2018年江苏吴中医药发展股份有限公司中报

2018年半年度报告 公司代码：600200 公司简称：江苏吴中 江苏吴中实业股份有限公司 2018年半年度报告 2018年8月20日 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人赵唯一、王小刚、主管会计工作负责人承希及会计机构负责人（会计主管人员） 钟素芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内，公司未提出报告期利润分配预案或公积金转增股本事宜。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了公司可能存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”的相关内容。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ...................................................................................................11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 39 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 43 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 44 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 45 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 46 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 158 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 江苏吴中/本公司/公司 指 江苏吴中实业股份有限公司 吴中控股 指 苏州吴中投资控股有限公司 复基集团 指 浙江复基控股集团有限公司 复晖实业 指 杭州复晖实业有限公司 医药集团/吴中医药 指 江苏吴中医药集团有限公司 中吴置业 指 江苏中吴置业有限公司 响水恒利达/恒利达 指 响水恒利达科技化工有限公司 江苏银行 指 江苏银行股份有限公司 苏宿置业 指 宿迁市苏宿置业有限公司 苏州制药厂/苏药厂 指 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 中凯厂 指 江苏吴中医药集团有限公司苏州中凯生物制药厂 内皮/内皮抑素 指 重组人血管内皮抑素注射液 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 新三年规划 指 江苏吴中实业股份有限公司三年发展战略规划（2017-2019） 新版GMP 指 《药品生产质量管理规范（2010年修订）》 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 CDE 指 国家食品药品监督管理总局药品审评中心 MVR 指 机械式蒸汽再压缩技术 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 江苏吴中实业股份有限公司 公司的中文简称 江苏吴中 公司的外文名称 JiangsuwuzhongindustrialCO.,LTD 公司的外文名称缩写 Jiangsuwuzhong 公司的法定代表人 王小刚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈佳海 李锐 联系地址 苏州市吴中区东方大道988号 苏州市吴中区东方大道988号 电话 0512-66981888 0512-65686153 传真 0512-65270086 0512-65270086 电子信箱 chenjh@600200.com lirui@600200.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 苏州市吴中区东方大道988号 公司注册地址的邮政编码 215124 公司办公地址 苏州市吴中区东方大道988号 公司办公地址的邮政编码 215124 公司网址 http://www.600200.com 电子信箱 JSWZ@600200.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更情况 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书室 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司信息披露及备置地点未变更 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 江苏吴中 600200 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 986,348,604.33 1,815,801,988.08 -45.68 归属于上市公司股东的净利润 84,559,927.22 66,138,148.75 27.85 归属于上市公司股东的扣除非经 35,822,514.21 53,584,322.05 -33.15 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 244,426,024.95 60,535,274.14 303.77 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,888,023,772.87 2,919,630,587.98 -1.08 总资产 4,703,437,644.77 4,634,581,387.80 1.49 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) （1－6月） 基本每股收益（元／股） 0.117 0.092 27.17 稀释每股收益（元／股） 0.117 0.092 27.17 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.050 0.074 -32.43 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 2.89 2.23 增加0.66个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 1.23 1.81 减少0.58个百分点 资产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 本报告期营业收入较上年同期下降较大的主要原因为2017年上半年已转让股权的苏州兴瑞贵金属材料有限公司的收入本报告期不再纳入合并报表。 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润和基本每股收益较上年同期下降的主要原因为公司子公司响水恒利达因根据政府相关部门对园区及园区内所有化工企业全面停产排查整治环保问题的要求而临时停产造成销售下降。 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长较大的主要原因为公司所属房地产公司宿迁市苏宿置业有限公司本报告期收到的预收房款较上年同期增加。