2019年江苏吴中医药发展股份有限公司中报

2019 年半年度报告 公司代码：600200 公司简称：江苏吴中 江苏吴中实业股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 8 月 21 日 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈颐 工作原因 王小刚 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人赵唯一、王小刚，主管会计工作负责人孙曦及会计机构负责人（会计主管人员） 钟素芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内，公司未提出报告期利润分配预案或公积金转增股本事宜。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了公司可能存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”的相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 公司业务概要 ...... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 9 第五节 重要事项 ...... 15 第六节 普通股股份变动及股东情况...... 30 第七节 优先股相关情况 ...... 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 32 第九节 公司债券相关情况 ...... 32 第十节 财务报告 ...... 33 第十一节 备查文件目录 ...... 148 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 江苏吴中/本公司/公司 指 江苏吴中实业股份有限公司 吴中控股 指 苏州吴中投资控股有限公司 复基集团 指 浙江复基控股集团有限公司 复晖实业 指 杭州复晖实业有限公司 医药集团/吴中医药 指 江苏吴中医药集团有限公司 中吴置业 指 江苏中吴置业有限公司 响水恒利达/恒利达 指 响水恒利达科技化工有限公司 医药产业投资公司 指 江苏吴中医药产业投资有限公司 苏州制药厂/苏药厂 指 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 中凯厂 指 江苏吴中医药集团有限公司苏州中凯生物制药厂 内皮/内皮抑素 指 重组人血管内皮抑素注射液 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 新三年规划 指 江苏吴中实业股份有限公司三年发展战略规划（2017-2019） 新版 GMP 指 《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》 国家药监局 指 国家药品监督管理局 CDE/国家药品审评中心 指 国家药品监督管理局药品审评中心 MAH 指 药品上市许可持有人制度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏吴中实业股份有限公司 公司的中文简称 江苏吴中 公司的外文名称 JiangsuwuzhongindustrialCO.,LTD 公司的外文名称缩写 Jiangsuwuzhong 公司的法定代表人 王小刚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈佳海 李锐 联系地址 苏州市吴中区东方大道988号 苏州市吴中区东方大道988号 电话 0512-66981888 0512-65686153 传真 0512-65270086 0512-65270086 电子信箱 chenjh@600200.com lirui@600200.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 苏州市吴中区东方大道988号 公司注册地址的邮政编码 215124 公司办公地址 苏州市吴中区东方大道988号 公司办公地址的邮政编码 215124 公司网址 http://www.600200.com 电子信箱 JSWZ@600200.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更情况 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书室 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司信息披露及备置地点未变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 江苏吴中 600200 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 986,121,811.40 986,348,604.33 -0.02 归属于上市公司股东的净利润 52,893,229.07 84,559,927.22 -37.