2020年派斯双林生物制药股份有限公司年报

派斯双林生物制药股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 04 月 20 日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长付绍兰、财务总监王晔弘及会计机构负责人(会计主管人员)王晔弘声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析及公司未来发展的展望部分，对可能面临的风险进行了详细描述，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标...... 5 第三节 公司业务概要 ...... 9 第四节 经营情况讨论与分析...... 14 第五节 重要事项 ...... 29 第六节 股份变动及股东情况...... 43 第七节 优先股相关情况 ...... 49 第八节 可转换公司债券相关情况...... 50 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 51 第十节 公司治理 ...... 59 第十一节 公司债券相关情况...... 65 第十二节 财务报告 ...... 66 第十三节 备查文件目录 ...... 181 释义 释义项 指 释义内容 派林生物、上市公司、本公司、公司 指 派斯双林生物制药股份有限公司 广东双林 指 广东双林生物制药有限公司 派斯菲科 指 哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司 七度投资 指 宁波梅山保税港区七度投资合伙企业（有限合伙） 新疆德源 指 新疆德源生物工程有限公司 浙民投天弘 指 杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙） 浙民投 指 浙江民营企业联合投资股份有限公司 浙民投咨询 指 杭州浙民投管理咨询有限公司 航运健康 指 深圳市航运健康科技有限公司 信达深分 指 中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司 坦洲双林 指 中山市坦洲双林单采血浆有限公司 鹤山双林 指 鹤山双林单采血浆有限公司 唯康药业公司 指 湖南唯康药业有限公司 昆明白马 指 昆明白马制药有限公司 振兴集团 指 振兴集团有限公司 山西证监局 指 中国证券监督管理委员会山西监管局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 派林生物 股票代码 000403 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 派斯双林生物制药股份有限公司 公司的中文简称 派林生物 公司的外文名称（如有） Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co., LTD 公司的法定代表人 付绍兰 注册地址 山西省太原市晋源区长兴南街 8 号阳光城环球金融中心 3004 室 注册地址的邮政编码 030000 办公地址 广东省湛江市麻章区东简镇东海岛新丰东路 1 号 办公地址的邮政编码 524072 公司网址 无 电子信箱 ir@slbiop.com 经公司 2021 年 3 月 26 日召开的第九届董事会第一次会议审议，董事会选举付绍兰女士为公司的董事长，根据《公司章程》 规定，董事长为公司的法定代表人，具体详见《第九届董事会第一次会议（临时会议）决议公告》（公告编号：2021-031）。二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵玉林 邹叶丹 联系地址 广东省湛江市麻章区东简镇东海岛新丰东路 1 号 电话 0759-2931218 传真 0759-2931213 电子信箱 ir@slbiop.com 经公司 2021 年 4 月 1 日召开的第九届董事会第二次会议审议，董事会同意聘任邹叶丹女士为公司的证券事务代表，具体详 见《第九届董事会第二次会议（临时会议）决议公告》（公告编号：2021-034）。 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91140000160963703Y 公司成立之初主要生产和销售轮式装载机以及其变形配套产品；1998 年增加塑料包装袋的印刷业务和血液生物制品的研究和开发生产；2000 年取消塑料包装袋的印刷业务；2005 年增加了火力发电，及本企业自产 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料的进口业务； 2007 年转让工程机械业务，主营业务取消"生产和销售轮式装载机以及 其变形配套产品"；目前公司主营业务为血液制品的研究、开发、生产和 销售。 1996 年：宜春工程机械集团公司； 1998 年：三九企业集团； 历次控股股东的变更情况（如有） 2002 年：三九医药股份有限公司； 2007 年：振兴集团有限公司； 2018 年：杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 宋婉春、李颖庆 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 1,049,937,691.40 915,656,568.55 14.67% 859,843,304.64 归属于上市公司股东的净利润（元） 185,965,308.33 160,448,038.94 15.90% 79,982,796.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 160,806,799.79 141,918,841.26 13.31% 69,281,580.14 经营活动产生的现金流量净额（元） 194,839,665.96 190,843,307.13 2.09% 116,634,762.45 基本每股收益（元/股） 0.3797 0.3280 15.76% 0.1635 稀释每股收益（元/股） 0.3793 0.3280 15.64% 0.1635 加权平均净资产收益率 21.16% 22.28% -1.12% 13.38% 2020 年末 2020 年初 本年末比上年末增减 2019 年初 总资产（元） 1,652,617,170.83 1,271,642,145.71 29.96% 1,319,619,913.52 归属于上市公司股东的净资产（元） 965,316,161.64 800,222,049.18 20.63% 639,774,010.24 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 210,486,077.76 216,643,380.37 234,995,044.48 387,813,188.79 归属于上市公司股东的净利润 24,986,719.12 37,953,601.21 40,824,319.28 82,200,668.72 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 26,932,183.74 30,593,005.52 39,965,829.12 63,315,781.41 经营活动产生的现金流量净额 47,466,390.75 -148,389,651.66 39,238,167.74 256,524,759.13 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 7,697.64 -462,241.78 785,317.