2017年派斯双林生物制药股份有限公司年报

振兴生化股份有限公司 2017年年度报告 2018-032 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人史曜瑜、主管会计工作负责人田晨峰及会计机构负责人(会计主管人员)宋忠云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事、监事对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了否定意见内部控制审计报告，公司在第九节公司治理、九、内部控制情况和十、内部控制审计报告中已详细说明，请投资者注意阅读，并请投资者注意投资风险。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望部分，对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查询。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 5 第二节公司简介和主要财务指标...... 9 第三节公司业务概要...... 12 第四节经营情况讨论与分析...... 25 第五节重要事项...... 60 第六节股份变动及股东情况...... 66 第七节优先股相关情况...... 66 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 67 第九节公司治理...... 73 第十节公司债券相关情况...... 81 第十一节财务报告...... 82 第十二节备查文件目录...... 187 释义 释义项 指 释义内容 振兴生化、ST生化、上市公司、本公司、公指 振兴生化股份有限公司 司 振兴集团 指 振兴集团有限公司 山西振兴集团 指 山西振兴集团有限公司 广东双林 指 广东双林生物制药有限公司 湖南唯康 指 湖南唯康药业有限公司 振兴电业 指 山西振兴集团电业有限公司 昆明白马 指 昆明白马制药有限公司 石楼双林 指 石楼县双林单采血浆有限公司 隰县双林 指 隰县双林单采血浆有限公司 和顺双林 指 和顺县双林生物单采血浆有限公司 鹤山双林 指 鹤山双林单采血浆有限公司 坦洲双林 指 中山市坦洲双林单采血浆有限公司 北京双林 指 北京振兴双林生物医药科技有限公司 航运健康 指 深圳市航运健康科技有限公司 浙民投天弘 指 杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙） 浙民投 指 浙江民营企业联合投资股份有限公司 浙民投咨询 指 杭州浙民投管理咨询有限公司 山西证监局 指 中国证券监督管理委员会山西监管局 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 报告期 指 2017年 报告期末 指 2017年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 ST生化 股票代码 000403 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 振兴生化股份有限公司 公司的中文简称 ST生化 公司的外文名称（如有） ZhenxingBiopharmaceutical&ChemicalCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）ZXB&C 公司的法定代表人 史曜瑜 注册地址 山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层 注册地址的邮政编码 030006 办公地址 山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层 办公地址的邮政编码 030006 公司网址 无 电子信箱 zxzqb000403@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 闫治仲 闫治仲 联系地址 山西省太原市长治路227号高新国际 山西省太原市长治路227号高新国际 大厦16层 大厦16层 电话 0351-7038776 0351-7038776 传真 0351-7038776 0351-7038776 电子信箱 yan66618@126.com yan66618@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、太原市长治路227号高新国际大厦16层公司证券 部 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：91140000160963703Y 公司成立之初主要生产和销售轮式装载机以及其变形配套产品；1998年增加塑料 包装袋的印刷业务和血液生物制品的研究和开发生产；2000年取消塑料包装袋的 公司上市以来主营业务的变化情况（如 印刷业务；2005年增加了火力发电，及本企业自产产品的出口业务和本企业所需 有） 的机械设备、零配件、原辅料的进口业务；2007年转让工程机械业务，主营业务 取消"生产和销售轮式装载机以及其变形配套产品"；目前公司主营业务为生物化 工、制药工业设备、医用卫生材料、医药项目、生物技术开发项目的投资、咨询 及技术推广、房地产开发、电子产品信息咨询。 历次控股股东的变更情况（如有） 1996年：宜春工程机械集团公司；1998年：三九企业集团；2002年：三九医药 股份有限公司；2007年：振兴集团有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 倪军、党小民 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更;会计差错更正 2016年 本年比上年增 2015年 2017年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 685,378,117.22567,436,434.85561,213,910.58 22.12%500,269,283.13500,269,283.13 归属于上市公司股东的净利 润（元） 38,307,859.33 53,895,945.83 50,089,116.90 -23.52% 77,563,037.43 77,563,037.43 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 55,272,916.82 40,975,887.50 37,169,058.57 48.71% 59,065,745.89 59,065,745.89 经营活动产生的现金流量净 额（元） -35,912,087.75 62,487,361.12 62,487,361.12 -157.47% 70,310,540.04 70,310,540.04 基本每股收益（元/股） 0.1405 0.1977 0.1838 -23.56% 0.2800 0.2800 稀释每股收益（元/股） 0.1405 0.1977 0.1838 -23.56% 0.2800 0.2800 加权平均净资产收益率 6.70% 10.22% 7.62% -0.92% 16.80% 16.80% 2016年末 本年末比上年 2015年末 2017年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 1,320,579,833. 