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -567,778.17 35,822,514.21 -101.58 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -40,822,370.50 244,426,024.95 -116.7 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,441,038,729.40 2,392,144,084.33 2.04 总资产 5,055,382,478.31 4,617,910,901.74 9.47 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.073 0.117 -37.61 稀释每股收益（元／股） 0.073 0.117 -37.61 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.001 0.050 -102 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 2.19 2.89 减少0.70个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 -0.02 1.23 减少1.25个百分点 产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本报告期归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期下降 37.45%和 101.58%，主要原因为本报告期公司子公司响水恒利达科技化工有限公司因所在化工园区爆炸停产而无法生产经营造成利润亏损。 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降较大的主要原因为本报告期公司所属房地产子公司预收的房款较上年同期下降，另外本报告期公司子公司响水恒利达科技化工有限公司因所在化工园区爆炸停产无法生产经营而导致经营活动产生的现金流量净额为负。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 55,125.03 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 主要为公司控股子公司江苏吴中医 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 8,800,753.48 药集团有限公司及其所属公司取得 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 新药研发政府补助及与资产相关的 补助除外 政府补助当期转销数。 委托他人投资或管理资产的损益 13,527,123.30 理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 55,946,408.08 确认业绩补偿应回购股份公允价值 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,258,355.38 所得税影响额 -18,610,047.27 合计 53,461,007.24 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司所从事的主要业务 报告期内，为集中优势资源发展公司核心医药产业，进一步明确公司的发展战略和产业布局，努力打造发展以医药为核心的大健康产业，公司将持有中吴置业的 100%股权进行了转让（目前已经完成股权交割事宜），此次中吴置业股权的整体转让，加快了公司房地产业务的退出。除此之 外，公司所从事的主要业务较公司于 2019 年 4 月 20 日在上交所网站披露的《江苏吴中实业股份 有限公司 2018 年年度报告》中所涉及的相关内容未发生重大变化。 （二）报告期内公司的经营模式 报告期内，公司转让了中吴置业全部股权，加快了房地产业务的退出（目前已经完成股权交 割事宜）。除此之外，公司的其他经营模式较公司于 2019 年 4 月 20 日在上交所网站披露的《江 苏吴中实业股份有限公司 2018 年年度报告》中所涉及的相关内容未发生重大变化。 （三）报告期内公司所从事行业的主要情况 1、医药行业 2019 年上半年医药行业延续深化医改，医药健康领域政策频出，医疗领域改革节奏加快，医疗、医保、医药“三医联动”改革持续推进。在医保支付方式改革、仿制药质量和疗效一致性评价、“4+7”城市药品集中采购试点等医改举措逐步落地的背景下，医药行业各细分领域市场集中度将逐步朝龙头企业靠拢，一些生产经营不规范、抗风险能力弱的药品生产企业生存将会越来越艰难，而生产经营规范、抗风险能力强的龙头企业从长远来看将会拥有更广阔的前景。 根据国家统计局数据显示， 2019 年 1-6 月，医药制造业累计营业收入为 12,227.50 亿元， 同比增长 8.5%。 （数据来源：国家统计局） 2、化工行业 从全球经济形势来看，2019 年染颜料行业面临的发展环境依旧不容乐观，环保压力加大、劳动力成本增加、市场竞争加剧和市场需求放缓等多重因素倒逼染颜料企业加快转型升级。2019 年上半年，受响水化工园区爆炸事故以及江苏省省化工行业安全生产整治影响，江苏省内存量化工企业和园区面临消减压力，山东、河南等省份相继开展高规格的安全整治行动，长期目标在于落后产能的淘汰和产业的转型升级。全国范围内的安全生产整治有望接力环保约束，开启染料行业的新一轮供给侧改革，在未来安全环保政策持续收紧的态势下，行业集中度有望持续提升。 2019 年上半年，受安全环保压力影响，染料行业的两大子行业分散染料和活性染料的主要产品价格仍维持在高位运行。 （数据来源：同花顺 iFinD） 3、房地产行业 2019 年上半年，针对房地产行业，从中央到地方、从需求管理到供给管理体现出了高度的政策协同，中央在重要会议中多次强调“房住不炒”，各地政府根据形势变化及时跟进推出相应政策，因城施策、一城一策以确保市场平稳运行。2019 年上半年我国房地产市场延续了去年以来的平稳走势，呈现出销售下行、价格平稳、投资高增长等新特征。 根据中国房地产指数系统百城价格指数对 100 个城市新建住宅的全样本调查数据，2019 年 6 月，全国 100 个城市（新建）住宅平均价格为 14,891 元/平方米，环比上涨 0.37%，同比上涨 3.87%。 （数据来源：CREIS 中指数据） 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见第四节、经营情况讨论与分析一（三）资产、负债情况分析。