2017年天圣制药集团股份有限公司中报

天圣制药集团股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘群、主管会计工作负责人王开胜及会计机构负责人(会计主管人员)王良萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、市场竞争风险 公司业务涉及医药行业的制造与流通两大领域，公司在该两大业务领域均可能面临竞争加剧的风险。主要面临可能会有其他医药制造、医药流通企业进入公司主要产品领域及公司核心业务区域——重庆地区，从而加剧市场竞争，导致公司市场份额下降、盈利能力下降的风险。 2、行业管理政策变化的风险 医药行业的发展受到国家、地方有关政策法规的影响。医药改革的不断推进将会深刻改变医药行业的监管制度、行业标准、管理体系等，新医改在实施过程亦会根据实际情况不断调整，因此，政策变化存在一定不确定性。若公司未能及时应对政策变化则会出现一定的经营风险。 3、 原材料价格波动风险。 公司医药制造业务所需的主要原材料为人参、三七、降香、板蓝根、丹参、延胡索等中药材。由于中药材多为自然生长、季节采集，产地分布具有明显的地域性，其产量和质量会受到温度、日照、雨量和自然灾害等环境和生态因素的影响，一旦这些原材料出现供应不足或价格上涨，将直接影响公司的正常生产经营和盈利水平。 4、技术研发相关风险 公司历来重视技术创新与新产品研发工作，成立了天圣研究作为专业研发公司，具有一定的技术研发实力。但公司在未来技术研发过程中仍可能出现以下风险因素：未能紧跟中成药技术发展路径及用户需求变化的发展趋势，针对研发投入不足、或者技术研发方向发生错误，无法保持持续创新能力进而导致产品市场竞争力下降；生产工艺改进的滞后影响公司的成本控制和产品性能的改进；公司在重点产品领域研发反应能力不足，或者研发反应速度跟不上主要竞争对手，将影响公司未来营业收入；公司的科研成果与可制造性、可维护性、加工生产能力之间脱节，相关技术未能及时转化为生产力并形成经济效益，造成公司资源的浪费。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、释义...... 6 第二节公司简介和主要财务指标...... 6 第三节公司业务概要...... 9 第四节经营情况讨论与分析......11 第五节重要事项...... 21 第六节股份变动及股东情况...... 29 第七节优先股相关情况...... 33 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...... 34 第九节公司债相关情况...... 35 第十节财务报告...... 36 第十一节备查文件目录...... 153 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、天圣制药 指 天圣制药集团股份有限公司 天圣山西 指 天圣制药集团山西有限公司 天圣重庆 指 天圣制药集团重庆有限公司 北京天泰慧智 指 天圣制药集团北京天泰慧智医药科技有限公司 河北公司 指 天圣制药集团河北有限公司 重庆长圣医药、长圣医药 指 重庆长圣医药有限公司 天圣药业 指 重庆天圣药业有限公司 湖北天圣 指 湖北天圣药业有限公司 天圣璧山、天圣集团璧山 指 天圣制药集团璧山县有限公司 湖南天圣 指 湖南天圣药业有限公司 天圣研究 指 天圣制药集团药物研究有限公司 股东大会 指 天圣制药集团股份有限公司股东大会 董事会 指 天圣制药集团股份有限公司董事会 监事会 指 天圣制药集团股份有限公司监事会 控股股东、实际控制人 指 刘群先生 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） GMP 指 GoodManufacturingPractice 固体制剂 指 固体形态药物制剂，包括片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂等剂型 大容量注射剂 指 单剂量灌装大于或等于50ml的注射液 小容量注射剂 指 单剂量灌装小于50ml的注射液 药用空心胶囊 指 由药用明胶加辅料制作而成用于盛装固体药物的帽、体两节胶囊壳 组合 保荐机构 指 华西证券股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 天圣制药 股票代码 002872 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天圣制药集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 天圣制药 公司的外文名称（如有） TianshengPharmaceuticalGroupCo.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）TSZY 公司的法定代表人 刘群 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜春辉 王琴 联系地址 重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪） 重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪） 电话 023-62910742 023-62910742 传真 023-62980181 023-62980181 电子信箱 zqb@tszy.com.cn zqb@tszy.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,104,402,943.44 998,965,598.65 10.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 101,756,383.20 90,509,014.95 12.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 92,673,456.75 83,723,046.33 10.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） -137,160,282.98 122,034,211.97 -212.39% 基本每股收益（元/股） 0.61 0.57 7.02% 稀释每股收益（元/股） 0.61 0.57 7.02% 加权平均净资产收益率 5.01% 5.57% -0.