 传真 021-64909369 021-64909369 电子信箱 dfl@tofflon.com dfl@tofflon.com 上海东富龙科技股份有限公司2012年度报告全文 7 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网 站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市闵行区都会路1509号公司董事会秘书办公室 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业 执照注册号 税务登记号码 组织机构 代码 首次注册 1993年12月25日 上海市工商行政 管理局闵行分局 310112000078806 310112607601064 60760106-4 股改变更登记 2008年04月09日 上海市工商行政 管理局 310112000078806 310112607601064 60760106-4 首次发行股份变 更登记 2011年02月24日 上海市工商行政 管理局 310112000078806 310112607601064 60760106-4 注册资本变更登 记 2011年05月16日 上海市工商行政 管理局 310112000078806 310112607601064 60760106-4 报告期内注册资 本变更登记 2012年06月15日 上海市工商行政 管理局 310112000078806 310112607601064 60760106-4 . 上海东富龙科技股份有限公司2012年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 1、主要会计数据 2012年 2011年 本年比上年 增减(%) 2010年 营业总收入（元） 821,857,944.05 648,865,071.74 26.66% 480,617,136.55 营业利润（元） 263,442,386.59 247,346,096.06 6.51% 157,732,633.37 利润总额（元） 280,518,146.74 255,296,523.89 9.88% 167,278,403.82 归属于上市公司股东的 净利润（元） 233,328,902.10 217,402,530.67 7.33% 142,844,836.38 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 218,740,030.44 210,656,859.53 3.84% 133,383,307.79 经营活动产生的现金流 量净额（元） 347,375,486.28 113,473,861.54 206.13% 118,385,926.03 2012年末 2011年末 本年末比上年 末增减(%) 2010年末 资产总额（元） 3,211,511,420.88 2,518,398,699.09 27.52% 834,653,278.37 负债总额（元） 984,634,772.73 439,629,167.84 123.97% 502,685,141.91 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 2,190,366,285.70 2,053,109,860.83 6.69% 329,292,201.58 期末总股本（股） 208,000,000.00 160,000,000.00 30% 60,000,000.00 上海东富龙科技股份有限公司2012年度报告全文 9 2、主要财务指标 2012年 2011年 本年比上年 增减(%) 2010年 基本每股收益（元/股） 1.12 1.07 4.67% 0.92 稀释每股收益（元/股） 1.12 1.07 4.67% 0.92 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 1.05 1.03 1.94% 0.85 加权平均净资产收益率（%） 11.04% 11.85% -0.81% 53.27% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 10.35% 11.48% -1.13% 50.63% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 1.67 0.71 135.21% 1.97 2012年末 2011年末 本年末比上年 末增减(%) 2010年末 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 10.53 12.83 -17.93% 5.49 资产负债率（%） 30.66% 17.46% 13.2% 60.23% 二、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计 提资产减值准备的冲销部分） 3,111.05 -40,960.27 1,912,515.32 计入当期损益的政府补助（与企 业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补 助除外） 17,701,351.89 8,191,888.10 10,438,859.95 上海东富龙科技股份有限公司2012年度报告全文 10 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -628,702.79 -200,500.00 -893,089.50 所得税影响额 -2,480,708.94 -1,204,756.69 -1,615,270.75 少数股东权益影响额（税后） -6,179.55 -381,486.43 合计 14,588,871.66 6,745,671.14 9,461,528.59 -- 三、重大风险提示 1、宏观经济环境变化的风险 全球金融危机的持续蔓延、世界经济的复苏缓慢，中国的宏观经济环境将受到一定的影 响。宏观经济的不确定直接对医药行业和公司的经营发展产生不利影响。 2、行业竞争加剧的风险 随着新版GMP的实施，制药装备行业竞争加剧，未来将形成少数几家实力较强的企业主 导市场的竞争格局。如果公司不能加速冻干系统产业链全打通，不能及时将研发的新产品实 现规模化生产，公司将会面临不利的市场竞争局面，甚至会影响到公司的中长期发展。 3、人力资源管理风险 随着公司经营规模的扩大，人才的储备与培养、员工的培训与考核成为公司面临的挑战。 