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力较 2018 年年度报告中披露的相关内容未发生重大变化，具体见公 司于 2019 年 4 月 20 日在上交所网站披露的《江苏吴中实业股份有限公司 2018 年年度报告》。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2019 年是公司新三年规划（2017-2019 年）的收官之年，上半年，面对医改新政的深入推进、化工行业安全环保政策持续收紧、房地产调控力度持续加码以及响水化工园区 321 爆炸事故导致公司化工板块停产等复杂形势，公司董事会审时度势，及时调整公司产业布局，加快房地产业务的退出步伐，集中优势资源重点发展公司核心医药产业。报告期内，公司经营管理层根据董事会的总体部署，紧咬年度经营目标，凝心聚力，把握市场机遇寻求突破，聚焦重点工作各个击破，强化内部管理开源节流，有条不紊推进各项工作。上半年，公司实现营业收入 98,612.18 万元，比上年同期基本持平，实现归属于母公司所有者的净利润 5,289.32 万元，比上年同期下降 3,166.67 万元，下降 37.45%。报告期内，公司当选吴中区工商联（总商会）副会长单位，获评吴中区 2018 年度优秀总部企业、制造业转型升级先进单位、实体经济“百强”、地标型科技（专利）企业等荣誉。 报告期内，公司下属各产业板块主要经营情况如下： （一）医药板块 2019 年上半年，面对医保控费、辅助药的限用、4+7 集采等政策对制药企业的冲击，吴中医药统筹谋划、迎难而上，稳步推进各项工作。报告期内，吴中医药荣登中国医药工业百强榜单，获评吴中经济技术开发区“十大明星企业”。上半年，公司医药业务累计实现主营业务收入 77,883.29 万元；主营业务利润（毛利）30,233.55 万元。具体情况如下： 1、销售方面 报告期内，吴中医药全面调整布局营销队伍、强化销售流程梳理，确定激励考核方案并宣贯执行，明确重点省份负责人并加大督导力度。在市场开拓方面，进一步下沉市场、深挖市场、拓展销量，对潜力产品进行重点开发，对空白市场进行重点突破，商业配送积极开展供应商沟通会，提供增值服务，保存量，开增量。在产品推广方面，梳理了重点产品及竞品的市场信息表，丰富了产品医学培训资料，建设专家关系、推动临床研究，有序开展学术活动。上半年，吴中医药参 加了 14 个省份的招标工作，其中省级 72 个品规，中标 65 个，中标率 89%，并根据市场形势规范 财务票据的使用、加强了营销费用控制和应收账款的催收。 2、研发方面 报告期内，吴中医药通过加强研发质量体系建设，研究数据的科学性、合规性进一步增强，通过理顺内部关系、确定项目责任制，建立激励制度，提高研发项目的执行效率。上半年，盐酸曲美他嗪片全国同品种首家通过一致性评价；注射用奥美拉唑钠、注射用兰索拉唑等品种的一致性评价工作也在加速推进；盐酸曲美他嗪缓释片仿制也在有序推进中；内皮项目为了后续拟开展该药品的肺鳞癌临床研究工作（在原三期临床批件基础上），同时结合国家最新有关药品的审评、审批政策，吴中医药向国家药品审评中心提出了药品注册撤回申请并获得国家药品监督管理局的批准；匹多莫德儿童反复呼吸道感染有效性试验全面启动，同时加强研究质量与过程监管；此外，吴中医药结合外部研发机构的专业技术能力和行业资源，以及自身在制药领域的知名度，通过外引内研，积极寻求外延式研发合作项目机会，持续提升自身研发竞争力。 3、生产方面 报告期内，苏药厂与中凯厂组织开展 GMP 内部自查与互查，通过外部专家指导，发现问题积极整改，总结经验相互交流，顺利通过各级药监部门的现场检查，质量管理水平得到稳步提升。另外，生产条线密切跟踪产品销售情况，做好排产计划，基本保障了主要产品的供应，并持续推进药品再注册工作，注射用兰索拉唑、美索巴莫注射液等多个品种获得再注册批准；强化安全、环保、消防等常态化监督管理工作，积极推进安全法规培训、完善安全生产制度，杜绝各类安全、消防、环保问题。除此之外，苏药厂通过积极推进门冬氨酸钾注射液、长春西汀注射液等品种 MAH合作项目和包装材料、原辅料询价比价工作，抓好开源节流工作。 （二）化工板块 报告期内，响水化工园区发生“321 爆炸事故”导致响水恒利达停产，影响了公司化工板块的经营业绩。上半年，响水恒利达累计实现主营业务收入 1,793.98 万元；主营业务利润（毛利）-172.60 万元。事故发生后，响水恒利达积极开展职工妥善安顿、资产评估理赔、物料处置转移等工作。公司将继续保持与当地政府持续沟通，同时扩大对外考察与合作交流，推动尽快实现产品复产。 （三）房地产板块 报告期内，中吴置业继续以加快库存去化回笼资金为首要任务，紧扣年度预算目标，全力推进项目去化。上半年，中吴置业累计实现主营业务收入 5,666.43 万元；主营业务利润（毛利）1,564.29 万元。截止报告期末，在建、在售项目建筑面积分别为 22.60 万㎡、19.25 万㎡。 报告期内，为进一步明确公司的发展战略和产业布局，集中优势资源聚焦公司核心医药产业发展，严格履行在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目中作出的承诺，公司进行了房地产业务的剥离，目前已经完成股权交割相关事宜。中吴置业全部股权的转让，将直接推进加快公司现有房地产业务的退出步伐，为公司打造发展以医药为核心的大健康产业目标奠定基础。 （四）投资板块 报告期内，医药产业投资公司紧紧围绕公司核心医药产业的战略方向，多渠道多条线接触资源，建立合作关系，推动投资布局；通过加强行业、市场的分析研判，拓展项目资源储备与项目渠道。以医药品种和产业园两条线为突破口，一方面，保持对被投项目的关注，做好对外投资的管理，保证相关投资规范运作；持续跟进医药集团与杭州禹胜医药科技有限公司在抗肿瘤药物研发方面的合作，为公司核心医药产业的研发条线开拓了新渠道。另一方面，持续加强与各产业园的沟通对接工作，确认推进结点、规划方案，适时寻找与产业园的合作机会。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表