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,654,866.40 3,635,623.96 4,543,428.34 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 17,114,688.59 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 15,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,086,442.69 9,072,260.98 4,908,437.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,212,178.79 6,646,240.28 减：所得税影响额 766,418.04 678,483.88 -260,905.37 少数股东权益影响额（税后） -6,937.85 -315,798.12 -203,128.23 合计 25,158,508.54 18,529,197.68 10,701,216.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主营业务 报告期内，公司的主营业务为血液制品的研究、开发、生产和销售。 （二）主要产品及用途 公司主要产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白(pH4)、人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、人凝血因子Ⅷ。用途如下： 1、人血白蛋白：（1）失血创伤、烧伤引起的休克。（2）脑水肿及损伤引起的颅压升高。（3）肝硬化及肾病引起的水肿或腹水。（4）低蛋白血症的防治。（5）新生儿高胆红素血症。（6）用于心肺分流术、烧伤的辅助治疗、血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合症。 2、静注人免疫球蛋白(pH4)：（1）原发性免疫球蛋白缺乏症，如X联锁低免疫球蛋白血症，常见变异性免疫缺陷病，免疫球蛋白G亚型缺陷病等。（2）继发性免疫球蛋白缺陷病，如重症感染、新生儿败血症等。（3）自身免疫性疾病，如原发性血小板减少性紫癜、川崎病。 3、人免疫球蛋白：主要用于预防麻疹和传染性肝炎。若与抗生素合并使用，可提高对某些严重细菌和病毒感染的疗效。 4、乙型肝炎人免疫球蛋白：主要用于乙型肝炎的预防，适用于：（1）乙型肝炎表面抗原（HBsAg）阳性母亲所生的婴儿。（2）意外感染的人群。（3） 与乙型肝炎患者或乙型肝炎病毒携带者密切接触者。 5、破伤风人免疫球蛋白：主要用于预防和治疗破伤风，尤其适用于对破伤风抗毒素（TAT）有过敏反应者。 6、狂犬病人免疫球蛋白： 主要用于被狂犬或其他疯动物咬伤、抓伤患者的被动免疫。所有怀疑有狂犬病暴露的病人应联合使用狂犬病疫苗和狂犬病人免疫球蛋白。如果病人接种过狂犬病疫苗并且具有足够的抗狂犬病抗体滴度，可再次接种疫苗而不使用本品。 7、人凝血因子Ⅷ：本品对缺乏人凝血因子Ⅷ所致的凝血机能障碍具有纠正作用，主要用于防治血友病A和获得性凝血因子Ⅷ缺乏而致的出血症状及这类病人的手术出血治疗。 2020 年 12 月 17 日，中国证监会出具了《关于核准南方双林生物制药股份有限公司向哈尔滨同智成科 技开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]3412 号）。2021 年 1 月 19 日，派斯菲科完成工商过户，公司直接和间接合计持有派斯菲科 100%股权。派斯菲科拥有 3 大类 9 个品 种的生产能力，包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（PH4）、冻干静注人免疫球蛋白（PH4）、人免疫球蛋白、人纤维蛋白原、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、静注乙型肝炎人免疫球蛋白（PH4）。广东双林和派斯菲科产品品种合计将达到 10 个，双方产品互补，产品种类增加，有利于提升上市公司整体血浆综合利用率，提高公司盈利能力。 （三）经营模式及主要业绩驱动因素 1、经营模式 （1）人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4）及破伤风人免疫球蛋白销售渠道采取以省为单位，全面开展临床学术推广，执行带量推广、带政策签约模式。 （2）狂犬病人免疫球蛋白主要以各省市疾控中心及医院为直接销售对象，和业内知名推广企业广泛合作，同时积极培养自营推广队伍，全面开展学术推广工作，持续提升“双林狂免”品牌地位。 （3）其它品种推行省市代理或经销模式。 2、主要业绩驱动因素 （1）行业层面 ①市场空间巨大：a、国内外消费结构差异明显，现阶段国内消费主要以人血白蛋白和静注人免疫球蛋白（pH4）为主，未来免疫球蛋白和凝血因子类产品将替代人血白蛋白和静注人免疫球蛋白（pH4）成为未来增长的驱动力；b、国内外人均使用量和销售价格差异明显，欧美发达国家免疫球蛋白和凝血因子类产品的平均销售价格和人均使用量远远高于我国，未来我国销售价格和人均使用量有望持续提高；c、国内外产品品种数量差异明显，我国血液制品产品品种数量明显少于国外大型企业，随着技术发展品种数量有望持续增多，企业盈利能力将不断提高。总体来看，我国血液制品行业未来市场增长空间巨大。 ②市场供不应求：我国血液制品长期供需失衡，市场总体呈供不应求的态势。2015年国家重新开启新建血浆站的审批，未来随着各地“十四五”规划出台，国家加强产业扶持力度，单采血浆站数量增加，我国采浆量有望持续提升，驱动行业进一步发展。 ③需求量不断增加：随着经济社会发展、血液制品临床刚需增加、产品临床适用症状增加、老龄人口数量增长、医疗卫生体制改革、国家医保及各省市地方医保目录调整等，我国血液制品需求量将不断增加。 （2）公司层面 公司一直坚决按照“三步走”战略发展规划，通过内生式增长及外延式扩展并举，加速公司扩张与发展，推动公司经营业绩持续增长，具体如下： ①内生式增长：控股股东浙民投要约收购上市公司后，公司管理层已完成广东双林经营管理变革，历史遗留问题基本全部解决，采浆量持续稳定增长，人凝血因子Ⅷ已于2020年6月17日顺利获得生产批件，未 来经营业绩将持续向好；派斯菲科拥有10家在采单采血浆站及9家获得批文待建单采血浆站，公司将利用募集配套资金加快新浆站建设，快速提升采浆量规模，未来增长潜力巨大。未来双方将通过资源整合和业务整合，充分发挥协同效应，实现综合竞争能力的全