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,539,150,965.08 3,391,975,665.31 33.82% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,986,260,488.85 1,805,402,870.48 65.41% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 20,085.00固定资产处置利得 主要包括： 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,509,693.981、当期税收返还322万元； 2、递延计入的建设项目专项资 金(水针剂、大输液生产、医药 物流交易中心等）121.45万元、 垫江县2014年扶持龙头企业带 动产业发展试点项目48.1万元、 建设项目专项补贴35.4万元等； 3、计入当期损益的新建项目奖 励资金248万元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,333,320.60 减：所得税影响额 1,123,409.70 少数股东权益影响额（税后） -9,877.77 合计 9,082,926.45 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司所处医药行业，主要从事医药制造与医药流通，业务范围涵盖医药制造、医药流通、中药材种植加工、药物研发等多个领域，产业链完整。 报告期内，公司的医药制药业务生产单位主要为天圣股份及下属四家控股公司——湖北天圣、湖南天圣、四川天圣、天圣山西，主要生产销售各类口服固体制剂（包括片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂等）、大容量注射剂、小容量注射剂、药用空心胶囊及中药饮片。公司可生产近20个剂型、200余个药品品种，共拥有300余个国家药监总局核发的药品生产批准文号（含药用辅料与药品包装用材料），包括各类中成药、化学药、药用辅料、药用包装材料等，主导产品为小儿肺咳颗粒、红霉素肠溶胶囊、银参通络胶囊、延参健胃胶囊、血塞通注射液、氯化钠注射液、葡萄糖注射液。小儿肺咳颗粒、红霉素肠溶胶囊、血塞通注射液等70多个药品品种进入了《国家基本药物目录》，小儿肺咳颗粒、红霉素肠溶胶囊、延参健胃胶囊、血塞通注射液、地贞颗粒等150多个药品品种被列入《国家医保目录》，其中延参健胃胶囊、地贞颗粒为发行人独家品种。 公司的医药流通业务主要由长圣医药、天圣药业两家控股公司向重庆地区各级医院销售、配送药品。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 本报告期内由在建工程转入固定资产原值为1,162.05万元 无形资产 无重大变化。 本报告期内在建工程增加主要是：口服固体制剂GMP技术改造项目增加4,640.91 在建工程 万元，渝北空港天圣标准厂房建设项目增加8,025.15万元，天圣南川中医药加工基 地建设项目增加723.08万元等。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 天圣制药是国内现代化的医药科技型企业，国家高新技术企业。公司坚持”以民为天，以质为圣”的发展理念，本着正气、学习、创新、进步的文化理念，扎扎实实的工作作风，精益求精的态度努力去做好企业。公司业务范围涵盖医药制造、流通，中药材种植加工，药物研发等领域，形成了完整的产业链。 （一）公司拥有“药品品种齐全、技术先进、品质优良”的优势。 公司坚持精品化战略：始终以质量取胜，生产精品，不偷工，不减料，尽职尽责，尽善尽美。 公司坚持创新型战略：不断的丰富和完善产品线和产品结构布局，拥有以小儿肺咳颗粒、延参健胃胶囊、地贞颗粒、银参通络胶囊、益气消渴颗粒、灵精胶囊等为代表的多个自主知识产权品种，常用品种300多个，国家医保药物150多个，国家基药70多个，同时不断增加对新技术和高附加值产品研发的投资，目前多项发明专利和核心专有技术应用于产品的制造过程中，技术水平国内领先。 （二）产业结构优势 公司拥有完善的产业结构布局：天圣制药制定了“立足重庆，布局全国，仿创结合，兼收并举”的发展思路，已经在北京、四川，湖北，河北，山西，湖南等省区市布局。产品涵盖了呼吸、消化、心脑血管、儿科、妇科、骨科、肿瘤、肝胆、血液、外科、糖尿病等系统。销售网络覆盖全国。 （三）医药流通配送优势 天圣制药拥有以重庆长圣医药为龙头的10余家商业和物流公司，长圣医药和天圣药业一直稳居重庆区域药品配送前10强之列。天圣药品配送体系覆盖全重庆以及四川、湖北部分区域，发展潜力巨大。还计划在重庆渝北区建设大型现代医药物流总部基地，建成后天圣的医药仓储能力、物流配送效率和信息化管理水平将大幅提升。 （四）人才战略优势 公司重视人才的引进和培养，以诚信、规范，扎实的运作，引导了天圣健康、稳定、有序的向前发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 公司以“全心全意服务人类健康”为使命，始终坚持以“以民为天、以质为圣”的经营管理理念，将产品质量视为公司第一生命，将“精品化战略、创新型战略、人才化战略”确定为公司发展的核心战略，不断提高产品质量、强化产品服务、完善创新体制、加强科学管理，努力实现公司的经营计划和主要目标。 报告期公司业绩保持了持续稳健增长，公司合并报表实现营业收入110,440.29万元，较上年同期增长10.55%；实现营业利润12,676.00万元，较上年同期增长27.84%；实现归属于上市公司股东的净利润10,175.64万元，较上年同期增长12.43%；2017年6月30日，公司总资产达453,915.10万元，较上年末增长33.82%。 报告期内公司重点做了以下工作： 1、公司IPO成功上市树立新的里程碑 2017年5月，公司首次公开发行股票获得中国证监会核准，核准公司公开发行5,300万股新股，发行价格为22.37元/股。本次公司发行股票的募集资金净额为107,879.07万元，将用于口服固体制剂GMP技术改造项目、非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目、天圣（重庆）现代医药物流总部基地、药物研发中心建设项目。本次公开发行将为公司快速发展提供有力的资金保障，对今后公司的业务扩展、资本运作等业务规划将发挥积极的促进作用。 2、公司在制造板块遵循“整合、创新、提高”的产业发展方针，进一步整合公司内外资源，调整和优化产品结构，改造落后生产装备，扩大优势产品的产能，加大技术创新投入，提高市场综合竞争力，继续做大做强口服固体制剂、大容量注射剂、小容量注射剂市场。公司在长寿区化学原料药GMP建设项目的实施，将填补公司在化学原料生产方面的空白，同时有利于扭转部分化学原料药市场供需失衡的不利局面，降低企业的原料成本，提升企业的发展空间。 3、在医药流通领域，公司继续稳定现有客户、发展新客户，与医院客户保持良好的合作关系，在优先供应公司自制药品品种基础上，进一步寻求与优质供应商的合作，增加药品的供应品种及供应量，继续提高公司在重庆地区各级医院的市场覆盖率及单家医院的品种覆盖率。 4、公司进一步完善了公司治理工作，夯实了各项内部基础工作，加强了人才团队建设，为公司外延式扩张发展奠定了基础。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √是□否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主