1,243,318,051. 1,279,595,945. 1,265,309,163. 1,265,309,163. 3.20% 88 17 22 03 03 归属于上市公司股东的净资 产（元） 571,954,549.09554,352,436.46533,646,689.76 7.18%500,456,490.63500,456,490.63 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司2017年度会计政策变更的原因及前期会计差错更正情况详见第五节重要事项中六、七。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 132,909,500.94 188,487,850.35 192,949,099.27 171,031,666.66 归属于上市公司股东的净利润 19,510,890.14 25,076,667.08 14,088,031.71 -20,367,729.60 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 19,483,620.15 31,388,606.16 14,053,478.44 -9,652,787.93 经营活动产生的现金流量净额 -26,323,210.91 689,884.51 1,848,165.43 -12,126,926.78 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 664,525.56 8,735,339.75 -3,803.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 4,748,900.00 6,824,200.00 3,469,305.92 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,201,217.22 -1,934,072.58 20,475,667.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,196,393.81 减：所得税影响额 443,508.02 3,695,552.65 5,651,841.80 少数股东权益影响额（税后） -266,242.19 206,250.00 -207,963.41 合计 -16,965,057.49 12,920,058.33 18,497,291.54 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司的主要业务 报告期内，公司的主要业务为血液制品的研究、开发、生产和销售。 （二）主要产品及用途 公司主要产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白(pH4)、人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白。用途如下： 1、人血白蛋白：（1）失血创伤、烧伤引起的休克。（2）脑水肿及损伤引起的颅压升高。（3）肝硬化及肾病引起的水肿或腹水。（4）低蛋白血症的防治。（5）新生儿高胆红素血症。（6）用于心肺分流术、烧伤的辅助治疗、血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合症。 2、静注人免疫球蛋白(pH4)：（1）原发性免疫球蛋白缺乏症，如X联锁低免疫球蛋白血症，常见变异性免疫缺陷病，免疫球蛋白G亚型缺陷病等。（2）继发性免疫球蛋白缺陷病，如重症感染、新生儿败血症等。（3）自身免疫性疾病，如原发性血小板减少性紫癜、川崎病。 3、人免疫球蛋白：主要用于预防麻疹和传染性肝炎。若与抗生素合并使用，可提高对某些严重细菌和病毒感染的疗效。 4、乙型肝炎人免疫球蛋白：主要用于乙型肝炎的预防，适用于：（1）乙型肝炎表面抗原（HBsAg）阳性母亲所生的婴儿。（2）意外感染的人群。（3）与乙型肝炎患者或乙型肝炎病毒携带者密切接触者。5、破伤风人免疫球蛋白：主要用于预防和治疗破伤风，尤其适用于对破伤风抗毒素（TAT）有过敏反应者。 6、狂犬病人免疫球蛋白：主要用于被狂犬或其他疯动物咬伤、抓伤患者的被动免疫。所有怀疑有狂 犬病暴露的病人应联合使用狂犬病疫苗和狂犬病人免疫球蛋白。如果病人接种过狂犬病疫苗并且具有足够的抗狂犬病抗体滴度，可再次接种疫苗而不使用本品。 （三）经营模式及主要业绩驱动因素 1、经营模式为：（1）人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4）及破伤风人免疫球蛋白销售主渠道采取以省为单位，全面开展临床学术推广，执行带量推广、带政策签约模式；（2）狂犬病人免疫球蛋白实行全国总推广制，由推广商全面负责推广；（3）其它品种推行省市代理或经销模式。 2、主要业绩驱动因素：（1）市场容量较大，目前国产、进口产品的供应量尚未满足国内临床需要，业绩还有进一步提升的空间；（2）2015年国家重新开启新建血浆站的审批，拓展单采血浆站，提高血浆原材料产量，驱动公司业绩进步；（3）国家2015年取消产品限价后，市场价格由统一招标形成，中标价是影响业绩的重要因素；（4）国家调整政策优化产业结构，推动业绩发展。 （四）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位 1、行业发展阶段：2017年至今血液制品行业竞争突出：受国家产业政策和医疗改革包括医保控费、“药占比”、“零差率”及“两票制”的影响，血液制品销售渠道发生了剧烈的变化，目前行内市场竞争比较激烈，是近几年来血制品行业挑战最大的时期，营销策略竞争主要体现在价格方面。 2、周期性特点：药品是特殊的商品，关系国计民生，行业发展主要随国家医改和医药产业有关政策的调整而发生变化。 3、公司行业地位：根据我公司年采浆量和血浆利用度综合评价，我公司现阶段正处于行业中游。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 无 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）质量管理方面 公司高度重视产品质量管理，以高标准规范生产，严格按照质量要求进行生产、质量检测及质量分析，所有产品质量均高于药典要求。 （二）产品研发方面 公司拥有独立的研发团队，建有广东省血液制品工程技术研究开发中心、广东省企业技术中心、湛江市生物制药工程技术研究开发中心和广东省制药行业最高规格的SPF及现代化动物实验中心。获得国家、省、市、区科技（专利）奖16项；授权专利23项，其中国家发明