2018年派斯双林生物制药股份有限公司中报

振兴生化股份有限公司 2018年半年度报告 2018-071 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈耿、主管会计工作负责人杨成成及会计机构负责人(会计主管人员)杨成成声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郑毅 董事 工作原因 罗军 半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析中公司面临的风险和应对措施部分，对公司可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者注意阅读。 公司近三年会计师出具的内部控制审计报告均为否定意见，公司的内部控制体系较弱。公司现任治理层和管理层高度重视内部控制体系建设，但目前公司的内控仍较弱，部分重要制度尚有缺失或待完善，部分重要部门或岗位尚未能有效开展工作。公司内控的不健全不完善，可能会对公司的经营管理和安全生产等形成风险。请投资者注意风险。 公司董事会2018年8月30日审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，对预计负债计提进行追溯调整。公司目前尚未取得本次会计差错更正的专项鉴 证报告，预计在两个月内完成披露。提请投资者关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................... 1 第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................... 5 第三节公司业务概要....................................................................................................................... 8 第四节经营情况讨论与分析......................................................................................................... 10 第五节重要事项.............................................................................................................................. 16 第六节股份变动及股东情况......................................................................................................... 46 第七节优先股相关情况................................................................................................................. 50 第八节董事、监事、高级管理人员情况..................................................................................... 51 第九节公司债相关情况................................................................................................................. 54 第十节财务报告.............................................................................................................................. 55 第十一节备查文件目录............................................................................................................... 139 释义 释义项 指 释义内容 振兴生化、ST生化、上市公司、本公司、公 指 振兴生化股份有限公司 司 广东双林 指 广东双林生物制药有限公司 湖南唯康 指 湖南唯康药业有限公司 振兴电业 指 山西振兴集团电业有限公司 昆明白马 指 昆明白马制药有限公司 鹤山双林 指 鹤山双林单采血浆有限公司 坦洲双林 指 中山市坦洲双林单采血浆有限公司 振兴集团 指 振兴集团有限公司 山西振兴集团 指 山西振兴集团有限公司 航运健康 指 深圳市航运健康科技有限公司 浙民投天弘 指 杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙） 浙民投 指 浙江民营企业联合投资股份有限公司 浙民投咨询 指 杭州浙民投管理咨询有限公司 山西证监局 指 中国证券监督管理委员会山西监管局 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 报告期末 指 2018年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 ST生化 股票代码 000403 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 振兴生化股份有限公司 公司的中文简称（如有） ST生化 公司的外文名称（如有） ZhenxingBiopharmaceutical&ChemicalCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）ZXB&C 公司的法定代表人 陈耿 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 闫治仲 闫治仲 联系地址 山西示范区长治路227号高新国际大 山西示范区长治路227号高新国际大 厦16层 厦16层 电话 0351-7038776 0351-7038776 传真 0351-7038776 0351-7038776 电子信箱 yanzz@czxbp.com yanzz@czxbp.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √适用□不适用 公司注册地址 山西示范区长治路227号高新国际大厦16层 公司注册地址的邮政编码 030006 公司办公地址 山西示范区长治路227号高新国际大厦16层 公司办公地址的邮政编码 030006 公司网址 无 公司电子信箱 zxsh@czxbp.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 上年同期 本报告期比上年同 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 426,568,232.00 321,397,351.29 321,397,351.29 32.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 66,713,211.09 44,587,557.22 44,587,557.22 49.