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -145,040.42 计入当期损益的政府补助，但与公司 主要为公司控股子公司江苏吴中医 正常经营业务密切相关，符合国家政 8,076,764.69 药集团有限公司及其所属公司取得 策规定、按照一定标准定额或定量持 的新药研发政府补助及与资产相关 续享受的政府补助除外 的政府补助当期转销数。 委托他人投资或管理资产的损益 917,494.11 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 67,298,130.70 主要为出售江苏银行11,910,885 损益，以及处置交易性金融资产、交 股股票的投资收益。 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和 -12,260,300.88 主要为公司所属子公司响水恒利达 支出 本报告期产生的非正常停工损失。 所得税影响额 -15,149,635.19 合计 48,737,413.01 十、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、报告期内公司所从事的主要业务 报告期内，公司在坚持“医药、化工双主业齐头并进，实业经营和资本运作双轮驱动”的产业发展格局的基础上，投资新设立了江苏吴中医药产业投资有限公司，进一步明确以医药作为公司重点核心产业。 2、报告期内公司的经营模式 报告期内,公司对外投资设立了全资子公司江苏吴中医药产业投资有限公司，旨在为公司医药产业引入市场化资本和外部资源，投资设立、有效参与以医疗大健康产业为主的产业基金、并购基金；通过专业化管理和市场化运作，实现优势互补，为公司培育新的利润增长点，推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，构建起集“药品生产、医疗机构及医疗器械为一体的医疗大健康产业链”。除此之外，公司的其他经营模式较公司于2018年3月31日在上交所网站披露的《江苏吴中实业股份有限公司2017年年度报告》中所涉及的相关内容未发生重大变化。 3、报告期内公司所从事行业的主要情况 1）医药行业 2018年上半年，医药整体行业收入延续2017年稳健增长态势，增速正在恢复。在高频政策引导、健康中国产业发展战略推动、人口老龄化逐渐显现等影响下，医药行业逐渐迎来全新发展周期。上半年国家机构改革及其产生的三个新机构——国家医疗保障局、国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局，也将对下一步医疗改革的方向产生重大影响。在行业恢复性加速增长，重要改革成果陆续落地，监管机构新格局形成的背景下，医药行业和企业格局正在发生新的变化。 根据wind资讯显示，2011年以来中国医药制造业主营业务收入持续增长，但受医保控费等政策影响，收入增速放缓，2015年增速降至近年来最低点，为9.1%，2016年以来收入增速加快，2018年1-6月，医药制造业累计主营业务收入约为12577亿元，累计同比增速已恢复至13.5%。 （数据来源：Wind资讯） 2）化工行业 2018年上半年，随着《中华人民共和国环境保护税法》的正式实施，国内环保形势持续趋严。盐城、连云港环保事件持续发酵，相关化工园区的化工企业一律停产整治；国家保护长江流域，对长江经济带进行治理，湖北全面推进沿江1公里以内化工企业关停搬迁；6月中央环境保护督察组陆续进驻河北、内蒙古等10省(区)开展“回头看”。在环保政策日趋严格的背景下，大量缺乏环保投入的中、小型企业纷纷关停或停产整顿，染料行业整体集中度不断提高，行业竞争格局得到了有效的改善。 本报告期内，受国家供给侧改革、环保政策趋严、淘汰落后产能和行业供需格局变化等因素的影响，染料行业的两大子行业分散染料和活性染料的价格均出现不同程度的上涨。 （数据来源：深圳价值在线信息科技股份有限公司“易董”平台） 3）房地产行业 2018年上半年，中国房地产政策在“房子是用来住的，不是用来炒的”基调下继续构建长短结合的制度体系。中央层面，注重深化基础性关键制度改革，强化金融监管和风险防控，加快住房租赁体系建设，保障居民合理自住需求；地方层面，深入推进住房制度改革，优化住房和土地供应结构，完善基本住房制度体系。其他基础性长效机制的建设方面，集体经营性建设用地入市、资产证券化、不动产登记全国联网、个税、房地产税等方面的新一轮制度改革及创新都将快速推进、互相衔接，推动房地产长效机制的建立。在“房住不炒”的政策背景下，2018年房地产稳定运行预期将进一步强化。 本报告期内，国内楼市整体仍然呈现上涨态势，但增速放缓。根据国家统计局数据显示，2018年1-6月全国商品房累计销售面积和销售额分别为77143.28万平方米、66945.23亿元，累计同比增长分别为3.30%、13.20%。 （数据来源：国家统计局） 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用□不适用 详见第四节经营情况讨论与分析一（三）资产负债情况分析。 其中：境外资产0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 报告期内，公司核心竞争力较2017年年度报告中披露的核心竞争力，主要增加了如下方面： 2018年上半年，公司投资设立全资子公司江苏吴中医药产业投资有限公司，注册资本28,000万元，主要承担对符合国家产业政策的医药类、大健康类，以及其他相关产业的投资工作，旨在为公司医药产业引入市场化资本和外部资源，投资设立、有效参与以医疗大健康产业为主的产业基金、并购基金，并通过专业化管理和市场化运作，在培育新利润增长点的同时，推动公司医药产业积极稳健地并购整合及外延式扩张，构建起集“药品生产、医疗机构及医疗器械为一体的医疗大健康产业链”,从而推动公司尤其是医药产业的持续、健康、快速、长远发展。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年是公司新三年规划（2017-2019年）的关键之年，上半年，公司经营管理层按照董事会统一部署，紧扣年度目标任务，梳理内部流程、优化内控管理、加强行业研判、抢抓市场机遇，设立对外投资管控平台、谋求多元化发展、突破自身瓶颈，各项经营管理工作稳步推进。报告期内，公司实现营业收入98,634.86万元，比上年同期下降82,945.34万元，下降45.68%，其中主营业务收入98,104.87万元，比上年同期下降83,044.69万元，下降45.84%。实现营业毛利 34,203.54万元，比上年同期增加7,096.14万元，上升26.18%，其中主营业务毛利34,020.41万元，比上年同期增加7,138.23万元，上升26.55%。实现归属于母公司所有者的净利润8,455.99万元，比上年同期增加1,482.18万元，上升27.85%。上半年，公司荣获苏州市优秀民营企业、AA级劳动保障信用单位、吴中区优秀总部企业、2017年度实体经济“百强”企业等诸多荣誉，进一步增强了公司的社会影响力。 报告期内，公司下属各产业板块主要经营情况如下： （一）医药板块 2018年上半年，随着鼓励创新、一致性评价等系列政策开始起效，企业间的竞争正越来越回归产品和服务的本质，在新的运行秩序下，医药行业内部分化凸显。面对政策频出、竞争加剧的复杂形势，医药集团紧咬年度目标，统筹规划，稳扎稳打，较好地完成了上半年各项工作。报告期内，医药集团再次被认定为省高新技术企业，并荣获吴中区“2017年度地标型科技（专利）企业”、开发区2017年度创新转型发展企业称号。上半年，公司医药业务累计实现主营业务收入66,299.38万元；主营业务利润（毛利）26,585.91万元。具体情况如下： 1、销售方面 报告期内，医药集团一方面抓客户维护、渠道开发，积极开展医生拜访、学术推广等工作，一方面抓次新品上量，积极开发新