公司将根据战略需要，储备经营、技术、管理人才，提升人力资源管理能力，加大人力资源 投入，形成有效管理体系。 4、内部管理的风险 随着公司的资产、经营以及人员规模的不断扩大，人员构成和管理体系也将日趋复杂， 这就要求公司不断提高自身的管理能力，并根据业务发展需要及时调整现有的组织模式和管 理制度，否则，将会阻碍公司业务的健康发展，存在组织模式和管理制度滞后于公司发展的 风险。 上海东富龙科技股份有限公司2012年度报告全文 11 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 2012年，在全球经济低迷、欧债危机日趋严重的制约下，国际金融危机深层次影响持续 显现，世界经济复苏充满不确定性。国内方面，经济增长下行和产能过剩的矛盾加剧，企业 经营成本上升和创新能力不足并存，中国经济处于下行筑底阶段。 2012年上半年，受国内宏观经济环境的影响，医药制造业增速逐步下行。下半年，在政 府出台多项推动医药行业发展和转型政策的带动下，医药行业市场景气回升，医药制造业增 速明显趋稳，在刚性需求的支持下，总体保持平稳增长趋势。 2012年是无菌制药企业实施新版GMP改造和认证的高峰年，截止2013年1月5日，经国家 药监局药品认证管理中心认证审查公示26批，共有258条生产线通过新版GMP认证。为推进 制药企业加快认证，国家药监局、国家发改委、工信部、卫生部四部委于2012年12月份下发 了“关于加快实施新修订药品生产质量管理规范、促进医药产业升级有关问题的通知”。在坚 持不降标、不拖期的背景下，对通过新版GMP 认证的产品实行价格倾斜，招标优先等扶持政 策，将对制药企业加快GMP改造和认证起到积极的推进作用，也为制药装备生产企业带来更 多发展机会。 报告期内，公司秉承“专业技术服务于制药工业”的经营理念，坚持系统化、国际化两大 核心战略，加大技术创新与新产品研发，充分运用新版GMP 认证带来的市场机遇，取得更多 订单机会，投并购项目逐步贡献收益。公司实现营业收入82,185.79 万元，较上年同期增长 26.66%；实现营业利润26,344.24万元，较上年同期增长6.51%，归属于上市公司股东的净利 润23,332.89 万元，较上年同期增长7.33%，公司经营业绩保持平稳增长。 二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析 （1）收入 2012年度 2011年度 同比增减 一、冻干机 330,283,775.60 365,650,698.56 -9.67% 上海东富龙科技股份有限公司2012年度报告全文 12 二、冻干系统设备 321,907,996.51 252,119,965.12 27.68% 三、配件及服务 32,628,135.96 25,434,101.63 28.28% 四、净化设备及工程 91,464,784.04 五、其他设备 43,905,213.50 4,982,051.28 781.27% 合计 820,189,905.61 648,186,816.59 26.54% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 单位：台（套） 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 工业 生产量 319 311 2.57% 销售量 328 262 25.19% 库存量 123 132 -6.82% 备注：公司产品为非标定制化生产，生产量为已实际完成台数，销售量为已确认收入台数，库存量为已发 货未确认收入台数。 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用√ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用√ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （2）成本 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减 (%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 工业 原材料 395,383,431.09 88.74% 293,044,683.70 87.96% 34.92% 上海东富龙科技股份有限公司2012年度报告全文 13 人工工资 27,865,026.60 6.25% 20,054,550.91 6.02% 38.95% 制造费用 22,308,357.25 5.01% 20,048,151.69 6.02% 11.27% （3）费用 单位：元 2012年 2011年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 40,489,515.42 27,153,648.75 49.11% 本期因销售产生的宣传费、 差旅费的增加及新增子公 司销售费用的并入 管理费用 107,689,495.90 74,447,096.55 44.65% 本期销售收入增长导致员 工工资、产品研发费用的增 长所致及新增子公司的管 理费用增加 财务费用 -47,247,455.44 -43,912,150.87 7.6% 本期因银行存款利息的增 加 所得税 41,988,569.51 35,802,916.72 17.28% 本期因利润上升和新成立 和并购的子公司所得税税 率为25% （4）研发投入 技术研发实力是公司核心竞争力的重要体现，报告期内，公司围绕中长期发展战略，积 极引进技术研发人员，坚持技术创新，产品结构调整与技术升级有序进行，主要情况如下： 以系统集成为核心，加快自控软件的开发，完善总控系统及MES系统开发准备；丰富系统产 品线，加大西林瓶灌装联动线、安瓿灌装联动线等新产品的持续开发，同时加强冻干机、自 动进出料、无菌隔离装置、配液装置等现有产品的升级和技术改进。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012年 2011年 2010年 研发投入金额（元） 46,798,405.36 39,411,189.05 25,090,854.95 研发投入占营业收入 比例（%） 5.69% 6.07% 5.22% 上海东富龙科技股份有限公司2012年度报告全文 14 （5）现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,263,630,573.76 694,984,430.05 81.82% 经营活动现金流出小计 916,255,087.48 5