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 61,405,084.19 50,872,226.31 50,872,226.31 20.70% 经营活动产生的现金流量净额（元） 7,499,339.81 -25,633,326.40 -25,633,326.40 129.26% 基本每股收益（元/股） 0.2447 0.1636 0.1636 49.57% 稀释每股收益（元/股） 0.2447 0.1636 0.1636 49.57% 加权平均净资产收益率 11.33% 7.83% 7.83% 3.50% 上年度末 本报告期末比上年 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,321,347,469.55 1,320,579,833.88 1,320,579,833.88 0.06% 归属于上市公司股东的净资产（元） 624,360,156.98 571,954,549.09 555,243,587.09 12.45% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 由于公司预计负债计提时点不恰当，根据公司第七届董事会第三十八次会议决议，对相关事项进行了会计差错更正。更正情况如下： 关于天津红翰科技有限公司诉本公司解除限售股并赔偿损失案，其预计负债计提时点不恰当，现更正。该案于2017年9月一审判决公司为天津红翰所持609万限售股办理解除限售全部手续并支付赔偿原告损失16,710,962.00元，公司在编制2017年报告时未计提预计负债，现调增2017年末预计负债16,710,962.00元，调增2017年度营业外支出16,710,962.00元。 上述会计差错的更正计提时点为2017年9月30日，因此对2017年中报数据没有影响，对2017年末的数据有影响。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号---财务信息的更正及相关披露》要求，公司会计差错更正应取得会计师事务所出具的审计报告或专项鉴证报告，公司目前尚未取得本次会计差错更正的专项鉴证报告，预计在两个月内完成披露。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -625,841.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,631,236.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,360,381.12 减：所得税影响额 1,034,132.67 少数股东权益影响额（税后） 23,516.72 合计 5,308,126.90 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司的主要业务 报告期内，公司的主要业务为血液制品的研究、开发、生产和销售。 （二）主要产品及用途 公司主要产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白(pH4)、人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白。用途如下： 1、人血白蛋白：（1）失血创伤、烧伤引起的休克。（2）脑水肿及损伤引起的颅压升高。（3）肝硬化及肾病引起的水肿或腹水。（4）低蛋白血症的防治。（5）新生儿高胆红素血症。（6）用于心肺分流术、烧伤的辅助治疗、血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合症。 2、静注人免疫球蛋白(pH4)：（1）原发性免疫球蛋白缺乏症，如X联锁低免疫球蛋白血症，常见变异性免疫缺陷病，免疫球蛋白G亚型缺陷病等。（2）继发性免疫球蛋白缺陷病，如重症感染、新生儿败血症等。（3）自身免疫性疾病，如原发性血小板减少性紫癜、川崎病。 3、人免疫球蛋白：主要用于预防麻疹和传染性肝炎。若与抗生素合并使用，可提高对某些严重细菌和病毒感染的疗效。 4、乙型肝炎人免疫球蛋白：主要用于乙型肝炎的预防，适用于：（1）乙型肝炎表面抗原（HBsAg）阳性母亲所生的婴儿。（2）意外感染的人群。（3）与乙型肝炎患者或乙型肝炎病毒携带者密切接触者。 5、破伤风人免疫球蛋白：主要用于预防和治疗破伤风，尤其适用于对破伤风抗毒素（TAT）有过敏反应者。 6、狂犬病人免疫球蛋白：主要用于被狂犬或其他疯动物咬伤、抓伤患者的被动免疫。所有怀疑有狂犬病暴露的病人应联合使用狂犬病疫苗和狂犬病人免疫球蛋白。如果病人接种过狂犬病疫苗并且具有足够的抗狂犬病抗体滴度，可再次接种疫苗而不使用本品。 （三）经营模式及主要业绩驱动因素 1、经营模式为：（1）人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4）及破伤风人免疫球蛋白销售主渠道采取以省为单位，全面开展临床学术推广；（2）狂犬病人免疫球蛋白实行全国总推广制，由推广商全面负责推广；（3）其它品种推行省市代理或经销模式。 2、主要业绩驱动因素：（1）市场容量较大，目前国产、进口产品的供应量尚未满足国内临床需要，业绩还有进一步提升的空间；（2）2015年国家重新开启新建血浆站的审批，拓展单采血浆站，提高血浆原材料产量，驱动公司业绩进步；（3）国家2015年取消产品限价后，市场价格由统一招标形成，中标价是影响业绩的重要因素；（4）国家调整政策优化产业结构，推动业绩发展。 （四）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位 1、行业发展阶段：2017年至今血液制品行业竞争突出：受国家产业政策和医疗改革包括医保控费、“药占比”、“零差率”及“两票制”的影响，血液制品销售渠道发生了剧烈的变化，目前行内市场竞争比较激烈，是近几年来血制品行业挑战最大的时期。 2、周期性特点：药品是特殊的商品，关系国计民生，行业发展主要随国家医改和医药产业有关政策的调整而发生变化。 3、公司行业地位：根据我公司年采浆量和血浆利用度综合评价，我公司现阶段正处于行业中游。 报告期内，公司主营业务、主要产品、经营模式及主要业绩驱动因素等未发生重要变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）良好的质量管理水平 公司高度重视产品质量管理，以高标准规范生产，严格按照质量要求进行生产、质量检测及质量分析，所有产品质量均高于药典要求。公司拥有完善的质量保证体系，将药品质量安全管理职能逐层分解到研发、采购、仓储、设备设施、生产、检验、质量保证、销售、运输等各环节，有力保障了产品质量的安全性、稳定性和有效性。 （二）血浆规模优势 血浆量是血液制品公司发展的最主要瓶颈之一，公司2017年采浆量超过300吨，血浆规模处于行业中上水平，且近年来公司积极开拓新浆站，目前拥有13个单采血浆站，已在采浆站11个，其中6个系近三年新开浆站，同时公司正在积极洽谈增设新浆站，预计公司未来几年血浆规模将较快提升。 （三）品牌效应优势 公司“双林”品牌的血液制品坚持以质量为根本，把质量安全放在最重要的位置，凭借超过20年的安全、稳定、高效的产品质量，赢得了广大客户的信任，公司产品在行业内树立起了安全、优质的品牌形象，“双林”商标被评为广东省著名商标。 （四）产品研发优势 公司拥有独立的研发团队，建有广东省血液制品工程技术研究开发中心、广东省企业技术中心、湛江市生物制药工程技术研究开发中心和广东省制药行业最高规格的SPF及现代化动物实验中心。公司目前拥有授权专利25项，其中发明专利9项，实用新型专利16项。为公司核心竞争力的提升提供了技术支撑。 （五）管理团队优势 公司血液制品的